Índia e a Grande Mudança: Parte 2
9 de outubro de 2014 Nota do editor: esta é a parte 2 de uma série de três partes; veja parte 1 e 3 nas próximas semanas em farmchemicalsinternational.com. Fique atento ao relatório completo na edição de outubro da Produtos químicos agrícolas internacionais revista.
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Dipesh Shroff, Diretor Geral, Excel Crop Care Limited
Como a proibição do endosulfan na Índia levou a Excel a repensar sua estratégia? Quais fatores entraram em jogo?
Sem dúvida, o endosulfan foi o principal produto da Excel Crop Care até maio de 2011, quando a Suprema Corte da Índia impôs uma proibição temporária à sua fabricação. Foi um desenvolvimento inesperado, pois a Convenção de Estocolmo tinha acabado de concordar com uma eliminação gradual do produto por 10 anos. Embora fosse nosso principal produto, tínhamos muitos outros produtos em nosso portfólio, desde inseticidas, herbicidas e fungicidas até fosfetos metálicos. Outros inseticidas no portfólio, como clorpirifós e profenofós, usaram um perfil semelhante ao endosulfan. Realinhamos nossa estratégia de marketing e reposicionamos esses inseticidas para capitalizar o amplo canal de distribuição e o alcance do agricultor. Isso teve que ser feito por meio de esforços maiores e investimentos adicionais na promoção de mercado.
Você pode descrever como o negócio se recuperou? Houve alguma mudança na cultura e na liderança?
Todas as empresas eficientes transformam desafios em oportunidades. Apesar da parada repentina da planta de endosulfan e da produção interna de matérias-primas para o produto, a gerência decidiu não reduzir o número de funcionários. Isso melhorou a determinação de nossa força de trabalho para dar o melhor de si na fase de recuperação pós-endosulfan. A empresa tinha uma série de tecnologias desenvolvidas no passado que não foram totalmente comercializadas, então um plano de ação rápido foi elaborado para combinar as tecnologias disponíveis com os ativos que se tornaram excedentes devido ao fechamento da planta de endosulfan. Isso levou ao reinício da fabricação de triazofos técnico e imidacloprid técnico em 2013.
A necessidade de melhorar os preços dos nossos outros produtos tornou-se evidente, então as margens foram melhoradas por meio de revisões de preços, bem como reduções de custos. Os funcionários responderam às novas demandas do negócio e eficiência. A única mudança trazida na gestão foi realocar portfólios no nível sênior com base na experiência e expertise anteriores.
Ninad Gupte, diretor administrativo adjunto, Excel Crop Care Limited
Você pode discutir algum plano para expansão da capacidade de fabricação e para quais produtos?
A equipe técnica da Excel está sintonizada com a cultura de improvisar processos de fabricação de forma contínua. Tais ações levaram ao desgargalamento da capacidade de clorpirifós, glifosato, fosfeto de alumínio e profenofós com investimentos mínimos. Temos novos produtos em nossa linha, como tebuconazol, fenpiroximato e fluroxipir – cujas capacidades serão aumentadas conforme o mercado se expande.
Como o mercado de proteção de cultivos da Índia evoluiu e que papel você vê sua empresa desempenhando?
A indústria de proteção de cultivos da Índia está em uma trajetória de crescimento. O mercado de inseticidas para algodão mudou de lagartas para pragas sugadoras, para as quais nossa gama de inseticidas é bem adequada. Além disso, o consumo de herbicidas aumentou devido à conscientização entre os agricultores que lutam com mão de obra escassa. O herbicida de uso geral da empresa, glifosato, se beneficia.
Além disso, a Excel é conhecida por sua orientação e educação para fazendeiros, e planeja aumentar a alocação de recursos para isso. Enquanto novas químicas são introduzidas na Índia, o fazendeiro também aprecia a utilidade de moléculas genéricas, dada a diversidade de culturas simultâneas e estágios de crescimento e o nível atual de técnicas de pulverização.
Quais novos produtos e notícias sobre exportações/registros você gostaria de destacar?
A Excel está explorando a fabricação de novos produtos com nossa base de matéria-prima existente e tecnologias conhecidas. Também estamos considerando a disponibilidade de matérias-primas críticas das empresas do grupo e estamos explorando planos para fabricar novos produtos nas categorias de neonicotinoides, organofosforados, triazóis e piridinas. O armazenamento de grãos pós-colheita e os planos para oferecer várias formulações e sistemas de entrega para fosfeto de alumínio e fosfeto de zinco também estão sendo considerados.
À medida que os produtos combinados estão ganhando aceitação entre os agricultores indianos, a Excel planeja introduzir uma variedade desses produtos com base em ingredientes ativos atualmente fabricados ou que estão em processo de registro. Também estamos focados em lançar formulações inovadoras de IAs e já começamos a comercializar formulações patenteadas de imidacloprida e tebuconazol. A Excel ao longo dos anos fez investimentos substanciais na geração de dados para moléculas, e isso continuará. Planejamos oferecer produtos adicionais para mercados altamente regulamentados, como Europa e Brasil.
A Excel é pioneira na introdução de produtos biológicos e de nutrição do solo na Índia, incluindo produtos à base de enxofre e outros produtos avançados com base no suporte de fornecedores estrangeiros. A empresa iniciou a produção interna de Trichoderma harzianum e Pseudomonas – ambos fungicidas biológicos – e planejamos lançar mais pesticidas biológicos.
Sede da Excel Crop Care
Como a situação de escassez de suprimentos na China está afetando seus negócios e como você está lidando com isso?
A Excel está em uma posição única, onde mais de 50% de suas exportações são compostas de produtos de marca. O patrimônio da marca em mercados em desenvolvimento, como a África e partes da Ásia, ajuda a empresa a afastar com sucesso a concorrência chinesa.
A Excel, por meio de seu escritório chinês, fez esforços para identificar fabricantes chineses confiáveis que mantêm compromissos de longo prazo. Nós forjamos tais acordos com confiança mútua e, portanto, não enfrentamos dificuldades em obter as quantidades necessárias. Também fizemos esforços para identificar fornecedores intermediários que não fabricam a IA final, e os intermediários que são fabricados dentro das empresas do grupo nos ajudam a ser um parceiro confiável.
Até que ponto você acredita que a Índia ainda precisa avançar para alcançar a China em termos de capacidade de produção e eficiência?
A infraestrutura na China é muito superior à disponível para os fabricantes indianos. As decisões políticas são implementadas rapidamente, o que apoia os fabricantes chineses em geral e mais especificamente no segmento de produtos químicos, e a China é integrada para trás para vários produtos químicos.
A indústria química chinesa é uma mistura heterogênea de pequenas empresas altamente organizadas e desorganizadas. A escala de operação é muito maior em comparação com a Índia, e a legislação de controle ambiental ainda está em vários estágios de implementação. Enquanto os fabricantes chineses estão muito à frente em termos de capacidades de produção, disponibilidade de blocos de construção, diversidade de tecnologia e número de produtores, os fabricantes indianos pontuam em confiabilidade de conta, transparência e disponibilidade de dados de registro. Em suma, a China continuará sendo uma concorrente formidável nos próximos anos, mas ao mesmo tempo oferece oportunidades para as empresas indianas lucrarem com suas próprias vantagens.
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“O maior desafio que nossa empresa e a agroindústria indiana em geral estão enfrentando é a necessidade de normas de registro simplificadas e transparentes para marketing doméstico e de exportação.” –Dr. Kailash N. Singh, Vice-presidente, Gharda Chemicals Limited
Como o mercado de proteção de cultivos da Índia evoluiu e que papel você vê a Gharda desempenhando?
O mercado indiano de proteção de cultivos foi estimado em $3,8 bilhões (importação e doméstico) no ano fiscal de 2012 e deve crescer aproximadamente 12% por ano para atingir $6,8 bilhões no ano fiscal de 2017. A distribuição uniforme de exportação de 50% e consumo doméstico de 50% provavelmente mudará com as exportações crescendo de 15% para 16% por ano, enquanto a demanda doméstica deve crescer de 8% para 9%. Os biopesticidas representam 4,2% do mercado geral de pesticidas e devem crescer de 5% para 6% nos próximos anos. O mercado ainda é dominado por inseticidas (aproximadamente 65%), considerando sua condição climática tropical e alto cultivo de arroz, algodão, cana-de-açúcar e outros cereais. Herbicidas e fungicidas respondem por 16% e 15% do consumo, respectivamente. Rodenticidas/nematicidas são cerca de 4%. Espera-se crescimento em herbicidas considerando o aumento dos salários de mão de obra agrícola e a indisponibilidade de trabalhadores agrícolas.
A Gharda também se manteve alinhada às tendências emergentes e estamos fortalecendo nosso portfólio com uma série de produtos combinados de inseticidas para algodão, arroz, cana-de-açúcar e leguminosas, bem como nosso portfólio de herbicidas com novos produtos como bispiribac sódico e dicamba para o mercado interno.
Com crescimento constante ao longo de cinco anos, a empresa atingiu $275 milhões (Rs. 1.650 crores) e esperamos atingir $600 milhões até 2017 após o lançamento do dicamba em soja e algodão geneticamente modificados nos EUA e Canadá. Vemos os negócios se expandindo na América Latina em geral e no Brasil em particular. Também esperamos novos registros e entrada no negócio de formulações de marca nos EUA e no mercado doméstico.
O que mais podemos esperar de Gharda?
Melhor e mais abrangente cobertura global, maior variedade de produtos, mantendo a qualidade e uma imagem consistente de fornecedor construída ao longo de muitos anos.
Há novos produtos e notícias sobre exportações/registros que você gostaria de destacar?
Recentemente obtivemos registros de tecnologia e formulação de fipronil na Austrália; tecnologia de fipronil e cipermetrina no Brasil; e equivalência química para ativos de dicamba, metamitron e fipronil na UE. Isso levará a um crescimento considerável nas exportações. Também lançamos o diflubenzuron no Brasil, que pode ser usado efetivamente no controle de Helicoverpa armigera no Brasil, gerenciando o cruzamento de hospedeiros de uma cultura para outras. Além disso, recebemos uma série de registros de produtos combinados na Índia para atender a vários setores de culturas. Isso aumentará nosso negócio cativo.
Você pode comentar sobre seus planos para expandir a capacidade?
Considerando o aumento na demanda por clorpirifós, dicamba, fipronil e diflubenzuron, a Gharda está expandindo a capacidade de dicamba e é autossuficiente em intermediários usados na produção desses ativos.
Como a situação do fornecimento chinês está afetando
seu negócio?
Para quase 80% de requisitos de matéria-prima, a Gharda é autossuficiente ou obtém de fornecedores que não sejam a China. A Gharda adquire por meio de dois a três fornecedores na China três principais matérias-primas: DETC, tricloropiridinol e carbonato de dimetila. Esses são os principais fornecedores e, com as regulamentações ambientais recentemente implementadas, os preços subiram de 50% para 60%, mas sem interrupção na disponibilidade no momento.
Por várias razões, a Gharda atualmente vê mais oportunidades do que ameaças, já que temos uma equipe de apoio consistente e processos de fabricação não infratores e economicamente viáveis para produtos proprietários como fipronil e indoxacarb. Há também uma enorme capacidade para clorpirifós, dicamba e uma variedade de piretróides, que têm potencial de exportação. Vemos oportunidades de exportação em ascensão, bem como aumento da demanda interna com suprimentos reduzidos ou de alto preço da China.
Como você vê a mudança de terceirização da China para a Índia?
O clima atual ajudou a Gharda a fortalecer sua imagem como um player consistente e forte como exportador. Ele abrirá alguns mercados competitivos em termos de custo na América do Sul e no Sudeste Asiático, que eram dominados pelo fornecimento da China. Para fipronil e indoxacarb, podemos preencher o vazio melhor do que qualquer um atualmente no jogo, seja da China ou de outro lugar.
Você tem mais planos para o mercado interno?
Além do novo registro de produto combinado mencionado anteriormente, temos novos registros de herbicidas em um futuro próximo e novo registro de clorpirifós e cipermetrina. A Gharda está preparada para dobrar seu negócio de formulação nos próximos dois anos para cerca de $100 milhões.
Você pode falar sobre alguns dos maiores desafios atuais e como você está lidando com eles?
O maior desafio que nossa empresa e a agroindústria indiana em geral estão enfrentando é a necessidade de normas de registro simplificadas e transparentes para marketing doméstico e de exportação. Também precisa haver esforços coesos e complementares entre o governo, reguladores e associações industriais para acompanhar o ritmo de crescimento, aumento de mão de obra técnica/inspetores por reguladores para monitoramento criterioso e controle sobre uso, uso indevido e uso excessivo de pesticidas. Também precisa haver melhor controle sobre a epidemia de biopesticidas espúrios e adulterados.
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Jayesh Dama, diretor administrativo, Hemani Industries Limited
Como o mercado de proteção de cultivos da Índia evoluiu e que papel você vê a Hemani desempenhando?
A Índia é o quarto maior produtor de pesticidas do mundo, depois dos EUA, Japão e China, e tem consistentemente aumentado as instalações para produção de proteção de cultivos. A Hemani está entre as empresas agroquímicas de crescimento mais rápido na Índia. Dobramos nosso faturamento a cada ano desde 2010-11. Temos sido um dos maiores fornecedores de matérias-primas de piretróides e estas continuam sendo parte integrante do nosso portfólio. Atualmente, quase 80% do nosso negócio vem de exportações. Uma grande parte do nosso negócio consiste em técnicas, mas começamos as formulações EC há dois anos, e temos planos de começar as formulações SC e WDG nos próximos meses. Esperamos continuar o crescimento robusto nos próximos anos com registros chegando na América Latina, Europa, CEI e Ásia e introdução de novos produtos.
O que mais podemos esperar de Hemani nos próximos meses?
Vamos lançar quatro novos produtos este ano: zeta-cipermetrina, hexaconazol, dicamba e metribuzina. Nossos produtos serão apoiados por dados GLP e clientes em todo o mundo podem esperar dossiês completos e de boa qualidade em todos os nossos produtos. Também lançamos um novo grau de metamitron técnico chamado metamitron micronizado, que será muito útil para os formuladores que fazem a formulação de metamitron SC.
Continuaremos a construir nosso portfólio de produtos, especialmente a linha de herbicidas e fungicidas. Ao mesmo tempo, estamos constantemente melhorando a qualidade em nosso grupo principal de produtos: piretróides. Produzimos cipermetrina, permetrina, alfa-cipermetrina, lambda-cialotrina e outros ativos piretróides de qualidade consistente.
Amit Momaya, Chefe Regional-Américas, Europa e CEI, Hemani Industries Limited
Você pode comentar sobre seus planos de expansão capacidade de fabricação?
No momento, nossas plantas estão operando com capacidade de 100%, e planejamos expandir as capacidades na maioria de nossos intermediários e técnicos de forma gradual nos próximos anos.
Como a situação de fornecimento chinesa está afetando seus negócios?
A maior parte da nossa matéria-prima para nossa linha de piretóides é fabricada internamente, com uma porção muito pequena sendo comprada localmente, então nossas importações da China são mínimas. À medida que adicionamos novos produtos à nossa linha, obviamente precisaremos de certas matérias-primas nas quais a China é forte. Portanto, esperamos que nossas importações cresçam. A situação do fornecimento chinês é definitivamente um fardo para a maioria dos produtores no mundo, mas acreditamos que leis ambientais mais rígidas fornecerão produtos de boa qualidade aos consumidores - sejam agricultores ou consumidores intermediários como nós. Embora os preços estejam subindo, haverá menos mudanças cíclicas, o que ajudará os consumidores a tomar decisões de compra sem medo e reduzirá a especulação no mercado.
Como você vê a mudança no fornecimento para a Índia? da China?
O interesse na Índia é empolgante e as empresas indianas estão aumentando as instalações e introduzindo novos produtos, o que é bom para o mercado. Ao mesmo tempo, a China é e sempre continuará sendo um produtor importante e esperamos que isso continue, mas o papel da Índia em termos de espaço agroquímico mundial definitivamente aumentará.
Que oportunidades você vê no mercado interno?
A Índia está entre os cinco principais países em terras agrícolas, com quase 200 milhões de hectares. Com rendas crescentes e uma enorme população de classe média, a demanda por alimentos está aumentando e as pessoas estão exigindo alimentos de melhor qualidade. Preços mais altos de commodities resultam em mais dinheiro para os agricultores e, portanto, maior demanda por agroquímicos mais novos e melhores.
Qual é o maior desafio agora e como a Hemani está lidando com ele?
Sendo um recém-chegado ao negócio, o clima regulatório em alguns dos grandes mercados é um desafio. As barreiras de entrada em termos de tempo para obter o registro e o custo do registro realmente proíbem qualquer novo fabricante de entrar nesses mercados. Nossos concorrentes que estão no mercado — alguns há mais de 50 anos — já têm uma vantagem inicial. A única coisa que podemos fazer para isso é gerar dados de alta qualidade e ter uma boa equipe regulatória. Garantimos que os dossiês que enviamos diretamente ou por meio de nossos clientes sejam de primeira linha, e isso definitivamente ajuda a acelerar o processo.
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RK Malhotra, Presidente e Diretor Executivo, Indofil
Como o mercado de proteção de cultivos da Índia evoluiu e que papel você vê a Indofil desempenhando?
O mercado indiano de proteção de cultivos era tradicionalmente dominado por inseticidas, mas a introdução do algodão GM na última década mudou a dinâmica da indústria para sempre. Altos custos de mão de obra estão abrindo caminho para o aumento do uso de herbicidas e a necessidade de soluções biotécnicas no cultivo de cultivos. Hoje, o crescimento do mercado indiano de proteção de cultivos é impulsionado principalmente pela forte e crescente demanda por alimentos, apoiando políticas governamentais e escassez de mão de obra, juntamente com necessidades de maior produtividade. A produção está se movendo em direção a cultivos comerciais, frutas e vegetais, o que potencialmente gerará maiores rendas para os agricultores.
A Indofil alinhou suas estratégias para se adaptar bem ao ambiente em mudança. Primeiro, a empresa se concentrou mais em identificar as necessidades da comunidade agrícola e mudou o foco da proteção de cultivos para um conceito de “cuidados com cultivos”. Paralelamente a isso, identificamos como cultivos foco para atividades de extensão enquanto o portfólio de produtos foi desenvolvido para fornecer soluções específicas para esses cultivos foco. A empresa teve um CAGR de 16% nos últimos quatro anos para atingir $238 milhões em março de 2014, e a meta é atingir $1 bilhão nos próximos cinco anos.
O que podemos esperar da Indofil no próximos meses?
Com nosso conceito de cuidado com as plantações em mente, a Indofil fez mudanças organizacionais para introduzir cabeçotes verticais globais para inseticidas, herbicidas e fungicidas. Após analisar dados nacionais e internacionais sobre proteção de plantações e tendências agrícolas, a equipe identificou a cesta de produtos certa para o desenvolvimento global. Um portfólio de nutrição separado está sendo introduzido inicialmente para o mercado doméstico, e uma planta multiuso está em construção.
Quais novas exportações/registros você gostaria de destacar?
A Indofil tem um programa para vários produtos que estão sob geração de dados ou sob processo de registro em vários países. Brasil, UE e alguns países da Ásia-Pacífico foram identificados como prioridade para esforços de registro.
Você pode comentar sobre seus planos para expandir a capacidade?
Como um grande passo em direção à integração reversa, a Indofil começou a produção de uma matéria-prima essencial para o mancozeb, CS2, em sua joint venture [com o Shanghai Baijin Chemicals Group], que tem capacidade anual para produzir 60.000 toneladas métricas. A planta atende aos mais altos padrões de segurança e é uma instalação de descarga zero. Uma planta de síntese de 4.000 toneladas também está em construção em Dahej para fabricar vários produtos. Espera-se que seja concluída em 2015 e é uma instalação de produção de última geração com um sistema de conformidade de saúde e segurança ambiental (EHS) de padrão mundial.
Como a situação de fornecimento chinesa está afetando seus negócios?
A Indofil não é muito afetada, pois sempre desenvolvemos um modelo de fabricação independente da importação de matéria-prima. A Indofil também tem fortes colaborações com fabricantes chineses de grande reputação para o restante de suas necessidades de importação.
A Índia sempre foi preferida pelos clientes pela qualidade do produto, comprometimento e garantia de fornecimento. A situação mutável na China está oferecendo maiores oportunidades para fabricantes indianos que estão investindo em EHS e dossiês de registro.
No mercado interno, que oportunidades você vê?
Embora tenha havido uma ligeira desaceleração nos últimos dois a três anos, a economia indiana em geral tem crescido razoavelmente bem na última década. A contribuição da agricultura para o PIB total é saudável. Com a formação do novo governo, melhorar a produtividade na agricultura é um grande foco. A mudança é evidente pelo consumo crescente de todas as commodities essenciais e, até certo ponto, luxos. A mudança nos hábitos alimentares e no padrão de vida está fornecendo oportunidades no cuidado geral das colheitas, entrega de produtos, mecanização agrícola, saneamento e saúde pública.
Você pode falar sobre alguns dos maiores desafios e como a Indofil está lidando com eles?
As oportunidades futuras são enormes. Haverá uma necessidade crescente de aumentar nosso alcance aos clientes finais devido à revolução na comunicação e na mídia. A indústria estará sob maior pressão regulatória para uso seguro e proteção ambiental.
Você precisa de recursos humanos com diferentes habilidades e tecnologia para gerenciar desafios adicionais. A Indofil já iniciou vários programas sobre aquisição de conhecimento, gestão de talentos, análise avançada, sistemas de gestão de dados, bem como aumento de gastos em EHS e P&D. A Indofil também está colaborando com parceiros com ideias semelhantes para desenvolvimento de tecnologia.
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