Makhteshim adquire Albaugh
28 de junho de 2010 AIRPORT CITY, Israel — O maior fabricante mundial de produtos genéricos para proteção de cultivos, Makhteshim Agan Industries (MAI), comprará Iowa, sediada nos EUA Albaugh, que também produz agroquímicos genéricos por $1 bilhões, segundo um MAI Comunicado de imprensa. A Albaugh é uma produtora líder de genéricos nos EUA, México, Argentina e Brasil.
Ontem, a MAI assinou uma carta de intenções para pagar $340 milhões em dinheiro, $455 milhões em notas promissórias de sete anos e $59 milhões de suas próprias ações equivalentes a uma participação de 12% no valor de $211 milhões. O acordo foi aprovado pelos conselhos de ambas as empresas. A MAI — uma subsidiária da Koor Industries, que faz parte da IDB Holding da Nochi Dankner — teve vendas de $2,2 bilhões em 2009. A empresa combinada terá o potencial de realizar de $50 milhões a $60 milhões em sinergias, disse a MAI, que citou os principais benefícios da transação como: penetração nos mercados norte-americanos; operações líderes de mercado e de baixo custo na América Latina com relacionamentos de vendas e distribuição existentes; oportunidades significativas de vendas cruzadas de produtos; capacidades de produção aprimoradas em moléculas principais e crescentes; e estrutura de custos aprimorada de ingredientes ativos e mercados de produtos.
A liderança de Albaugh assumirá os principais cargos na Makteshim Agan North America (MANA): Dennis Albaugh se tornará presidente da MANA, e o atual presidente da Albaugh, Spencer Vance, se tornará CEO da MANA. Rob Williams, que atualmente comanda a MANA, se tornará vice-CEO da nova empresa.
Espera-se que o acordo seja fechado no quarto trimestre de 2010, sujeito à conclusão da due diligence e aprovações regulatórias nos EUA, Europa e outros países. A MAI espera que a aquisição seja lucrativa dentro de um ano do fechamento, em uma base não-GAAP.
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