Aquisição de L-Glufosinato posiciona a BASF para portfólio premium com mais participação de mercado
29 de setembro de 2020 Quando a BASF adquiriu tecnologia proprietária para L-glufosinato de amônio da AgriMetis, Glu-L, deu à empresa um processo de duas etapas para a produção de L-glufosinato substancialmente puro. Os produtos de glufosinato de hoje consistem no L-glufosinato de amônio ativo e no D-glufosinato de amônio inativo. Este último é convertido em L-glufosinato de amônio ativo pela nova tecnologia. Isso torna o novo produto significativamente mais eficiente.
Este novo processo enzimático aumenta substancialmente a proporção do isômero ativo L-glufosinato na mistura com D-glufosinato, de acordo com o Site da AgriMetis.
Esta aquisição nos dá uma visão sobre a estratégia de glufosinato da BASF. Para combater a resistência a herbicidas em ervas daninhas, os agricultores globais precisam de uma maneira mais eficiente de substituir o paraquat, o glifosato e o 2,4-D no futuro. Os agricultores gravitaram em torno dessas moléculas genéricas de baixo custo por décadas. Mas com o paraquat proibido na China e no Brasil e o escrutínio regulatório adicional sobre o glifosato e o 2,4-D, o mercado precisa de herbicidas não seletivos eficientes e eficazes com a capacidade de controlar ervas daninhas resistentes.
A BASF fortalece seu portfólio de herbicidas seletivos e também herbicidas de queima para programas de sementes OGM. Após A BASF adquiriu a Basta (glufosinato) da Bayer Crop Science em 2017, eles estão trabalhando para expandir seus programas que usam sementes OGM resistentes a glufosinato. A Basta ainda é uma boa solução para agricultores globais, mas há algumas questões sobre se o custo da aquisição está compensando para a BASF.
Em agosto de 2018, BASF lança Credenz soja com LibertyLink GT27, a primeira tecnologia de semente de soja com características empilhadas tolerantes a herbicidas. Ela permite que os produtores apliquem tanto o herbicida Liberty (glufosinato de amônio) quanto o glifosato sobre a soja para controle pós-emergência de ervas daninhas de folhas largas e gramíneas.
Dada a profundidade do portfólio da BASF, podemos assumir que a BASF está mirando lançar novos produtos baseados no ingrediente ativo de amônio L-glufosinato. O ativo impulsionará mudanças no mercado global de glufosinato pelos próximos 10 anos.
Em 2020, a demanda total de glufosinato atingirá cerca de 47.000 Mt e a capacidade de fornecimento será de até 36.000 Mt. De acordo com a Kleffmann (agora Kynetec), em 2018, o mercado total de glufosinato foi de até $750 milhões com CAGR 6.16%. O alto crescimento e a demanda de mercado de glufosinato significam que os fabricantes chineses estão investindo em capacidade. O total de registros de glufosinato no ICAMA é de 63 registros oficiais, e mais registros de formulação também estão a caminho. A China tem o maior número de produtores de glufosinato do mundo (Figura 1).
Antes de 2016, o preço do ingrediente ativo glufosinato era de mais de 46 USD/Kg. Mas a Bayer Crop Science começou a diminuir o preço no final de 2015. De acordo com nosso Índice de Preços de Agroquímicos da China, o preço do glufosinato AI estava diminuindo de $23 para cerca de $14 em 2019. Recentemente, o preço do glufosinato AI está aumentando devido à limitação de fornecimento (Figura 2).
Do ponto de vista de marketing, a BASF impulsionará o mercado global de glufosinato após seu produto L-glufosinato ser comercializado. A BASF pode ter mais vantagens para impulsionar a margem de lucro com maior desempenho por produtos novos. O Glu-L fornecerá um produto de controle de ervas daninhas aprimorado e altamente concentrado, reduzindo a quantidade necessária do produto em até 50%. Os agricultores podem escolher o portfólio da BASF mais do que outras marcas de glufosinato. A nova ferramenta da BASF para combater a resistência de ervas daninhas fornece à empresa a oportunidade de criar melhor penetração de mercado com suas sementes GMO complementares, criar produtos premium com faixas de preço correspondentes e reforçar a administração na fazenda com produtos de menor uso.
E a BASF poderia usar as marcas Basta ou Liberty para competir com outros concorrentes. Glu-L fornecerá mais opções para a equipe de marketing da BASF competir com outras marcas de glufosinato apoiadas por produtores da China ou da Índia (Figura 3).
No geral, a competição será uma coisa boa para os agricultores que têm mais opções. O mercado de glufosinato também crescerá junto com novos portfólios lançados no mercado. A promoção do glufosinato também pode trazer beneficiários no desenvolvimento de novas tecnologias para diminuir o custo da aplicação do glufosinato, e inovações como essa estendem a vida e o valor do ingrediente ativo do glufosinato.
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