É 2008 de novo? Crise de oferta chinesa atinge os participantes da proteção de safras
9 de novembro de 2017 Dizem que se você quiser saber o preço dos produtos químicos agrícolas, olhe para o céu na China.
Se o céu estiver azul, o preço subiu.
Dennis Pfeiffer desembarcou de um avião na semana passada do sudeste da China, onde fica a sede da empresa que ele lidera, a Tide International USA.
O céu estava azul — na verdade, mais azul do que ele se lembrava.
É um sinal dos tempos. O colapso da cadeia de suprimentos que atingiu todas as marcas da indústria de chaminés é talvez apenas parte do preço que a China está pagando por sua expansão industrial vertiginosa. Com cerca de metade dos agroquímicos dos EUA vindos da China, poucos sairão ilesos.
“(A China) me lembra dos anos 70 em Cleveland, quando o rio pegava fogo. E você voava para Los Angeles e o céu estava marrom. Eles estão tendo esse problema agora. Não há dúvida sobre isso; eles estão falando sério sobre limpá-lo”, Pfeiffer assegura.
“À medida que a Índia se torna on-line e mais competitiva, acredito que veremos uma reestabilização nos próximos 18 a 24 meses.” – Brian Heinze, Presidente e CEO, Willowood USA
Brian Heinze está no ramo da agroquímica há 25 anos e nunca viu nada parecido.
Durante todos esses anos, o fundador e CEO da Willowood USA, uma empresa de rápido crescimento pós-patente, relembra um único caso de uma empresa que não honrou um contrato. Isso seria cinco a menos do que ele teve que abandonar em uma viagem só para a China no final de outubro de 2017.
“Basicamente, (os fornecedores chineses de ingredientes ativos) estão alegando força maior. Eles estão dizendo: 'O governo forçou nosso fechamento; não conseguimos obter matérias-primas.' Há uma saída legítima, mas isso não é bom para nós ou para qualquer outra pessoa”, diz Heinze, acrescentando: “Acho que isso vai assombrar os chineses eventualmente.”
Para dar alguns exemplos, o imidacloprido técnico era $13,50 o quilo há um ano, e agora é $36 e está subindo. Mesma história com lambda-cialotrina: o preço mais que dobrou. Tebuconazol, anteriormente um produto do tipo commodity, é quase inexistente, e os suprimentos de glufosinato não são muito melhores. Clethodim está provando ser o maior problema da Tide International USA.
Por mais necessária e há muito esperada que seja a limpeza ambiental, Heinze prevê que muitos não sobreviverão a essa onda de interrupções no fornecimento, o que faz as pessoas fazerem comparações com 2008, quando os preços do fósforo e do glifosato dispararam no estilo Usain Bolt na preparação para as Olimpíadas de Pequim. "Não quero culpar nenhum empreendedor, mas alguns genéricos mais baratos que têm problemas relacionados ao fluxo de caixa operacional estarão em uma posição muito mais difícil de sobreviver."
O aperto o faz recorrer a fornecedores indianos para obter ativos como sulfentrazona, propiconazol, propanil e tebuconazol, e se concentrar em diversificar o portfólio da Willowood. Onde ele não consegue obter imidacloprida, lambda-cialotrina — e, em menor extensão, tebuconazol e glufosinato — ele está mudando para produtos que sabe que pode obter de forma mais confiável, como mesotriona e sulfentrazona.
A Índia, como um dos últimos mercados agroquímicos verdadeiramente crescentes, é a base da primeira planta de fabricação de IA da Willowood, mas ela não estará em operação por mais dois ou três anos. Por que a Índia? Incentivos fiscais, diz Heinze. A empresa atualmente paga 6,5% em impostos da China.
O sourcing também se tornou um negócio para o ano todo, em vez do padrão de negócios de outubro de uma só vez até apenas dois ou três anos atrás. Agora, diz Heinze, a Willowood está negociando a formulação de slots muito mais cedo e comprando a partir de maio, antes da paralisação para manutenção em períodos quentes na Índia e na China para a produção do ano subsequente.
“Se vamos perder de $10 a $20 milhões porque não podemos participar desses mercados de alto preço, teremos que compensar essa receita de outra forma”, diz Heinze. “O ponto principal é que estamos lançando oito novos produtos em 2018. Minha filosofia pessoal na fundação e execução das operações do dia a dia como presidente e CEO da Willowood USA é que ou você está crescendo ou está estagnado. Se você olhar para nosso mix de produtos cinco anos atrás, as joias da coroa naquela época são as commodities hoje.”
Palavras-chave: 'Quando eu recebo o produto'
A instabilidade e a incerteza que ressoam na indústria nos últimos meses podem ser vistas como desencadeadas não apenas por fechamentos generalizados de plantas, mas também pelo frenesi alimentar pós-M&A desconhecido, no qual, é claro, a China desempenhou um papel fundamental por meio da ChemChina, que desembolsou $60 bilhões para a Adama e a Syngenta. Depois, há as teorias da conspiração circulando sobre como o governo de lá alimentou deliberadamente a escassez de suprimentos, permitindo que as fábricas que forneciam para essas empresas continuassem, enquanto estrangulava o resto.
Pfeiffer coloca a situação atual de fornecimento de forma simples. “Todos têm a mesma estratégia: 'Eu te digo o preço quando eu receber o produto.'”
A Tide International USA é única entre os fabricantes de genéricos, pois formula e embala 100% de seus produtos na China em sua própria fábrica; ela faz fabricação sem pedágio. Isso dá à empresa uma vantagem, porque ela conhece o fornecimento e o preço um pouco mais para trás na cadeia, diz Pfeiffer. No entanto, não é o suficiente para prometer aos clientes o fornecimento que tinha no ano passado.
Eric Wintemute, CEO, AMVAC
O CEO da AMVAC, Eric Wintemute, diz: “Se alguém garante um preço por um ano em um suprimento, eu ficaria cauteloso porque não acho que alguém possa garantir preços. Nós fabricamos muitos dos nossos produtos (nos EUA), e isso é uma vantagem, mas há alguns dos nossos 43 ingredientes ativos e algumas matérias-primas que compramos da China. Obviamente, você precisa estar preparado para o fato de que o suprimento de vários produtos será difícil.”
A AMVAC, sediada no sul da Califórnia, vem estudando e ajustando de perto seu manual para a questão do fornecimento chinês desde agosto, quando o governo do país começou sua repressão aos parques industriais. Se um jogador for considerado fora de conformidade, todo o parque é fechado. Cada fabricante naquele parque então tem que agendar um tempo com uma equipe nacional de fiscalização para mostrar que está em conformidade com todos os regulamentos, um processo que pode levar semanas ou meses, um período durante o qual não há produção. "Há uma boa quantidade de caos acontecendo agora", diz Wintemute.
O produto de maior volume da empresa é o fumigante de solo de sódio metam, cujas matérias-primas são obtidas inteiramente nos EUA. No entanto, espera-se que haja impacto em alguns outros produtos, principalmente bifentrina, acefato e clorotalonil.
“Acreditamos que o efeito sobre as empresas pode não acontecer até chegarmos à temporada do ano que vem, então talvez mais um efeito no segundo trimestre ou no segundo semestre de 2018 entrando em 2019”, diz o diretor de operações da AMVAC, Bob Trogele.
Nem tudo é tristeza e desgraça — pelo contrário, ele vê oportunidades, reforçadas pela forte base industrial dos EUA.
“Nós realmente trabalhamos duro no gerenciamento adequado de estoque no canal aqui nos EUA e estamos muito focados em como podemos ajudar nossos clientes a reter margens. Somos conhecidos pela confiabilidade do fornecimento”, ele acrescenta.
“Espero que, por causa do que está acontecendo, o cenário se abra para mais oportunidades, para que o varejista possa ver mais do que está disponível para compra de empresas pós-patente.” –Troy Bettner, HELM Agro USA
Um mercado mais aberto à frente?
Troy Bettner, líder de marketing e desenvolvimento de negócios da HELM Agro US, diz que a oportunidade para varejistas agrícolas, em particular, é aparente.
O ambiente de fornecimento “está forçando os varejistas a avaliar diferentes estratégias e opções para seguir em frente”, ele diz. “Os varejistas estão abrindo os olhos e prontos para investigar mais do que está por aí.”
Da mesma forma, diz Bettner, é preciso levar em conta os riscos com um fornecedor mais desconhecido, sem mencionar os programas de fidelidade apoiados por muitos produtos e inúmeros outros fatores. “Varejistas e produtores vão dizer: 'Em quem vou confiar?'”
Bettner apregoa a posição da HELM como uma empresa familiar de 115 anos que não está em dívida com acionistas. Ela é financeiramente forte, com $8 bilhões em vendas anuais, e valoriza seu relacionamento com seus parceiros varejistas, distribuidores e produtores acima de tudo. De certa forma, é o que muitos de seus concorrentes cada vez mais não são.
Abalado por tanta incerteza na agchem ultimamente, Bettner diz, “se eu vou olhar para outras opções (de fornecedores) como possibilidades, eu quero me sentir confortável com o que essas opções são. Em nosso mundo, todas as empresas pós-patente por aí pesquisam compostos minuciosamente; elas olham para as formulações no campo antes de trazê-las ao mercado; elas fazem testes adequados para saber que não haverá surpresas no campo? Se houver um problema no campo, essa empresa estará lá para andar no campo comigo e me apoiar? Eu digo isso da perspectiva de um varejista.”
Ele acrescenta: “Quando você caminha com o varejista, você caminha com o fazendeiro”.
Heinze relembra um artigo que leu recentemente que discutia como a Bayer-Monsanto poderia controlar 40% de insumos e a consequente perda de opcionalidade de fornecedores e produtos para os agricultores.
Da posição dele, este é um momento fenomenal para as empresas pós-patentes e seus parceiros devolverem essas opções a eles.
Quando os suprimentos se estabilizarem — e ele acredita que isso acontecerá dentro de 18 a 24 meses, talvez antes — as necessidades do produtor não terão mudado muito. “A única coisa que sabemos é que no ano que vem haverá algo em torno de 90 milhões de acres de milho plantados, 70 milhões de acres de soja e entre 30 e 40 milhões de acres de cereais”, diz Heinze. “Não seremos benéficos para você a longo prazo se não formos solventes. Os produtores usarão um herbicida pré-emergente ou pós-emergente para controlar ervas daninhas em suas plantações; os menos previsíveis são inseticidas e fungicidas”, diz Heinze. “Seus produtores terão que proteger suas plantações.”
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