Mercado Agroquímico Indiano: 5 Lições da Pandemia Global
2 de novembro de 2020 Em meio às interrupções históricas da COVID-19, há um crescente senso de urgência para que as cadeias de suprimentos se tornem mais diversificadas. A Índia pode preencher o vazio? Aqui estão insights sobre essa questão de especialistas de mercado, incluindo cinco lições aprendidas com a indústria agroquímica indiana durante a pandemia.
1. Resiliência
Resiliência e diversificação sempre foram fundamentos importantes na gestão da cadeia de suprimentos, não apenas para a indústria agroquímica.
“Então nós meio que esquecemos”, disse Yuri Castano, gerente da empresa global de consultoria de gestão Kearney e coautor do Índice Anual de Relocalização Kearney disse.
As empresas aproveitaram o baixo custo de produção dos ecossistemas muito maduros de fornecedores de segundo e terceiro níveis na China. “Em alguns casos, temos esquecido as lições de 'cadeia de suprimentos 101' sobre como construir redundância no sistema e diversificar e gerenciar riscos.
“Acho que a guerra comercial foi uma espécie de chamada de atenção precoce. Então a COVID foi uma aceleração dessa chamada de atenção com esteroides”, disse Castano Agronegócio Global™.
Muito antes da pandemia, a integração estratégica da Índia em agroquímicos elevou sua indústria a um nível mais forte de concorrência com a China no fornecimento de ingredientes ativos, especialmente porque a China enfrentava dificuldades com sua repressão ambiental que fechou milhares de fábricas em todo o país e levou à escassez generalizada de matérias-primas e intermediários nos últimos anos.
“Acho que a Índia é sempre um lugar natural para procurar (por investimento)”, disse Castano. “O governo indiano está tentando capitalizar a interrupção da guerra comercial e da COVID para desalojar certas cadeias de suprimentos da China e fazê-las reinvistam na Índia, e os agroquímicos podem muito bem estar em sua lista de prioridades estratégicas.”
No entanto, se a Índia quiser capturar e manter uma fatia crescente do setor, precisará fazer um esforço concentrado para melhorar a facilidade de fazer negócios e garantir que o ecossistema de fornecedores para empresas agroquímicas esteja sendo construído no país, enfatizou Castano.
Durante a pandemia do coronavírus, várias empresas globais com as quais conversamos no início deste ano expressaram satisfação com a China, que se recuperou rapidamente após alguns atrasos iniciais, em comparação com a Índia, onde falhas logísticas e problemas na cadeia de suprimentos foram expostos.
Além disso, enquanto a Índia viu um crescimento dramático em 2017 em sua participação nas importações de agroquímicos para os EUA, ela perdeu participação em cada um dos últimos dois anos. “A Índia não tem sido consistente em sua captura de sua participação na produção destinada ao consumo dos EUA”, disse Castano. “É preciso haver um esforço concentrado — uma estratégia governamental que seja sustentada ao longo do tempo — para capturar essa participação por um período sustentado.
“Acredito que veremos pessoas tomando decisões que não necessariamente lhes darão o melhor custo em termos de pegada para sua cadeia de suprimentos”, acrescentou Castano, “mas elas estão criando mais equilíbrio para suas redes para que possam mitigar melhor os choques, tendo alguma capacidade redundante e sendo capazes de estocar estrategicamente.
“Embora diversificação e resiliência não sejam tópicos ou temas novos, eles serão muito mais importantes do que antes, à medida que as pessoas lambem as feridas dos últimos dois anos e aprendem lições do momento em que estamos vivendo agora”, disse ele.
No entanto, como CS Liew, Diretor Executivo da Pacific Agriscience em Cingapura, destacou que a criação de redundância no sistema precisa levar em conta as forças competitivas.
“Estabelecer resiliência é como comprar seguro, e o seguro exige que um prêmio seja pago”, disse ele. “Em tempos de calmaria, esses prêmios e custos tornarão as empresas que os têm em seus sistemas e operações não competitivas, em comparação com aquelas que compram e terceirizam dos mais baratos e eficientes. Guerras comerciais e pandemias vêm e vão, mas ineficiências embutidas permanecem e prejudicam a competitividade. Portanto, não podemos ter o melhor dos dois mundos.”
2. O dinheiro (ainda) é rei
Os termos de pagamento de clientes, tanto nacionais quanto de seus parceiros de exportação, estão sendo esticados, e solicitações de mudanças nos termos do contrato são comuns em meio à pandemia. Os termos de crédito que antes eram de 90 a 120 dias agora vão para 30 a 60 dias.
“O dinheiro será rei nos próximos meses”, devido às interrupções generalizadas de pagamento relacionadas ao vírus, disse Samir Jayant Deosthali da Spectrum na primavera, e continua sendo o caso. “O dinheiro definitivamente desempenhará um papel muito, muito importante e os termos de crédito serão extremos. Começamos a observar nas principais matérias-primas onde os termos de crédito estão (declinando) … As empresas que não são baseadas em dinheiro encontrarão alguma dificuldade na aquisição.”
“Se não houver financiamento, haverá um problema em colocar a próxima safra no solo. Muitos fazendeiros perderam oportunidades e estão dependentes do que podem obter desta temporada para plantar a próxima safra. Há um grande problema”, disse Liew em uma ligação com Agronegócio Global editores.
O lado positivo pode ser o pacote de alívio do coronavírus anunciado por Narendra Modi em maio. No valor de Rs 20 trilhões ($260 bilhões), o pacote equivale a quase 10% do produto interno bruto da Índia e é quase do mesmo tamanho do Reino Unido. Algumas das etapas incluem reformas do mercado agrícola e investimento em instalações como armazéns frigoríficos para melhorar os ganhos dos agricultores.
Como parte das medidas, a Ministra das Finanças Nirmala Sitharaman disse que o governo promulgará uma lei para remover restrições ao fluxo de produtos agrícolas pelo país para que os agricultores possam receber preços mais altos. Os preços nos estados variam devido aos diferentes níveis de impostos.
“Os fazendeiros terão uma escolha com comércio interestadual sem barreiras. Haverá também uma estrutura para comércio eletrônico de produtos agrícolas”, disse Sitharaman em uma coletiva de imprensa, acrescentando que o governo fornecerá 1 trilhão de rúpias ($13 bilhões) para cooperativas, start-ups e outros para criar instalações de armazenamento a frio e centros de armazenamento pós-colheita.
Como afirmou o think tank Atlantic Council, “O que importará no final não é (o tamanho do pacote de ajuda), mas seu impacto nas vidas e meios de subsistência. China e Coreia do Sul têm pacotes muito menores e já estão a caminho de subir, pois têm um controle muito melhor sobre o vírus. Isso no final pode importar mais do que o tamanho dos pacotes de estímulo.”
3. Dores de parto
A taxa de desemprego da Índia melhorou para níveis pré-lockdown de cerca de 8,2% (7,6% na Índia rural) em 20 de agosto, graças à duplicação da demanda por trabalho sob a Lei Nacional de Garantia de Emprego Mahatma Gandhi (MGNREGA) e à semeadura Kharif, informou o Centro de Monitoramento da Economia Indiana (CMIE).
Os amplos bloqueios do país, que começaram em março, criaram um pesadelo para cerca de 150 a 200 milhões de trabalhadores migrantes pobres e desempregados, que ficaram presos tentando voltar para suas aldeias.
Algumas colheitas não foram colhidas porque os trabalhadores migrantes voltaram para casa ou foram confinados; portanto, esses agricultores perderam sua renda e foram colocados em situações de falta de dinheiro para comprar insumos para a próxima safra.
Além disso, os técnicos que chegaram aos portos em março e abril não foram desembaraçados pela alfândega em tempo hábil devido ao bloqueio, o que novamente impactou a disponibilidade de mão de obra e mão de obra. Quando os técnicos finalmente chegaram às plantas de formulação, as plantas enfrentaram escassez de mão de obra para fazer as formulações e embalagens em tempo hábil. Algumas plantas de formulação redirecionaram esforços e recursos de mão de obra limitados para fazer sanitizantes, que tinham melhores margens e demanda em comparação com os agroquímicos.
Sem dúvida, a Monção ideal proporcionou um alívio bem-vindo após a primavera. Uma pesquisa no final de março pela Federação das Câmaras de Comércio e Indústria da Índia (FICCI) mostrou que 80% das empresas indianas estavam mostrando um declínio nos fluxos de caixa e uma pesquisa da CMIE estimou que 121,5 milhões de empregos foram perdidos em abril.
4. Desafios do segundo tempo
Dados os desafios que as empresas e as pessoas estão enfrentando, a economia indiana provavelmente experimentará um crescimento menor durante a última parte do ano fiscal de 2020 do que no primeiro semestre do ano. De acordo com a FICCI, se a disseminação do coronavírus continuar, o crescimento pode permanecer moderado no primeiro trimestre do ano fiscal de 20-21 também.
A maioria das agências multilaterais e agências de classificação de crédito revisaram suas projeções de crescimento para a Índia em 2020 e 2021, tendo em vista o impacto negativo das restrições de viagens induzidas pelo coronavírus, interrupções na cadeia de suprimentos, consumo reduzido e níveis de investimento no crescimento da economia global e indiana.
Por exemplo, a OCDE revisou para baixo a previsão de crescimento da Índia em 110 pontos-base para 5,11 TP3T para 2020-21 e em 80 bps para 5,61 TP3T para 2021-22. A OCDE também alertou que o crescimento global em 2020 pode cair 50 bps em comparação ao que foi projetado em novembro do ano passado.
“A longo prazo, a lacuna de fornecimento pode aumentar até um ponto alarmante. Portanto, provavelmente veremos algum déficit na posição de fornecimento de agroquímicos”, Subhra Jyoti Roy, Vice-Presidente de Negócios Internacionais da Rallis Índia Ltda. disse. Sobre questões de logística, ele acrescentou: “Continuamos a ser desafiados por conta dos desafios de transporte de entrada e saída. Para produtos importados, não temos funcionários alfandegários suficientes e trabalhadores carregadores/descarregadores adequados e delegações no sistema.”
De acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a Índia está entre os 15 países mais afetados pela desaceleração da produção na China, que está prejudicando o comércio mundial.
5. Alívio zero na pressão regulatória
Em maio, o governo da Índia decidiu proibir a fabricação de 27 pesticidas, incluindo produtos importantes como mancozeb, 2,4-D e clorpirifós, o que provocou uma rápida reação da indústria de proteção de cultivos do país.
Os fabricantes tiveram até a primeira semana de agosto para responder ao rascunho da ordem do Ministério da Agricultura e Bem-Estar dos Agricultores, que concluiu que os produtos “provavelmente envolvem riscos para seres humanos e animais”.
Embora as exportações ainda sejam permitidas, o desafio, de acordo com Subhra Roy, é que alguns países não permitirão importações de um produto que não esteja registrado no país de origem. Então, se esses produtos forem proibidos na Índia, eles serão automaticamente incapazes de fornecer a esses países.
Pradip Dave, Presidente da Associação de Fabricantes e Formuladores de Pesticidas da Índia (PMFAI), expressou choque com a ordem.
“Esses produtos genéricos, que foram proibidos, têm um tamanho de mercado de Rs 40-50 bilhões e têm sido usados nas últimas três a quatro décadas por agricultores indianos sem nenhuma reclamação, a menos que sejam mal utilizados”, disse Dave. Agronegócio Global.
Os fabricantes indianos estavam fornecendo Rs 35 bilhões em produtos para o mercado doméstico, com o restante sendo exportado. A maioria dos fabricantes locais que agora podem não conseguir vender no mercado doméstico, já têm ou ainda podem obter registros de exportação, e podem continuar exportando.
“Os preços dos produtos de substituição são quase três a seis vezes maiores do que os preços existentes dos produtos indianos. Isso será um fardo adicional para os fazendeiros indianos”, Dave acrescentou, explicando que muitos compostos organofosforados podem custar Rs 500/litro, o que precisaria ser substituído por importações muito mais caras.
“As proibições não vão resultar em nenhum investimento incremental por (corporações multinacionais) na Índia. Mesmo para produtos que atualmente não estão sendo fabricados por empresas indianas, se as MNCs obtivessem registro de produto para o mesmo, o governo teria que emitir tais registros para os indianos também, e eles seriam muito mais competitivos em termos de custo em comparação com suas contrapartes”, disse Dave.
Enquanto isso, o glifosato também está sob ataque.
Em 8 de julho, o Ministério da Agricultura e Bem-Estar dos Agricultores publicou um rascunho de notificação de que “Nenhuma pessoa deverá usar glifosato, exceto por meio de Operadores de Controle de Pragas”.
A indústria agroquímica considerou a medida impraticável, pois há poucas PCOs no setor agrícola e, portanto, pode afetar as vendas de glifosato e suas formulações.
“Tudo parece muito absurdo porque não há operadores licenciados de controle de pragas na Índia rural”, Samir Dave, Diretor Executivo, Pesticidas AIMCO disse em uma entrevista com Agronegócio Global. “É como tirar os direitos dos fazendeiros de usar pesticidas. É como dizer, 'você pode usar glifosato, mas não você.' Não sei como será.”
O Ministério deu 30 dias para a indústria responder e, até o momento em que este artigo foi escrito, ainda não havia emitido sua decisão final.
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