Como a indústria de soja dos EUA está mirando a China, o Japão e outros mercados estrangeiros importantes
23 de março de 2020 Considerando que cerca de 60% de soja cultivada nos EUA são exportados na forma de feijão, farelo ou óleo, o estado do mundo é crítico para o sucesso dos produtores de soja americanos. Além dos desafios habituais – clima, MRLs, regulamentações, pragas de todos os tipos, 2020 adicionou COVID-19 (coronavírus), tarifas e acordos comerciais.
O Conselho de Exportação de Soja dos EUA (USSEC) foi criada para diferenciar, criar uma preferência e garantir acesso ao mercado para a soja dos EUA, diz o CEO Jim Sutter. “Temos tentado diversificar mercados. Temos uma grande presença na China. Temos trabalhado em mercados ao redor do mundo e somos muito gratos aos agricultores dos EUA e à maneira como eles produzem a safra de forma sustentável. Isso é algo ótimo para nós comercializarmos.”
A USSEC trabalha em países ao redor do mundo para expandir o acesso para produtores de soja dos EUA. Não se trata de construir os mercados de soja nesses países. Trata-se de levar a soja dos EUA para esses mercados, o que frequentemente significa garantir aos governos e produtores estrangeiros que não se trata de substituir produtores nativos.
Jim Sutter, CEO do Conselho de Exportação de Soja dos EUA
“Se o governo não apoia o que estamos fazendo, é melhor pisarmos com muita cautela”, diz Sutter. “E, em alguns desses lugares, eles próprios produzem algumas sementes de soja. Tentamos não entrar e dar a impressão de que vamos tirar os produtores deles do mercado. Queremos trabalhar com a indústria avícola deles; queremos trabalhar com a indústria de ração deles — melhorar a higiene ou a segurança da ração, melhorar a maneira como eles produzem suas aves, aumentar a demanda, mas não tirar os produtores deles do mercado.”
É uma questão de suplementar o que os produtores nativos produzem. A equipe da USSEC se reúne com autoridades do departamento de agricultura de um determinado país para explicar as intenções das organizações. O grupo também busca orientação do Serviço de Agricultura Estrangeira do USDA para aprender como trabalhar melhor naquele país.
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Quanto mais sofisticado for o mercado, maior será a probabilidade de os insumos agrícolas fazerem parte da conversa.
“Falamos com eles sobre as mudanças que estão acontecendo nos EUA e como isso está se tornando mais sustentável”, diz Sutter. “Além disso, focamos no acesso ao mercado. Lá, parte do que fazemos é jogar na defesa. Níveis máximos de resíduos (MRLs) estão sendo definidos por vários países ao redor do mundo. Precisamos ter certeza de que eles não estão em níveis que não funcionam para nossos agricultores, e que eles estão sendo consistentes com o Codex (Alimentarius) e com suas obrigações na OMC (Organização Mundial do Comércio).”
Uma maneira pela qual a USSEC faz isso é fazendo parte e trabalhando com membros da Aliança Internacional de Produtores de Soja (ISGA). A ISGA inclui produtores do Brasil, Argentina, Canadá, Paraguai, Uruguai e EUA — os principais países produtores de soja.
“Em uma base pré-competitiva, vamos falar com compradores na Europa, compradores na China ou outros lugares e dizemos a eles: 'Sabe, se você reduzir muito esses níveis de MRL, não terá fornecimento'”, diz Sutter. “Tentamos dar a eles confiança na segurança do produto.”
A parte da sustentabilidade da conversa é uma vantagem competitiva para os EUA
“Em termos de alguns desses produtos, nos EUA temos uma vantagem”, diz Sutter. “Paraquat é um problema com o qual os europeus estão muito preocupados. Nos Estados Unidos, o paraquat não é frequentemente usado como dessecante na soja. Na América do Sul, o paraquat é frequentemente usado como dessecante. É uma pequena vantagem competitiva para os EUA, pois não temos esse problema.”
Como os produtores geralmente fazem parte da equipe que visita mercados estrangeiros, Sutter acredita que a mensagem tem mais chances de ser ouvida.
“Os governos locais ouvem as ONGs; ouvem as pessoas que dizem que não queremos nenhum MRL. A indústria vem e diz: 'Se vocês definirem os MRLs em zero, não seremos capazes de alimentar nosso povo. O que vocês vão fazer?' Eles os ouvem e tentam chegar a um meio-termo.”
A USSEC adapta sua mensagem para o nível de sofisticação em um dado país. A organização normalmente divide esses países em três tipos de mercados — maduro, em expansão e emergente.
Mercados maduros
A sustentabilidade é uma mensagem importante para mercados maduros.
“Em lugares como Europa e Japão, eles estão muito interessados em saber como seus alimentos são produzidos”, diz Sutter. “De onde eles vêm? É de uma terra que foi desmatada recentemente? É usando trabalho infantil para ser produzido? Todos esses tipos de coisas são muito importantes para esses consumidores.
“Temos uma ótima mensagem, um ótimo histórico em termos de sustentabilidade da soja dos EUA. Em um mercado maduro, nós lideraríamos com isso. Também falamos sobre as vantagens de qualidade da soja dos EUA. Eles geralmente têm fabricantes de ração sofisticados, produtores de gado sofisticados que entenderão muito bem se começarmos a falar com eles sobre a concentração de aminoácidos, as diferenças em energia digestível — esse tipo de coisa. Lá também falamos sobre todos os ingredientes da vantagem da soja dos EUA.”
Mercados em expansão
Manter o acesso a mercados estrangeiros é extremamente importante para os produtores dos EUA. Para fazer isso, a USSEC também deve trabalhar em mercados em expansão como China, México e Vietnã. A sustentabilidade não é a mensagem crítica para esses mercados, embora possa ser parte da discussão.
“Há muita mídia social, e as pessoas provavelmente começarão a olhar para a sustentabilidade”, diz Sutter. “Provavelmente não há restrições importantes ou regulamentações de compra vinculadas à sustentabilidade, como há na Europa. Então, lá, focaríamos mais na qualidade, diferenciando a qualidade da soja dos EUA em relação a outras origens. E estaríamos trabalhando com produtores de aves, produtores de suínos e produtores de aquicultura, tentando ensiná-los a produzir os produtos eles mesmos de forma mais eficiente.”
Mercados emergentes
Para mercados emergentes – Nigéria, Egito, Paquistão, Bangladesh – a sustentabilidade é uma preocupação menor.
“Lá, teríamos realmente uma ênfase em assumir professores de universidades dos EUA, especialistas da indústria, para realmente ajudar a ensinar alguns conceitos básicos sobre como produzir frangos, como produzir peixes”, diz Sutter. “Dependendo do mercado — estamos trabalhando na Nigéria — esse é um mercado de nível muito, muito básico. Podemos começar em um nível bem baixo lá e trabalhar para cima. Vá para um lugar como o Paquistão, é mais avançado. Ainda é o que chamamos de mercado emergente, mas eles estão alguns anos à frente. Adaptamos nossas ofertas de cursos ou os seminários que oferecemos para estarem no nível certo para o mercado.”
China
O Fase Um o acordo foi assinado em janeiro.
“As pessoas ficaram decepcionadas por isso não ter resultado em compras durante a noite”, diz Sutter. “A primeira coisa que precisava acontecer era que o governo chinês precisava dar aos importadores uma maneira de obter uma isenção tarifária. Eles não removeram suas tarifas; eles apenas se comprometeram a comprar. O governo dos EUA foi cuidadoso ao dizer: 'Nós não dissemos a eles que eles tinham que remover suas tarifas. Nós apenas dissemos a eles que eles precisavam comprar essa quantidade, e a China disse que faria isso.'”
Então ficamos muito felizes quando o governo chinês emitiu uma declaração (no final de fevereiro) que disse aos importadores como solicitar uma isenção tarifária. Uma vez que eles recebam uma isenção, será para o restante do ano civil. Eles podem solicitar quanta tonelagem quiserem. E então eles poderão importar essa quantidade de soja dos EUA sem tarifas. Esse é um primeiro passo crítico para ver isso acontecer.”
O problema é que fevereiro e março não são a época normal do ano para muita soja dos EUA ser comprada pela China. Esta é a janela sul-americana. Em setembro, “devemos ver uma grande quantidade de soja dos EUA sendo comprada pela China sob este novo acordo da Fase Um”, diz Sutter. “As pessoas dizem: 'Nossa, precisamos disso agora. Não queremos esperar até lá.' É um pouco lamentável. É assim que vai funcionar.”
Sutter diz que pode haver algumas compras até lá.
“Há pessoas na China que preferem a qualidade da soja dos EUA, e a facilidade de fazer negócios com os EUA, o embarque rápido que podem obter do PNW (Pacific Northwest)”, ele diz. “Então, provavelmente veremos algumas exportações, mas não espero grandes exportações para a China até chegarmos mais à segunda metade do ano civil.”
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