Como a indústria agroquímica da Índia está provando sua resiliência
31 de agosto de 2021 Os fabricantes de produtos agroquímicos da Índia fizeram grandes progressos nos últimos anos, pressionados ainda mais pelas tarifas de Trump para alcançar os seus concorrentes chineses — apenas para que as cadeias de abastecimento e a logística fossem mergulhadas no caos COVID 19.
O mais impressionante, talvez, seja a capacidade do país não apenas de superar todos os desafios que surgiram em seu caminho nos últimos dois anos, mas também de ir além do chamado para melhorar sua indústria e atender às necessidades dos agricultores em um mundo transformado.
Constantemente, a agroquímica indiana vem se recuperando dos níveis de capacidade abaixo da metade vistos durante a segunda onda da pandemia que devastou o país no início de 2021, e sua força de trabalho também está retornando. Ainda assim, a produção no final de agosto ainda não está onde estava há dois anos.
O fornecimento irregular de matéria-prima da China desencadeia uma reação em cadeia na Índia, onde muitos, se não a maioria, dos fabricantes de agroquímicos dependem da indústria colossal e amplamente automatizada do país para pelo menos um intermediário para síntese. Essa reação em cadeia repercute em todo o caminho até países importadores como os EUA
Apenas um exemplo: o intermediário inicial para lambda e bifentrina – MPBD – é normalmente enviado da Índia para a China, onde é produzido em ácido lambda e álcool bifentrina. Depois, é enviado de volta para a Índia para completar mais uma etapa. A complexidade logística, juntamente com atrasos de contêineres, tornaram o processo instável.
Depois, as inspeções ambientais na China voltaram a ganhar força quando a celebração do Centenário do Partido Comunista começou em julho, fechando importantes plantas intermediárias e causando escassez temporária desses mesmos produtos na China, diz Shannon Russell, vice-presidente executiva de desenvolvimento de produtos e negócios da Ático LLC, uma empresa em rápida ascensão no ramo de genéricos nos EUA, sediada em Cary, Carolina do Norte.
Quando a Atticus foi lançada em 2014, sua estratégia de diversificação levou Russell e sua equipe de sourcing para a Índia e outros países fora da China, diz Russell, para reforçar sua posição e reputação como um fornecedor confiável.
“Nossa indústria enfrentou paralisações ambientais, e Atticus diversificou ainda mais (o fornecimento) para a Índia para permanecer confiável. Com as tarifas de Trump, continuou a se mover mais para a Índia. Houve eventos compostos que nos forçaram a mover mais e mais produtos para a Índia, onde faz sentido”, ele explica.
Qual país tem a vantagem em confiabilidade hoje? “Ambos os países tiveram suas dificuldades”, ele diz. “A disponibilidade de contêineres da Índia é provavelmente um pouco pior do que a da China, mas ambos são ruins. Agora enfrentamos a situação em que um fabricante pode ter um produto acabado parado no chão em qualquer país, mas você não consegue enviá-lo em um período de tempo razoável. Isso está afetando todas as empresas aqui nos EUA.
No entanto, a progressão abrangente da indústria agroquímica da Índia continua no caminho certo, embora se mova em um ritmo mais lento do que o da China. A Índia, Russell aponta, não se beneficiou do apoio financeiro estável do governo que seu principal concorrente tem desfrutado.
“Você vê a vontade e a necessidade de ser mais eficiente nos processos de fabricação, e com mais integração reversa. Você vê isso já acontecendo”, diz Russell. “Quão rápido isso pode acontecer será o maior ponto de interrogação.”
Jayesh Mohan Dama, diretor administrativo da Indústrias Hemani Ltda., com sede em Mumbai, concorda que o transporte é o maior fator que impacta as cadeias de suprimentos upstream e downstream, e a situação se deteriorou em todo o mundo no final de agosto de 2021.
“A situação está lentamente se tornando terrível, pois não apenas os custos de frete aumentaram duas ou três vezes mais do que o normal, mas ainda é difícil enviar contêineres devido à demanda que supera em muito a oferta”, disse ele. Agronegócio Global™.
Dama acredita que a situação permanecerá difícil até pelo menos março de 2022 para a Índia e a China, e ele alerta que as Olimpíadas de Inverno de 2022 em Pequim podem sinalizar outro período problemático se a China restringir os movimentos de cargas perigosas. “Resta saber qual impacto isso causará na cadeia de suprimentos.”
“Repassar os aumentos de frete aos clientes, mesmo para os negócios regulares, tem sido difícil”, diz Bimal Shah, diretor da empresa sediada em Mumbai Moinhos de Enxofre Ltda.
“A parte boa é que há um entendimento em nível global da situação, o que a maioria dos nossos clientes reconheceu. Temos tentado encontrar um equilíbrio nessa corda bamba compartilhando parte dos aumentos de custo com nossos clientes”, ele acrescenta.
Atul Churiwal, diretor administrativo da Krishi Rasayan Exportações Unip. Ltda., descreve um período extremamente lento devido ao desembaraço nos portos de abril a junho deste ano; no entanto, os negócios começaram a se normalizar no início do verão.
No entanto, o crescimento
Para a Hemani, ela assumiu um grande desafio ao continuar com seus planos de expansão em meio à pandemia – a construção de uma nova fábrica começou no ano passado. duas novas plantas produzindo metribuzina e prosulfocarb foram concluídos em 2021, e expandiu sua meta fenoxi benzaldeído (MPBD) para aumentar a produção para 12.000 MT desse intermediário piretróide. Também expandiu a capacidade de herbicidas dicamba e metamitrão, além do inseticida alfa-cipermetrina.
Um importante fabricante de piretróides, a Hemani iniciou a produção de deltametrina em 2019 e concluirá a expansão dessa planta até o final deste ano, além dos lançamentos de 2020 de lambda-cialotrina e bifenthrin. “Também adicionaremos alguns novos produtos interessantes ao nosso portfólio no ano que vem”, diz Dama.
A Sulphur Mills também estava se expandindo ativamente antes da pandemia para a fabricação de intermediários, ingredientes ativos e formulações, incluindo integração para trás e para frente, observa Shah. “Alguns projetos foram atrasados na execução devido à pandemia, mas sentimos que devemos voltar aos trilhos este ano e continuaremos nossos planos de expansão, pois vemos um grande potencial de crescimento em nossos segmentos e áreas priorizados que se encaixam em nosso modelo de negócios de formulação e soluções de valor agregado.”
A Índia, diz Shah, está em uma fase interessante de progressão em agroquímicos com a produção geral, bem como as exportações, tendendo a aumentar, apesar dos desafios que a COVID trouxe no ano passado. Ele testemunhou um interesse crescente como fabricante de agroquímicos da maioria das empresas internacionais, pois elas buscaram reduzir o risco de suprimentos em vista das grandes interrupções que aconteceram na China.
“Espera-se que a indústria doméstica cresça a uma taxa de crescimento anual composta entre 8% e 10% nos próximos cinco anos para atingir uma estimativa de 36.000 Cr. A Sulphur Mills tem subido nas paradas consistentemente e está entre as 10 maiores empresas indianas com uma grande participação de mercado”, ele diz. “Com nossos próximos produtos, bem como nossas soluções inovadoras para agricultores lançadas recentemente, estamos buscando fortalecer ainda mais nossa posição no mercado doméstico.”
Churiwal, com Krishi Rasayan, diz que a lição mais importante aprendida ao fazer negócios na pandemia é que a COVID não vai embora tão cedo – e haverá mais interrupções na fabricação e no fornecimento. “Portanto, temos que planejar com antecedência e manter estoque de reserva extra em nossos depósitos para necessidades futuras e não trabalhar apenas em metas de curto prazo.”
Krishi Rasayan, que está recebendo um aumento nas consultas da Europa Oriental e da América Latina, também está buscando expansão: está lançando uma planta técnica no início de setembro em Gujarat, com capacidade de 7.000 toneladas. Inicialmente, a planta se concentrará nos inseticidas tiametoxam e profenofós, e mais tarde iniciará herbicidas como o metribuzin, clodinafop, e outros.
“Também estamos muito otimistas sobre o mercado de bioestimulantes e focando neste segmento para crescimento”, acrescenta Churiwal.
Meghmani Orgânicos Limitada, que é totalmente integrada para trás, vem aumentando a capacidade de produção, com planos de expandir seu portfólio com oito a 10 novos produtos fora de patente até o início de 2022, ao mesmo tempo em que aumenta sua base de clientes em todo o mundo, diz Ankit Patel, CEO. Ela também está fortemente focada na fabricação sob contrato com multinacionais e outras grandes empresas de proteção de cultivos do mundo todo.
Com sede no centro industrial ocidental de Gujarat, na Índia, a Meghmani está mirando o mercado brasileiro em termos de registros e lançamentos de produtos nos próximos anos. Uma empresa subsidiária está instalada agora no Brasil, observa Patel.
“No planejamento e na previsão, espero que veremos muitas mudanças na indústria. Temos visto os prazos de entrega aumentando”, diz Patel. “Vejo a indústria migrando de estoque zero para o nível mínimo de estoques. Empresas com integração reversa se beneficiarão muito, pois o sourcing em tais momentos se torna muito difícil. Mesmo parcerias mais fortes com empresas que fabricam produtos auxiliares serão um divisor de águas”, ele acrescenta.
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