Monsanto reorienta negócios de glifosato
11 de fevereiro de 2010 A Monsanto parece estar rededicada ao seu negócio de glifosato. Em meio a especulações generalizadas de que a Monsanto estava reestruturando seu negócio químico em uma unidade autônoma para vender, ela anunciou em setembro que reforçaria o fornecimento de Roundup e cortaria os preços para cerca de metade dos preços de pico de 2008 nos EUA.
A iniciativa é uma reação óbvia à escassez de fornecimento que ocorreu em 2008, quando os fabricantes na China cortaram a produção nos meses que antecederam os Jogos Olímpicos em Pequim. A suboferta resultante elevou os preços do glifosato dos fabricantes chineses no mercado mundial, forçando a Monsanto a aumentar seus preços acima daqueles definidos pelos mercados para produtos genéricos. A Monsanto tem a prática de cobrar um prêmio pelo Roundup em relação a outros produtos de glifosato.
Embora o aumento de preço da Monsanto tenha sido reacionário e alinhado com o que eles tradicionalmente fizeram, muitos perceberam o movimento como o maior fornecedor do mundo impulsionando os preços mais altos em vez de reagir ao mercado. O Roundup ainda é usado pela grande maioria dos produtores americanos, mas eles têm demonstrado uma tendência crescente em direção ao uso de glifosato genérico desde que ele se tornou disponível em 2000. Os agricultores americanos foram francos sobre suas preocupações de que a Monsanto estava manipulando o mercado.
Em um esforço para tranquilizar os agricultores americanos de que está fazendo mais para estabilizar o mercado e os custos subsequentes para os produtores, a Monsanto está reforçando sua capacidade de produção para oferecer aos produtores norte-americanos um suprimento mais estável. Nos últimos dois anos, a empresa investiu US$ 1,00 a 4,00 milhões em capacidade de produção adicional em sua fábrica em Luling, Louisiana (EUA), que fornece Roundup agrícola formulado. Esperava-se que o suprimento adicional da fábrica atingisse os distribuidores durante os últimos meses, de acordo com a Monsanto. Com o novo impulso de marketing, a empresa está atacando a qualidade do glifosato feito na China, chamando o Roundup de "superior aos genéricos chineses no mercado" em um comunicado de imprensa recente.
“A Monsanto está investindo para ajudar os agricultores dos EUA a terem um suprimento confiável de herbicidas agrícolas da marca Roundup com preços competitivos e superiores às importações genéricas”, disse o chefe de proteção de cultivos da América do Norte, Glenn Stith, em um comunicado à imprensa.
Se a estratégia funcionar, a Monsanto está pronta para reforçar os lucros com o sucesso de suas várias tecnologias de sementes Roundup Ready, que alcançaram ampla aceitação nas Américas. Quase toda a soja plantada nos EUA e na Argentina é Roundup Ready, assim como cerca de metade da soja no Brasil. E a tecnologia Roundup Ready está ganhando aceitação em mercados emergentes também, incluindo a Índia, diz Dean Hendrickson, líder global de glifosato sem marca da Monsanto.
A FCI conversou com Hendrickson em setembro sobre a oferta global, a demanda e os preços do glifosato durante o ano passado, bem como alguns dos influenciadores que impulsionaram os mercados globais em 2010. Ele diz que a crescente adoção de culturas Roundup Ready e práticas de cultivo conservacionista são um bom presságio para o crescimento da demanda por glifosato, que deve aumentar de forma constante nos próximos anos.
FCI: O que está impulsionando a demanda por glifosato no mercado atualmente?
Hendrickson: Muito disso depende de onde você está na temporada de uso ao redor do mundo. Há dois componentes trabalhando aí: o primeiro é a quantidade de demanda pelo produto, e o segundo é o momento da decisão de compra. Em 2009, houve alguma variabilidade de demanda nos mercados com base em eventos climáticos, e houve evoluções nos momentos de compra também. Mas ainda acho que a demanda por Roundup e glifosato no futuro continuará a crescer, à medida que vemos a penetração e adoção de certos segmentos de mercado, como o cultivo de conservação, incluindo pessoas que buscam garantir glifosato para maiores plantações de culturas Roundup Ready e maiores taxas de uso devido ao excelente valor do Roundup.
Há algum excesso de oferta acumulado no canal de distribuição. Quando isso se dissipará para níveis mais fluidos?
Acho que a premissa da sua pergunta é justa, mas depende muito da geografia. Agora mesmo estamos começando a aumentar o uso do produto no hemisfério sul. Tivemos chuvas na Austrália ultimamente. A produção agrícola parece bastante boa; os preços estão em níveis sólidos, então o produto está começando a chegar ao solo em um futuro muito próximo, particularmente na América do Sul. À medida que vemos isso se materializar no nível do produtor, os participantes do mercado estarão repondo seus estoques.
Então, acredito que no final desta temporada de uso, o fornecimento em todas as principais regiões geográficas será racionalizado de volta a níveis mais típicos, e a demanda por glifosato e o uso de Roundup serão maiores do que em 2009. Mas, devido aos estoques de mão, os níveis reais de reposição podem ser menores do que têm sido historicamente devido ao estoque de mão.
Vocês estão reforçando a oferta e cortando preços nos EUA. Como isso afetará os mercados globais?
Nossa expansão em Luling é um investimento essencial do ponto de vista global porque a volatilidade não é ideal para nenhuma empresa em nenhum mercado, e acreditamos que esse seja um investimento essencial que ajuda distribuidores, varejistas e produtores ao redor do mundo a terem confiança no fornecimento contínuo de Roundup.
Estamos comprometidos em garantir que as pessoas tenham disponibilidade do Roundup a um ótimo preço em todas as regiões.
Será que esta é uma medida para reforçar a participação de mercado entre os produtores dos EUA que têm usado mais genéricos nos últimos anos?
Temos visto uma forte demanda pelo Roundup em vários níveis ao longo de toda a sua história, mesmo que tenha havido outras escolhas; alguns anos ela foi mais alta e mais baixa, mas sempre houve uma forte demanda. Estamos comprometidos em garantir que haja disponibilidade do Roundup e, com nossa abordagem de 2010, achamos que haverá um aumento no uso do Roundup em relação aos anos anteriores.
O que você vê influenciando mais o mercado no futuro próximo?
No mercado global geral, haverá uma demanda crescente por glifosato em todo o mundo daqui para frente. As taxas de crescimento variarão por mercados com base no grau de penetração da lavoura de conservação e na demanda por Roundup Ready, mas veremos a demanda por glifosato aumentando. E passaremos por um período contínuo de movimento no lado da oferta e da demanda.
O que mais você pode dizer sobre preços?
A Monsanto tem um compromisso muito forte com o glifosato e o mercado Roundup, e você pode ver isso com nosso investimento na Luling. Então, planejamos ser um contribuidor significativo para o mercado global por um longo tempo. Nós nos vemos como um líder de mercado global em qualidade e fornecimento.
Do lado do preço, ele se estabilizou ultimamente. No entanto, está em um nível mais baixo do que em comparação a épocas anteriores e mais baixo do que muitos poderiam ter previsto quando entraram inicialmente no glifosato. E acho que, sendo esse o caso, haverá uma racionalização contínua do lado da oferta, porque o que antes impulsionava essa demanda e preços mais altos não está mais presente. Alguém que pode não estar tão comprometido com o glifosato quanto a Monsanto pode se perguntar se isso faz sentido de uma base estratégica.
Então a especulação de que a Monsanto reestruturou sua divisão Roundup para vender não parece estar certa?
A Monsanto está comprometida com a biotecnologia agrícola, e o Roundup Ready tem sido uma ferramenta significativa para toda a indústria e muito valiosa para a Monsanto também. Sem o Roundup, pode-se dizer que realmente não há um sistema Roundup Ready, então isso me dá confiança de que o Roundup é estratégico para a Monsanto; é uma grande parte do sistema geral de controle de ervas daninhas, germoplasma e características. E acho que isso combinado com uma série de projetos em andamento em biotecnologia, como culturas tolerantes a dicamba, leva a um futuro muito abundante.
Essa transição de ser uma divisão separada é um impulso positivo para nosso grupo de química para garantir que tenhamos alguns recursos dedicados para manter o foco. Além disso, temos muitas pessoas em nosso grupo de tecnologia que ainda estão olhando para os avanços nas formulações de glifosato.
Nenhum de nós pode dizer o que pode acontecer em 3, 5 ou 10 anos a partir de hoje, mas acredito que, com o que está acontecendo com o Roundup e a maneira como pensamos que 2010 está se desenrolando, bem como nossos investimentos contínuos, acredito que estamos comprometidos com o negócio, e este será um lugar muito interessante e estimulante para se trabalhar.
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