Como a COVID-19 e os processos judiciais estão impactando a estratégia de preços do glifosato da Bayer
24 de novembro de 2020 No início de outubro, tivemos a oportunidade de conversar com Matt Muckerman, Ciência de culturas da Bayer Líder do portfólio de glifosato da América do Norte, para conversar sobre como fatores como a pandemia global e as tensões políticas entre os EUA e a China estão afetando os preços do glifosato em 2020 e olhando para 2021.
P. Dada a crescente pressão regulatória, juntamente com processos judiciais e custos legais, combinados com a resistência das ervas daninhas, como você vê o futuro do glifosato e qual é sua abordagem?
Do ponto de vista agrícola, desde que a patente do glifosato expirou, tem havido uma enorme pressão genérica vinda da China, com os produtos que chegam aos EUA. Acreditamos que, apesar de qualquer tipo de pressão regulatória ou legal, ainda precisamos ter preços competitivos com nossas marcas Roundup para continuarmos sendo o produto de glifosato de marca número um no mercado.
Acreditamos que temos uma ótima estrutura configurada como o único produto de glifosato totalmente formulado do início ao fim nos EUA com a marca Roundup, e isso nos ajuda tremendamente com tudo o que está acontecendo no mundo com o coronavírus e tudo mais. Com isso, sabemos que temos um produto de qualidade superior aos genéricos que estão por aí. Sentimos que podemos obter um pouco de um prêmio de marca por causa da reputação e qualidade que construímos, mas também sabemos que precisamos nos precificar em relação à dinâmica de preços e tudo o que está acontecendo na China, que obviamente produz muito glifosato para o mundo.
O ponto principal é que acreditamos que, apesar de tudo o que está acontecendo no mundo, ainda precisamos ser competitivos no mercado e não necessariamente precificar com base em processos judiciais ou qualquer outra coisa que esteja acontecendo fora dos agricultores que estão usando o produto.
P. David Li, um dos nossos colaboradores em Agronegócio Global™, escreveu sobre o excesso de capacidade na China e a menor demanda causando queda nos preços este ano. Como isso afeta a marca Roundup?
É interessante. No final do calendário de 2019, início de 2020, a China reduziu bastante seus preços. Havia excesso de capacidade de produtos, especialmente aqui nos EUA. Muito disso foi motivado pela temporada de cultivo de 2019, que realmente começou tarde. Ela aumentou um pouco em direção ao período de julho, mas o que vimos naquele momento foi muito estoque remanescente indo para o inverno, quando os fazendeiros obviamente não o estão usando. Esse excesso de oferta se agravou com o coronavírus atingindo a China, e eles começaram a obter um bom estoque de estoque na China.
Desde então, vimos o fornecimento deles cair; acredito que muito disso foi para a Austrália e lugares assim. Eles conseguiram lidar com seus estoques excedentes. Eu acompanho muitas das importações de glifosato vindas da China para os EUA, e vimos um declínio de aproximadamente 21% para 22% ano a ano nas importações de glifosato técnico da China chegando aos portos dos EUA. Isso também ajudou a redimensionar muitos dos níveis de estoque aqui nos EUA.
Então, tivemos preços baixos vindos da China e já tínhamos muito estoque aqui, então você tem uma demanda mais lenta de produtos vindos para cá, e os preços ainda estavam baixos. Então também vimos em meados de agosto algumas grandes inundações na China, que afetaram alguns fabricantes que representam aproximadamente 25% da capacidade de fabricação de glifosato vindo da China. É principalmente especulação quando eles voltarão para a capacidade de 100%. Quando essa inundação começou a acontecer, começamos a ver os preços da China subirem para níveis mais altos.
P. Há um atraso nas notícias da China sobre dados transacionais nacionais — quanto alguém aqui, que está comprando da China para formular glifosato nos EUA, pagou por isso?
Estamos vendo atrasos do governo chinês em obter esse tipo de informação. Minha expectativa é que os preços comecem a subir para o glifosato genérico. A questão é: isso vai durar muito tempo? Pode durar alguns meses, o que agora, os varejistas distribuidores estão começando a encher seus tanques para a próxima temporada de pulverização e cultivo de verão de 2021. Então você vai começar a ver preços mais altos da China por causa disso — estamos vendo um pouco até agora, e acho que vai ficar maior. A questão é: quanto tempo vai durar, e se estiver no topo neste ponto, vai cair um pouco e se estabilizar em algum momento, uma vez que eles se restabeleçam na capacidade de fabricação na China.
P. Quão importante é o atraso nos dados do governo chinês e quão confiáveis são esses dados?
Em termos de atraso, isso não torna nada mais fácil, com certeza. Estamos tentando fazer o melhor para entender quais são os dados transacionais reais. Podemos fazer estimativas, com certeza.
Isso nos faz questionar como lidar com nossa estratégia de preços. Ficamos onde estamos até sabermos com certeza o que os fabricantes ou distribuidores aqui nos EUA que podem estar vendendo glifosato genérico começam a fazer com seus preços de tabela? Há um atraso nisso.
Em termos de confiabilidade dos dados chineses, você tem que pegar o que puder e abordar tudo com um pouco de ceticismo. No geral, use as informações que você tem em mãos como uma ferramenta para começar a tomar algumas decisões.
P. Quanto as tarifas e o clima político em relação à China afetaram a Bayer?
Do ponto de vista do glifosato, isso não nos afetou muito. Sempre prestamos atenção às conversas que estão por aí, como se haverá aumentos de tarifas. Colocamos estratégias e opções em prática, caso precisemos executá-las se houver algum tipo de aumento de tarifas. Neste ponto, realmente não houve, então não tivemos que usar nenhuma dessas opções.
P. Quando você se afastar da China, pode discutir outros fatores que estão impactando os preços do glifosato atualmente?
(Com relação ao) uso geral de glifosato nos EUA, você olha para todas as opções que os agricultores têm. O mercado de soja e os acres estão ficando extremamente dinâmicos atualmente com novos lançamentos de características nos últimos dois anos — seja Enlist E3, LibertyLink GT27 e nossa própria soja XtendFlex para a qual acabamos de obter aprovação (no final de setembro) — você considera todos esses fatores e cria mais opções de uma perspectiva de herbicida.
O que antes poderia ter sido uma ou duas aplicações de herbicidas de amplo alcance que os produtores poderiam usar, agora eles estão olhando para três aplicações. Esses são alguns fatores que os agricultores terão que levar em consideração, como começar a tomar suas decisões de compra de herbicidas no final deste inverno para a próxima temporada; que tipo de preços estão disponíveis; quais são as ofertas; como está a situação do clima; e qual característica eles vão comprar quando se trata de sua decisão de soja. Tudo isso será levado em consideração para determinar o uso de glifosato: quantos acres são habilitados para glifosato, em comparação com outras opções de herbicida habilitadas.
P. Qual é a tendência de uso do glifosato considerando as opções adicionais que haverá em 2021?
Nossa pesquisa diria que o glifosato foi usado um pouco mais este ano em comparação a 2019, mas 2019 não foi um ótimo ano — se você pensar em 2019, não havia muitas plataformas de características alternativas, como uma E3 ou GT27 — não havia muitos acres por aí em 2019. Mas o clima e o estoque de transferência foram grandes fatores em 2019. Vimos um declínio no uso de glifosato devido a parte disso. Vimos nosso negócio Roundup crescer desde a temporada de 2020 da qual estamos saindo. Vimos nosso negócio crescer, onde o glifosato geral está praticamente estável em relação ao ano anterior.
P. Você pode falar sobre a nova fórmula do Roundup que a Bayer está lançando?
Estamos no meio do lançamento do Roundup PowerMAX 3. Quando tudo estiver dito e feito, achamos que será o maior lançamento de herbicida de todos os tempos. O que quero dizer com isso é pensar em como transformar nosso portfólio Roundup. Agora mesmo, no sudeste dos EUA, estamos enchendo tanques para uso na temporada de 2020, e então no ano que vem começaremos a encher tanques para grande parte do resto dos EUA, exceto para a área do noroeste do Pacífico, e lá estará no ano seguinte.
PowerMAX 3 é nossa mais nova formulação; ele substituirá PowerMAX e PowerMAX 2, bem como WeatherMAX quando tudo estiver dito e feito. É um produto Roundup mais concentrado do que o que está no mercado hoje. Acaba sendo o produto de glifosato mais concentrado. Se um fazendeiro está pulverizando 32 oz. por acre hoje com PowerMAX, ele estará pulverizando 30 oz. com PowerMAX 3. Você pode dizer que 2 oz. não faz tanta diferença. Bem, um dos nossos tamanhos de pacote é um cubo de 265 galões, e esse tamanho de pacote cobrirá 70 acres a mais do que pode hoje com PowerMAX.
P. Existem outras vantagens e ele será lançado em mercados além dos EUA?
Sim. Ele tem um pacote de surfactante patenteado diferente do que você vai encontrar em nossos produtos atuais, o que ajuda na absorção do glifosato na erva daninha e no sistema radicular para matar a erva daninha. Ele tem uma eficácia muito boa em ervas daninhas. De um ponto de vista geral, (ele beneficia) o fazendeiro, e de uma perspectiva mais ampla, um varejista, ter que comprar e pulverizar menos galões para cobrir a mesma quantidade de acres do que ele faz hoje, e ter menos caminhões e menos embalagens envolvidas para cobrir milhões de acres todos os anos.
Neste ponto, o lançamento é apenas nos EUA. Ainda estamos avaliando o Brasil e o Canadá. Parte do motivo para o Brasil é que o processo governamental deles — a versão deles da EPA — demora muito mais para aprovar produtos.
P. Para encerrar, você tem alguma ideia que gostaria de compartilhar sobre o futuro do glifosato?
Estou animado com o rumo que nossa marca Roundup está tomando. Estamos transformando uma marca com mais de 45 anos e estamos animados com o lançamento do Roundup PowerMAX 3. Manter uma marca ativa por tanto tempo é um verdadeiro trunfo para nossa empresa e (é uma prova) do poder do que o glifosato pode fazer no acre de um fazendeiro. Ele mata um espectro mais amplo de ervas daninhas do que qualquer herbicida no mercado, e estar no processo de lançar um novo produto como o PowerMAX 3 me deixa animado com nossa marca.
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