Glufosinato: A próxima grande força G na proteção de cultivos
6 de abril de 2021 
Com o que parece ser um crescimento imparável para o glufosinato, a indústria agrícola está rapidamente aumentando sua capacidade e investindo em P&D, ao mesmo tempo em que busca evitar as armadilhas do uso excessivo.
“A molécula de glufosinato tem sido essencialmente uma montanha-russa nos últimos 12 a 18 meses em todo o mundo. O que estamos vendo é um enorme aumento na demanda em escala global por glufosinato”, Sam Knott, Diretor da US Central Crops para o player de genéricos Ático LLC disse Agronegócio Global.
“Quando países como a China começaram a eliminar o paraquate há vários anos e o México começou a proibir o glifosato, a indústria teve que recorrer a um herbicida de amplo espectro como glufosinato que tem culturas tolerantes para preencher esse vazio.”
Estimulados pela rápida adoção das características habilitadas pelo glufosinato, agravadas pela disseminação da resistência ao glifosato, especialistas da indústria acreditam que entre 50% e 70% de toda a soja plantada nos EUA em 2021 conferirão tolerância ao glufosinato. De acordo com Knott, a indústria está em uma lacuna de curto prazo entre oferta restrita e demanda disparada, mas essa oferta adicional deve entrar em operação em meados de 2021.
“Estamos ouvindo que alguns dos fornecedores genéricos aqui nos EUA que normalmente compram produtos da China estão tendo dificuldades para obter fornecimento, e parte disso é que grande parte da produção (de glufosinato) que costumava vir para os EUA na China está sendo usada para suas próprias necessidades, então muito menos está sendo exportado para fora da China”, Tom Mudd, UPL O gerente de marketing de herbicidas para milho e soja disse em entrevista à Agronegócio Global.
Como Enlist E3 com traço de glufosinato (Corteva Agriscience), XtendFlex (Bayer) e LibertyLink GT27 (BASF) a soja converge no mercado este ano, Mudd espera que o ingrediente ativo tome participação de mercado do dicamba e do glifosato este ano.
“O canal vai ter muita pressão, porque muito dicamba não chegou ao solo no ano passado e, portanto, há pressão para que esses galões sejam aplicados em 2021”, disse Brian Ahrens, chefe de vendas da UPL nos EUA. “Você também tem o aumento nos acres de soja e os preços das commodities subindo com o preço dos feijões em $13 para $14.” Ele observou que a demanda é robusta não apenas para glufosinato, mas também para outros herbicidas na métrica de soja, incluindo metribuzina, S-metolacholor e sulfentrazona.
Não é somente o acre de OGM que impulsiona a demanda por glufosinato, ele observou, mas também mercados especializados como a Califórnia, onde exigências regulatórias mais rígidas e proibições estão se tornando cada vez mais comuns. Atender às expectativas, em termos de ser um fornecedor confiável para ambas as suas marcas — ela também fabrica seu glufosinato da marca Lifeline para o mercado especializado naquele estado — pode ser um ato de equilíbrio.
A UPL tem contado principalmente com suas instalações na Índia, onde há cerca de sete anos começou a duplicar plantas de glufosinato em antecipação ao atual cenário de oferta e demanda.
“Nossa liderança, até (o CEO) Jai Shroff viu isso muitos anos atrás. É por isso que, em vez de depender de intermediários vindos da China, eles decidiram começar a fabricar muitos desses intermediários essenciais eles mesmos”, explicou Ahrens. “Eles viram a escrita na parede com o fornecimento chinês de, 'custo confiável e ótimo' um ano, mas no ano seguinte (nem tanto). Ele queria tirar as variabilidades e fazer esses investimentos não apenas no produto acabado, mas nos intermediários que compõem o produto. Essa é a vantagem competitiva que temos.”
Empurrão da BASF
Peter Weinert, vice-presidente de marketing estratégico global da BASF, herbicidas, falou com Agronegócio Global sobre a abordagem da empresa ao ativo — afinal, a BASF se tornou a maior empresa de glufosinato com a aquisição do sistema LibertyLink da Bayer Cropscience em 2017.
“Desde que nos tornamos donos da molécula, começamos a investir em pesquisa e desenvolvimento em torno do glufosinato, para chegar a formulações melhoradas combinando diferentes modos de ação”, disse Weinert, que fez parte da equipe que montou o acordo para o sistema Liberty. “Devemos ver alguns dos primeiros resultados disso no mercado nos próximos dois anos.”
Essas novas inovações às quais Weinert se referiu centram-se, em parte, na estratégia da empresa de setembro de 2020. aquisição da tecnologia Glu-L para L-glufosinato de amônio de AgriMetis, em uma tentativa de oferecer um produto mais eficiente. Embora o controle de ervas daninhas esteja pelo menos no mesmo nível dos produtos comerciais de glufosinato disponíveis atualmente, os agricultores podem reduzir a quantidade de proteção de cultivo que precisam aplicar em até 50% com Glu-L. A mudança reduz significativamente os custos operacionais para os agricultores e para o canal e torna a distribuição e a aplicação do produto ainda mais sustentáveis.
“O que vimos nos últimos anos é uma atratividade crescente do glufosinato em escala global, então temos muito mais participantes entrando no mercado, o que é ótimo, se você tem concorrência”, acrescentou Weinert. “Do lado da BASF, isso é exatamente o que estávamos antecipando, e é por isso que também estamos tentando agregar mais valor para os produtores. Acreditamos que, no final do dia, precisamos ter as melhores soluções para o produtor da forma mais sustentável possível para que ele possa trabalhar em direção a uma prática de cultivo sem plantio direto. O glufosinato desempenhará um papel importante para a BASF em toda essa área de sustentabilidade.”
O Glu-L está atualmente em processo de registro nos EUA e será lançado lá nos próximos anos, com registro em outras regiões relevantes a seguir.
O uso excessivo é um vento contrário
Weinert disse que na Ásia, substituir o paraquat por burndown é um dos principais impulsionadores da demanda por glufosinato daqui para frente, e a América do Sul reflete uma dinâmica semelhante. Na América do Norte, a resistência de ervas daninhas ao glufosinato ou Liberty não surgiu de forma significativa — pelo menos ainda não. “Como indústria, aprendemos muito nos últimos 10 a 15 anos. Sempre precisa ser uma abordagem de solução”, disse ele.
“O uso excessivo é um vento contrário”, como Bob Trogele, Diretor de Operações da AVAC-AM coloque. “É um ótimo produto tecnicamente. Mas quanto mais você usa herbicidas não seletivos, (mais) você quer proteger isso.”
A AMVAC viu a oportunidade no mercado mal atendido — pré-misturas como gerenciadores de resistência — e este ano lançará o Sinate, uma pré-mistura de topramezone e glufosinato-amônio para milho. Os dois modos de ação eficazes podem ajudar a enfrentar a resistente waterhemp, o palmer amaranth e a gigante ragweed que se espalham pelo US Corn Belt, ao mesmo tempo em que diminuem as chances de as ervas daninhas se tornarem resistentes ao composto. Lançamentos em outras regiões, incluindo Brasil e Argentina, devem ocorrer em seguida.
“Este é um produto em que nossa equipe sentiu que estava no caminho certo com o quão diferente ele é”, explicou Nathaniel Quinn, gerente de marketing de milho, soja e beterraba da AMVAC. “Há uma exclusividade na formulação e há uma exclusividade na maneira como olhamos para o mercado. A AMVAC está procurando atender o mercado — não estamos necessariamente tentando estar em cada acre, mas em acres onde podemos fornecer valor”, disse ele, continuando, “Podemos atender uma área ou geografia um pouco melhor do que se estivéssemos tentando estar em todos os acres.”
Quinn observou que a AMVAC tem vários produtos combinados que utilizam glufosinato-amônio e outros modos de ação em desenvolvimento, com outro para soja previsto para ser lançado em 2022.
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