Lidando com os solavancos da estrada
5 de janeiro de 2016 
A Monsanto está se preparando para revigorar sua divisão de proteção de cultivos na Índia, e buscará participar em uma taxa maior lá. E, depois de anos focando em sementes e características, “estamos olhando para a África em uma veia totalmente nova.” –Louis Lucas, Monsanto
A indústria de proteção de cultivos não é imune às realidades dos desafios econômicos globais deste ano – e provavelmente do próximo ano – mas as nuvens escuras não devem ofuscar as perspectivas brilhantes. Há uma citação adequada de Winston Churchill: “Um pessimista vê a dificuldade em cada oportunidade, mas um otimista vê a oportunidade em cada dificuldade.”
Ajustado para dólares americanos, a indústria tem desfrutado de um crescimento robusto nos últimos anos em cerca de 6%. Espera-se que esse crescimento desacelere para cerca de 3% durante os próximos cinco anos, já que as difíceis condições macroeconômicas, incluindo preços mais baixos de commodities e flutuações cambiais, continuam a pressionar o mercado, disse o Dr. Bob Fairclough, chefe do serviço amis AgriGlobe do Kleffmann Group, aos participantes do Seminário de Negócios da FCI em Shennongjia, China.
Louis Lucas, líder global de glifosato e acetocloro da Monsanto, disse em uma entrevista à Agronegócio Global em dezembro, “[Os] preços do milho foram basicamente cortados em mais da metade nos últimos dois anos e meio e tiraram dinheiro do sistema; produtores ao redor do mundo estão se ajustando a essas realidades econômicas. Todo mundo está fazendo ajustes, desde cortar seus programas de herbicidas até mudar para programas mais econômicos de proteção contra insetos, e tudo, desde a semeadura até as taxas de fertilizantes, foi impactado.” Ele lembrou, “Qualquer um que olhe para o longo prazo e a necessidade de alimentos e fibras à medida que a população continua a se expandir, vê que a demanda vai estar lá. A agricultura ainda é um bom lugar para se estar. Agora mesmo estamos passando pelos altos e baixos de um negócio cíclico, e todos nós sentimos isso.”
Ignacio Dominguez, Diretor Comercial da Adama, ecoou Lucas: “Os fundamentos estruturais subjacentes à nossa indústria permanecem fortes: o crescimento da população mundial e a diminuição de terras aráveis são megatendências contínuas e exigem que os agricultores produzam mais usando menos recursos. No entanto, a agricultura é uma indústria cíclica e está atualmente em um ponto baixo do ciclo devido aos baixos preços dos grãos, após vários anos de sucesso durante os quais os estoques globais cresceram até certo ponto. Embora esperemos que os preços se estabilizem em 2016, espera-se que as condições do mercado agrícola permaneçam desafiadoras, pois parece que esse ciclo difícil pode durar algum tempo.”
A participação no mercado global de produtos pós-patente cresceu alguns por cento a cada ano nos últimos anos e pode atingir 80% no próximo ano ou dois. Essa tendência deve continuar pelos próximos cinco anos, após os quais deve se reverter, pois muito poucos ingredientes ativos estarão disponíveis para perder a patente, de acordo com Fairclough.
Mas até 2020, a indústria espera que moléculas de proteção de cultivos no valor de $6,3 bilhões percam a patente, a menos que proteções especiais sejam concedidas - o que pode ser uma vantagem para empresas pós-patente que podem capitalizar a oportunidade.
Olho no Inventário
No curto prazo, o setor está lutando contra um canal transbordando de estoque — equivalente a seis a nove meses — o que não é um bom presságio para os preços, de acordo com Stephen Pearce, chefe de compras globais da Arysta LifeSciences.
É um problema que persegue os maiores fabricantes com capacidades acima de 50.000 toneladas métricas, como Fuhua e Wynca, onde a torneira não pode ser simplesmente aberta e fechada, diz Pearce. “O que tende a acontecer na China para certas moléculas é que as pessoas ficam animadas, e há essa capacidade de construir, e na maioria das vezes acabamos em uma situação de excesso de capacidade, e isso se torna um pouco perturbador.”
“Provavelmente há uma exceção à regra em termos de elasticidade da demanda”, ele acrescenta. “Isso é realmente clorotalonil agora; isso está em oferta realmente escassa... Obviamente, os mercados de commodities estão muito fracos. Acho que em 2016 teremos um ano difícil.”
Os estoques globais de glifosato são, em geral, sazonalmente apropriados, de acordo com Lucas. No entanto, "os preços que saem da China estão muito baixos agora, abaixo de $3,10/kg", ele diz, o que atrasa as decisões de compra, pois as pessoas tentam encontrar o fundo do poço — uma tendência vista agora na América do Norte, Europa e até mesmo na África. Um punhado de plantas na China adicionou capacidade, incluindo Hedang, que parece estar operando a muito menos do que 100%, de acordo com Lucas, e outras têm capacidade ociosa.
A taxa de crescimento do glifosato desacelerou para abaixo de 5% de níveis bem superiores aos dos últimos cinco a sete anos, com consumo global esperado em 820.000 a 855.000 toneladas métricas, diz Lucas. O clima será a principal variável no consumo atingindo o limite superior dessa faixa em 2016.
“(Glifosato) é uma das compras número um dos agricultores, e isso não mudou nos últimos 12 meses. Há uma mudança na forma como eles estão usando o produto por causa da resistência. A economia certamente fez com que o produtor olhasse muito atentamente para suas escolhas de herbicidas, e os fabricantes não estão imunes”, diz Lucas. Se um agricultor dos EUA usou duas aplicações na lavoura e agora está combinando um residual na frente de uma lavoura de soja, por exemplo, ele pode estar com apenas 1,5 aplicações.
“A demanda global por este produto ainda está lá”, acrescenta Lucas. “Estou otimista do ponto de vista do volume, mas será desafiador do ponto de vista da renda. Estamos gerenciando os custos de forma muito agressiva.”
Além disso, Lucas diz que a Monsanto está se preparando para revigorar sua divisão de proteção de cultivos na Índia e buscará participar em uma taxa maior lá do que no passado. Na África, ela também está reconsiderando sua abordagem devido às impressionantes taxas de crescimento agrícola de dois dígitos do continente nos últimos cinco a sete anos. Após anos focando em sementes e características, “estamos olhando para a África em uma veia totalmente nova”.
Brasil e Consolidação
O Rabobank espera que o setor de insumos agrícolas brasileiro veja uma “leve recuperação” em 2016 em termos de volumes de vendas, mas alerta que a volatilidade dos estoques e da taxa de câmbio continuará sendo um risco.
Victor Ikeda, Rabobank
Aumento de casos de plantas daninhas resistentes ao glifosato e novas pragas recentemente identificadas em campos brasileiros, como Melanagromyza sp, Helicoverpa punctigera, e Amaranto palmeri, aumentaram a necessidade de alternativas de gestão de controle, de acordo com o analista do Rabobank, Victor Ikeda.
Ao enfrentar a desvalorização da moeda no Brasil, é crucial ter extremo cuidado na forma como você gerencia sua cadeia de suprimentos e como você reage aos sinais de demanda, diz Pearce.
“É realmente mapear e planejar o ciclo de demanda de uma forma muito detalhada para garantir que você tenha a quantidade ideal em estoque para atender às necessidades do seu cliente, mas ao mesmo tempo você tem as quantidades ideais (em trânsito para exportação) na água. Não há nada mais barato do que estoque flutuante. Você está gerenciando seus prazos de entrega de uma forma ótima”, aconselha Pearce. “Essa é a única maneira de gerenciar uma situação em que você tem uma moeda em rápida depreciação, porque você tem que esperar muito tempo no Brasil pelo seu dinheiro.”
Rodrigo Gutiérrez, Adama
Dominguez diz que a Adama decidiu tomar medidas proativas para reduzir os efeitos negativos do ambiente no Brasil, incluindo uma decisão de não cumprir certos pedidos pendentes e, assim, limitar parcialmente as vendas no país. Além disso, reduziu as vendas em produtos de baixa margem, o que melhorou as margens.
Rodrigo Gutierrez, vice-presidente da Adama no Brasil, acrescentou que espera que a situação desafiadora no Brasil continue no início de 2016. Os negócios dos produtores brasileiros ainda são lucrativos, apesar dos preços mais baixos das commodities, porque houve um aumento significativo na taxa de câmbio, dando a eles mais competitividade em seus custos fixos.
“O principal problema que os produtores estão sofrendo é uma consequência da grande mudança na disponibilidade de crédito. As fontes de financiamento deixaram o mercado, e uma vez que você tem um plano de investimento e sua fonte de financiamento não está mais lá, você como um produtor é colocado em uma situação difícil”, ele diz. “Eu acredito que o primeiro semestre de 2016 será extremamente difícil, mas os produtores vão se adaptar e começar a usar mais operações de escambo para se financiarem para a temporada 2016-2017. Os produtores, revendedores, cooperativas e Adama terão que 'fazer a ponte' até 2017, usando muito bom senso e boa vontade.”
O diretor de operações da Syngenta, Davor Pisk, disse Agronegócio Global que a empresa compensará a depreciação do real por meio de aumentos de preços nas próximas temporadas. “Estamos estendendo crédito seletivamente a alguns clientes, sabendo que sua lucratividade subjacente continua alta”, diz Pisk.
Mais um fator a considerar à frente: a onda de consolidação que é iminente não apenas entre as multinacionais, mas em todos os níveis da cadeia de valor, diz Fairclough. A Dow e a DuPont revelaram sua megafusão em 11 de dezembro, enquanto a Monsanto e a ChemChina fizeram propostas para a Syngenta nos últimos meses, sem sucesso até agora.
“Todo mundo está muito focado na consolidação agora”, diz a Dra. Sara Olson, analista da Lux Research em Boston, e é provável que uma segunda grande aquisição possa seguir o anúncio da Dow-DuPont antes que as coisas se acalmem. E isso não é necessariamente uma coisa ruim.
“Qualquer coisa que as empresas agroquímicas possam fazer para consolidar e usar as cadeias de valor existentes para reduzir custos, acredito que isso impulsionará as vendas e dará aos produtores acesso aos produtos químicos de que precisam por preços potencialmente mais baixos, o que vejo como uma vantagem para a indústria”, diz Olson.
Parcerias Leste-Oeste, como o acordo Adama-ChemChina, também se tornarão mais predominantes, diz Fairclough.
Mais abaixo na cadeia de valor
Nos EUA, o cenário para os produtores é misto. Alguns produtos novos preencherão uma lacuna, enquanto o efeito climático El Niño inspira esperança de alívio da seca na Califórnia, dominada por culturas especiais, e os preços de vegetais de alto valor no Sudoeste permanecem altos. No Centro-Oeste, dominado por culturas em linha, a perspectiva é mais sombria. Custos mais altos para combater a resistência a pragas e preços baixos de commodities significam que trocar marcas por genéricos, optar por variedades não-tratadas e cortar sprays de seguro se tornará mais prevalente em 2016, dizem especialistas do setor.
“Os caras vão ter cintos apertados por um ano ou mais, talvez um pouco mais, mas eles vão ser melhores gerentes quando isso acabar, e não há nada de errado nisso. Mas é uma pena que eles tenham que passar por dificuldades econômicas para fazer isso”, diz Bruce Potter, especialista em manejo integrado de pragas da Universidade de Minnesota.
A pressão de grupos ambientais e de apicultores sobre os polinizadores continua a abalar o ambiente regulatório tanto nos Estados Unidos quanto na Europa.
Dominic Reisig, Universidade Estadual da Carolina do Norte
O cancelamento do sulfoxaflor pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA “é uma espécie de primeiro tiro de alerta do que pode estar por vir”, diz o Dr. Dominic Reisig, especialista em extensão da Universidade Estadual da Carolina do Norte.
O clorpirifós também está à beira do abismo: a EPA propôs revogar todas as tolerâncias a resíduos alimentares para o inseticida; o período de comentários sobre a proposta vai até o final de janeiro.
Na Europa, a proibição de neonicotinoides causou perdas substanciais nas colheitas para os produtores. Essa tendência está a caminho de continuar em 2016. Um exemplo: no Reino Unido, a produção de colza perdeu 60.000 hectares devido a pragas, enquanto a pulverização de inseticidas foliares aumentou quatro vezes, de acordo com a Copa-Cogeca.
Utz Klages, porta-voz da Bayer CropScience, a maior fabricante de imidacloprida, diz: “(Restrições) não são apenas um desafio para nossos clientes, mas também para uma empresa voltada para a inovação como a Bayer. Nossos especialistas em P&D estão trabalhando duro para encontrar novas soluções, mas isso levará anos e os resultados são incertos, especialmente com relação ao processo de aprovação regulatória, devido aos requisitos ainda pendentes para registros de produtos de tratamento de sementes na União Europeia.”
Novo produto Watch
As multinacionais, por sua vez, estão entrando em um novo ciclo de introdução e desenvolvimento de IA.
Em 2016, novos produtos das Big 6 consistirão principalmente de pré-misturas de produtos químicos antigos, mas algumas tecnologias de grande impacto devem finalmente ser comercializadas nos Estados Unidos, aguardando a aprovação de exportações para a China: o sistema Enlist Duo baseado em 2,4-D da Dow AgroSciences, bem como o sistema de cultivo concorrente Roundup Ready 2 Xtend tolerante a dicamba da Monsanto, que é pareado com o produto químico Engenia baseado em dicamba da BASF.
Em um movimento de última hora no final de novembro, a EPA ficou do lado de grupos ambientais em um processo sobre "efeitos sinérgicos potenciais" entre o glifosato da Enlist e os ativos 2,4-D em plantas não-alvo, e agiu para revogar seu registro. A EPA já havia dado sinal verde para o produto mais de um ano antes, enquanto os produtores buscam soluções alternativas muito necessárias para ervas daninhas resistentes ao glifosato.
“É possível que possamos ver algumas mudanças nas condições de uso do rótulo Enlist Duo existente”, diz Tim Hassinger, Presidente e CEO da Dow AgroSciences. “No entanto, com base no diálogo em andamento com a EPA, não esperamos que essas questões resultem no cancelamento a longo prazo do registro do produto Enlist Duo. Continuamos nos preparando para as vendas comerciais do Enlist Duo para a temporada de cultivo de 2016, com adoção entusiasmada dos produtores.”
As pré-encomendas do sistema Roundup Ready 2 Xtend da Monsanto chegaram e ele está a caminho de esgotar, diz o porta-voz John Combest. A empresa espera que as características de sementes tolerantes a dicamba e o sistema herbicida criem mais de 250 milhões de acres de demanda incremental por dicamba, acima da capacidade de produção atual do mercado de cerca de 40 milhões de acres.
“Continuamos planejando um investimento de capital de mais de $1 bilhão em capacidade de fabricação de dicamba”, diz Combest, o que teria como meta entre 80 milhões e 100 milhões de acres de capacidade e daria à empresa até 35% do mercado maduro.
Yossi Goldshmidt, vice-presidente da Adama para China, Índia, Oriente Médio e África, diz que a empresa tem um amplo plano de desenvolvimento na Índia e, a cada ano, lança de dois a três produtos exclusivos no país. A empresa também anunciou recentemente que se tornará a distribuidora exclusiva na China para cinco empresas nacionais do grupo ChemChina: Hubei Sanonda, Jiangsu Anpon Electrochemical, Shandong Dacheng Pesticide, Anhui Petroleum Chemical Group e Jiamusi Heilong Agrochemical. “Essa mudança permitirá que a Adama acelere sua entrada no mercado chinês, fornecendo acesso a centenas de registros de produtos, além de reforçar significativamente seu acesso ao mercado, rede comercial e alcance de clientes”, ele conta Agronegócio Global.
Para a Syngenta, seu elogiado herbicida pré-emergente para milho Acuron deverá causar um impacto maior em 2016, após seu ano de estreia, já que é agressivo contra ervas daninhas de folhas largas, que cresceram 50% no Centro-Oeste nos últimos quatro anos.
Na América Latina, a empresa vê seu fungicida SDHI Elatus ultrapassando $400 milhões de vendas em 2016. O soletenol, o ingrediente ativo do produto, recebeu aprovação da EPA dos EUA em setembro.
A Pisk da Syngenta diz que seus negócios europeus se mostraram resilientes em 2015, e na CEI ela conseguiu com sucesso aumentar os preços para compensar a depreciação da moeda. Em 2016, ela expandirá ainda mais sua cevada híbrida Hyvido e espera obter o registro da UE para o Solatenol.
A Bayer CropScience tem grandes esperanças para o mais novo inseticida a sair de seus laboratórios, o Sivanto (ingrediente ativo: flupiradifurona). Originalmente direcionado aos mercados de horticultura, a adoção no ano de lançamento de 2015 foi mais forte em sorgo e alfafa; é altamente eficaz no controle da mais nova praga do sorgo dos EUA, o pulgão da cana-de-açúcar. Com seu perfil seguro para abelhas, ele aumentará a gama de opções de tratamento disponíveis para os produtores.
Em novembro de 2015, o produto atingiu um marco importante em direção a um lançamento na Europa com a aprovação de sua IA pela Comissão Europeia. O Sivanto já foi lançado nos EUA, México, Nicarágua, Guatemala, Honduras e República Dominicana, e recebeu aprovação regulatória da PRMA canadense.
Frank Rittemann, Bayer CropScience
Frank Rittemann, gerente de produtos de horticultura da Bayer CropScience, comentou Agronegócio Global sobre a importância do gerenciamento integrado de resistência. “A indústria está sob mais escrutínio hoje do que no passado, o que em muitos aspectos é uma coisa boa... Olhando para o futuro, é difícil trazer novas ferramentas tão rapidamente quanto parecemos estar usando as antigas. Precisamos fazer uso bom e responsável das ferramentas que temos hoje.”
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