Aumento da produção de grãos impulsiona mercado brasileiro de defensivos agrícolas
7 de junho de 2016 Por Erica Franconere
Grupo Kleffmann
O Brasil é reconhecido mundialmente como o maior consumidor de defensivos agrícolas (CPP) e representa aproximadamente 18% da demanda global. A extensão de terras agrícolas produtivas em mais de 240 milhões de hectares e o clima tropical são os principais impulsionadores do uso intensivo de agroquímicos.
Durante os últimos cinco anos, enquanto o uso do CPP aumentou 14%, a produção total de grãos aumentou 40% durante o mesmo período, sugerindo que os produtores estão cientes da necessidade de produzir mais com menos insumos. De acordo com a Carlos Cogo Consultancy, há cerca de 128 milhões de hectares disponíveis para agricultura.
Produzir mais com menos insumos tornou-se uma abordagem ainda mais importante em 2014, após crises políticas internas impactarem significativamente a economia. A desvalorização da moeda local (real) e o aumento de impostos e juros afetaram negativamente os lucros dos produtores. Além disso, uma recessão diminuiu a disponibilidade de crédito. Como resultado, operações de escambo e contratos futuros ganharam importância como um meio de minimizar perdas. A redução de custos, no entanto, parece ser a maneira mais eficaz de equilibrar os custos de produção.
Esses fatores contribuíram para que a indústria brasileira de CPP sofresse uma queda de 22% nas vendas em 2015 em comparação a 2014, o que levou a uma queda de 10% globalmente. De acordo com pesquisas da Kleffmann, essa queda é a primeira redução que o mercado mundial de CPP viu nesta década após cinco anos de crescimento contínuo. Os painéis brasileiros do AMIS de 2015 estimam que o valor de mercado do usuário final foi de $11,5 bilhões, o que representa quase 700.000 toneladas de agroquímicos usados por agricultores em 60 milhões de hectares. Cerca de 81% desses produtos foram pulverizados sobre áreas de produção de soja, cana-de-açúcar e milho (Fig. 2).
A área de cultivo de soja no Brasil vem aumentando 5% a cada ano durante as últimas três safras, especialmente para pastagem, arroz e milho de verão. Apesar do crescimento da área, o mercado de soja 2015/16 diminuiu 1% em vendas, principalmente devido à redução de aplicações de inseticidas devido ao aumento de variedades Bt (Intacta). Portanto, as lagartas perderam alguma importância no manejo de pragas, enquanto a área tratada com percevejos aumentou quase 30% em comparação ao ciclo 2014/15.
Os inseticidas foram o segmento mais relevante em termos de receita na safra 2014/15, quando a área Intacta representou 19% do total de terras cultiváveis. Quando a área cultivada com biotecnologia Bt dobrou, os fungicidas assumiram o título de maior segmento no manejo de proteção de cultivos de soja. As vendas de fungicidas aumentaram 10%, impulsionadas pelo aumento no número de aplicações, enquanto os custos de tratamento diminuíram 6%. Na safra 2014/15, nem todos os produtores fizeram três pulverizações de fungicidas, mas no ciclo 2015/16, pelo menos 18% da área de soja recebeu quatro aplicações de fungicida. A ferrugem da soja continua sendo o principal alvo, com 83% de área plantada tratada para a doença.
Por fim, as vendas de herbicidas apresentaram o aumento mais significativo: 24% em relação à safra anterior. Apesar da redução de preço dos produtos não seletivos mais utilizados, os produtores investiram 18% a mais no manejo de herbicidas por hectare, em grande parte devido ao aumento das taxas de dose para controlar ervas daninhas resistentes. Portanto, o crescimento da área tratada acompanhou o aumento da área cultivada, mas a quantidade de herbicidas utilizados foi quase 10% maior. Com apenas 4% de área de cultivo de soja cultivada com variedades convencionais, o glifosato continua sendo o ingrediente ativo mais utilizado, representando cerca de 60% do volume.
Por outro lado, o mercado de CPP de cana-de-açúcar viu um aumento de vendas de 3%, embora a área cultivada tenha permanecido a mesma. O principal impulsionador foi o número crescente de aplicações, especialmente de inseticidas. Na temporada de 2013, apenas 65% da área foi pulverizada duas vezes com inseticidas, enquanto em 2015, quase 60% da área recebeu três aplicações.
O impacto das regulamentações governamentais — a proibição da queima pré-colheita no estado de São Paulo, por exemplo — teve um efeito no manejo de pragas da cana-de-açúcar. Como a colheita mecanizada atingiu quase 85% de área cultivada, mais palha foi deixada sobre a superfície do solo, promovendo condições favoráveis para a disseminação de pragas do solo como broca e cigarrinha-das-raízes, o que por sua vez leva a mais aplicações.
Para cerca de 60% da área tratada contra a broca (a mais significativa das quais é a Cotesia flavipes), os produtores usaram produtos biológicos para controle. Recentemente, as usinas de açúcar têm aumentado o uso de agroquímicos como uma forma complementar de tratamento da broca. Embora o controle biológico também seja relevante para a cigarrinha-das-raízes — em um ponto, 30% das plantações foram tratadas com Metarhizium spp. — o controle agroquímico tem sido o principal tratamento.
Herbicidas são o maior segmento de proteção de cultivos no mercado de cana-de-açúcar, representando 52% de receita na temporada de 2015. Os herbicidas tiveram uma queda de 7% em valor quando as usinas de açúcar começaram a usar produtos mais genéricos na mistura do tanque para reduzir os custos de aplicação. Mas o volume pulverizado sobre a cana-de-açúcar aumentou 5%.
Entre as plantas daninhas, a Brachiaria decumbens é a mais significativa, infestando 60% de área cultivada de cana-de-açúcar.
A área cultivada de milho aumentou 5% na temporada 2014/15 em comparação à anterior, enquanto o mercado CPP viu um crescimento de receita de quase 20%. A maior parte desse crescimento foi devido à "tecnificação" intensiva da colheita de inverno. Herbicidas continuam a ser o segmento mais significativo, mas aumentaram a uma taxa consideravelmente mais lenta do que outros devido à adoção de híbridos resistentes ao glifosato. O resultado é uma redução do uso seletivo de produtos.
Híbridos Roundup Ready (RR) foram plantados em 43% da área total de milho, considerando as colheitas de verão e inverno, o que levou a um aumento no uso de glifosato. A alta taxa de adoção não é surpreendente, pois o custo de herbicidas por hectare em híbridos RR pode ser até 15% menor do que as variedades convencionais.
Os produtores de milho, diferentemente dos produtores de soja, não estão tão preocupados com a resistência das ervas daninhas porque não pararam totalmente de usar herbicidas seletivos. O milho é geralmente cultivado em rotação com a soja, então os produtores estão cientes da necessidade de mudar os ingredientes ativos também. Mas isso não pode ser tomado como uma verdade geral, então espera-se que o uso de herbicidas seletivos no milho aumente, especialmente no Centro-Oeste, onde os produtores estão usando glifosato pós-emergência em áreas maiores.
Cerca de 85% de área de milho foi cultivada com híbridos Bt na temporada 2014/15. Apesar disso, as vendas de inseticidas aumentaram 38%, porque algumas características se mostraram ineficazes em evitar danos de lagarta. Em geral, os produtores mostraram uma preferência por produtos CPP contra pragas de lagarta em vez de híbridos Bt. Eles simplesmente reduziram o número de pulverizações quando comparados a híbridos não Bt.
Ao mesmo tempo, os produtores fizeram mais aplicações contra percevejos fedorentos e outros insetos sugadores, especialmente no milho de inverno. O acefato, o ativo mais usado para controle de percevejos fedorentos, também teve um aumento significativo de preço. A combinação desses dois fatores resultou na duplicação do mercado de percevejos fedorentos em comparação ao ano passado.
A adoção de fungicidas é significativamente maior no milho de inverno em comparação ao milho de verão (86% vs. 48% de área cultivada, respectivamente). Embora os produtores de milho de verão tendam a gastar mais em fungicidas, a área tratada com fungicida no milho de inverno é cinco vezes maior, o que levou a um aumento geral de 28% nas vendas de produtos. Além disso, a ferrugem continua sendo a doença que mais precisa de controle. Cerca de 60% da área total de milho recebe pelo menos uma aplicação, embora a mancha foliar (Phaeosphaeria spp.) tenha ganhado importância recentemente.
A grande maioria dos produtores de milho também cultivam lavouras de soja, então eles usam produtos similares em termos de manejo de proteção de lavouras. É por isso que misturas prontas de estrobilurinas e triazóis são os produtos mais usados tanto para ferrugem da soja quanto do milho.
Apesar da crise política e econômica que o país enfrentou nos últimos dois anos, principalmente devido a escândalos de corrupção, o setor agrícola está se mantendo unido. O PIB do Brasil em 2015 diminuiu quase 2%, mas a redução provavelmente teria sido maior se não fosse pelo setor de agronegócio, que aumentou 4% devido à produção recorde de grãos. Essa tendência pode não durar nos próximos anos, a menos que os produtores mudem a maneira como administram seus negócios.
O principal objetivo dos produtores deve ser a redução de custos para ganhar competitividade e ampliar a lucratividade. A maioria dos insumos (produtos de proteção de cultivos e fertilizantes) é importada, então o único caminho para lucros maiores é otimizando recursos. Além disso, a agricultura de precisão se tornou uma grande tendência entre os produtores brasileiros. O Ministério da Agricultura do Brasil (MAPA) estimou que em 2020, a produção de grãos atingirá 275 milhões de toneladas, então o rendimento médio deve aumentar 38%.
O governo brasileiro aumentou o montante de recursos financeiros para o agronegócio para a próxima safra (2015/16) em 20%, a maior parte para ajudar a comercialização e fortalecer os produtores familiares. Essa também é uma forma de evitar a inflação: produtores médios organizados em negócios familiares fornecem 70% de produtos agrícolas para o abastecimento do mercado interno.
O Brasil, “o celeiro do mundo”, é o maior exportador de soja, carne bovina e de aves e o maior exportador e produtor de açúcar, café e suco de laranja. Os produtores e pecuaristas brasileiros estão dispostos a aumentar ainda mais a produção, e essa é uma grande oportunidade para quem está envolvido no segmento do agronegócio mundial.
Franconere é agrônoma, com mestrado em Produção Animal. Ela tem 10 anos de experiência profissional com inteligência de marketing e planejamento estratégico. Entre em contato com ela em [email protected].
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