Tendências do mercado global de proteção de cultivos impactam a África do Sul
12 de maio de 2020 A África é o segundo maior continente do mundo, com cerca de 30 milhões de km², cobrindo aproximadamente 20% da terra da Terra. É limitado pelo Oceano Atlântico a oeste, pelo Oceano Índico a leste e pelo Mar Mediterrâneo ao norte. A área de cultivo é vasta, com uma área de terra agrícola estimada em cerca de 1.100 milhões de ha, de acordo com a FAO. Isso equivale a 23% da área de terra agrícola disponível globalmente e está no mesmo nível daquela disponível para todas as Américas.
Dentro do continente africano, há uma gama diversificada de países, desde a produtiva África do Sul no sul até países mais desafiadores em termos climáticos na África central e do norte. Por necessidade, essa diversidade leva à subdivisão (OCDE) do continente africano em cinco regiões: África do Norte, África Central ou Média, África Meridional, África Oriental e África Ocidental. De uma perspectiva agrícola, no entanto, o clima é o fator-chave na determinação de quais países compõem a África Meridional.
Climaticamente, a África Austral pode ser melhor definida como um “clima subúmido e semiárido” e a Confederação das Regiões Agrícolas da África Austral (SACAU) é geralmente reconhecida como abrangendo os 12 países que, em termos gerais, se enquadram nessa região climática. Quantificar com precisão o valor dos mercados de proteção de cultivos em cada país membro é, no entanto, desafiador, pois a pesquisa de mercado é frequentemente incompleta. As estimativas mais recentes são, no entanto, fornecidas na Tabela 1.
Tradicionalmente, a região tem sido o foco de produtos de menor custo fora de patente da indústria “genérica” em vez do lado proprietário. Em 2019 e 2020, no entanto, o aumento do foco nas vendas de inseticidas — em parte devido à lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda) — está começando a mudar isso, assim como o aumento do preço da matéria-prima dos genéricos. Como tal, o potencial de crescimento e o “ponto de preço” do mercado da África Austral estão começando a se tornar mais atraentes tanto para genéricos quanto para empresas de P&D.
África do Sul — Um mercado em crescimento para produtos de proteção de cultivos
A África do Sul é o foco deste artigo devido ao domínio do país na região da África Austral.
Conforme publicado na edição de junho de 2019 da AgriBusiness Global™ o mercado global de proteção de cultivos em 2018 aumentou a uma taxa de 2% em termos nominais em relação a 2017. Como um número comparativo, o mercado do país sul-africano cresceu em cerca de 5% em 2018 em comparação a 2017; então, na verdade, mais do que o dobro da média global. A África do Sul também superou consideravelmente o crescimento do mercado global com um CAGR de 4,4% por ano durante o período de 2008 a 2018 em comparação com um CAGR mais modesto de 2,3 % por ano para o mercado global durante o mesmo período.
A África do Sul, como a maioria dos mercados, sofreu um declínio em 2009 (como resultado da crise financeira) e depois novamente em 2015, quando, entre outros fatores, ocorreu um declínio acentuado nos preços das commodities. A recuperação em 2016 e 2017 foi, no entanto, bastante acentuada (veja a Figura 6). Além de aumentar em valor, o mercado também mudou um pouco e se tornou menos focado em inseticidas ao comparar as divisões do setor de 2008 com as de 2018 (Figuras 4 e 5).
O desenvolvimento mais marcante do mercado doméstico no período de 2008 a 2018 é o crescimento nos grupos de culturas em que o produto é destinado ao mercado de exportação em vez de uso doméstico. O mais notável nisso é a soja, que em 2008 foi responsável por vendas de produtos de proteção de culturas de apenas 2%, enquanto em 2018 isso cresceu para mais de 7% do mercado total de CP. A área de cultivo plantada com soja no mesmo período também aumentou de pouco mais de 160.000 ha em 2008 para perto de 800.000 ha em 2018 (Figuras 2 e 3). O crescimento no valor relativo do milho, videira, cereais e cana-de-açúcar é mais, no entanto, um reflexo de um aumento geral na intensidade do uso do produto (particularmente fungicidas) do que de qualquer mudança significativa na área de cultivo.
Perspectivas para 2020
Agronomicamente, prevê-se que 2020 seja um ano favorável. Apesar do plantio tardio, devido a déficits de chuvas, a estimativa de produção de milho e girassol da África do Sul foi aumentada depois que o bom tempo impulsionou os rendimentos. Especificamente, as chuvas em dezembro de 2019 e janeiro de 2020 levaram a um aumento nas reservas de umidade do solo e, portanto, minimizaram o impacto das condições climáticas secas anteriores no plantio. Uma área maior plantada de milho também dará um impulso ao uso de produtos de proteção de cultivos em 2020. As previsões meteorológicas para o período de fevereiro a abril de 2020 indicam que a quantidade cumulativa de chuvas provavelmente será média, sustentando as expectativas favoráveis para a maioria das safras.
O surto de Febre Aftosa na África do Sul em novembro de 2019 é uma preocupação, pois potencialmente reduz a demanda por grãos para ração para o gado durante todo o ano de 2020. As primeiras indicações são, no entanto, de que o surto está sob controle e restrito à Província de Limpopo. No entanto, o desenvolvimento da doença, bem como as políticas de Reforma Agrária em andamento, têm o potencial de interromper e fornecer incerteza às perspectivas do mercado sul-africano no futuro.
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