Tendências globais em produtos de proteção de cultivos: uma visão interna dos principais mercados da América Central
30 de junho de 2020 A América Central pode ser melhor considerada como a “ponte terrestre” ou istmo que separa a América do Norte da América do Sul. A massa de terra compõe a maior parte do istmo que separa o Oceano Pacífico a oeste do Mar do Caribe a leste. Ela se estende por cerca de 1.140 milhas de comprimento do noroeste ao sudeste. Em seu ponto mais estreito, o istmo tem aproximadamente apenas 30 milhas de largura e esse ponto também é a localização do Canal do Panamá.
Além de ser um país importante para a agricultura por direito próprio, o Panamá através de estima-se que o Canal forneça trânsito para perto de 50% de todas as exportações de soja dos EUA em um ano normal; bem como uma proporção significativa de outras culturas agrícolas da América do Norte e do Sul. Além disso, a América Central do Panamá compreende seis outros países: El Salvador, Costa Rica, Belize, Guatemala, Honduras e Nicarágua. A região também é distinta do Caribe, que é uma geografia muito mais ampla e inclui Cuba.
A agricultura nos diferentes países da América Central varia de orientada para a exportação no caso da Guatemala e Costa Rica para aquela de um foco mais de subsistência como na Nicarágua. O tamanho da economia geral da Guatemala e a forte importância da agricultura nessa economia a torna a maior economia agrícola da região por alguma margem. Isso apesar de não ter a maior área de terra agrícola, conforme indicado na Tabela 1. No caso da Guatemala, quatro das cinco principais commodities de exportação são agrícolas, com bananas, café, açúcar bruto e palma respondendo por perto de US $3 bilhões em exportações. Para a Costa Rica, bananas e outras frutas tropicais (principalmente abacaxis) são as duas principais exportações em termos de valor, respondendo por US $3,2 bilhões. Em ambos os casos, os EUA são o maior parceiro comercial para exportações.
Os mercados da Guatemala e da Costa Rica, amplamente focados na exportação, têm uma demanda maior por produtos de proteção de cultivos para satisfazer demandas de maior qualidade por produtos destinados principalmente aos mercados europeus ou norte-americanos; resultando nesses dois países dominando a região em termos de valor geral; como na Tabela 2.
Enquanto os dois maiores mercados da Guatemala e Costa Rica respondem por cerca de 31% e 25% do total de vendas regionais, respectivamente, os outros quatro mercados fornecem contribuição de valor significativa. Embora existam diferenças entre os países, a similaridade das safras cultivadas e o clima agrícola em geral é tal que a região pode ser considerada amplamente bastante similar.
América Central: ao longo do tempo um mercado de crescimento significativo para produtos de proteção de cultivos
Conforme publicado em junho de 2019, o mercado global de proteção de cultivos em 2018 aumentou a uma taxa de 2% em termos nominais em relação a 2017. Como um número comparativo, o mercado da América Central caiu em cerca de 4% em 2018 em comparação a 2017. Apesar dessa queda em 2018, a região superou o mercado global com um CAGR de 5,1% por ano no período de 2008 a 2018 em comparação a um CAGR mais modesto de 2,3% por ano para o mercado global.
A região em geral, com pouquíssimas exceções, viu um aumento ano a ano no valor geral. Esse aumento de valor também viu mudanças significativas entre os países individuais classificados dentro da região; mais notável o declínio relativo da Nicarágua e, em menor extensão, da Guatemala; enquanto a Costa Rica em particular cresceu em importância relativa (Figuras 2 e 3).
Apesar da mudança no valor relativo do país em toda a região, a importância geral dos diferentes setores permaneceu relativamente estável, embora tenha havido uma mudança de valor do setor de herbicidas para o de fungicidas no período de 2008 a 2018 (Figuras 4 e 5).
Assim como nos setores, a divisão relativa entre os diferentes grupos de culturas permaneceu relativamente estável ao longo do período de 2008 a 2018, embora tenha havido uma mudança em direção às culturas de exportação mais lucrativas de frutas e vegetais (por exemplo, na Costa Rica, com banana e abacaxi) e em direção às outras culturas (por exemplo, café na Guatemala), conforme indicado nas Figuras 6 e 7.
Perspectivas para 2020
No momento em que este artigo foi escrito, as perspectivas para o mercado global de produtos de proteção de cultivos eram fortemente influenciadas pela progressão da COVID 19. No final de 2019, a previsão da Kleffmann Agriglobe para 2020 era de um crescimento global de pouco mais de 2,5% em 2020 em comparação a 2019. Essa taxa foi cortada em um ponto percentual claro devido às preocupações com a COVID-19 na economia global, bem como ao impacto direto no setor agrícola e, por sua vez, ao uso de proteção de cultivos. Em uma base global, uma área que provavelmente verá um declínio significativo no uso de proteção de cultivos será o setor de frutas e vegetais; já que a disponibilidade de mão de obra necessária para o cultivo provavelmente será restrita ao Q2 e possível Q3 em muitas regiões. A América Central, no entanto, tanto do ponto de vista das taxas de infecção por COVID-19 relativamente baixas (novamente no momento da redação) quanto da menor dependência geral de trabalhadores migrantes, pode não sofrer tal declínio neste importante setor para a região e pode se beneficiar de uma demanda global adicional aumentada.
A análise de Kleffmann é baseada em dados coletados de pesquisas com agricultores, entrevistas com distribuidores em mercados emergentes, estudos de tendências de mercado proprietários, especialistas no assunto e informações de código aberto. As pesquisas com agricultores continuam a fornecer a maior parte dos dados para nossa análise, embora nosso programa de “estudos de tendências” esteja se tornando mais significativo. Os estudos de tendências permitem um exame abrangente de muitos mercados menores, mas de rápido crescimento, particularmente aqueles no continente africano. Muitos “países de estudo de tendências” se tornarão o próximo grupo de “países de pesquisas com agricultores” à medida que as empresas entendem melhor seu potencial de crescimento.
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