A ascensão dos fungicidas
7 de abril de 2010 Em 2008, os fungicidas ultrapassaram os inseticidas em valor de mercado global pela primeira vez, dando aos produtores novas oportunidades. Duas razões principais se destacam: O uso crescente de culturas resistentes ou tolerantes a insetos e herbicidas, e o desejo dos agricultores de maximizar os rendimentos.
GM reduz uso de pesticidas
O plantio de culturas geneticamente modificadas (GM) aumentou 7% para 134 milhões de hectares (ha) no ano passado. A Costa Rica juntou-se às nações GM em 2009, enquanto a UE aprovou o cultivo de BASFBatata Amflora em março.
O cultivo de GM está crescendo, e com 25 países agora plantando culturas biotecnológicas, os inseticidas foram afetados. Um dos pontos de marketing dos GM é que ele reduz a necessidade de pesticidas químicos; portanto, o crescente segmento de mercado de culturas biotecnológicas diminuiu as vendas de pesticidas que desempenham a mesma função que as culturas resistentes a insetos. “Inseticidas e herbicidas podem ser afetados por soluções biotecnológicas como Bt algodão ou culturas resistentes ao glifosato. Até agora, nenhum programa desse tipo foi notado em fungicidas”, diz NC Rane, gerente geral de estratégia e negócios internacionais da fabricante de fungicidas sediada em Mumbai, Índia. Indofil.
Outras fontes da indústria concordam. “Não há impacto direto no mercado de fungicidas das culturas GM, enquanto a resistência a insetos e as variedades tolerantes a herbicidas tiraram algum valor dos mercados de herbicidas e inseticidas”, diz Matthew Phillips, da empresa de consultoria agrícola Phillips McDougall. “Isso resultou em diferentes condições de mercado.”
A queda não foi drástica, no entanto. “Perdemos algum valor da absorção de culturas GM resistentes a insetos”, diz Phillips. “Os traços usados para resistência a insetos afetam predominantemente algumas espécies de lepidópteros e ainda não saíram especificamente da área de lepidópteros. Ainda há um mercado significativo para outras espécies de pragas.”
Os fabricantes que contam com a necessidade contínua de inseticidas estão buscando inovação para compensar as tendências do mercado. “Não recuamos em nossos inseticidas; na verdade, aumentamos há alguns anos com nosso programa de descoberta buscando novos ingredientes ativos, novos modos de ação”, diz o Dr. Rick Chamblee da BASF, gerente de serviços técnicos e especialista em pipeline. “Colocamos um pouco mais de foco nos insetos sugadores — pulgões, moscas-brancas, percevejos de plantas, coisas assim. Mas se tivéssemos um bom composto lepidóptero surgindo em nossos esforços de descoberta, certamente consideraríamos trazê-lo ao mercado.”
Rane também oferece palavras de cautela: “O aumento de valor pode não ser um indicador correto do aumento no uso”, ele diz, explicando que três fungicidas básicos — à base de cobre, à base de enxofre e EBDC — tiveram um enorme aumento de custo em 2009. “Também houve um aumento geral na maioria dos outros fungicidas”, diz Rane. “Esse aumento de custo levou a aumentos de preço no mercado de fungicidas. Não vemos uma tendência de uso em que os fungicidas superaram todas as três classes de pesticidas em um nível global.” No entanto, Rane acrescentou: “Definitivamente houve algum aumento no uso de fungicidas na Europa devido ao clima.”
| Culturas GM por país | ||
| País |
Área (milhões de hectares) |
Cortar |
| EUA | 64 | Soja, milho, algodão, canola, abóbora, mamão, alfafa |
| Brasil | 21.4 | Soja, milho, algodão |
| Argentina | 21.3 | Soja, milho, algodão |
| Índia | 8.4 | Algodão |
| Canadá | 8.2 | Canola, milho, soja, beterraba sacarina |
| China | 3.7 | Algodão, tomate, álamo, mamão, pimentão |
| Paraguai | 2.2 | Soja |
| África do Sul | 2.1 | Soja, milho, algodão |
| Uruguai | 0.8 | Soja, milho |
| Bolívia | 0.8 | Soja |
| Filipinas | 0.5 | Milho |
| Austrália | 0.2 | Algodão, canola |
| Fonte: ISAAA | ||
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Os seguintes países também cultivaram culturas geneticamente modificadas em 2009: Burkina Faso, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Tcheca, Egito, Honduras, México, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia e Espanha. |
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Agricultores adotam fungicidas
A longo prazo, os agricultores estão buscando fungicidas para impulsionar a qualidade e o rendimento. Embora o segmento tenha sido um tanto marginalizado no passado, quanto mais educados os produtores se tornam, mais eles percebem o benefício que os fungicidas podem ter na produção. “O que vimos surgir é um segmento de produtores, crescendo rapidamente, buscando maximizar seu rendimento de forma lucrativa e ter safras de alta qualidade”, diz Chamblee. “Eles querem ter operações mais eficientes e, certamente, gerenciar seus riscos. Acreditamos que esse é um grande motivador para isso.”
Espera-se que essa tendência continue, porque os fungicidas impulsionam o rendimento e a qualidade, diz Phillips. “Em 2008, você teve um ano muito forte de fungicidas nos EUA em milho e soja, e também na UE em cereais por causa do impulso para maximizar os rendimentos”, ele diz. “A tendência de longo prazo é por causa dos países em desenvolvimento avançados, onde a economia geral está melhorando rapidamente; as pessoas têm mais dinheiro para gastar em alimentos; elas querem mais alimentos, querem alimentos de melhor qualidade.”
Foi demonstrado que os fungicidas foliares aumentam a produtividade da soja em três alqueires por acre quando há doenças foliares presentes, de acordo com uma pesquisa realizada por Pioneiro Hi-Bred, o negócio de sementes de DuPont.
Empresas como a Indofil, especializada em fungicidas como o mancozeb, continuam a impulsionar esses intensificadores de rendimento pelo pipeline. “Temos quatro fungicidas genéricos em desenvolvimento”, diz Rane, acrescentando que a empresa também está investindo na fabricação e no desenvolvimento de dados para EBDC e cimoxanil. “Daqui para frente, a Indofil continuará seu desenvolvimento em fungicidas para frutas e vegetais, batata, uvas e banana.”
Chamblee acredita que outro motivo pelo qual o mercado de fungicidas está crescendo é a disponibilidade de produtos melhores. “Por exemplo, o Headline não estava disponível alguns anos atrás”, ele diz. “É um fungicida de amplo espectro que proporciona excelente controle de doenças e outros benefícios à saúde das plantas, como alívio do estresse na cultura, e ajuda seu produto a operar de forma mais eficiente.”
Insetos indo forte
O valor do mercado de inseticidas em 2010 dependerá principalmente de um fator: o clima. Em um ano de El Niño, grande parte do mundo vê um clima mais úmido, seja ele manifestado em chuvas pesadas e inundações ou em grandes quantidades de neve, como a costa leste dos EUA experimentou neste inverno. “Muita cobertura de neve acontecendo, o que pode impactar a sobrevivência dos insetos”, diz Chamblee. “A neve às vezes é um isolante.”
O El Niño deste ano é “moderado a forte”, de acordo com a Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. A América do Sul será quente; a América do Norte será úmida; e o Sudeste Asiático e a Austrália podem esperar ver seca. O aumento da pressão de insetos em regiões mais quentes e úmidas pode melhorar as vendas de inseticidas este ano. A China também está prevendo uma maior ocorrência de pragas em 2010, em comparação com uma presença moderada de insetos no ano passado.
As mudanças climáticas nos próximos anos também aumentarão os ciclos de vida dos insetos; à medida que o mundo fica mais quente, os insetos têm mais chances de se reproduzir. O pulgão da soja, por exemplo, está se tornando uma praga anual, diz Chamblee. “O que vimos nos últimos anos é que costumava ser uma praga previsível, a cada dois anos; agora parece que eles querem vir todo ano. Estamos vendo mais e mais aplicações para o pulgão da soja.”
Herbicidas resistem
Em 2010, o preço médio líquido de venda global de marca do glifosato está previsto para ser de aproximadamente US$ $10 a $12 por galão, de acordo com a Monsanto. O fornecimento não deve ser um problema; em março, a Monsanto anunciou sua expansão da produção de glifosato com uma nova instalação fora de Nova Orleans, Louisiana, EUA, o que aumentará a capacidade de produção do Roundup em 20%.
“A mudança para culturas tolerantes a herbicidas e o uso crescente de glifosato resultaram em algum valor perdido no mercado em termos gerais”, diz Phillips. Um fator-chave no setor de herbicidas é o preço do glifosato, “Porque isso tem um impacto significativo no valor geral do mercado de herbicidas.”
No entanto, o glifosato é apenas parte do mercado de herbicidas, e a resistência ao glifosato oferece oportunidades. “Não faz muito tempo que as pessoas diziam que o glifosato seria o único herbicida de que você precisaria”, diz Chamblee. “Eles não estavam preocupados com problemas de resistência com o glifosato. Nós olhamos para isso de uma forma diferente, e essa é a razão pela qual conseguimos trazer nossa linha de produtos Kixor em 2010. Vamos lançá-la em quatro produtos diferentes: Integrity, em milho; OpTill, em soja; Sharpen, em múltiplas culturas para queima e residual; e Treevix, em culturas arbóreas.”
Para onde essa tendência está indo?
Apesar dessa realidade de curto prazo, os pipelines de P&D são fortes, de acordo com produtores básicos. “Temos 28 produtos que introduziremos nos próximos quatro anos, 2010-13”, diz Chamblee. A BASF, que responde por 40% de novos ingredientes ativos nos últimos sete anos, introduzirá mais 16. “Não apenas fungicidas, herbicidas e inseticidas, mas também divididos entre os diferentes grupos de culturas. Há coisas para agricultores de culturas em linha, agricultores de cereais e agricultores de culturas especiais.”
Outras empresas parecem sentir o mesmo; não há escassez de novos herbicidas ou inseticidas chegando ao mercado e, embora as vendas de fungicidas devam crescer, seus volumes crescentes não devem afetar os outros segmentos de forma tão drástica.
“Embora a aceitação de GM esteja crescendo, ainda é uma questão polêmica em muitas partes do mundo”, diz Phillips. “Com muitos países ainda se opondo à aceitação de alimentos GM, herbicidas e inseticidas ainda têm um lugar definido na proteção de cultivos.”
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