FMC vai adquirir parte do negócio de proteção de cultivos da DuPont
31 de março de 2017 A FMC Corp. e a DuPont anunciaram a assinatura de um acordo definitivo para a FMC adquirir a parcela do negócio de Proteção de Cultivos da DuPont que ela deve alienar para cumprir a decisão da Comissão Europeia relacionada à sua fusão com a The Dow Chemical Company.
Além disso, a DuPont adquirirá a FMC Health and Nutrition e receberá $1,2 bilhões em dinheiro. A FMC adquirirá o portfólio global de inseticidas para pragas mastigatórias da DuPont, seus herbicidas globais para cereais de folhas largas e uma parcela substancial das capacidades globais de P&D de proteção de cultivos da DuPont.
Em 2017, a FMC espera que esse negócio adquirido gere aproximadamente $1,5 bilhão em receita e $475 milhões de EBITDA.2
Após a conclusão da aquisição, a FMC Agricultural Solutions se tornará a quinta maior empresa de produtos químicos para proteção de cultivos do mundo em receita, com receita anual estimada de aproximadamente $3,8 bilhões.
“Este é um passo significativo para a FMC, e para o nosso negócio de Soluções Agrícolas em particular”, disse Pierre Brondeau, presidente, CEO e chairman da FMC. “A combinação de produtos líderes de mercado do portfólio de proteção de cultivos da DuPont e suas capacidades de P&D de classe mundial transformarão nosso negócio de Soluções Agrícolas em uma empresa de tecnologia agrícola de primeira linha.
“A indústria de proteção de cultivos está passando por mudanças significativas, como evidenciado pela consolidação atualmente em andamento. Para continuar a atender às demandas de nossos clientes, a FMC precisa fornecer mais opções aos produtores que buscam soluções inovadoras que protejam os cultivos e aumentem os rendimentos. Ao combinar esses produtos de alto valor e capacidades de P&D com nosso próprio portfólio de produtos, pipeline e expertise em formulação, a FMC poderá atender melhor nossos clientes e acelerar o ritmo em que trazemos novas soluções ao mercado”, disse Brondeau. “A venda simultânea de nossos negócios de Saúde e Nutrição nos permitirá manter nosso forte balanço e garantir que possamos continuar a investir no crescimento de nossos segmentos de Soluções Agrícolas e Lítio.”
O negócio de proteção de cultivos está sendo adquirido
A parte adquirida do negócio de proteção de cultivos da DuPont inclui um portfólio de inseticidas seletivos líder do setor, consistindo em Rynaxypyr, Cyazypyr e Indoxacarb. Os dois primeiros desses produtos têm proteção de patente completa sobre seus respectivos ingredientes ativos, e a FMC espera que esses produtos gerem mais de $1 bilhões em receita em 2017. Esses inseticidas seletivos são altamente complementares ao portfólio de inseticidas de amplo espectro existente da FMC.
O portfólio adquirido também inclui os herbicidas globais de cereais de folhas largas da DuPont, consistindo de nove ingredientes ativos e vários produtos formulados. Este portfólio de herbicidas vem com marcas fortes e reconhecidas e a tecnologia PrecisionPac proprietária da DuPont. Esses produtos trazem diversificação significativa à exposição de culturas da FMC em herbicidas, bem como aumentam o equilíbrio de aplicações pré-emergentes e pós-emergentes no portfólio da FMC.
A distribuição geográfica da receita neste portfólio resultará em um aumento significativo na presença da FMC na Ásia e na Europa. Após a aquisição, a receita de proteção de cultivos da FMC será distribuída quase igualmente entre todas as quatro principais regiões – América do Norte, América Latina, Europa e Ásia.
A propriedade intelectual subjacente relacionada aos produtos adquiridos, incluindo patentes, registros e pacotes de dados, será transferida para a FMC. A FMC adquirirá uma rede global de fabricação para dar suporte total a esses produtos, incluindo quatro instalações de fabricação de ingredientes ativos e 10 plantas de formulação regionais.
A aquisição trará a organização de descoberta e desenvolvimento de classe mundial da DuPont, incluindo sua sede de pesquisa de proteção de cultivos em Delaware, 14 laboratórios de desenvolvimento regional e capacidades regulatórias relacionadas. Esta organização inclui um pipeline de 15 ingredientes ativos sintéticos atualmente em desenvolvimento, cobrindo inseticidas, herbicidas e fungicidas, e uma extensa biblioteca de 1,8 milhões de compostos sintéticos. A maioria da força de trabalho de pesquisa de proteção de cultivos da DuPont será transferida para a FMC como parte desta transação.
Desinvestimento da FMC Health and Nutrition
A FMC Health and Nutrition se tornará parte do segmento Nutrição e Saúde da DuPont.
“A FMC Health and Nutrition é um negócio altamente lucrativo com posições de liderança na grande maioria de seu portfólio, profundo conhecimento de aplicações e uma extensa rede global de laboratórios e instalações de fabricação. É um ajuste muito complementar ao portfólio atual da DuPont. Estamos confiantes de que ela prosperará sob a liderança da DuPont e contribuirá para seu negócio bem-sucedido de Nutrição e Saúde”, disse Brondeau.
Informações adicionais
A transação está sujeita ao fechamento da fusão da Dow e da DuPont, bem como às condições de fechamento habituais e aprovações regulatórias. O fechamento deve ocorrer no quarto trimestre de 2017. A FMC espera que essa transação seja imediatamente acretiva aos lucros ajustados por ação e dará orientação atualizada para 2017 em sua teleconferência de lucros agendada para 2 de maio de 2017.
Dyal Co. LLC e Citi atuaram como consultores financeiros e Wachtell, Lipton, Rosen & Katz atuaram como consultores jurídicos da FMC. O Citi forneceu consultoria financeira e comprometeu linhas de crédito.
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