FMC adquirirá Cheminova por $1,8 bilhão
8 de setembro de 2014 
“O acesso direto ao mercado da Cheminova na Europa, combinado com sua forte posição na América Latina, ajudará a trazer maior equilíbrio ao nosso negócio. Sua tecnologia nos permitirá expandir nossa posição em segmentos de cultivo existentes e fornecer acesso acelerado a cultivos adicionais, como cereais.” – CEO da FMC, Pierre Brondeau
A FMC Corp. informou na segunda-feira que adquirirá a empresa dinamarquesa de proteção de cultivos Cheminova A/S, uma subsidiária da Auriga Industries A/S, por $1,8 bilhões.
“A Cheminova é uma empresa que há muito tempo consideramos uma parceira potencial atraente. Ela segue uma abordagem estratégica semelhante à da FMC na aplicação de tecnologia para fornecer soluções aos seus clientes e tem um portfólio de produtos e presença geográfica altamente complementares. Esta transação ampliará nosso portfólio de Soluções Agrícolas e fortalecerá significativamente nosso acesso ao mercado em mercados agrícolas finais importantes”, disse Pierre Brondeau, presidente, chairman e CEO da FMC.
“O acesso direto ao mercado da Cheminova na Europa, combinado com sua forte posição na América Latina, ajudará a trazer maior equilíbrio ao nosso negócio. Sua tecnologia nos permitirá expandir nossa posição em segmentos de cultivo existentes e fornecer acesso acelerado a cultivos adicionais, como cereais. Também fortalecerá nossas ofertas aos clientes existentes, especialmente em cana-de-açúcar, soja e algodão”, disse ele.
Brondeau acrescentou que a Cheminova traz tecnologias complementares em inseticidas e herbicidas, melhora significativamente o portfólio de fungicidas da FMC e adiciona um negócio crescente de micronutrientes. “A Cheminova tem um portfólio de mais de 60 ingredientes ativos, mais de 2.300 registros e um pipeline de ingredientes ativos atualmente em desenvolvimento. É a adição deste amplo conjunto de tecnologia que é particularmente empolgante para nós, e esperamos firmemente aumentar nosso ritmo de lançamentos de novos produtos nas próximas temporadas como um resultado direto da adição das capacidades da Cheminova às nossas”, disse Brondeau.
A FMC modificará seus planos de separação anunciados anteriormente buscando uma venda da Alkali Chemicals. Comentando sobre essa decisão, Brondeau disse: “A FMC está comprometida com seu forte balanço e uma venda da Alkali Chemicals nos permitirá desalavancar a um ponto que seja apropriado para nosso perfil de negócios. A Alkali Chemicals é um negócio bem administrado, altamente lucrativo e gerador de caixa, e estamos confiantes de que atrairá muitos compradores interessados. Esperamos concluir essa venda até meados de 2015.”
A FMC Lithium será mantida como um segmento operacional separado.
Jens Due Olsen, presidente da Auriga e da Cheminova, disse: “Na FMC, encontramos um ótimo novo proprietário e a combinação industrial perfeita. Como uma empresa bem-sucedida e altamente reconhecida, a FMC aprecia nossas capacidades de fabricação e formulação, nossa forte base de pesquisa, desenvolvimento e registro, e organização global. A FMC traz a escala e a força financeira necessárias para desenvolver um verdadeiro líder mundial em proteção de cultivos.”
A FMC pretende continuar a operar, após o fechamento, todas as instalações de fabricação atualmente operadas pela Cheminova. Isso inclui as instalações de fabricação de ingredientes ativos na Dinamarca e na Índia e as instalações de formulação localizadas na Dinamarca, Índia, Alemanha, Austrália, Itália e Reino Unido.
A FMC, que investe mais de $150 milhões por ano em P&D de proteção de cultivos, disse que a aquisição deve ser concluída no início de 2015 e está sujeita às condições de fechamento habituais e aprovações regulatórias. Ela será financiada com facilidades de dívida comprometidas. A FMC prevê atingir sinergias por meio de uma combinação de ganhos de eficiência operacional e de produção, bem como melhor acesso ao mercado. A FMC espera que a transação seja acretiva aos lucros ajustados no primeiro ano completo após a conclusão da aquisição.
Goldman Sachs atuou como consultor financeiro e Wachtell, Lipton, Rosen & Katz atuou como consultor jurídico da FMC em conexão com a aquisição. O Citigroup forneceu consultoria financeira adicional e comprometeu linhas de crédito.
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