Agricultores analisam custos à medida que diminui a área para grandes culturas
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A área total de plantio de oito culturas básicas nos Estados Unidos diminuirá quase anualmente até 2026, com uma área plantada naquele ano cerca de 4% menor do que em 2016, de acordo com projeções divulgadas em 29 de novembro pelo Departamento de Agricultura dos EUA.
Culturas individuais flutuarão. A área cultivada com soja deve aumentar em 2% em 2017 antes de cair por dois anos e finalmente se estabilizar em 1,6% sobre o valor de 2016. A área cultivada com trigo e arroz cairá em 2017, em 3,4% e 15,6% respectivamente, mas depois aumentará ligeiramente e permanecerá estável a longo prazo.
Enquanto isso, os preços de todas as oito principais safras dos EUA aumentarão — modestamente na maior parte — até 2026. Na extremidade superior, a soja permanecerá em mais de $9 o bushel, e o arroz passará da faixa de $10 para mais de $12. Na extremidade inferior, o preço do algodão dos EUA diminuirá de 67 centavos para 64 centavos o bushel em 2017, e então aumentará para 68 centavos em 2026.
As projeções globais de uso da terra e preço refletem aquelas nos Estados Unidos. O crescimento na produção agrícola geral continuará a desacelerar até 2025, em cerca de 1,5% anualmente, de acordo com o Agricultural Outlook de 2016 da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico e da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação.
Os preços permanecerão estáveis globalmente, embora mudanças imprevistas nas políticas em países individuais sejam imprevisíveis, diz o relatório da OCDE-FAO.
“A tendência de longo prazo é sempre a terra saindo da produção”, diz o Dr. Seth Meyer, presidente do World Agriculture Outlook Board no Foreign Agricultural Service do USDA. “A área de cultivo tende a diminuir ligeiramente ao longo do tempo porque parte dessa terra está sendo desviada para usos não agrícolas.”
A área de plantio dos EUA está tendendo a cair, diz Meyer, em parte porque os fazendeiros estão operando com margens de lucro apertadas. Isso, por sua vez, pode afetar os fabricantes e distribuidores de produtos de proteção de cultivos, pois os fazendeiros buscam maneiras de cortar despesas e escolher cultivos que sejam menos caros para plantar.
“O mercado de insumos precisa se preparar para isso”, diz Chris Hurt, professor de economia agrícola na Purdue University. “Os preços das safras já estão caindo, e isso também enfraqueceria os preços dos fertilizantes.”
Por outro lado, o relatório da OCDE-FAO diz que muito do crescimento projetado nas safras globais resultará de melhorias de rendimento. Meyer diz que, entre outros fatores, melhor gerenciamento de safras, avanços na genética de sementes — e proteção de safras — podem impulsionar a produção.
“Todas essas coisas fazem parte da caixa de ferramentas para atingir maiores rendimentos”, diz Meyer. “Os fazendeiros estão fazendo escolhas para cortar custos e melhorar os rendimentos para que possam melhorar suas margens.
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Soja Americana
Além do trigo e do arroz, quatro outras culturas dos EUA cairão em área cultivada em 2017, de acordo com as projeções do USDA: aveia cairá em 10,7%, sorgo em 7,4%, cevada em 6,5% e milho em 4,8%. A área cultivada para as quatro culturas permanecerá relativamente estável ou diminuirá nos próximos 10 anos.
Todd Davis, economista agrícola de extensão da Universidade de Kentucky, concorda que margens mais estreitas estão contribuindo para menos uso da terra. Ele diz que os fazendeiros estão apertando os cintos porque é mais difícil para eles garantir empréstimos.
“Estou lendo mais sobre como os credores estão monitorando os fluxos de caixa mais do que nos anos anteriores”, diz Davis. “E isso vai depender mais do que antes de quanta garantia (os fazendeiros) têm.”
O clima também desempenhará um papel na taxa de produção dos EUA em 2017. Meyer diz que o clima foi excepcionalmente bom em 2016. Os fazendeiros não devem esperar uma repetição em 2017, quando o clima desfavorável provavelmente tirará mais terras da produção. Apenas soja e algodão devem aumentar em área em 2017.
Hurt diz que a soja é a safra quente de 2017. Comparada a duas outras grandes safras do Centro-Oeste, trigo e milho, a soja será mais lucrativa para os agricultores, com um preço de mais de $9 o bushel. Em comparação, o milho está a mais de $3 o bushel, enquanto o USDA prevê que o trigo atingirá $4.
“O preço do milho teria que ser superior a $4 para competir com a soja, ou a soja teria que cair para menos de $8 para que os dois fossem competitivos em solos de qualidade média”, diz Hurt.
Os preços do trigo estão relativamente baixos devido aos grandes estoques de trigo. De acordo com o USDA, a proporção estoque-uso para trigo é 50,4%, o que significa que metade do uso anual está em estoque.
“Esse é o maior estoque de trigo em 30 anos, desde 1986”, diz Hurt. “Esses são suprimentos onerosos, e é um sinal para os produtores de trigo procurarem outra coisa para produzir.”
A relação estoques de milho/uso é de 16,5%, o que Hurt diz ser o maior estoque de milho em 11 anos. Para a soja, a relação estoques/uso é de 11,7%, a mais leve em 10 anos.
Meyer diz que os fazendeiros dos EUA, além da seleção de culturas, estão considerando outras maneiras de reduzir custos. Por exemplo, as vendas de tratores novos caíram. A proteção de culturas também está na mistura, e é outra razão pela qual a área plantada de soja aumentará no ano que vem, de acordo com Hurt.
“A soja custa menos para plantar do que milho e trigo”, diz Hurt. “Elas não exigem nitrogênio adicionado. Veremos uma porcentagem maior de soja no ano que vem — uma mudança de 3% para 5% — em comparação com a história recente, e isso enfraquecerá a demanda por fertilizantes, principalmente nitrogênio.”
Davis diz que quando os preços das safras estão altos, como estavam há três a dez anos, os agricultores podem não analisar quanto estão gastando em proteção de cultivos.
Agora eles estão monitorando cada item de seus orçamentos.
“Os fazendeiros estão discriminando”, diz Davis. “Se doenças aparecerem, eles provavelmente usarão (proteção de cultivo). Mas eles estão tentando usar análises e observações mais intensivas de cultivos, e usar fungicidas somente se tiverem um problema, e não usá-los se não tiverem um problema.”
Aumento das ações globais
Embora o crescimento geral da produção esteja desacelerando e os preços estejam se estabilizando em todo o mundo, alguns países e culturas se destacarão nos próximos 10 anos, de acordo com o relatório da OCDE-FAO.
A América Latina liderará o caminho na expansão de terras agrícolas até 2025. A região aumentará sua área de plantio em 24%, e a soja preencherá a maior parte desse novo espaço. Até 2025, o Brasil se tornará “o produtor de soja mais importante” do mundo.
De acordo com a OCDE-FAO, a área plantada com soja na América Latina e no Caribe verá um aumento de quase 30% entre 2015 e 2025. A área de trigo aumentará em mais de 20%, e o milho, juntamente com outros grãos secundários, em 5%.
Hurt diz para esperar que a produção de milho salte no ano que vem na Argentina. Isso porque o governo argentino eliminou um imposto de exportação de milho, o que incentivará os agricultores a plantar mais milho. A Argentina manterá um imposto de exportação sobre a soja.
Isso acontece depois de um ano de clima ruim na Argentina, diz Davis, onde as enchentes prejudicaram a safra de feijão, o que por sua vez ajudou a elevar os preços do feijão em outros países, incluindo os Estados Unidos. O Brasil sofreu uma seca que afetou tanto sua safra de milho quanto de feijão.
Também na Argentina, a produção de maçãs e peras deverá aumentar ligeiramente em 2017, embora a produção de uvas de mesa despenque em 33%, de acordo com um relatório de novembro do Serviço Agrícola Estrangeiro do USDA.
Enquanto isso, no Sul e Leste da Ásia — já o maior produtor mundial de produtos agrícolas, de acordo com o relatório da OCDE-FAO — a produção aumentará em quase 20% nos próximos 10 anos. Cerca de 89% de aumentos projetados na produção global de arroz ocorrerão em países do Sul e Leste da Ásia, principalmente na Índia, Indonésia e Bangladesh. Espera-se que a região veja um aumento na produção de arroz de cerca de 15% até 2025.
Também no sul e leste da Ásia, a produtividade do milho aumentará em cerca de 12%, e a da soja em cerca de 16%, embora a soja não seja uma cultura muito cultivada atualmente.
A produção global de algodão aumentará mais lentamente do que a taxa de consumo nos primeiros anos do período de 2015-2025, devido a um estoque robusto. O estoque projetado de estoques para uso de algodão em 2025 é de mais de 40%.
Quanto aos preços globais, o relatório da OCDE-FAO diz que todas as taxas de safra principal caíram em 2015, “sinalizando que uma era de preços altos provavelmente acabou para todos os subsetores”. O relatório cita várias razões para a estagnação dos preços, incluindo o aumento da oferta global.
Tais suprimentos estão se acumulando à medida que certas regiões quebram recordes. De acordo com um relatório de novembro do USDA World Agricultural Production, Rússia, Ucrânia e Cazaquistão tiveram produções ou rendimentos recordes de trigo em 2016. Esperava-se que a safra de milho russa atingisse níveis recordes em área, rendimento e produção. E os Estados Unidos e a Argentina atingiram produção recorde de milho.
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Outro fator na estagnação de preços é a desaceleração da demanda, devido à lentidão econômica, ao crescimento populacional reduzido e ao fraco crescimento da renda em países em desenvolvimento, diz a OECD-FAO. Cerca de 80% de qualquer aumento na demanda será administrado por meio de melhorias de rendimento e apenas pequenas expansões na área de cultivo.
Independentemente da estagnação geral dos preços, o mundo pode esperar pelo menos uma oscilação significativa de preços nos próximos 10 anos. O clima pode desempenhar um papel, pois a mudança climática continua a causar eventos climáticos extremos, diz a OCDE-FAO.
Além disso, como na Argentina, decisões políticas de alguns governos são difíceis de prever. Por exemplo, a China anunciou recentemente uma revisão de sua política de grãos, incluindo o controle de preços domésticos e liberação de estoques.
Sandrick é um escritor freelancer baseado em Cleveland, Ohio. Entre em contato com ele em: [email protected]
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