Enfrentando os problemas da cadeia de suprimentos chinesa de frente
1 de abril de 2014 
“Será que esta situação se manterá tempo suficiente para que mercados alternativos surjam e se tornem competitivos, ou será uma bolha que irá rebentar subitamente e deixá-los novamente fora da corrida?” -Pessagno
Nota do editor: Aguarde a cobertura contínua sobre a escassez de suprimentos chineses na edição de maio da Farm Chemicals International.
FCI: Primeiro, você pode falar brevemente sobre sua experiência na indústria agroquímica?
A Chemtec SAE é uma empresa que foi estabelecida no Paraguai há cerca de 10 anos, apoiada por mais de 30 anos de experiência na área de agroquímicos. A planta de formulação da Chemtec tem alta capacidade para formular líquidos solúveis, emulsionáveis, concentrados de suspensão, pós e grânulos molháveis, bem como o desenvolvimento de uma linha de fertilizantes foliares e produtos biológicos para agricultura.
A Chemtec compra ingredientes ativos de grau técnico de vários fornecedores selecionados da China e da Índia. Hoje, mais de 90% deles são da China.
Trabalho como COO da Chemtec Paraguai. Estou envolvido na coordenação geral da nossa empresa e, portanto, estou fortemente envolvido no fornecimento de matérias-primas. Nesse sentido, e desde 2007, visitamos a China pelo menos uma vez por ano para manter um relacionamento próximo com nossos fornecedores. Como COO, também estou envolvido em áreas diretamente relacionadas aos aspectos financeiros e técnicos do registro. Em 2006, o Paraguai adotou um sistema de registro baseado em equivalência, assim como outros países da região.
FCI: Quando você começou a notar problemas para obter certos produtos e isso piorou neste ano?
Durante 2012 e especialmente em 2013, nossa empresa começou a ter cada vez mais dificuldade em manter um suprimento de fluidos em alguns IAs. Os primeiros produtos com os quais tivemos isso foram imidacloprida e dicamba. Já em 2012, o suprimento desses produtos começou a ficar mais difícil. Então, do final de 2012 e 2013, houve um suprimento substancialmente normalizado de imidacloprida, mas o suprimento de paraquate e glifosato piorou drasticamente. Essa dificuldade de fornecimento foi imediatamente refletida em um aumento nos preços das matérias-primas.
Devemos ter em mente que o fornecimento está diretamente vinculado ao nosso registro, o que nos dá um número limitado de empresas que foram registradas para esta IA. Como sabemos, sob nossas regras de registro, os produtos registrados são associados à planta sintetizadora e, portanto, nosso universo de fornecedores é limitado àqueles que registramos anteriormente. Quando selecionamos um fornecedor para ser uma fonte de uma IA, ele é avaliado para garantir que seja um fabricante real e tenha capacidade de fornecer no futuro. Além disso, quando você registra os produtos mais sensíveis ou mais consumidos, também selecionamos mais de uma fonte para esta IA. Essas previsões, dificuldades de fornecimento e falta de disponibilidade de alguns produtos-chave são agravadas quando você está vinculado a um, dois ou no máximo três fornecedores desta matéria-prima específica.
FCI: Você pode falar sobre como os problemas que você viu com dicamba, paraquate e glifosato repercutiram na cadeia de suprimentos?
Em relação ao dicamba, começamos a ter alguns problemas de fornecimento durante 2012, quando a síntese foi centralizada principalmente por duas empresas chinesas. Essa oferta limitada terminou em um aumento acentuado nos preços.
Com o paraquat, a situação de fornecimento começou a se desfazer quase ao mesmo tempo em que medidas antidumping foram aplicadas às matérias-primas do paraquat – piridina e seus derivados. De novembro de 2012 a maio de 2013, o preço começou a aumentar gradualmente quase imediatamente após a confirmação do antidumping, e de maio a novembro de 2013, o preço continuou subindo até mais que dobrar em relação ao ano anterior. Essa situação produziu estresse na cadeia de fornecimento. Isso causou alteração de preços, mudanças em contratos e, em alguns casos, causou o cancelamento unilateral de pedidos por alguns fornecedores. Definitivamente, o paraquat foi, pelo menos para nós, o produto mais difícil de fornecer durante 2013.
É importante notar que o consumo de paraquat está aumentando, graças à expansão do mercado, ao aumento da área plantada e à necessidade de complementar a aplicação de glifosato com outros herbicidas devido à resistência ao glifosato. De 2010 a 2013, as importações de paraquat, tanto como grau técnico quanto como produto formulado, aumentaram em 100%.
Embora o fornecimento de glifosato tenha continuado problemático desde 2008 – quando muitos sofreram com a bolha do glifosato – durante 2012 e 2013, a situação se agravou. Tivemos problemas de fornecimento e os preços estavam flutuando muito. Tivemos que ter muito cuidado com as quantidades quando compramos ambos para garantir volumes e variações de preço.
FCI: Como essa imprevisibilidade afetou seu negócio?
O problema da imprevisibilidade não afeta apenas os setores relacionados ao fornecimento na empresa (como nosso departamento de comércio exterior), mas também outras áreas, como o departamento de registro, que foi forçado a aumentar o número de fontes registradas para a mesma IA, mas também influencia fortemente as finanças. A diminuição do fornecimento causou não apenas um aumento nos preços, mas também instabilidade de preços. Os picos e vales na variação de preços se tornaram mais extremos, então uma compra feita em um momento inoportuno, especialmente para produtos de baixa margem, como glifosato ou paraquate, pode causar perdas econômicas substanciais ou perda de mercado ao comercializar o produto.
Além disso, afetou também o financeiro. Os fornecedores têm que reduzir os prazos de pagamento. A necessidade de garantir provisões exige que as empresas antecipem suas compras para atingir os volumes necessários de matéria-prima. Essa “antecipação” na compra, que não se reflete no momento em que os produtos são vendidos – os ciclos da soja e de outras culturas não se importam com os fabricantes chineses – implica que a empresa deve aumentar o tempo entre a compra da matéria-prima e a efetiva coleta da venda (giro de estoque). Isso significa que o volume de vendas de uma empresa deve aumentar a uma taxa muito alta em relação à sua capacidade financeira de suportar os custos mais altos da matéria-prima por períodos maiores de tempo.
FCI: O que você acredita ser a causa raiz da escassez? Você acha que a situação vai mudar em breve?
As razões para essas dificuldades ainda são incertas, embora os argumentos de nossos fornecedores tenham sido muito diferentes. Grandes controles ambientais, maior controle governamental, fechamentos de plantas, novas regulamentações ou impostos, novas regulamentações governamentais relativas à validade dos produtos, todos foram nomeados.
Nossa visão daqui, estando tão longe da China, nos deixou com a sensação de que também há especulação por parte de alguns fabricantes – controlando o volume de produto disponível para manter os preços nos valores desejados. A maior dificuldade é a incerteza. A falta de clareza nas regras causa insegurança e dificulta o negócio.
No momento, não há razão para acreditar que essa situação irá melhorar. Afinal, as empresas chinesas estão experimentando boas margens e lucros, tornando difícil acreditar que essa situação irá voltar ao normal.
FCI: Qual é sua experiência em procurar localmente – e talvez em outras regiões – para obter produtos? Você está tendo mais sucesso?
Já faz algum tempo que começamos a avaliar outras fontes de suprimento. Está claro que nenhum dos mercados alternativos à China conseguiu se moldar a esse novo cenário e se tornar competitivo o suficiente. Talvez, assim como nós, eles não estejam totalmente claros se isso é realmente uma mudança no paradigma atual ou apenas uma circunstância temporária.
Essa situação permanecerá tempo suficiente para deixar mercados alternativos emergirem e se tornarem competitivos, ou isso é uma bolha que irá estourar de repente e deixá-los novamente fora da corrida? Até agora, não encontramos na Índia ou em outros países do Sudeste Asiático nenhuma alternativa competitiva à China.
A Chemtec possui a capacidade industrial e o know-how para sintetizar em sua planta industrial algumas IAs. Descobrimos que quando você sai procurando fornecedores ou intermediários, nós recorremos às mesmas empresas que sintetizam a IA e, portanto, também controlamos os preços e o fornecimento de intermediários. Hoje, a indústria química e, particularmente, a indústria fitossanitária têm se concentrado quase exclusivamente na China e, portanto, ambas são igualmente imprevisíveis.
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