EXCLUSIVO: Índia e a Grande Mudança: Parte 3
17 de outubro de 2014 Nota do editor: Esta é a parte final da série “Índia e a grande mudança”; veja parte 1 e parte 2. Fique atento ao relatório completo na edição de outubro da Produtos químicos agrícolas internacionais revista.
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Atul Churiwal, Diretor Geral, Krishi Rasayan
Como evoluiu o mercado de proteção de cultivos da Índia e o que papel que você vê sua empresa desempenhando?
A indústria indiana de produção de safras está crescendo em um ritmo muito rápido, e esperamos que o ímpeto seja mantido nos próximos três a quatro anos até atingir $4 bilhões. Nossa empresa está buscando um crescimento de 20% e nossa meta é atingir Rs. 2.000 crores ($328 milhões) até março de 2017.
O que podemos esperar de Krishi Rasayan nos próximos meses?
Nosso foco é aumentar a venda de nossos produtos de marca no mercado varejista para que possamos maximizar nosso alcance aos agricultores. Planejamos dobrar nossa força de revendedores e estamos buscando fazer uma venda de marca de Rs. 1.500 crores ($246 milhões) nos próximos três anos. Estamos trabalhando em muitas moléculas novas, além de registros em vários mercados de exportação como Brasil, Argentina, África do Sul, etc., e esperamos atingir Rs. 200 crores em exportações até março de 2016.
Quanto você planeja expandir sua capacidade de produção?
Acabamos de montar uma grande planta de formulação em Gujarat, o que dobrou nossa capacidade de formulação. Estamos aumentando continuamente a capacidade em todas as outras instalações existentes e agora temos uma das maiores capacidades da Índia.
O fornecimento continuará a ser transferido da China para a Índia?
A China está testemunhando uma mudança gradual da fabricação de produtos genéricos em massa para moléculas especiais, e a capacidade está sob restrição por causa do problema da poluição. As empresas que podem fazer pedidos com antecedência e bloquear as capacidades estarão ganhando no longo prazo, pois a produção está ficando limitada lá. Embora alguma capacidade esteja mudando para a Índia, ainda esperamos que a China seja o maior fabricante e continue a alimentar o mercado global.
Quais são suas opiniões sobre as oportunidades no frente doméstica?
O mercado doméstico indiano está crescendo em um ritmo muito rápido. Como temos uma rede muito extensa, esperamos poder aproveitar e consolidar nossa marca para cobrir a comunidade máxima de fazendeiros possível.
E quais são os desafios que sua empresa está enfrentando agora?
No mercado, muitos produtos não registrados são vendidos como “produtos biológicos”, o que é um grande obstáculo e cria uma competição prejudicial no mercado. Em segundo lugar, as normas de licenciamento para registro de produtos para fabricação técnica em relação ao registro de origem de importação estão favorecendo fortemente os fabricantes indígenas. Para empresas como a nossa, é um grande desafio, pois estamos mais focados em tecnologia importada.
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KR Venkatadri, Diretor de Operações, Rallis
Por favor, discuta o que podemos esperar da Rallis nos próximos meses.
A Rallis lançou recentemente três novos produtos – Duton, um herbicida; Origin, um produto combinado desenvolvido internamente; e Hunk, um inseticida. Todos esses produtos são principalmente para plantações de arroz que atendem a vários segmentos de pragas, e foram bem recebidos pela comunidade de agricultores. Há mais alguns no pipeline que serão introduzidos em breve. Além disso, do nosso estábulo de sementes e nutrientes para o crescimento de plantas (PGNs), alguns novos produtos estão mostrando um crescimento promissor, incluindo nosso produto de composto orgânico GeoGreen. Nosso foco atual será nutrir e ampliar os produtos recém-lançados.
Você pode nos contar um pouco sobre o desempenho da Divisão de Negócios Internacionais e suas aspirações de crescimento?
Nossos negócios internacionais contribuem com cerca de um terço de nossas receitas e estão indo muito bem. No ano passado, houve alguns lançamentos de marcas em países selecionados, e a resposta que recebemos é bastante encorajadora. Estamos esperando registros importantes em geografias importantes nos próximos três a cinco anos, o que nos ajudará a expandir as operações no exterior.
Como a Rallis vê as oportunidades de fabricação contratada e quais são seus planos de crescimento?
Considerando os custos e as capacidades de fabricação na Índia, as corporações globais hoje estão avaliando de perto a Índia como um centro para terceirização de intermediários e IAs. Mesmo que a Índia obtenha uma participação de 10%, a oportunidade de crescimento à nossa frente é enorme. Cabe às empresas indianas investir em infraestrutura, tecnologia e desenvolvimento de relacionamento para obter o benefício total desta oportunidade. No entanto, somos seletivos com o tipo de química com a qual queremos trabalhar, considerando o fator sustentabilidade. É o início de um relacionamento de longo prazo com novas alianças, e as coisas estão positivas no momento. As condições são otimistas e estamos preparados para isso.
Fábrica da Rallis em Dahej
Você pode comentar sobre seus planos para expandir a capacidade?
A Rallis inaugurou a unidade de Dahej em 2010 e, desde então, temos investido constantemente nessa unidade. A Dahej hoje tem um piloto de última geração para escalar os processos, que é a espinha dorsal da comercialização. Vamos nos concentrar em nossas oportunidades de fabricação contratada a partir dos novos investimentos feitos na Dahej. Não posso comentar sobre o tipo de IA ou intermediários, mas podemos dizer que é uma mistura saudável de produtos patenteados e não patenteados.
Alguma novidade que você gostaria de destacar?
Nossa subsidiária Metahelix Life Sciences começou a dar resultados, atingindo $29 milhões em receita em três anos – uma das maiores taxas de crescimento entre as empresas de sementes do país. Ao mesmo tempo, nossa outra subsidiária, ZWAOL, registrou um crescimento de quatro vezes nos volumes de vendas, pois seu composto orgânico de alta qualidade “GeoGreen” ganhou aceitação no mercado. Além disso, PGNs como Ralligold e Glucobeta se tornaram marcas bem conhecidas no segmento. Novos segmentos de crescimento, como Samruddh Krishi (SK), MoPu (Grow More Pulses) e o negócio de pulverizadores criaram raízes ainda mais e se integraram muito bem ao nosso principal negócio de proteção de cultivos.
Você pode explicar melhor seu portfólio de NPP?
Nosso portfólio não pesticida está bem encaminhado para atingir a proporção de 60:40 de proteção de cultivo e quebra de não proteção de cultivo. Está em torno de 31% agora.
Quais desenvolvimentos do setor foram mais benéficos para o seu negócio?
A Rallis saiu das vendas de produtos triângulo vermelho [tóxicos] antes mesmo de o governo proibi-los, o que nos deu uma vantagem para focar em produtos químicos mais verdes. Hoje, temos orgulho de servir a comunidade de fazendeiros com produtos químicos mais saudáveis e verdes.
Os agricultores de hoje estão cada vez mais informados sobre tecnologia, o que ajudou a Rallis a alcançá-los e atendê-los. Fornecemos informações meteorológicas, informações sobre pragas de colheitas e melhores práticas agronômicas para nossos agricultores SK por meio de aparelhos celulares. A conscientização crescente também está levando a um maior uso de novas moléculas de proteção de colheitas e ajudou a Rallis a criar marcas. Toda a cadeia de valor agrícola está passando por uma mudança, e estamos prontos para fornecer uma cesta de soluções que vão desde soluções de colheita, adubo orgânico, sementes, PGNs, serviços agrícolas e máquinas agrícolas.
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Rajnikant D. Shroff, presidente e diretor administrativo, UPL
Como evoluiu o mercado de proteção de cultivos da Índia e qual o papel
você vê sua empresa jogando?
Na Índia, ano após ano, há crescimento na produção agrícola. A produção de grãos alimentícios do ano passado foi a mais alta da história, com 263 milhões de toneladas. Onde quer que as indústrias tenham assumido o treinamento e a educação dos agricultores, o consumo de pesticidas aumentou e os rendimentos aumentaram, em alguns casos mais de 100%. Na Índia, temos bons talentos científicos e não estamos apenas aumentando a produção, mas também aumentando as exportações em todo o mundo.
O que podemos esperar da UPL nos próximos meses?
No ano passado, a UPL teve um crescimento de 17%. Mas com novos produtos em desenvolvimento, nos quais testes e registros estão em andamento, esperamos um crescimento muito mais rápido, de cerca de 20% a cada ano pelos próximos dois a três anos.
Quais são seus planos de expansão, também em termos de novos produtos?
Temos um dos laboratórios de pesquisa e toxicologia mais avançados e estamos gerando dados para registro de diversos produtos para Europa, EUA, América Latina e outros países.
Temos seis plantas de fabricação de pesticidas e intermediários na Índia. Também temos plantas de fabricação de pesticidas técnicos na França, Holanda e Reino Unido, bem como fabricação contratada nos EUA e plantas na Colômbia, Brasil, Argentina e Vietnã, além de uma planta de joint venture na China. Gastamos cerca de Rs. 3.000 milhões anualmente para expansão das instalações de fabricação.
Como a situação de fornecimento chinesa está afetando a UPL?
Temos fábricas na China e um escritório comercial na China, e alguns dos nossos produtos nós até exportamos da Índia para a China. Então, para uma empresa como a nossa, a competição chinesa não afeta muito.
No entanto, a China é imprevisível. Às vezes, há escassez. Em alguns produtos em que dependíamos da China, os preços subiram 400%. Ultimamente, a China está mais estabilizada, mas o fornecimento ainda é irregular e os preços estão subindo. Em alguns produtos, como o glifosato, a China continua sendo a líder mundial. Vemos um futuro brilhante para a indústria indiana de pesticidas. Com a chegada do novo governo, a maioria dos obstáculos da indústria de pesticidas diminuirá e esperamos que os produtos indianos recebam um grande impulso.
Você pode discutir sua perspectiva para o mercado interno?
A agricultura indiana pode prosperar muito. Mas, além de Gujarat, os fazendeiros não estão recebendo energia e água regularmente. Infraestrutura e estradas também não estão lá. Onde quer que essas instalações tenham chegado, a agricultura prosperou e com o novo governo todos estão muito otimistas. A nova política de energia permitirá que os fazendeiros obtenham eletricidade. Mesmo os esquemas de irrigação que estão progredindo bem receberão um impulso e, finalmente, isso levará a mais proteção de safras e mais uso de fertilizantes.
Qual é o maior desafio que a UPL enfrenta atualmente e como vocês estão lidando com isso?
O futuro da UPL é muito brilhante. No entanto, não conseguimos crescer tão rápido quanto queremos, pois a demanda está crescendo ainda mais rápido. No momento, não temos grandes desafios, exceto algumas calamidades naturais, como secas, inundações e ciclones, que afetam nosso mercado e nossos lucros. Estamos fazendo todo o possível para mitigar o risco, pois alguns países podem ter crises econômicas.
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Parikshit Mundra, Diretor Geral, Willowood Índia
Como o mercado de proteção de cultivos da Índia evoluiu e que papel você vê sua empresa desempenhando?
O mercado de proteção de cultivos da Índia vem evoluindo radicalmente e se tornou um dos mercados de crescimento mais rápido do mundo com o aumento do uso de herbicidas devido aos custos de mão de obra cada vez maiores. Os agricultores começaram lentamente a se tornar mais progressistas. Fomos uma das primeiras empresas a registrar produtos chineses na Índia nos anos 90 com nosso registro de acetamiprida, e temos visto todo o mercado evoluir desde então. A Willowood India, em seus sete anos de existência, está perto de uma entidade de Rs. 700 crore ($115 milhões) com vários setores de negócios que incluem nosso próprio negócio de marca em crescimento, juntamente com nosso negócio B2B e também nosso negócio de trabalho e pedágio, onde trabalhamos para várias multinacionais como a DuPont. Esperamos que nosso ímpeto de crescimento continue por pelo menos os próximos três anos e esperamos ser uma entidade de Rs. 1.000 crore ($164 milhões) em breve.
O que podemos esperar de Willowood nos próximos meses?
Ter uma presença global é um grande benefício para nós, pois nos ajuda a identificar produtos ou combinações que estão sendo implementados com sucesso globalmente. No futuro, você verá muitos produtos novos do nosso estábulo e também várias combinações interessantes, que esperamos que não sejam apenas econômicas, mas também muito mais eficazes no controle de pragas. Nosso regulador de crescimento, chamado Brand, já está sendo muito bem recebido no país, e agora também começamos a enviá-lo para os mercados africanos.
E quanto aos novos registros e ao seu negócio de exportação?
Recebemos muitos novos registros este ano, incluindo fenoxaprop, oxifluorfen e imazetapir, e, daqui para frente, esperamos continuar adicionando novos produtos ao nosso estábulo. Começamos a produzir muitos produtos da Índia para nossos mercados dos EUA e da África, que antes obtínhamos da China. Esperamos que essa parte do nosso negócio continue crescendo. As exportações, que eram de apenas Rs. 15 crores ($2,5 milhões) até o ano passado, continuarão a crescer em um ritmo muito mais rápido para nós, à medida que continuamos a desenvolver a Índia de forma lenta e constante como nossa base de fabricação alternativa.
Você pode comentar sobre seus planos de expansão?
Já temos duas instalações de classe mundial em Vadodara, no estado de Gujarat, para nosso negócio de formulação, que pode fabricar quase todos os tipos de novas formulações, como ME, DF, CS, WS e FS. Enquanto assumimos uma unidade existente como nossa primeira base de fabricação, a segunda foi um projeto greenfield que foi comissionado no ano passado, tendo em mente as rigorosas normas de proteção ambiental conforme os padrões globais.
Temos planos de entrar na fabricação de IA em um futuro próximo. Também estamos montando nosso próprio centro de P&D/laboratório GLP cobrindo as atividades de desenvolvimento de formulação, síntese de novos isômeros, testes de campo e análise de resíduos, estudos físico-químicos incluindo estudos de 5 lotes e estudos toxicológicos. Esta instalação não só nos ajudará a identificar novas combinações e produtos para o mercado indiano, mas também atuará como um catalisador para nosso crescimento global nos tempos que virão. A instalação foi desenvolvida em uma vasta área de 14 acres e esperamos comissioná-la até janeiro de 2015.
Como a situação de fornecimento chinesa está afetando seus negócios?
A situação do fornecimento chinês é sempre um quebra-cabeça. Vimos, no entanto, que empresas como a nossa tendem a ter um desempenho melhor em tempos de escassez do que quando a situação do fornecimento é normal. Esperamos que a situação permaneça errática com as constantes mudanças nas realocações de fábricas e leis ambientais e trabalhistas mais rigorosas. É uma área de preocupação porque a Índia ainda depende da maioria dos intermediários da China para produtos técnicos ou IAs, que estamos produzindo localmente. Portanto, mesmo que haja alguma mudança lá, não apenas para IAs, mas também para os intermediários, isso afeta não apenas a importação de IAs da China, mas também acaba afetando nossa produção doméstica de IA.
Sinto que os fabricantes nacionais devem tomar nota e fazer algo para reduzir a dependência da China – seja para matérias-primas ou intermediários. Nossos clientes globais estão muito interessados em que enviemos a maioria dos nossos produtos da Índia porque eles se sentem muito mais seguros sobre a qualidade, embalagem final e aparência do produto em comparação com a China, e por causa da mão de obra mais barata, funciona muito mais competitivo obter o mesmo daqui.
Que oportunidades você vê no mercado interno?
Gostei de uma observação que dizia: “Nos anos 70, a seca significava fome e morte, mas nos anos 2000, a seca implica inflação de alimentos.” Esta é a história da Índia em mudança. O grupo de renda mais baixa – por causa de vários esquemas como o NREGA e também a lei do salário mínimo e melhores oportunidades de emprego – tem mais renda e, portanto, está consumindo mais do que costumava. Com o novo foco do governo em melhor irrigação e aumento da produção de alimentos, os setores relacionados à agricultura – sejam sementes, agroquímicos, irrigação ou fertilizantes – devem ver tempos emocionantes pela frente.
Quais são os maiores desafios que sua empresa está enfrentando agora?
O maior desafio seria obter e reter mão de obra adequada. Como é evidente sempre que qualquer setor está indo razoavelmente melhor do que outros, você tende a ter uma escassez de mão de obra de qualidade em várias divisões desse setor, seja relacionada à produção, sua equipe de vendas, a divisão de controle de qualidade em sua fábrica ou em sua equipe regulatória.
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