Concorrência e regulamentação estimulam a inovação da China na indústria agroquímica
5 de novembro de 2019 Nota do Editor: David Li, Business Manager na SPM Biosciences Inc., participou do AgroChemEx de 16 a 18 de outubro em Xangai. Aqui, ele compartilha seus insights sobre o sentimento em torno da indústria global de proteção de cultivos.
AgroChemEx atraiu mais de 45.000 inscritos em 2019, o que foi uma surpresa para muitos participantes globais. O mundo e certamente a indústria de insumos agrícolas mudaram muito desde o evento do ano anterior. Fornecedores e comerciantes ficaram felizes em desenvolver seus relacionamentos sem necessidade de uma transação. A mudança para 2019 pode ser resumida em uma única palavra: competição.
Após o feriado nacional da China, muitos fabricantes começaram a produção. Com um baixo nível de estoque, os compradores estão se concentrando em produtos em estoque, com nova capacidade vinda do Nordeste e Noroeste da China. O mercado tem a percepção de que o preço vai tremer em breve, desde a re-produção em algumas áreas dos parques industriais de Jiangsu. No entanto, ainda há muita incerteza dessa região. Algumas grandes empresas como Nutrichem ainda enfrentam limitações de produção devido à Questão do parque industrial de Jiangsu XiangShui. Além disso, a capacidade da Índia está crescendo, e os fornecedores chineses estão sentindo a concorrência.
Em 2018, a receita de exportação de pesticidas da China foi avaliada em US$ $8 bilhões, um aumento de 8,9% em relação aos US$ $7,4 bilhões vistos em 2017. Embora o valor tenha aumentado, o volume diminuiu 13,5% para 1,4 milhão de toneladas métricas.
Alguns ingredientes ativos tiveram escassez, o que forçou distribuidores globais a pagar mais por esses produtos. Foi um resultado razoável que o equilíbrio entre oferta e demanda decidirá o preço da transação. A mudança climática também contribuiu para uma diminuição na demanda global por agroquímicos. Outros fatores que contribuem para a relação preço/demanda incluem:
- Altos níveis de estoque nos canais de distribuição de multinacionais,
- O alto preço das IAs em 2018,
- O fluxo de caixa do distribuidor afetará os pedidos em 2019.
- Com a pressão de Concorrentes indianos, parece que o preço de alguns produtos que não são escassos na China, como herbicidas, será flexível para negociação entre vendedores e compradores.
A competição beneficia o crescimento da indústria agroquímica
Da mentalidade de crescimento, é bom ver os concorrentes globais surgindo como a Índia. Isso forçará os fornecedores chineses a desenvolver e executar novas estratégias. Isso causará um aprimoramento da indústria agroquímica da China.
A China ainda tem boa disponibilidade de vários recursos, incluindo cloro, flúor e fósforo. Os produtos químicos inorgânicos básicos, como ácido nítrico, ácido clorídrico e ácido fosfórico, que são produzidos na China, estão disponíveis cerca de 15% mais baratos do que na Índia. A indústria petroquímica na China é a cadeia de valor mais completa. O nível de HSE de organizações estatais é maior do que de empresas privadas com fabricação estável. Desde a "tempestade de proteção ambiental" em 2017, as empresas químicas têm aprimorado seu controle de VOC (composto orgânico volátil) e MVR (recompressão mecânica de vapor).
Força de Regulamentaçãoe Nova Capacidade
O status da indústria agroquímica da China é afetado pela estratégia de regulamentação de pesticidas do governo. Devido a uma nova regulamentação que afeta pesticidas de Instituto de Controle de Agroquímicos, Ministério da Agricultura (ICAMA), o novo processo de registro de IA será mais difícil de gerenciar do que era antes. Combinado com um foco ambiental na produção, isso significa que a China continuará a eliminar gradualmente a capacidade de produção.
Fabricantes com altos níveis de tecnologia e produção eficiente “renascerão” das cinzas como uma fênix. O resultado da política governamental significa que um parque industrial será a única área em que empresas agroquímicas poderão existir.
O governo quer proteger as pessoas, especialmente ao redor da Bacia de Taihu, Rio Yang Zi e outras áreas com ecossistemas aquáticos. Os reguladores estão forçando as empresas agroquímicas a adotar uma abordagem socialmente responsável.
Essas mudanças também significam que muitos fabricantes estão se mudando para a Mongólia Interior e para a província de Ning Xia, noroeste da China. Por exemplo, o ZhongShan Química investiu na Mongólia Interior para 10.000 mt de capacidade de produção de mesotrina. A mudança vem com alguns desafios, incluindo o controle da produção de resíduos no deserto, encontrar trabalhadores técnicos em química qualificados naquela área, fornecimento de matérias-primas e transporte da terra para o mar. O quão bem-sucedida a empresa será ainda está para ser visto.
Shandong CYNDA Química também escolheu se mudar. Ela se mudou para o nordeste da China, Huludao Industry Park, onde a empresa investiu em 6.000 mt de capacidade de IA e 10.000 mt de capacidade de formulação em Huludao, província de Liao Ning. O investimento será de mais de 1 bilhão de RMB, já que uma linha de produção custou mais de 100 milhões de RMB na China. Uma vantagem da localização da Liao Ning CYNDA é que ela fica perto do porto de Dalian. Fica perto da indústria petroquímica da região. A mão de obra também está mais disponível no nordeste porque a indústria é importante para a área há mais de 50 anos. O nordeste tem bons trabalhadores técnicos com níveis mais altos de educação do que o noroeste.
A nova capacidade de ambas as regiões afetará o fornecimento global nos próximos dois ou três anos.
A incerteza em torno da disponibilidade de materiais da China tem feito empresas multinacionais e distribuidores globais de pesticidas buscarem novas fontes da Índia. As linhas de produção globais na Índia, UE e EUA também se beneficiarão (pelo menos no curto prazo) da escassez criada pela China. Mas os produtores globais devem considerar as novas capacidades que entraram ou entrarão em operação na China em 2019 e logo depois.
Fusões e aquisições Atividade Emelhoriae Eiversidade Edesenvolvimento
Além da arena de fabricação da China, os fabricantes de agroquímicos da China se aprofundaram na atividade de fusões e aquisições. Em 2019 Yangnong Chemical anunciou um acordo de 900 milhões de RMB para adquirir os principais ativos de pesticidas da Sinochem Crop Protection. Produtos químicos científicos de Shenyang é um dos principais fabricantes de imazepyr, imazethapyr, clethodim, mesotrione e diflufenican, entre outros. A aquisição da Shenyang Sciencreat aumentará o desempenho do portfólio da Yangnong. Também ajuda os esforços da Yangnong para se tornar um fornecedor-chave para multinacionais.
Limin Chemical Co. também buscou agressivamente uma aquisição. Após a aquisição de 230 milhões de RMB Hebei Shuangji em 2017, Limin se tornou o maior produtor de mancozeb com mais de 30.000 mt de capacidade. Em 2018, Limin também adquiriu Hebei Veyong em um acordo de 800 milhões de RMB. O principal motivo foi melhorar o portfólio de produtos da empresa. No acordo, a Limin adicionou abamectina e glufosinato, entre outros produtos, às suas ofertas. Além disso, a Veyong já tinha uma fábrica na Mongólia Interior, que a Limin pode usar para cobrir os controles de produção mitigados em Jiangsu.
A indústria agroquímica da China enfrenta mudanças constantes. Isso foi especialmente verdade em 2019. Essa mudança, no entanto, criará oportunidades para mais competição em 2020, não apenas na China, mas também para a competição global em economia de custos e serviços fornecidos a distribuidores globais e empresas multinacionais.
O status da produção é muito mais sensível ao gerente de sourcing das empresas multinacionais. Mas considere o mercado global de proteção de cultivos. Toda a indústria está enfrentando o problema do consumo. Devido ao problema climático, as multinacionais estão tendo um grande estoque para atingir as vendas anuais. Mas o consumo ainda está fraco. Alguns distribuidores estavam perdendo seu mercado desde a escassez de fornecimento de IA da China. Quando todos estão se concentrando em como ganhar dinheiro durante a escassez de fornecimento, os gerentes de vendas de diferentes empresas agroquímicas devem mudar um pouco para pensar sobre a agricultura global. Existe alguma tecnologia disruptiva mudando o comportamento de compra dos usuários finais? A mudança afetará toda a cadeia de valor? A mudança inicia a evolução da estratégia. Ela sempre traz um novo ponto de crescimento.
Esse sentimento foi capturado na sabedoria de Carl Casale, ex-CEO da CHS Inc., sediada em Inver Grove Heights, MN. Em um entrevista com o StarTribune perguntaram a ele: “Como você avalia as oportunidades potenciais de investimento?” Casale respondeu: “Nós desenvolvemos uma tese de investimento muito restrita. É basicamente sobre ferramentas de produção agrícola que cumprem a missão de ‘fazer mais com menos’.”
Faça mais com menos! Esperemos que isso traga insights brilhantes também para fabricantes globais de proteção de cultivos.
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