O mercado chinês de $6 bilhões continua seu crescimento de volume
30 de abril de 2016 
O Dr. Nomman Ahmed é o gerente regional da Ásia/Pacífico
O mercado chinês ficou estável no ano-safra de 2015 em comparação ao ano anterior, de acordo com dados recentes de nível de fazendeiro coletados na China por pesquisas de painel da Kleffmann. Esta análise também é gerada pela análise do mercado usando dados da amis AgriGlobe, que inclui uma infinidade de fontes, incluindo estudos de distribuidores (amis Trend), entrevistas com especialistas e dados de associações nacionais.
Mas o desempenho estável da China em termos de dólar americano é mais positivo do que a maioria dos mercados, considerando o declínio médio de 10% do resto do mundo. O consumo de produtos de proteção de cultivos (CPP) da China aumentou, mas, como em grande parte do mundo, a fraqueza do preço do CPP e a desvalorização da moeda local retiraram valor do mercado e da indústria.
Os agricultores na China aplicaram volumes ligeiramente maiores de produtos de proteção de cultivos em 2015, mas o crescimento do valor foi consumido por uma queda do RMB. A indústria não sentiu esse crescimento marginal devido aos estoques mais altos mais abaixo na cadeia. 2013 e 2014 foram anos fantásticos para o mercado global e chinês de proteção de cultivos, e a perspectiva geral foi positiva. Assim — na expectativa de um desempenho de mercado semelhante no ano que vem e preços ligeiramente maiores e crescentes para o material técnico essencial no final de 2014 — um pequeno estoque começou na China, especialmente na ponta final da cadeia de distribuição.
Em 2015, acredita-se que os estoques do CPP foram reduzidos em 5% para 15% em comparação a 2014, e o estoque foi mais pronunciado no nível do varejista.
No geral, o valor de mercado de proteção de cultivos aumentou 0,2% em comparação ao ano passado para $6,09 bilhões no nível ex-fabricante em meio aos menores níveis de importações e exportações em vários anos. Isso faz da China o terceiro maior mercado de proteção de cultivos do mundo e o maior mercado na região da Ásia/Pacífico.
Desenvolvimentos de mercado
O mercado global de proteção de cultivos atingiu um crescimento médio de 9,8% entre 2010 e 2014. No mesmo período, o mercado chinês de proteção de cultivos cresceu 16%. Em 2015, pela primeira vez desde 2010, o mercado chinês de proteção de cultivos não cresceu em termos nominais. Se a China quiser continuar crescendo, precisa administrar os muitos desafios que sua indústria enfrenta.
Durante os últimos 20 anos, muitas empresas chinesas menores surfaram na onda do sucesso geral do mercado e ganharam uma fatia do bolo para si. A indústria chinesa de proteção de cultivos aparentemente não podia fazer nada errado. Preocupações ambientais e regulamentações internacionais não eram aplicadas na medida em que são hoje, e a demanda internacional era continuamente alta. Muitas empresas menores se beneficiaram desse boom — elas podiam entrar e ganhar sua parte por um ou dois anos e decidir sair antes de mergulhar na fabricação do próximo produto químico mais badalado que está saindo da patente.
Nos últimos anos, a consolidação da indústria e requisitos ambientais mais rigorosos forçaram a saída de vários participantes menores do mercado. Entre as muitas empresas de pequeno e médio porte, algumas corporações maiores surgiram e são concorrentes dignas da liderança do mercado global. ChemChina e Sinochem são apenas duas dessas corporações maiores.
A amplamente discutida aquisição da Syngenta pela estatal ChemChina impactará grandemente o mercado global de proteção de cultivos — mas e os impactos na China?
Motoristas de demanda
Com a política de dois filhos recentemente anunciada em vigor e com a necessidade geral de alimentar sua população, a autossuficiência alimentar é uma questão importante que o país precisa abordar mais cedo do que tarde. Isso parece ainda mais importante em tempos de desaceleração econômica e possibilidade de recessão de balanço.
Considerando que precisa produzir alimentos suficientes para a população cada vez maior sem depender muito de importações — a posição da China sobre alimentos geneticamente modificados tem sido um tanto inconclusiva às vezes. O eco geral em público é contra os OGMs, no entanto, a decisão de que essa tecnologia poderia ser amplamente adotada na China parece estar próxima, principalmente para arroz e milho. Se o acordo da ChemChina com a Syngenta for aprovado, a engenharia genética avançada poderá se tornar mais prontamente disponível na China, o que abriria caminho para o cultivo doméstico de alimentos geneticamente modificados. Isso permitiria que a empresa fornecesse soluções integradas ao agricultor — sementes, proteção de cultivos e suporte agronômico — de um único local. Isso é algo que já gerou repercussões contra o acordo tanto internamente quanto no exterior.
Uma mega corporação “ChemChina-Adama-Syngenta” poderia levar a uma situação de mercado monopolista, onde ganhar fatias de mercado para players estrangeiros, bem como outros players nacionais, se tornaria ainda mais difícil do que no passado. A ChemChina e a Syngenta já indicaram que ter a Adama na mistura não levaria a sobreposições, pois a intenção é ter ofertas nos segmentos genérico e proprietário. A outra preocupação que é generalizada domesticamente é o envolvimento do “estado”, o que poderia levar a um comportamento não comercial e dar uma vantagem competitiva injusta à nova mega corporação.
O crescimento geral da China perdeu algum ímpeto desde 2011, mas sua fome por commodities continua a crescer desproporcionalmente à média global. O crescimento da China está mudando cada vez mais de um crescimento impulsionado pela indústria para um crescimento mais impulsionado pelo consumo. A crescente demanda por alimentos da crescente população da China, especialmente por carne, cria oportunidade suficiente para a indústria agrícola continuar crescendo e provavelmente também conterá a queda do preço das commodities. Ao mesmo tempo, a Ásia emergente deve contribuir mais fortemente para o crescimento regional geral, o que por si só geraria uma demanda por commodities grande o suficiente para preencher o vazio deixado pela China.
No que diz respeito ao mercado de proteção de cultivos, pode-se esperar uma maior redução de estoques para o ano de 2016, o que pode resultar em um leve crescimento do mercado em 2017, desde que os níveis de consumo permaneçam estáveis.
Dr. Nomman Ahmed é o gerente regional da Ásia/Pacífico para pesquisa de mercado de nível de produtor sindicalizado em proteção de cultivos e sementes no Kleffmann Group. Ele também é analista sênior da ala de consultoria e informações sobre tendências de mercado de insumos agrícolas da Kleffmann — amis AgriGlobe. Suas publicações revisadas por pares abordam economia agrícola, economia de mudanças climáticas e agroquímicos. Ele é um colaborador regular do Agronegócio Global e pode ser contatado em [email protected].
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