Índice de preços da China: por que a cadeia de valor é tão importante para o mercado global de agroquímicos
10 de outubro de 2023 Nota do editor: O escritor colaborador David Li oferece um instantâneo das tendências atuais de preços dos principais herbicidas, fungicidas e inseticidas no mercado agroquímico chinês em seu boletim mensal Índice de preços da China. Abaixo, ele também fornece insights importantes sobre por que a gestão da cadeia de suprimentos se tornará mais difícil para empresas globais de proteção de cultivos no futuro, principalmente porque a concorrência no mercado está mudando mais rápido do que as equipes de compras podem imaginar.
Ver tudo
O valor da cadeia de suprimentos é especialmente importante nestes tempos incertos. De acordo com o artigo de Agronegócio Global colaborador Javier Chavarro, fusões e aquisições de canais estão a todo vapor no mercado latino-americano. Como Chavarro mencionou: “Os dois principais objetivos das fusões e aquisições são, primeiro, aumentar as receitas e a lucratividade, muitas vezes alcançadas por meio do aumento da participação de mercado, e, segundo, reduzir custos, o que ocorre principalmente quando as empresas usam os mesmos recursos, além de eliminar funções duplicadas.”
Na estratégia-chave de consolidação de canais, a redução de custos é claramente a chave para o crescimento sustentável da fundação lógica da empresa. Para a China, o maior produtor mundial de agroquímicos, desenvolver e executar uma estratégia de cadeia de suprimentos sustentável em conjunto com empresas globais de proteção de cultivos é a competência principal.
O principal desafio que o mercado de proteção de cultivos enfrenta agora é como estender a fronteira de produtividade do mercado de proteção de cultivos. A fronteira de produtividade é focada em duas dimensões principais: a primeira é aumentar a disposição dos agricultores em pagar, e a segunda, reduzir o custo da proteção de cultivos para os agricultores.
A disposição de um fazendeiro em pagar é medida principalmente por quanto valor ele recebe. Uma métrica relativamente simples para julgar isso é o retorno sobre o investimento (ROI) do fazendeiro, e é por isso que geralmente ajudamos os fazendeiros a calcular a melhoria do rendimento com uma das seguintes fórmulas: Divida o valor adicional obtido com a melhoria do rendimento pelo valor dos insumos em produtos de proteção de cultivos; ou subtraia o custo dos insumos de proteção de cultivos da redução na perda de rendimento. Embora isso seja matemática simples, os cálculos de ROI são necessários, mas não suficientes para explicar a disposição dos fazendeiros em pagar.
No estado atual do mercado agrícola global, há cinco fatores-chave para o pilar econômico da agricultura: sustentabilidade, ferramentas digitais, finanças, novas moléculas e formulação inovadora.
A sustentabilidade é um elemento central. A sustentabilidade exige que o impacto ambiental das atividades de produção agrícola seja reduzido ao nível de uma solução ótima. Não é possível encontrar a melhor solução ótima em qualquer ambiente de mercado, mas é possível encontrar uma solução subótima por um determinado período de tempo. É improvável que os insumos agrícolas sejam completamente substituídos por produtos biológicos no curto prazo. No entanto, as empresas de proteção de cultivos podem reduzir o impacto ambiental da proteção de cultivos oferecendo portfólios de doses mais baixas.
Novos compostos, bem como IAs patenteadas expirando, também dará mais opções aos agricultores ao redor do mundo. Não há desaceleração na prontidão global de compostos com patentes expirando. Pelo contrário, o mercado agroquímico da China está se movendo para um "mercado totalmente competitivo". O lançamento de compostos com patentes expirando no mercado de fornecimento da China será cronometrado em uma base "mensal", em vez de uma base "anual". O gerenciamento da cadeia de fornecimento se tornará mais difícil para as empresas globais de proteção de cultivos no futuro, principalmente porque a concorrência no mercado está mudando mais rápido do que as equipes de compras podem imaginar. Trazer fornecedores upstream no estágio de conceituação é essencial para desenvolver uma estratégia competitiva para os mercados downstream de IAs patenteadas expirando.
Embora as empresas de proteção de cultivos não possam atualmente atingir a neutralidade total de carbono, suas estratégias de cadeia de suprimentos podem definir a “neutralidade de carbono” como um critério para seleção de fornecedores. Nos próximos cinco a 10 anos, os fornecedores de matéria-prima podem continuar a contribuir para a estratégia de “carbono zero” das empresas de proteção de cultivos. Processos verdes, solventes verdes e adjuvantes biodegradáveis liderarão o caminho. Os produtos formulados não só precisam reduzir a dosagem do ingrediente ativo e melhorar a eficiência de entrega da molécula ao alvo, mas também precisam reduzir seu impacto ambiental.
Como Prof. Xuemin Wu, Cientista Chefe do Laboratório Nacional de Pesticidas e Adjuvantes da Universidade Agrícola da China, sugere: “Formulações de nanopesticidas, bem como sistemas inovadores de entrega molecular, levarão a mudanças fundamentais no mercado de proteção de cultivos, e esse processo já começou.” Combinado com novos compostos e inovações em sistemas de formulação para compostos com patentes expirando, o conceito de “formulação verde” será mais amplamente adotado por agricultores em todo o mundo em um futuro próximo.
Ferramentas digitais são um veículo. Elas integram marketing, educação de fazendeiros, comunidades de fazendeiros, serviço de produtos e feedback de clientes para empresas de proteção de cultivos e distribuidores. Bayer CropScience's plataforma digital no aplicativo WeChat da China é mais do que apenas uma ferramenta de vendas. Ela conecta os agricultores às decisões da empresa. Podemos comparar a plataforma digital a um cérebro humano. Monitorar digitalmente o status dos campos dos agricultores e fornecer serviços de aquisição aos agricultores são apenas os nervos terminais da plataforma digital. O link do cliente é a alma da ferramenta digital. O feedback do cliente que as empresas de proteção de cultivos recebem após fornecer ferramentas e serviços digitais é a parte mais valiosa. No entanto, os dados e as informações são apenas o esqueleto.
Os serviços financeiros agrícolas são uma deficiência para as empresas agroquímicas chinesas. As empresas chinesas atualmente só podem fornecer serviços financeiros para a cadeia de suprimentos de clientes B2B. Como as empresas chinesas não têm canais para fazer aquisições em larga escala em mercados de rápido crescimento, como a América do Sul, elas não conseguem atingir os agricultores intensivamente. Sem acesso aos agricultores finais, as empresas chinesas não conseguem usar suas marcas e produtos para explorar um novo potencial de crescimento para a demanda do cliente e ainda menos capazes de fornecer o suporte financeiro muito necessário aos agricultores. Oportunidade e risco andam de mãos dadas. É o destino dos fornecedores B2B obter lucros escassos no mercado B2B. Se as empresas agroquímicas chinesas não conseguirem atingir os canais terminais, elas sempre serão bloqueadas na fronteira do mercado terminal. Mesmo que uma empresa chinesa estabeleça uma filial em um país-chave como o Brasil, isso é apenas uma etapa necessária para o marketing B2B. Nos próximos 10 anos, como Nutrientes, uma empresa de insumos agrícolas com importantes recursos naturais estratégicos, está fazendo agora, quem controlar o canal será o rei.
Os custos suportados pelos agricultores no setor de proteção de cultivos dependem de uma série de fatores. O mais central é, claro, o custo das matérias-primas para insumos agrícolas. O colapso nos preços dos IAs de fabricação chinesa a partir de 2023 deu uma oportunidade estratégica para novos participantes no mercado de proteção de cultivos. A redução de estoque é atualmente a principal direção do mercado global de agroquímicos. Espera-se que esse estado continue em 2024. As empresas multinacionais podem devolver os produtos à fábrica para reprocessamento se forem vendidos após o prazo de validade. No entanto, nenhuma empresa está disposta a arcar com os custos incorridos. Portanto, o mais importante para as multinacionais é manter os preços unitários e estimular o consumo dos produtos vendidos por meio de promoções de mercado, como a utilização de descontos de saldo de volume de compra.
A compra sustentada por canalizadores também é uma grande preocupação para as multinacionais competirem em um mercado deprimido. Na temporada de cultivo de 2024, nada é mais importante do que ordens de compra. As principais estratégias de licitação dos distribuidores determinarão sua lucratividade contínua no futuro. Atualmente, os custos globais de envio continuam a se estabilizar em um nível baixo e a taxa de câmbio USD/CNY continuará na faixa de 7,2-7,3 no futuro. As maiores variáveis podem estar no risco geopolítico e na ocorrência de acidentes de produção imprevisíveis. Removendo as variáveis além do nosso controle, os preços globais de agroquímicos devem continuar a se estabilizar em um nível baixo em algum momento. As flutuações de preço serão ofuscadas pelo excesso de capacidade. O futuro do mercado de agroquímicos verá uma mudança da volatilidade de preços e de volta à orientação de valor de longo prazo. As empresas líderes com estratégias de longo prazo e operações transparentes dominarão o upstream da cadeia de suprimentos.
Colapso do preço do AI do glifosato da China
A transferência de valor é um ciclo. As empresas de proteção de cultivos e os fabricantes chineses de pesticidas a montante são transmissores de valor. As empresas globais de proteção de cultivos e os fabricantes chineses de pesticidas não estão em um jogo de soma zero. As estratégias de fornecimento que são do interesse das empresas de proteção de cultivos e do interesse das empresas fabricantes de pesticidas a montante são alcançáveis e executáveis. Isso depende de uma importante base filosófica: com quem você está? Em que momento? Quais decisões estratégicas subótimas são tomadas (observação: nunca há uma solução ótima)?
Receba a Newsletter hoje mesmo!
