Índice de Preços da China: O Caminho a Seguir para a Internacionalização das Empresas Agroquímicas Chinesas
17 de novembro de 2023 Nota do editor: O escritor colaborador David Li oferece um instantâneo das tendências atuais de preços dos principais herbicidas, fungicidas e inseticidas no mercado agroquímico chinês em seu boletim mensal Índice de preços da China. Abaixo, ele também fornece insights importantes sobre por que a gestão da cadeia de suprimentos se tornará mais difícil para empresas globais de proteção de cultivos no futuro, principalmente porque a concorrência no mercado está mudando mais rápido do que as equipes de compras podem imaginar.
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À medida que o preço dos ingredientes ativos na China está caindo, a demanda em queda está forçando as empresas chinesas a encontrar uma maneira melhor de se conectar com o mundo. Na última década, a internacionalização das empresas agroquímicas chinesas foi realizada pela cooperação com corporações multinacionais e distribuidores nacionais. E o modelo de negócios B2B permitiu que as empresas agroquímicas chinesas aproveitassem ao máximo toda a criação de valor da indústria química para atender à demanda global por produtos de proteção de cultivos a preços mais baixos.
Durante esse período, empresas com certa tecnologia podem quase montar equipes de comércio exterior a um custo muito pequeno e, então, entregar produtos a clientes globais. Esse era o modelo usado por quase todos os produtores agroquímicos chineses naqueles anos de escassez de categoria e capacidade de fornecimento. Hoje, no entanto, enfrentamos um ambiente internacional complexo e o obstáculo do excesso de capacidade. Diretores de vendas com recursos de clientes estão se tornando menos importantes na alta gerência dentro das empresas chinesas. A internacionalização das empresas chinesas precisa explorar um novo caminho, em vez de esperar impotentemente pelo colapso do sistema de preços industriais.
Durante os últimos cinco anos, arco-íris o desempenho disparou. No China Pesticide Industry Sales Ranking da CCPIA, a Rainbow foi classificada entre as três primeiras com suas vendas de 2022 de RMB 14,46 bilhões (cerca de $2 bilhões de dólares). A ascensão da Rainbow ocorreu em um cenário de rápida aquisição de registros globais de produtos. Ao consolidar a demanda por linhas de produtos de diferentes países, a Rainbow pode ganhar uma posição vantajosa nas negociações de fornecimento com produtores chineses. O maior custo irrecuperável desse modelo de negócios é o investimento em registros no exterior e a necessidade de gerenciar holisticamente a demanda global. Mas para outros produtores chineses, esse modelo de negócios não pode ser replicado.
No China Agrochemical Intelligent Manufacturing Summit Forum, que começou em 12 de novembro, o professor Wu Xuemin da China Agricultural University sugeriu que a produção inteligente de pesticidas na China deveria ser profundamente incorporada à cadeia de suprimentos de clientes estrangeiros por meio de "interfaces inteligentes". No contexto da mudança do gerenciamento da cadeia de suprimentos global para uma estratégia de entrega pontual, a "fabricação flexível" será capaz de se adaptar à demanda de clientes globais por fornecimento flexível. Combinada com a previsão precisa da demanda, a flexibilidade e a resiliência para atender às necessidades dos agricultores por várias linhas de produtos podem ajudar os distribuidores de agroquímicos estrangeiros a economizar custos e melhorar a satisfação do cliente.
Todo o processo contínuo, atualização automatizada de fabricação inteligente, é uma direção futura para o desenvolvimento de empresas agroquímicas da China. Sistemas inteligentes como inteligência artificial no processo de fabricação de gerenciamento preciso podem reduzir muito o gerenciamento humano de flutuações de qualidade do produto. O sistema de monitoramento online pode fornecer feedback oportuno sobre a produção de materiais no processo de produção e feedback oportuno para o sistema inteligente. Com base no treinamento de cientistas químicos para sistemas inteligentes ou inteligência artificial de fabricação, a inovação de processo usando dados de fabricação como infraestrutura é possível.
O registro global não pode ser avaliado como um ativo aos olhos dos investidores chineses. Em contraste com o registro, um investimento virtual, o investimento de empresas chinesas em manufatura inteligente no exterior, pode ser um ponto de entrada essencial para a internacionalização de empresas agroquímicas chinesas no futuro.
A futura internacionalização de empresas agroquímicas chinesas é apenas um sucesso unilateral de empresas chinesas? A resposta é claramente não.
O mercado chinês é um microcosmo. Os profissionais estrangeiros geralmente pensam na China como um mercado "atrasado". Este não é o caso. O mercado chinês de proteção de cultivos é um mercado altamente competitivo. Em 2022, o mercado agroquímico da China entrou em uma competição acirrada. O posicionamento do portfólio de patentes está rapidamente afundando de uma estratégia orientada ao lucro para o segmento de mercado intermediário. Por exemplo, a linha de produtos da Syngenta centrada em seu composto patenteado, Fluxapyroxad, está espremendo o mercado intermediário para produtos "de alto custo-benefício".
No início de novembro de 2023, Syngenta Group anunciou resultados financeiros nos primeiros nove meses e terceiro trimestre de 2023 no início de novembro de 2023. As vendas do grupo nos primeiros nove meses de 2023 foram de $24,3 bilhões, queda de 6% ano a ano e o EBITDA foi 22% menor quando comparado a um 2022 excepcionalmente forte. Suas ofertas de proteção de cultivos na China continuaram a ver forte crescimento nos primeiros nove meses de 2023, com vendas de 16% acima do ano anterior, beneficiando-se do lançamento de novas tecnologias.
Ao mesmo tempo, empresas agroquímicas locais na China estão se adaptando ativamente a novos métodos de aplicação no campo por meio de inovação de formulação, como proteção de cultivo por drones. Esses dois fatores estão forçando empresas agroquímicas genéricas, que há muito dominam o mercado intermediário, a sofrer grande pressão em sua participação de mercado, pois o mercado que antes ocupavam por meio de alta qualidade e preços razoáveis está sendo corroído.
Além disso, esses tipos de empresas genéricas geralmente têm dificuldade em tomar decisões sobre mudanças nas necessidades do segmento de fazendeiros. Por exemplo, elas resistem a mudar positivamente novos métodos de aplicação (proteção de cultivo por drones) no campo. ADAMA'S desempenho na China, enfrenta uma situação diferente. De acordo com o anúncio da ADAMA na China, o mercado está enfrentando excesso de oferta e a pressão de preços está impactando tanto a formulação de marca quanto as vendas não agrícolas.
Ao contrário dessas duas empresas, produtores locais de formulações chinesas com sistemas avançados de fabricação, como a Huizhou Yinnong, a primeira "fábrica de luz negra" totalmente automatizada da China, estão ativamente envolvidos em P&D de formulações inovadoras com empresas multinacionais para adotar a proteção de cultivos por drones. Eles estão utilizando a fabricação inteligente totalmente automatizada para atender à demanda de multinacionais por produtos de formulação inovadores e resilientes. As empresas multinacionais estão desenvolvendo em conjunto formulações inovadoras adaptadas ao mercado chinês, como no campo da proteção de cultivos por veículos aéreos não tripulados (UAV) ao licenciar ingredientes ativos patenteados para empresas de formulação chinesas. Novas formulações como OD, DF e nanopesticidas CS biodegradáveis já foram aplicadas no campo da proteção de cultivos por UAV em cultivos comerciais da China, de modo que esses produtos inovadores garantem a lucratividade da empresa. Produtos que saem de empresas de formulação totalmente automatizadas na China podem atingir características de formulação e desempenho de campo que excedem o desempenho de produtos de marca MNC. Isso permitiu que as multinacionais competissem na China com uma gama mais ampla e rica de portfólios.
Aqui podemos nos perguntar, uma empresa de manufatura inteligente como essa só pode existir na China? Ou ela está limitada ao campo de produtos de formulação? Se tivermos que dar uma resposta a essa pergunta, acho que o futuro do sistema de manufatura inteligente chinês deve se expandir para o exterior. Da produção de ingredientes ativos a formulações inovadoras, todo o processo de manufatura inteligente estará na forma de um sistema para desembarcar no mercado agroquímico global.
No entanto, isso não é uma ameaça potencial para distribuidores regionais no exterior, pois o modelo de negócio principal de um sistema de manufatura inteligente como esse ainda seria B2B. E os sistemas de manufatura inteligente no exterior podem ajudar mais distribuidores e multinacionais a diversificar seus portfólios e atender com flexibilidade às necessidades em mudança dos clientes regionais. A cadeia de suprimentos upstream de matérias-primas agroquímicas é gerenciada por meio de um sistema de manufatura inteligente, enquanto as equipes de P&D e gerenciamento de produção da China estão localizadas no exterior para trabalhar diretamente com as equipes de marketing e cadeia de suprimentos dos clientes. Focar em portfólios de alta qualidade e alto desempenho é a principal vantagem para atingir um crescimento sustentável. Portanto, uma situação ganha-ganha não é impossível se os distribuidores globais também quiserem se juntar ao empreendimento.
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