Índice de preços da China: a "mão invisível" que está remodelando a estratégia do mercado de proteção de cultivos
26 de maio de 2024 Nota do editor: O escritor colaborador David Li oferece um instantâneo das tendências atuais de preços dos principais herbicidas, fungicidas e inseticidas no mercado agroquímico chinês em seu boletim mensal Índice de preços da China. Abaixo, ele também fornece insights sobre como as estratégias inovadoras da Bayer Crop Science e a mudança no cenário da proteção de cultivos estão remodelando o futuro da indústria. Este artigo também se aprofunda nos desafios enfrentados pelas multinacionais, na ascensão das empresas agroquímicas chinesas e na interação dinâmica entre inovação, demandas de mercado e transformação organizacional.
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Durante o período dos Estados Combatentes na China antiga, o Rei do estado de Yan perguntou a seus ministros como governar o país. Guo Wei, um dos ministros de Yan naquela época, aconselhou o Rei que, “Os ministros de um império devem ser capazes de ser os professores do imperador; os ministros de um pequeno reino só podem ser amigos do rei; o hegemon local só trata seus ministros como seus convidados; e o líder está em crise principalmente porque ele trata seus ministros apenas como suas ferramentas de gestão. Quanto a como governar o país, meu senhor, você pode fazer suas próprias escolhas.”
No mercado atual de proteção de cultivos, estamos vendo muitas empresas buscando estimular as ambições de suas equipes. A gerência de empresas multinacionais espera poder moldar sua cultura corporativa para se assemelhar a uma equipe de startup, dando assim o salto "de zero para um". Isso é fácil para equipes pequenas conseguirem. Mas uma vez que o sistema fica grande, a estrutura organizacional inevitavelmente se torna uma burocracia inchada com tomada de decisão atrasada. A vantagem de uma burocracia inchada é que ela contorna as consequências da arbitrariedade individual no funcionamento da empresa, já que a prioridade de uma grande organização é reduzir o risco. Para uma equipe assim, gerenciar o risco é mais importante do que tomar decisões.
Ciência de culturas da Bayer está promovendo ativamente o DSO (Propriedade Compartilhada Dinâmica) modelo para facilitar a mudança do mecanismo de tomada de decisão na organização. O cerne da mudança da Bayer é duplo: um é enfatizar a importância de P&D e inovação, bem como equipes de produtos, e o outro é fortalecer o peso das equipes voltadas para o cliente em todo o mundo. Para a equipe de Proteção de Cultivos da Bayer, os líderes queriam estabelecer mecanismos internos de tomada de decisão e colaboração com a missão como objetivo principal por meio de uma estrutura organizacional plana.
Esta foi claramente uma resposta positiva da Bayer ao ambiente de mercado em mudança no meio de uma crise da indústria. Mas tomar decisões é mais difícil de alcançar do que reduzir o tamanho de uma organização. As equipes de startups são capazes de desenvolver novos negócios porque estão constantemente em tentativa e erro, ou como chamamos de testes A/B. O trabalho do fundador deve ser mais sobre encontrar as pessoas certas que podem ajudar a organização a se destacar e levantar capital. Para as multinacionais, o financiamento não é o grande problema, a falta de talento é. Da perspectiva da triagem de pessoas, empresas multinacionais como a Bayer estão mais inclinadas a escolher a "colher de prata", aqueles com uma carreira magnífica dos gerentes do que o rebelde do verdadeiro gênio em seu sistema de gestão. Quase todas as empresas multinacionais, não apenas a Bayer Crop Science, baseiam sua seleção em tais critérios.
No entanto, é duvidoso que tal mecanismo de seleção possa realmente trazer competitividade central real aos sistemas de empresas multinacionais. Exceto pelo aprendizado com a experiência operacional de outras empresas, a “colher de prata” pode não trazer mudanças fundamentais. Para startups, no entanto, os fundadores estão procurando pessoas que possam fazer as coisas. Eles querem pessoas que possam pensar de forma independente e profunda. Somente dessa forma, a organização pode ser dinâmica o suficiente, não apenas uma coleção de ferramentas. E o gênio nunca precisa ser estimulado. Eles podem se concentrar em missões e encontrar seu próprio caminho para atingir os marcos. Combinar o sistema de avaliação de talentos com o modelo DSO pode ser um desafio fundamental para a Bayer Crop Science no futuro.
Outro ponto-chave para a mudança da Bayer é se o sistema de tomada de decisão da empresa permite que diferentes vozes existam? Os funcionários da linha de frente têm suas próprias opiniões sobre a avaliação de recursos e circunstâncias externas, pois são expostos a elas por um longo tempo. Esses insights podem se desviar das percepções da gerência da Bayer Crop Science. A liderança da Bayer permite desvios? A equipe pode tomar as decisões certas confirmando ou refutando-as?
No meu trabalho com diferentes multinacionais, descobri que percepções inerentes em empresas individuais são difíceis de quebrar de dentro. O motivo é que a promoção dentro de grandes empresas é baseada em dizer "sim". Portanto, negar a opinião de um superior pode ser o fim da carreira de um funcionário. Se não houver tolerância suficiente para dissidentes internos, a estrutura organizacional plana pode ser apenas superficial para o mecanismo colaborativo e orientado à missão da empresa. A inércia da mentalidade interna de uma empresa é difícil de quebrar, e este pode ser o chamado dilema do inovador.
O cenário de mercado no primeiro trimestre de 2024 foi mais difícil em comparação ao ano passado. O desempenho de várias empresas multinacionais foi impactado pela redução de estoque, bem como por compras em tempo hábil no mercado global de proteção de cultivos.
Ciência de culturas da Bayer trocou sua estratégia de preços baixos por glifosato para um aumento de 49% no volume de vendas no Q1 2024. Mas os preços baixos do glifosato sempre foram um dilema para a empresa. A empresa está apoiando totalmente as vendas de sementes de milho, garantindo assim as margens. A Bayer também está planejando lançamentos futuros de novos herbicidas. Corteva se beneficiou do aumento dos preços das sementes para compensar as vendas menores de proteção de cultivos. Sua pré-canalização de produtos biológicos permitiu que a empresa gerasse ganhos significativos no mercado brasileiro. da Syngenta as vendas caíram em todas as regiões, exceto na China, onde as vendas aumentaram 14%.
A maior sensibilidade do balanço do agricultor impactou o declínio no desempenho das multinacionais. Os agricultores estão votando com seu dinheiro em mãos, escolhendo decisões que são a seu favor. Essa mudança no comportamento do consumidor também está causando preocupação entre as equipes multinacionais. Eles se preocupam que suas burocracias não sejam capazes de se adaptar a tais mudanças no comportamento do consumidor. Mas os consumidores não estão dando às equipes de gestão muito espaço de manobra, seja reduzindo o COGS (Custo das Vendas de Produtos) ou trazendo inovações disruptivas para os agricultores. Inovações disruptivas são extremamente difíceis de realizar no curto prazo, mas é possível reduzir os custos operacionais rapidamente. Isso coincide com uma mudança estratégica na governança dentro da Bayer.
As ambições dos fabricantes chineses para o desenvolvimento futuro de negócios, em oposição às multinacionais estrangeiras, também levantaram preocupações entre alguns profissionais globais. Sejam as vantagens tecnológicas ou de produção das empresas chinesas, isso parece estar ameaçando o crescimento da economia agrícola global. Mas será que esse é realmente o caso? Com os preços agrícolas em declínio, os baixos preços dos insumos são uma bênção para os próprios agricultores. Além disso, nos bastidores das empresas de proteção de cultivos de alto crescimento estão aquelas que estão aproveitando ao máximo Cadeia de suprimentos da China para suas IAs. As margens de lucro das empresas chinesas são relativamente fracas em comparação às margens obtidas com produtos de marca e propriedade de canal. É a distribuição de lucros entre fornecimento e canal que analisa quem é o maior aproveitador. Cooperativas de agricultores que trabalham diretamente com fornecedores chineses podem entender melhor isso.
O desafio que as empresas chinesas representam para o mundo pode ser ainda maior, pois seus pontos fortes estão acelerando a necessidade de mudanças profundas nas empresas globais de proteção de cultivos. Em uma economia de livre mercado, qualquer empresa pode fazer qualquer investimento legalmente compatível. Para as empresas agroquímicas chinesas, elas não são exceção em sua participação ativa. Mudanças no comportamento do consumidor podem dar às empresas chinesas de pesticidas uma oportunidade histórica. Elas estão se tornando mais pragmáticas em seu desejo de construir vínculos com usuários reais, deixar que as vantagens da cadeia de suprimentos chinesa sejam passadas diretamente para os agricultores. Porque dessa forma elas não ficarão isoladas do mercado global de agroquímicos pela estratégia de “fora da China” de alguns executivos de proteção de cultivos.
Vale a pena mencionar que o desenvolvimento desordenado das empresas chinesas de pesticidas nos primeiros dias de reforma e abertura foi jogado na lixeira da história há muito tempo. As empresas chinesas estão melhorando suas instalações ambientais e já podem atender aos requisitos de todas as empresas multinacionais. Caso contrário, elas não seriam capazes de entrar no sistema global da cadeia de suprimentos. À medida que a China e o mundo se movem em direção à neutralidade de carbono, as empresas chinesas estão cooperando ativamente com as multinacionais para investir em conservação de energia e redução de emissões. A responsabilidade social das empresas agroquímicas chinesas está se tornando sua nova vantagem competitiva. Surpreendentemente, as empresas chinesas ainda podem lucrar mesmo com o mesmo nível de tratamento de resíduos e enormes investimentos em eficiência energética que as multinacionais. Isso dificilmente é convincente aos olhos dos preconceituosos. Mas os fornecedores chineses fizeram ou estão fazendo o movimento.
Então, há uma questão que não podemos evitar: a China sobrecapacidade sustentável? A resposta é indiscutivelmente não. Adequar a capacidade à demanda requer uma retração. Durante a pandemia global, a oferta da China foi aumentada por estoques de segurança mais altos e compras de pânico antecipadas, que foram a força motriz por trás do investimento contínuo das empresas chinesas em capacidade.
No entanto, é certo que o mão invisível da demanda do mercado está acelerando a redefinição do pêndulo da cadeia de suprimentos. Muitas empresas agroquímicas chinesas estão extremamente cautelosas sobre investir em nova capacidade em 2024. Como resultado, embora alguns fornecedores tenham anunciado que investiriam em capacidade para certos produtos, a implementação real do projeto ainda precisa ser ajustada de acordo com as mudanças na demanda do mercado. Isso, sem dúvida, torna mais difícil para as contas-chave gerenciarem suas cadeias de suprimentos. Em qualquer caso, para algumas empresas que não têm vantagens em matéria-prima, vantagens de produção e vantagens de P&D, seu fornecimento não deve ser sustentável. A questão de quais empresas ou equipes sobreviverão a essa competição acirrada é difícil de responder.
Não muito tempo atrás, um líder de compras de uma empresa multinacional me perguntou pessoalmente: "Você pode me dizer qual é o padrão de fornecimento futuro deste produto?" Minha resposta foi: "Não, não posso". Afinal, eu não tinha uma bola de cristal comigo e não poderia criar uma resposta mágica para ele. É muito cedo para tirar conclusões sobre quais empresas têm capacidades sustentáveis. Se analisarmos apenas as vantagens de capacidade e custo das empresas, a conclusão será unilateral. Minha opinião é que precisamos olhar para as empresas agroquímicas da China de forma sistemática e estruturada. No entanto, há uma afirmação fundamental que posso compartilhar. O fato é que o futuro cenário de fornecimento chinês será influenciado por contas-chave, empresas multinacionais e empresas genéricas. Junto com multinacionais e empresas genéricas, a classificação das 100 maiores empresas de fornecimento de pesticidas na China será reescrita de acordo. O cenário de fornecimento da China depende até certo ponto da decisão dos clientes.
À medida que a demanda muda, as empresas agroquímicas chinesas estão em uma encruzilhada, se devem permanecer comprometidas com B ou mudar para uma estratégia C. Precisamos estratificar as questões de tal mudança estratégica, como onde está o mercado-alvo para C? As categorias de produtos C devem imitar as soluções das multinacionais ou devem adotar uma abordagem diferente, introduzindo produtos inovadores ou biológicos? Como medir o valor de atender às necessidades dos agricultores pelos fornecedores chineses? Como o valor pode ser entregue de forma sustentável aos parceiros da empresa chinesa no mercado-alvo? Precisamos adotar novos métodos de aplicação, como proteção de cultivos por drones ou agricultura digital? Todas essas perguntas levam a um ponto-chave: qual é a fronteira de crescimento de mercado no mercado-alvo?
Até agora, as empresas agroquímicas chinesas estão na mesma linha de partida que as multinacionais. Canais e fazendeiros estão remodelando a cadeia de suprimentos upstream com seu próprio comportamento. Trabalho, o maior distribuidor de agroquímicos do Brasil, mencionou em sua apresentação para investidores divulgada em maio que a empresa acredita que seu negócio de cuidados com as plantações tem vários pontos fortes principais: primeiro, o fornecimento direto de agroquímicos pós-patente da Ásia a custos aprimorados; segundo, a sólida expertise interna em registro de produtos; e terceiro, o portfólio de mais de 10 produtos registrados, expandindo para mais de 100 nos próximos dois a quatro anos. Os principais distribuidores nos mercados-alvo despertaram. Seu foco em recursos de IA asiáticos reduzirá ainda mais as margens de lucro de produtos genéricos inerentes a multinacionais e empresas de genéricos. Portanto, o paradigma do gerenciamento da cadeia de suprimentos upstream deve mudar para todos os participantes.
Para as multinacionais, a força central é a inovação. O ritmo de lançamento de compostos patenteados no mercado das multinacionais está diminuindo. Por exemplo, o distribuidor brasileiro AgroGalaxy está se concentrando mais no desenvolvimento de seu negócio de sementes. Parece que o negócio de sementes tem barreiras tecnológicas maiores do que os agroquímicos.
O canal de mercado mudou de uma zona-tampão para realização de vendas para uma plataforma de serviço para crescimento sustentável. Isso corresponde à estratégia das empresas agroquímicas chinesas, onde o custo é uma vantagem essencial. Assim como as multinacionais, a questão-chave é: a liderança das empresas chinesas estará disposta a pagar por tentativa e erro? Se tivéssemos que citar exemplos para aprender, os líderes da indústria agroquímica da China deveriam visitar startups em Shenzhen em vários campos. Equipes jovens combinadas com suporte de capital estão ajudando essas startups dinâmicas a tentar novos desafios e internacionalização. Os jovens fundadores de lá estão construindo seus ninhos como o Rei de Yan no período dos Estados Combatentes, com talentos profissionais de todos os tipos como seus professores. Se os empreendedores no norte da China ainda podem estar vivendo nos primeiros dias da reforma e abertura, e os empreendedores no sul da China estão na mentalidade da entrada da China na OMC, os empreendedores de Shenzhen já estão em sincronia com o ritmo da inovação global como incubadoras nos EUA. Pode-se dizer que Shenzhen é o futuro do microcosmo da China.
É verdade que as empresas agroquímicas chinesas não devem se limitar a atender as equipes de compras de multinacionais na China. Elas devem ir aos mercados reais. Quando você bate na porta de cada fazendeiro, acho que eles devem ficar felizes em compartilhar com você os problemas que estão enfrentando. Deveríamos aprender com os fazendeiros, não usá-los como ferramentas operacionais. Se você puder resolver os principais problemas de alguns deles de forma sustentável e de baixo custo, não estará longe da maturidade real das empresas agroquímicas chinesas.
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