Índice de preços da China: forte demanda e baixos estoques continuam a impulsionar os preços dos principais pesticidas
16 de março de 2021 A forte demanda da China se torna uma nova realidade para exportadores globais de produtos agrícolas quando a importação de carne da China do exterior atingiu cerca de 9,91 milhões de Mt em 2020. O acúmulo de importação de carne da China no acumulado do ano de 2019 foi de 60,4%. O USDA prevê que a demanda da China ultrapassará 10 milhões de Mt na próxima projeção.
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Como principal proteína vegetal, a China importou 100,33 milhões de Mt de soja com crescimento de 13,3% YoY em comparação a 2019. De acordo com o Perspectivas para o comércio agrícola dos EUA, a projeção para as exportações totais de soja dos EUA é de $5,9 bilhões, para um recorde de $26,3 bilhões, devido aos maiores valores unitários, à forte demanda da China e aos volumes recordes.
Para os EUA, as exportações agrícolas para a China são previstas em um recorde de $27 bilhões, um aumento de $8,5 bilhões, em grande parte devido à forte demanda por soja e milho. Espera-se que a China se torne novamente o maior mercado agrícola dos EUA, posição que ocupou pela última vez no ano fiscal de 2017.
Sobre 5 de marçoO primeiro-ministro Li Keqiang apresentou o Relatório de Trabalho do Governo na abertura da sessão deste ano do 13º Congresso Nacional do Povo em Pequim. A China define sua meta de crescimento do PIB para 2021 acima de 6%. Desde sua resiliência após a COVID-19, a China lidera as principais economias do mundo em taxas de crescimento projetadas.
Como a segunda maior economia do mundo, a China está buscando cortar o consumo de energia, controlar a poluição ambiental, acelerar o comércio de energia e reduzir as emissões de carbono. Durante o 14º Plano Quinquenal de 2021 a 2025, a China está priorizando o comércio sino-americano como a primeira parceria a ser promovida e os laços fortalecidos com base no respeito mútuo.
Os destaques do Relatório de Trabalho do Governo da China fornecem um perfil do plano futuro da China. Junto com o crescimento da economia, a China quer satisfazer a demanda da China por proteína, o que influenciará profundamente o agronegócio global em 2021. Não apenas para os EUA, a demanda da China por importações agrícolas já beneficiou os produtores globais e deve continuar crescendo.
Nos EUA, o preço da soja atingiu seu ponto mais alto desde os preços recordes em 2012. A área plantada de soja dos EUA em 2021-22 deve ser de 90 milhões de acres, um aumento de 8,51 TP3T YoY. E os agricultores dos EUA venderam 901 TP3T das exportações projetadas para 2020-21. Como o status de baixo estoque, os produtores de soja se beneficiariam do alto preço da soja para obter melhor margem na próxima temporada. Os agricultores brasileiros também têm boas margens de caixa sob crescimento saudável. A produção no Brasil está atualmente prevista em 131 milhões de toneladas, um aumento de cerca de 5 milhões em relação ao ano passado. A forte demanda da China impulsionará exportações favoráveis e incentivar os EUA e o Brasil a investir capacidade total em soja e outras culturas lucrativas na temporada 2021-2022.
Mesmo com o clima inesperado devido a La Niña pode afetar a tendência de crescimento da área cultivada, o canal de distribuição global de insumos agrícolas e empresas multinacionais estão otimistas com as vendas na temporada de 2021. Após a COVID-19, a resiliência no mercado agrícola global é estável. Culturas de campo como soja e milho estão se tornando mais significativas para o marketing, enquanto o mercado de vegetais foi afetado pela pandemia. Junto com o menor orçamento das multinacionais em 2020, o estoque no canal de distribuição é saudável para o crescimento orgânico em 2021.
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O desafio previsível na temporada de 2021 pode ser o gerenciamento da cadeia de suprimentos para a demanda global de fornecimento de insumos agrícolas da China. De acordo com o relatório da China Custom, houve uma escassez de cerca de 30% de Remessas de Entrada e Saída na China. Quando as Remessas de Entrada e Saída atingirem 35.000 por mês, a logística global poderá voltar ao normal. O sinal pode orientar o gerenciamento da cadeia de suprimentos para ajustar o prazo de entrega e o nível de estoque seguro. No entanto, o custo do frete no primeiro semestre de 2021 ainda será alto.
O desafio da gestão da cadeia de suprimentos é reforçar o inventário seguro para empresas agroquímicas em todo o mundo. A demanda de agricultores locais como nos EUA e no Brasil não poderia ser perdida devido à escassez de fornecimento de portfólio. Para evitar o risco de escassez, as empresas multinacionais estavam preparando um inventário seguro de IAs a partir do 3T 2020. Com base no exportando dados da China ICAMA, grande parte deste produto foi acumulada durante compras em agosto e setembro.
A boa notícia é que o consumo de portfólios agroquímicos seria forte devido à demanda dos agricultores com base na análise anterior da lógica da demanda global. O EBITDA do crescimento orgânico para empresas multinacionais de proteção de cultivos estaria aumentando junto com o crescimento de dois dígitos na Ásia-Pacífico, América do Norte e América do Sul.
Em março de 2021, os preços fundamentais da matéria-prima aumentaram significativamente, o que trouxe enorme pressão sobre a produção agroquímica na China. O preço do Clethodim continua a subir devido ao alto nível de preços da matéria-prima e ao baixo estoque no mercado. Desde o feriado da primavera chinesa, a taxa de operação do glifosato foi baixa em fevereiro de 2021. A pandemia de COVID-19 na província de Hebei trouxe incerteza sobre o fornecimento de PMIDA. Então o preço do glifosato subiu em fevereiro.
Quanto ao fornecimento de fungicida, o tebuconazol ainda está em posição de preço baixo. Como um fungicida triazólico líder no controle da ferrugem asiática da soja no mercado brasileiro, o preço do tebuconazol pode ter espaço para aumentar quando a demanda da LATAM for liberada no segundo semestre de 2021. A trifloxistrobina terá nova capacidade nos próximos dois anos. Baixo estoque e taxa de operação resultam em um preço alto em 2021.
O preço do CCMP está aumentando de forma estável, o que faz com que os preços do imidaclopird subam lentamente. Os preços do thiamethoxam e do abamectina B1a também estavam aumentando devido ao baixo estoque.
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