Índice de preços da China: reimagine o sourcing estratégico da indústria agroquímica da China
19 de julho de 2021 Nota do editor: O escritor colaborador David Li oferece um instantâneo das tendências atuais de preços dos principais herbicidas, fungicidas e inseticidas no mercado agroquímico chinês em seu boletim mensal Índice de preços da China acima. Abaixo, ele fornece insights sobre quatro áreas-chave que, se reimaginadas, podem levar a soluções inteligentes em sourcing estratégico futuro.
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A COVID-19 trouxe enorme pressão sobre o fornecimento global e a gestão da cadeia de suprimentos para empresas multinacionais e distribuidores globais. A consequência do início da COVID-19 ainda é imprevisível, uma vez que uma nova forma mais transmissível do SARS-CoV-2 está se espalhando rapidamente em muitos países e representa uma ameaça para pessoas não vacinadas e parcialmente vacinadas, conforme mencionado por Americano científico.
Durante a nova forma de disseminação da COVID-19, a demanda global gradualmente voltou ao normal, especialmente no mercado dos EUA e da UE. De acordo com o Banco Mundial, o crescimento global deve acelerar para 5,6% este ano, em grande parte devido à força de grandes economias como EUA e China.
“Espera-se que os Estados Unidos e a China contribuam cada um com cerca de um quarto do crescimento global em 2021”, de acordo com o Banco Mundial. “A economia dos EUA foi impulsionada por um enorme apoio fiscal, espera-se que a vacinação se torne generalizada em meados de 2021, e o crescimento deve atingir 6,8% este ano, o ritmo mais rápido desde 1984. A economia da China – que não contraiu no ano passado – deve crescer sólidos 8,5% e moderar à medida que o foco do país muda para reduzir os riscos de estabilidade financeira.”
A quantidade de crescimento da China fornece um ponto importante. A China é o país crítico que é capaz de flexibilidade com produção complicada em grande escala. No mercado global de proteção de cultivos, os dados de exportação de agroquímicos da China também mostram tal conclusão. De acordo com IcamaA China é o principal fornecedor dos principais ingredientes ativos para o mercado global pela produção contínua em 2021.
Desde o início do segundo trimestre de 2021, as exportações de agroquímicos da China atingiram 256,9 mil Mt. E o valor exportado foi de 2,042 bilhões de dólares, o maior valor desde o início da pandemia de COVID-19 de 2020. O alto volume indica que a demanda inicial em 2021 está pressionando as compras globais para chegarem mais cedo. E o valor máximo foi principalmente devido ao alto preço do glifosato.
O CAC 2021 foi realizada em 22 de junho em Xangai. O mercado estava em um clima cauteloso sobre o preço do glifosato. Os principais fabricantes na China precisam reavaliar a influência do alto preço do glifosato para os agricultores globais. Com a pressão do alto preço da matéria-prima, os CFOs dos fabricantes tiveram que considerar o retorno do investimento (ROI).
Quando o alto preço da matéria-prima funciona junto com o alto preço EXW do glifosato, o financiamento para os fabricantes se torna mais importante. Grandes contratos com empresas multinacionais podem manter a margem de lucro com fluxo de caixa consistente. E os principais comerciantes na China também se tornaram um canal para ter o dinheiro de volta para novos investimentos na produção. O equilíbrio dinâmico trouxe mais dificuldade para a terceirização estratégica da China para pequenos e médios distribuidores. Sem dúvida, o impacto do alto custo do glifosato e do custo do frete também remodelará a competitividade na distribuição global. E, além disso, o comportamento dos agricultores está mudando para solicitar uma nova estratégia de marketing.
O preço alto e estável do glifosato provavelmente permanecerá até o final de 2021. Há vários fatores impactando o alto preço do glifosato, incluindo:
- O contrato atual ainda é longo, já que a lacuna aconteceu na temporada de 2021.
- Alto preço das matérias-primas.
- Moeda CNY alta para proteção contra inflação.
- Demanda forte e precoce na LATAM.
- Longos prazos de entrega exigem maior estoque de segurança, pois a demanda inicial vem acompanhada de maior volume.
- Escassez de remessas e contêineres.
- Demanda estável a jusante devido à demanda dos agricultores por herbicidas não seletivos de custo relativamente baixo.
- O clima seco na América Latina pode resultar em alto consumo de glifosato no outono do hemisfério sul.
- O alto preço dos alimentos leva os agricultores a investir mais em agroquímicos.
O preço forte do glifosato pode ser atrativo para a expansão da capacidade. Quando as empresas multinacionais aumentam a produção de glifosato, a cadeia de suprimentos precisa de mais tempo para preparar as matérias-primas de glifosato. O preço do glifosato das multinacionais não estará em um nível muito baixo, pois elas também estão enfrentando a inflação causada pelo QE e pela escassez de estrutura.
Normalmente, há duas razões para causar inflação. Uma razão é a política de flexibilização quantitativa. A outra é a escassez de oferta de commodities. O mercado dos EUA está enfrentando a escassez estrutural de oferta devido à interrupção na cadeia de suprimentos global. A Administração Biden está se movendo para consertar os gargalos da cadeia de suprimentos, de acordo com o New York Times. A Força-Tarefa de Interrupções na Cadeia de Suprimentos se concentrará em áreas onde uma incompatibilidade entre oferta e demanda tem sido evidente. As indústrias de agricultura e alimentos são segmentos-chave que precisam ser aliviados de gargalos e restrições de oferta.
Com tantos desafios, a competitividade sustentável sempre será o alvo de todas as empresas de proteção de cultivos do mundo. Em agosto de 2020, a McKinsey publicou um artigo intitulado “Reimaginando as aquisições para o novo normal”. As principais sugestões para os líderes em aquisição podem trazer alguns insights sobre a nova estratégia de sourcing da indústria agroquímica da China. Se as combinarmos com o sourcing estratégico de agroquímicos da China, haverá algumas soluções inteligentes sobre o sourcing estratégico futuro.
Quatro áreas a serem reinventadas para o fornecimento de agroquímicos na China
- Fortalecer a resiliência da cadeia de suprimentos agroquímicos
- Transparência do mercado agroquímico da China
- Criação de categorias valiosas
- Reconexão com a escolha alternativa
- Design de IA e Formulação Categoria Estratégias de Criação de Valor
- Foco na Criação de Valor e Controle de Riscos com Análise de Risco Potencial
- Estratégia de Sourcing de IA de raça com fornecedores
- Investigação e Investimento em Formulação Sustentável
- Desenvolver e investir em parcerias com fornecedores de pesticidas e co-inovação
- Aliança em Vantagens para Fornecedores e Investimento em Co-Inovação
- Sensível às mudanças da indústria agroquímica da China
- Entenda a cultura e as características da equipe do fornecedor da China
- Fornecer competitividade sustentável ao mercado final com sucesso
- Transformando para um modelo operacional pronto para o futuro na indústria de proteção de cultivos
- Ação ágil de sourcing na China
- Dados e Habilidade Analítica
- Atraindo novos talentos com a experiência de terceirização de produtos agroquímicos da China
- Integração de recursos de financiamento e P&D na indústria agroquímica da China
Fortalecer a resiliência da cadeia de suprimentos agroquímicos
Desde o bloqueio de viagens internacionais, a transparência do mercado agroquímico da China se torna mais crítica para tomar a decisão certa no momento certo. Não é a era de trazer dinheiro para o mercado chinês para comprar matérias-primas. A construção de relações de parceria com os principais fornecedores chineses será a chave para trazer uma competitividade mais sustentável para as empresas globais de proteção de cultivos. A transparência dos Fornecedores de Nível Um é a principal prioridade para ter mais vantagens do que outros concorrentes.
As categorias valiosas, como o fornecimento de glufosinato na China, podem ter muito mais peso no portfólio, no qual havia glifosato como herbicidas não seletivos importantes antes. A estratégia de fornecimento de moléculas logo fora de patente e moléculas recém-fora de patente também será desafiadora para os tomadores de decisão. Quanto mais categorias valiosas na caixa, mais competitividade pode ser alcançada na competição global.
E a cadeia de suprimentos global solicitará reconexão. Devido à escassez de contêineres e remessas, o gerenciamento do tempo de entrega para distribuidores globais é difícil de controlar após a COVID-19. O aumento repentino de custos no gráfico financeiro da equipe de sourcing apareceu em aberto. O risco precisa ser reavaliado. E o plano A e o plano B devem ser renovados rigorosamente para manter a continuidade dos negócios com ROI satisfeito.
Design de IA e Formulação Categoria Estratégias de Criação de Valor
A demanda-oferta de agroquímicos é totalmente alterada pela escassez estrutural que não pode ser resolvida em pouco tempo. A demanda inicial é um novo normal para a equipe de sourcing global. O QE (Quantitative Easing) e a inflação pela escassez estrutural trouxeram risco à gestão do ROI. Portanto, o sourcing de agroquímicos deve se concentrar na estratégia de criação de valor, enquanto o risco potencial deve ser minimizado.
Alguns AIs (ingredientes ativos) estão enfrentando problemas de regulamentação para serem eliminados. E outros estão em alto nível de preço, como o glifosato. Os AIs alternativos serão sempre importantes. Os AIs patenteados podem ser obtidos por aliança de terceiros, por exemplo, FMC anunciado colaboração de longo prazo com a UPL para Rynaxypyr AI. E as AIs que em breve não terão mais patente e as AIs que acabaram de ter patente precisam de estratégia inicial para procriar, o que precisa de aliança estratégica com fornecedores chineses do nível estratégico.
Além disso, alguns líderes de sourcing perceberam a importância da colaboração em formulação sustentável com instituições e fornecedores-chave da China. Por exemplo, a grande área de proteção de cultivos por drones da China trouxe uma P&D de formulação em expansão com tecnologia inovadora. A dosagem mais baixa com eficácia igual ou maior por meio de uma formulação sustentável será uma das principais formas de competitividade sustentável no mercado, especialmente quando o preço da IA disparar.
Desenvolver e investir em parcerias com fornecedores de pesticidas e co-inovação
De acordo com o relatório da McKinsey, as empresas estão buscando oportunidades para criar vantagens competitivas para combater a crise que a pandemia criou. Somente o “investimento” pode criar oportunidades, mas apenas esperar as coisas acontecerem. O sentimento intensivo na demanda dos fazendeiros pode dar suporte a uma estratégia bem-sucedida de fornecimento da China. As empresas globais precisam de fácil conexão com as vantagens dos fornecedores por meio de rápida adaptação ao mercado em mudança.
O sourcing estratégico pós-COVID-19 será extremamente sensível ao desenvolvimento futuro da indústria agroquímica da China. As equipes de sourcing precisam construir pontes entre a demanda dos agricultores e a oferta da China. Essa é a parte mais importante e difícil para o sucesso.
Porque toda a estratégia de sourcing é feita por pessoas. E pessoas diferentes podem tomar decisões totalmente diferentes diante do mesmo ambiente. A principal prioridade é descobrir e entender as características da equipe do fornecedor da China. A reputação das principais equipes de líderes precisa ser considerada, pois uma má reputação pode enterrar um novo projeto rapidamente ou trazer comunicação frustrante nas próximas décadas. O custo de oportunidade pode ser muito alto quando o registro global precisa de mais tempo na avaliação de segurança.
A inovação será um tema quente durante o 14º Plano Quinquenal para a Indústria Agroquímica da China. Desenvolver a co-inovação é uma sugestão muito estratégica que é valiosa a ser considerada. No futuro normal após a COVID-19, os distribuidores globais desejarão encurtar a cadeia de suprimentos para atingir os fornecedores da China diretamente. Quando o mercado do usuário final encontra o fornecimento da China, a co-inovação em portfólios pode trazer competitividade sustentável, como novas moléculas ou formulação sustentável inovadora visando diferentes segmentações de marketing. O bom caso de negócios será que a Corteva reinventou o 2,4-D para criar o Enlist Duo para atender à demanda do mercado em culturas-chave.
A co-inovação será o modelo futuro para usar a produção flexível e complicada da China com capacidade de grande escala. Também será a estratégia crescente para fornecedores chineses. Em 30 de junho de 2021, a Nutrichem e a Corteva assinaram o contrato para produção de formulação no edifício da Nutrichem em Pequim. Atender à demanda do usuário final com lucro é a maior estratégia para todas as empresas agroquímicas da China no futuro. A inteligência de mercado não será suficiente para atingir as metas de negócios sustentáveis, a inteligência de mercado precisa trabalhar em conjunto com ações de penetração de mercado.
Transformando para um modelo operacional pronto para o futuro na indústria de proteção de cultivos
A ação ágil não pode ser mais crítica do que nunca para empresas e unidades de negócios em rápido crescimento. O marketing digital e a comunicação são as ações comuns quando a pandemia da COVID-19 atinge o mundo. O bloqueio de viagens internacionais exige ação rápida para que a cadeia de suprimentos capture valor. Novos recursos humanos com resposta rápida às mudanças do mercado levarão a um novo modelo de operação. A tomada de decisão rápida e precisa com expertise agroquímica será crítica para o líder em futuras aquisições estratégicas bem-sucedidas na indústria agroquímica da China.
Dados e expertise analítica são duas capacidades para aprimoramento em todas as funções. As soft skills de sourcing estratégico da China em agroquímicos são necessárias para cultivar parcerias sólidas com fornecedores de agroquímicos da China para colaborar de forma eficaz e eficiente ao mesmo tempo. Atrair novos talentos é importante para penetrar na tendência futura da indústria agroquímica da China para os players globais de proteção de cultivos.
Como a segunda maior economia do mundo, há muitos recursos na indústria agroquímica da China que podem ser usados por empresas globais de proteção de cultivos, como financiamento, P&D e produção. Para atender ao mercado global de proteção de cultivos, a produção flexível e complicada com aumento de escala pode ser transformada em competitividade sustentável. Há muitos participantes que estão considerando que a China pode ser um motor para desenvolver o crescimento econômico global. Com a forte demanda da China por proteína, o futuro mercado global de proteção de cultivos tem grande potencial para investir. O que os líderes globais de sourcing precisam fazer é quebrar obstáculos com parceiros chineses juntos.
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