Índice de Preços da China: Custos de Produção Alimentam Preços Mais Altos de Agroquímicos em Dezembro
5 de janeiro de 2021 No curto prazo, a melhor estratégia para gerenciar o fornecimento de agroquímicos é analisar tendências de preços de produtos individuais. A economia de custos pode aumentar nossa margem de lucro como um KPI-chave da estratégia de sourcing. Durante essa ação de aquisição, os gerentes podem precisar analisar fatores ambientais, por exemplo, a tendência da agricultura global, lógica da demanda downstream como proteína e ração animal, tendências globais no fornecimento de matéria-prima química e análise de comportamento de fornecedores. Se tivermos todas as informações de que precisamos, é possível prever com precisão as tendências de preços de agroquímicos? Uma mentalidade de preço apenas é a melhor maneira de abordar o gerenciamento da cadeia de suprimentos global?
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A indústria agroquímica é um negócio baseado em commodities. Fornecedores globais são os provedores de matéria-prima para distribuidores ao redor do mundo. O negócio baseado em commodities não pode ser diferenciado. Fossos na produção agroquímica são raros de se ver. A lei da oferta e da demanda define o preço dos produtos agroquímicos. O jogo do equilíbrio é a parte mais complicada para cada jogador.
É quase impossível construir um fosso para fornecedores de agroquímicos que produzem principalmente agroquímicos fora de patente. Eles se concentram nas vantagens de custo. Essa é a razão pela qual alguns fabricantes chineses estavam tentando executar a taxa de operação 100% para reprodução em 2020. Toda a ação com um objetivo claro é economizar custos.
O status das empresas multinacionais de proteção de cultivos é diferente dos fornecedores de agroquímicos. A maioria das empresas multinacionais de proteção de cultivos foi construída pelos ativos intangíveis em sementes geneticamente modificadas (OGM) e moléculas patenteadas. A inovação permite que as multinacionais troquem ou incorporem custos, por exemplo, usando sementes OGM e produtos químicos complementares para estabelecer um programa integrado. A agricultura digital e a agricultura de precisão também estão fortalecendo esses efeitos de rede (Figura 1).
Os fossos nos fazem pensar sobre o modelo de oferta e demanda entre fabricantes de agroquímicos e empresas multinacionais de proteção de cultivos. A compra já foi transferida para a gestão de suprimentos mais profundamente do que nunca. Em 1983, o autor e estrategista de compras Peter Kraljic discutiu esse tópico e estabeleceu a Matriz Kraljic em um artigo para Revisão de negócios de Harvard. Segmentação de fornecedores e pensamento estratégico sobre fornecimento são marcas registradas de um relacionamento de fornecimento sustentável.
Os fornecedores chineses são fornecedores de materiais como parte da estratégia de fornecimento múltiplo do cliente. O preço e o momento do fornecimento são os fatores críticos a serem gerenciados. Quando há menos fornecedores no mercado, há potencial para um gargalo. No fornecimento de glufosinato e L-glufosinato, por exemplo, é difícil para os fornecedores controlar a disponibilidade. Os relativamente poucos fornecedores de glufosinato forçam os distribuidores a garantir um estoque comparativamente alto como precaução porque poucos planos de backup estão disponíveis. Somente insights estratégicos de demanda e previsões precisas de vendas podem minimizar o risco de fornecimento.
Obviamente, COVID 19 desafiou a cadeia de suprimentos global e uma nova ordem está surgindo.
A partir de março de 2020, o fornecimento de produtos químicos brutos estava em uma situação desafiadora. A pandemia trouxe uma demanda maior por produtos e materiais de esterilização para a indústria médica. A necessidade de controlar a COVID-19 ocupou a montante cerca de 30% de fornecimento de acetona após a forte demanda por isopropanol. Uma situação semelhante aconteceu também com os produtos químicos de cloreto. Essa situação persiste à medida que a COVID-19 e suas variantes continuam a se espalhar pelo mundo e pressionam o gerenciamento da cadeia de suprimentos global.
Por outro lado, há quatro novos fatores-chave que estão influenciando o fornecimento da China até o final de 2020:
- Taxa de câmbio: A taxa de câmbio de USD para CNY estava mudando 8,7% de 7,1617% em 27 de maio para 6,5411% em 11 de dezembro. A alteração da taxa EX reduziu a margem de lucro dos fornecedores exportadores da China.
- Risco de fornecimento global no transporte internacional: A pandemia continua a trazer desafios ao transporte internacional. A limitação de remessas está elevando os custos do frete mais de 10 vezes acima dos níveis pré-pandêmicos em algumas linhas de transporte marítimo. O transporte aéreo também está sendo afetado devido às limitações nos prazos de entrega. Para compradores globais, a incerteza do envio aumenta a cumplicidade do gerenciamento do prazo de entrega e do gerenciamento do DSI (Days of Safe Inventory). O DSI afeta o fluxo de caixa no balanço de uma empresa, o que significa custo adicional de capital.
- A demanda interna está crescendo: O mercado químico doméstico da China está mostrando sua resiliência. A demanda do mercado local é forte em diferentes indústrias químicas, o que incentiva os fornecedores locais a ajustar sua estrutura de clientes. A forte consulta de outras indústrias químicas avançadas também ocupou parte do fornecimento de matéria-prima química para a indústria agroquímica.
- Cadeias de suprimentos estão se tornando mais diversos e cada vez mais localizados quando possível.
De acordo com o “Projetando resiliência em cadeias de suprimentos globais” pelo Boston Consulting Group, muitas empresas globais têm se movido em direção a pegadas regionais de fabricação e fornecimento para estarem mais próximas dos mercados finais. As fábricas da China atendem à demanda doméstica da China. E os locais de produção globais podem equilibrar o risco de transporte global e tarifa entre os EUA e a China.
Esse near-shoring já havia começado antes da pandemia. Desde 2017, a auditoria de proteção ambiental da China levou algumas empresas a procurar novas fontes enquanto a capacidade estava sendo reconstruída. As empresas multinacionais já haviam se preparado para a flutuação arriscada do fornecimento global mais de três anos antes.
Então, enquanto o fornecimento da China continuará a ser uma parte importante para a cadeia de suprimentos global, a cadeia de suprimentos regionalizada será o novo equilíbrio para os negócios globais. A COVID-19 pode ser uma enzima para acelerar essa nova dinâmica.
Na ancestralidade chinesa que remonta a cerca de 5.000 anos, 2020 é um ano de Gengzi, que aparece a cada 60 anos. Gengzi traz mudanças e incertezas, que são cíclicas. Definitivamente correspondeu à sua previsão, e 2021 será o ano de Xin Chou (vaca de boi de metal), que promete chuvas abundantes de primavera e verão e boas colheitas.
Com a aproximação do feriado da primavera chinesa, formuladores e comerciantes no mercado doméstico da China estão se preparando para ter um estoque amplo e com bons preços disponíveis para a próxima temporada. Os preços das matérias-primas estão aumentando, e os preços de muitos agroquímicos da China estão subindo. Os preços do glifosato, por exemplo, estão sendo impulsionados pelos aumentos de preços no PIMIDA, o que será refletido em preços mais altos nos próximos meses. Considerando o estoque existente no mercado global, os comerciantes internacionais ainda mantêm algum glifosato de baixo custo no canal, então pode levar algum tempo para que os preços sejam sentidos a jusante.
Além disso, as matérias-primas do clethodim estão aumentando, mas, apesar do maior custo de produção, a alta concorrência neste espaço pode manter as margens e os preços baixos. Espera-se que os preços do fungicida triazol também subam. Kresoxim-metil e trifloxistrobina estão sob baixa taxa de produção. O preço do CCMP, o principal intermediário do imidacloprido, está em alta há algum tempo, e os inseticidas neonicotinoides estão em alta desde setembro de 2020.
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