Índice de preços da China: como a modernização industrial é essencial para a sustentabilidade no 14º Plano Quinquenal da Indústria Agroquímica da China
28 de fevereiro de 2022 Nota do editor: O escritor colaborador David Li oferece um instantâneo das tendências atuais de preços dos principais herbicidas, fungicidas e inseticidas no mercado agroquímico chinês em seu boletim mensal Índice de preços da China. Ele também fornece informações sobre o que o recém-lançado 14º Plano Nacional de Desenvolvimento Quinquenal significará para a indústria agroquímica chinesa.
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Na cultura tradicional chinesa, as pessoas acreditam que 60 anos é um ciclo, assim como um ano tem quatro estações, com primavera, verão, outono e inverno girando e girando. O ano de 2022 é o começo de novos 60 anos, e o começo da primavera no Ano do Tigre também é o começo do começo. Coincidentemente, a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim foi escolhida em 4 de fevereiro de 2022, o mesmo dia do novo começo.
Crédito da foto: Xinhua
Acompanhada pelas Olimpíadas de Inverno, a indústria de pesticidas da China também está silenciosamente começando a mudar. Em 29 de janeiro, oito ministérios emitiram conjuntamente o 14º Plano Quinquenal de Desenvolvimento Nacional para a indústria de pesticidas. O plano influenciará as políticas, leis e regulamentações da indústria de pesticidas da China, e o desenvolvimento da indústria nos próximos cinco anos.
No 14º Plano Quinquenal de Pesticidas da China (2021-2025), três direções políticas relacionadas a distribuidores estrangeiros são enfatizadas. Uma é promover a atualização industrial por meio do desenvolvimento verde. A outra é promover a fusão e a reorganização impulsionadas pela inovação. A terceira é promover ciclos duplos nacionais e internacionais, liderados principalmente pela demanda do mercado interno chinês.
A modernização industrial começou a partir do 13º plano quinquenal de pesticidas. Desde o início da “tempestade de proteção ambiental” em 2017, os formuladores de políticas chineses estão determinados a abandonar o modelo de desenvolvimento de “poluição primeiro, limpeza depois”. Diante da rápida destruição da ecologia, os cidadãos e fazendeiros locais não querem negociar o crescimento econômico pelo seu meio ambiente. Então, a China orientou as empresas por meio de políticas para realizar a atualização de primeiro estágio dos sistemas de tratamento de resíduos, como tratamento de resíduos sólidos, tratamento de águas residuais e controle de VOC (compostos orgânicos voláteis).
As principais medidas são a combinação de supervisão ambiental rigorosa e gestão centralizada dos parques industriais. Portanto, durante o 14º Plano Quinquenal de pesticidas, a nova capacidade de produção de pesticidas químicos e produtos biológicos na China entrará toda no parque industrial. A região de Jing-Jin-Ji (Pequim-Tianjin-Hebei), o Delta do Rio Yangtze, o Delta do Rio das Pérolas e a nova zona de energia do Noroeste serão quatro clusters de produção combinando produtos químicos finos, novos materiais e indústria de produtos químicos avançados.
Diferentes áreas do cluster de produção terão posicionamentos diferentes. A região costeira oriental se concentrará principalmente no desenvolvimento de produtos pesticidas inovadores. Quanto à nova região de energia no noroeste, a China se concentrará principalmente na indústria de biopesticidas, na produção de produtos pesticidas de cauda longa com processos avançados e novas formulações de pesticidas.
Por trás do posicionamento da região, uma vantagem importante são os recursos humanos em diferentes territórios da China. A costa sudeste, por exemplo, tem um grande número de instituições e universidades. E também há trabalhadores industriais maduros com maior aprendizado e forte inovação, e um grau relativamente alto de concentração industrial. Portanto, é adequado para o desenvolvimento de pesticidas inovadores e pesticidas patenteados. As regiões Central e Ocidental exigem treinamento de trabalhadores industriais, portanto, a produção em escala é adequada para esses territórios. Na competitividade central das empresas chinesas de pesticidas, a região onde estão localizadas será um dos fatores importantes a serem considerados.
O Lei de Proteção do Rio Yangtze da República Popular da China entrou em vigor em 1º de março de 2021. Em 8 de outubro de 2021, o premiê Li Keqiang presidiu uma reunião executiva do Conselho de Estado e adotou a Lei de Proteção do Rio Amarelo (rascunho). Em 2022, a Lei de Proteção do Rio Amarelo provavelmente será finalmente aprovada e implementada. A proteção da fonte de água e da ecologia dos cursos superiores do Rio Amarelo será o principal objetivo da implementação da lei. Isso também pressionará novas capacidades de pesticidas nos cursos superiores do Rio Amarelo, onde a conformidade com as emissões e a segurança da produção será uma prioridade máxima. As questões ambientais não foram enfraquecidas na política de pesticidas do 14º Plano Quinquenal, e a supervisão ainda será aprimorada.
A regulamentação da proteção ambiental vem acompanhada do “Política de Controle Duplo” do consumo de energia. A política de controle duplo da China evitará impacto nas atividades normais de produção. E as várias indústrias da China farão o melhor para atualizar suas indústrias à medida que o nó de tempo de “pico de carbono 30/60 e carbono neutro” se aproxima. Até 2025, a China reduzirá o consumo de energia por unidade do PIB em 13,5% em comparação com 2020. Sob uma meta tão clara, veremos a otimização do consumo de energia do parque industrial químico, a otimização do consumo de energia logística e outras novas medidas para o crescimento da economia verde.
Para empresas agroquímicas, P&D e inovação são sempre os fatores decisivos para manter a vantagem competitiva de longo prazo das empresas. Sob o pano de fundo da atualização industrial, as empresas agroquímicas chinesas também estão respondendo ativamente aos novos desafios. De acordo com o gerente geral de P&D, Lei Wang, Nutrichem tem princípios para selecionar as moléculas futuras que devem ter boas propriedades ecológicas, baixo consumo de energia e alta compatibilidade ambiental. A confirmação do processo de síntese será a parte mais importante na P&D de moléculas. Do processo químico original, a Nutrichem prefere selecionar e desenvolver a rota limpa e verde. A pesquisa contínua e inteligente de projetos futuros é desenvolvida ao mesmo tempo. Pode resolver fundamentalmente os problemas de proteção ambiental, baixas emissões de resíduos e economia de energia.
Além disso, uma combinação adicional pela pesquisa de pré-tratamento e recuperação de proteção ambiental pode ajudar a Nutrichem a atingir a reciclagem de recursos-chave. Para as instalações de produção, a Nutrichem considera a eficiência da produção e a utilização de energia como prioridade. A pesquisa e a seleção de dispositivos de engenharia serão principalmente para atingir a mais alta eficiência de produção sob a premissa de garantir a segurança da produção e a economia de energia. O processo de produção é gerenciado em detalhes finos. O gerenciamento razoável do fluxo de energia, como água e vapor, pode ser utilizado como reciclagem também.
Um pouco de inovação pode nos levar a uma realidade macro. Da escolha da estratégia de uma empresa de pesticidas e dos planos de implementação específicos que correspondem à estratégia, podemos ver algumas ações práticas dessas empresas agroquímicas chinesas no caminho para concretizar o 14º Plano Quinquenal da China e atingir a meta de neutralidade de carbono no futuro. O pensamento por trás da estratégia também dará aos parceiros globais algum esclarecimento sobre como se adaptar e cooperar uns com os outros, o que contém grande valor.
Outra direção importante durante o período do 14º Plano Quinquenal da indústria chinesa de pesticidas é continuar a aprofundar a fusão e reorganização industrial, realizar ajustes estruturais e incentivar o impulso à inovação. Durante o período do 13º Plano Quinquenal (2016-2020), a inspeção ambiental forçou a indústria a eliminar a capacidade de produção obsoleta. A poluição direta da água e dos rios não é de forma alguma o que a civilização industrial moderna busca. Se a poluição produzida pelas fábricas não puder ser tratada, então essas fábricas e sua capacidade de produção estão, sem dúvida, atrasadas.
Somente as empresas agroquímicas com alta tecnologia e alta margem de lucro bruto podem levar a indústria a um nível mais alto de desenvolvimento. Esta é a principal razão pela qual a indústria de pesticidas da China tem se fundido e se reorganizado constantemente na última década. Como a fusão entre Limin e Hebei Veyong, a aquisição de Yanhua Yoloo por UPL, o estabelecimento de Grupo Syngenta, as contínuas fusões e reorganizações na indústria agroquímica nos últimos anos remodelaram toda a cadeia de valor da indústria agroquímica da China.
Não apenas as fusões e aquisições entre empresas agroquímicas chinesas, mas também empresas estrangeiras continuam a investir nas bases de fabricação da China. Durante a relocalização do setor de fabricação de volta para a região, a base de produção da China, combinada com toda a cadeia industrial, ainda traz competitividade contínua para empresas multinacionais globais. A indústria agroquímica é muito especial e única. Sua cadeia de valor vai de matérias-primas químicas até a mesa de jantar. Nós a chamamos de "competição de toda a cadeia da indústria". Na competição de matérias-primas upstream, a China e a região da Ásia-Pacífico também se tornaram os países exportadores de recursos de matéria-prima pelos quais as empresas se esforçam. A localização da fabricação parece menos importante do que o fornecimento contínuo e as oportunidades de negócios que ela traz.
Até 2025, a indústria de pesticidas da China se concentrará em fomentar 10 empresas com receita de mais de 5 bilhões de yuans (cerca de 794 milhões de dólares) e 10 empresas com receita de mais de 1 bilhão de yuans (cerca de 159 milhões de dólares). Pode-se ver que o futuro fornecimento de pesticidas na China é exatamente como esperávamos, 20% de empresas chinesas de pesticidas fornecerão 80% da demanda mundial de pesticidas. A concentração da indústria será ainda mais aprimorada durante o período do 14º Plano Quinquenal da China Pesticide.
No processo de fusão e reorganização, um dos princípios básicos mais importantes é a compatibilidade de estratégias. Existem dois propósitos principais de M&A: um é expandir a gama de categorias de produtos, o outro é melhorar a escala de produção das categorias de produtos. O primeiro é aumentar o potencial de crescimento da margem bruta, enquanto o último é reduzir custos para que os principais produtos continuem a contribuir com maior ROI.
Embora a fusão entre Fuhua e Jiangshan em 2021 não foi realizada com sucesso, a fusão entre as duas partes no futuro ainda será altamente possível. Em 8 de outubro de 2021, Wynca concluiu o registro de transferência de parte das ações da Nutrichem. A empresa detém 12.31% das ações da Nutrichem e se tornou com sucesso seu segundo maior acionista. A consolidação da capacidade de produtos de cauda longa continuará no 14º período de pesticidas de cinco anos, e os genéricos baseados em processos inovadores e compostos patenteados criativos serão os principais impulsionadores de crescimento para o mercado chinês. A combinação de produtores tradicionais de cauda longa como Wynca com empresas voltadas para a inovação, como Nutrichem, pode abrir novos modelos de negócios para o crescimento sustentável de empresas agroquímicas.
O desenvolvimento de novos compostos será um ponto positivo na indústria de pesticidas da China nos próximos cinco anos. No passado, os produtos patenteados vinham principalmente de empresas japonesas de P&D. Em termos de marketing, o momento e a popularidade dos produtos patenteados são os principais fatores para estender o ciclo de vida dos produtos. Por meio do modelo de negócios de licenciamento, as empresas agroquímicas que se concentram em ingredientes ativos patenteados podem promover seus produtos com distribuidores estrangeiros e empresas multinacionais. Devido ao acúmulo contínuo de empresas chinesas no campo da pesquisa científica básica e ao investimento contínuo no campo da ciência da vida, haverá mais produtos pesticidas patenteados do mercado chinês durante o período do 14º Plano Quinquenal.
No final de 2020, a CAC Nantong assinou um contrato formal com a Syngenta Group China para lançar a “Cooperação estratégica de ciproflanilida na China”.
No final de 2020, a CAC Nantong assinou um contrato formal com a Syngenta Group China para lançar o “Cooperação estratégica da Cyproflanilide na China“. As empresas chinesas estão gradualmente desenvolvendo compostos patenteados que estão explorando a possibilidade de cooperação com empresas multinacionais. O acordo de distribuição regional e o licenciamento no exterior também serão um bom começo para as empresas agroquímicas chinesas realizarem a cabeça de ponte das vendas globais.
No entanto, a enorme lacuna cultural entre a China e outros países continua sendo um desafio para essas empresas agroquímicas chinesas. De leis e regulamentações a modelos de negócios, de CDMO a licenciamento de pacotes de portfólio, a capacidade de comercialização global pode ser um teste difícil para os jovens líderes de pesticidas da China. Portanto, nos próximos cinco anos, os gerentes de classe média de pesticidas da China não devem se auto-selar no mercado doméstico, pois a globalização dos recursos humanos pode trazer valor disruptivo para a indústria. Os melhores candidatos podem ser aqueles que entendem a cultura chinesa, estão familiarizados com os princípios de negócios internacionais, se formaram em química e têm forte conhecimento de produtos químicos a ciências biológicas.
Diferente de sua dependência excessiva do comércio exterior no passado, a China mudará gradualmente para um modelo de crescimento econômico impulsionado pela demanda doméstica e mutuamente promovido pelos ciclos duplos de demanda doméstica e demanda externa. A demanda por pesticidas da China virá principalmente do desenvolvimento da indústria agrícola doméstica. Nos próximos dois a três anos, espera-se que a China realize a adoção de culturas GM em seus 1,8 bilhões de mu (120 milhões de Ha) de terras aráveis limitadas, com o milho sendo a variedade preferida. A China está sob pressão para garantir a segurança alimentar de seus 1,4 bilhões de pessoas. A demanda por alimentos, proteínas e óleos está apoiando fortemente o crescimento do comércio agrícola entre a China e o mundo todo.
Com uma base populacional tão grande, a China desempenha um papel importante na promoção da transformação de seus sistemas agrícolas e alimentares. De acordo com o último relatório da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) “O estado dos recursos terrestres e hídricos do mundo para alimentação e agricultura: sistemas em ponto de ruptura”, Dr. Qu Dongyu, Diretor Geral da FAO, destacou:
“Nesse contexto, fica claro que nossa segurança alimentar futura dependerá da proteção de nossos recursos de terra, solo e água. A crescente demanda por produtos agroalimentares exige que busquemos maneiras inovadoras de atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sob um clima em mudança e perda de biodiversidade. Não devemos subestimar a escala e a complexidade desse desafio. O relatório argumenta que isso dependerá de quão bem administramos os riscos à qualidade de nossos ecossistemas terrestres e aquáticos, como combinamos soluções técnicas e institucionais inovadoras para atender às circunstâncias locais e, acima de tudo, como podemos nos concentrar em melhores sistemas de governança de terras e águas.”
Até 2050, a FAO estima que a agricultura precisará produzir quase 50% a mais de alimentos, forragem para gado e biocombustível do que em 2012 para satisfazer a demanda global e manter o caminho para atingir a "fome zero" até 2030. Mas o problema é equilibrar a busca pela produtividade agrícola com terras aráveis limitadas e mudanças climáticas.
Conforme observado no relatório, “Um desafio central para a agricultura é reduzir a degradação da terra e as emissões e evitar mais poluição e perda de serviços ambientais, ao mesmo tempo em que sustenta os níveis de produção. As respostas precisam incluir o gerenciamento inteligente da terra em relação ao clima, sintonizado com as variações nos processos do solo e da água. Opções de gerenciamento estão disponíveis para aumentar a produtividade e os níveis de produção se a inovação em gerenciamento e tecnologia puder ser levada à escala para a transição para sistemas agroalimentares sustentáveis. No entanto, nada disso pode ir longe sem planejar e gerenciar recursos de terra, solo e água por meio de governança eficaz da terra e da água. Aumentar a produtividade da terra e da água é crucial para atingir a segurança alimentar, a produção sustentável e as metas dos ODS.”
O relatório da FAO é altamente valioso. Combinado com as metas de desenvolvimento sustentável e neutro em carbono, a proteção da água e da terra arável, é urgente que os governos façam mudanças. Não é apenas a indústria de pesticidas da China que precisa ser sustentável. Todos os envolvidos na indústria de proteção de cultivos precisam olhar um pouco além dos preços dos pesticidas para ver os desafios que a agricultura mundial enfrentará agora. Podemos entender melhor as implicações de longo alcance da formulação de políticas industriais. No final deste artigo, gostaria de concluir com uma citação do Dr. Dongyu no prefácio do relatório da FAO:
“Embora a escala do desafio seja assustadora, seja como cultivadores de terras ou consumidores de alimentos, mesmo pequenas mudanças nos comportamentos verão a transformação tão necessária no cerne dos nossos sistemas agroalimentares globais.”
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