Índice de preços da China: a mudança do glufosinato de excesso de capacidade para inovação de produto
18 de setembro de 2023 Nota do editor: O escritor colaborador David Li oferece um instantâneo das tendências atuais de preços dos principais herbicidas, fungicidas e inseticidas no mercado agroquímico chinês em seu boletim mensal Índice de preços da China. Abaixo, ele também fornece insights importantes sobre o estado atual do mercado de glufosinato e os desafios que os fabricantes enfrentam em um mercado supersaturado.
Ver tudo
“O potencial é gerar energia por meio da lucratividade.”
As estratégias devem começar com suposições e ser baseadas em fatos. Os executivos pesam os prós e os contras e realizam ações com base nos concorrentes e tendências de mercado para criar potencial beneficiário. As empresas chinesas geralmente desenvolvem diferentes posicionamentos estratégicos, e as MNCs (empresas multinacionais) podem ser parceiras e concorrentes potenciais para alguns fornecedores chineses. Pesar os prós e os contras é crucial para as empresas investirem na capacidade do produto no estágio inicial. A chamada cadeia industrial upstream não é um processo de uma etapa, mas é construída gradualmente de acordo com a demanda do cliente e as estratégias de sourcing dos clientes.
O lançamento de produtos inovadores de empresas multinacionais definitivamente afetará o cenário do mercado. Com o tempo, as ondulações da mudança nos padrões de mercado levam a mudanças no centro de gravidade da indústria upstream, seguidas de reequilíbrio.
De acordo com Agronegócio Global em 25 de agosto de 2023, a BASF Agricultural Solutions entregou o primeiro herbicida pós-emergente isomérico resolvido e habilitado por característica com sua introdução Herbicida Liberty ULTRA com tecnologia Glu-LTM, para o mercado dos EUA. O herbicida Liberty ULTRA controlará efetivamente gramíneas e ervas daninhas de folhas largas resistentes, como waterhemp, palmer amaranth, giant ragweed e kochia em soja, algodão, canola e milho tolerantes a glufosinato. O registro está previsto para o final de 2023, permitindo um lançamento direcionado em 2024 e um lançamento completo em 2025.
O lançamento do inovador L-Glu da BASF pode não apenas estender o limite de mercado de herbicidas de burndown, mas também fornecer um novo ponto de crescimento de lucro. Além disso, o herbicida pode impulsionar a expansão de mercado de produtos de glufosinato "inferiores". A entrega de produtos L-Glu da BASF pode ser um potencial motor de crescimento para todo o mercado de glufosinato. Considerando o fato de que tanto os preços quanto a demanda por glufosinato são fracos, somente a inovação pode levar a empresa do mar vermelho para o oceano azul.
De acordo com Kynetec, o volume global de IA de glufosinato no nível da fazenda experimentou uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 11.83% de 2019 a 2021. O mercado de crescimento mais rápido foi o Brasil com um CAGR de 31.19%. No mercado da APAC, a China experimentou um CAGR de 10.87%. A principal contribuição para o crescimento do volume de IA de glufosinato na América do Norte veio dos Estados Unidos. Junto com o rápido crescimento do tamanho do mercado, o volume de IA de glufosinato no nível da fazenda atingiu cerca de 26.087 toneladas métricas (Mt) em 2021. De acordo com a estimativa da SPM INSIGHTS, o volume de IA de glufosinato no nível da fazenda atingirá cerca de 36.000 Mt em 2023.
Fonte: Kynetec
Fonte: Kynetec
A demanda global por glufosinato continua a crescer. A China, o país com a maior capacidade de produção de IA de glufosinato do mundo, também continua a aumentar seu investimento na capacidade de IA de glufosinato. A oferta suficiente e o amadurecimento do mercado de demanda por glufosinato levaram ao surgimento de produtores de IA de glufosinato superdimensionados. A situação não termina aí, pois a estratégia de preços dos mercados de fornecimento com megacapacidade levou a uma queda significativa no preço do produto. Os preços mínimos não são mais suficientes para permitir que produtores sem as vantagens de escala permaneçam razoavelmente lucrativos. Os produtores de IA de glufosinato superdimensionados conseguiram dominar o mercado reduzindo os preços e cortando a potencial capacidade de produção de nova entrada pela raiz.
Por meio da BASF, UPL, Lier Chemical, Seven Continents e Hebei Chengxin, o fornecimento global de glufosinato AI está se solidificando agora. A supercapacidade e as guerras de preços indiferenciadas arrastaram o glufosinato diretamente para o estágio de cauda longa do ciclo de vida do produto em apenas um ano, do início de 2022 até meados de 2023. A menos que ocorra um acidente imprevisto, o fornecimento de glufosinato continuará a exceder a demanda.
Fonte: SPM INSIGHTS
É da natureza humana buscar o melhor uso dos recursos e maximizar a eficiência em todos os momentos.
O preço do glufosinato AI continua baixo, e as margens de lucro continuam sendo comprimidas pela capacidade de produção emergente. Isso pode levar a duas consequências. Primeiro, tanto os produtores de glufosinato AI de médio porte quanto as empresas multinacionais podem considerar terceirizar o glufosinato AI de fornecedores chineses de supercapacidade. Quando sua própria produção não tem a vantagem de custo dos efeitos de escala, a terceirização pode ser a solução ideal no curto prazo. Segundo, os players de glufosinato que não têm vantagem de custo devem se estender mais a jusante. Eles precisam atingir os clientes mais profundamente e encurtar o comprimento da cadeia de valor entre produtores e agricultores. Ao mesmo tempo, colocar-se na produção de L-glufosinato, que tem uma dosagem muito menor no campo, é sua estratégia principal.
No geral, o preço do glufosinato AI está deprimido, o que fornece condições adequadas para o fornecimento de L-glufosinato. A Red Sun e a Luba Chem escolheram investir diretamente no desenvolvimento de tecnologia e produção de L-glufosinato. Desde 2009, a Yongnong Bio cooperou com a Meiji para assumir a liderança em P&D da produção industrial de L-glufosinato. Após 10 anos de desenvolvimento técnico, ele foi desenvolvido com sucesso e colocado em produção industrializada em 2020. No início de maio de 2023, a Veyong, uma subsidiária do Limin Group, obteve a autorização do projeto de investimento de 10.000 Mt de L-glufosinato. A construção do projeto foi iniciada para lançamento total.
Atualmente, a instalação de equipamentos de L-glufosinato do Limin Group atingiu 50% e espera-se que tenha capacidade de 2.000 Mt até o final de 2023. O Limin Group tem capacidade para produzir glufosinato AI como uma "matéria-prima" de L-glufosinato e produz intermediários-chave internamente. O aprimoramento do processo da empresa permite que o Limin Group reduza o custo da produção de L-glufosinato por meio de uma reação contínua. Isso também suporta a redução contínua de custos de L-glufosinato como matéria-prima após o efeito de escala do glufosinato ser mostrado.
Concluindo, a supercapacidade do glufosinato AI foi gradualmente transformada na principal “matéria-prima” do L-glufosinato. Os produtores de glufosinato AI, com uma cadeia industrial completa combinada com a produção de L-glufosinato com um processo verde biocatalítico, estarão em uma posição favorável. Há uma nova tendência na frente do mercado de herbicidas de queima. Supondo que o herbicida Liberty ULTRA da BASF ocupe uma posição de alta margem e alto crescimento no mercado, e ao mesmo tempo a listagem de L-glufosinato de empresas genéricas esteja em andamento, então o momento do layout no exterior do L-glufosinato de empresas chinesas será a principal competitividade para determinar a lucratividade no futuro. Como o excesso de capacidade da China continuará por algum tempo, a capacidade de responder “rapidamente” às mudanças de mercado pode determinar a vida e a morte das empresas.
Receba a Newsletter hoje mesmo!
