Índice de preços da China: Tendências de queda nos preços do glifosato e glufosinato são um ponto de inflexão para herbicidas importantes
14 de março de 2022 Nota do editor: O escritor colaborador David Li oferece um instantâneo das tendências atuais de preços dos principais herbicidas, fungicidas e inseticidas no mercado agroquímico chinês em seu boletim mensal Índice de preços da China. Ele também fornece informações sobre o motivo pelo qual os preços do glufosinato e do glifosato estão caindo, bem como o que a crise na Europa Oriental pode significar para uma cadeia de suprimentos já frágil.
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Os fabricantes chineses geralmente apresentam sua nova capacidade abaixo do valor de mercado. Por exemplo, o preço do glufosinato AI caiu para EXW 37 USD/Kg, o que é menor do que o preço de mercado recente de EXW 41 USD/Kg quando a Lier Chemical e a Yongnong Chem disponibilizaram o novo produto aos compradores. E até o final de 2022, a Veyong deve lançar glufosinato adicional no mercado agrícola da China. O aumento do estoque está acelerando a queda no custo do glufosinato AI, que já estava passando por uma tendência de queda de preços.
Mesmo com as quedas de preço, ainda há espaço para os principais produtores do herbicida reduzirem os preços ainda mais devido à fraca demanda global. Mesmo assim, é recomendado que as equipes de sourcing global tomem decisões de aquisição continuamente porque preços mais baixos para o glufosinato podem diluir os AIs de alto custo anteriores nos balanços dos varejistas. Enquanto isso, também pode diminuir o risco de um evento Cisne Negro.
Houve algumas notícias positivas adicionais na forma de uma parceria entre a Bayer e a MS Technologies. A Bayer fez o anúncio em um lançamento em 22 de fevereiro, que declarou “um acordo de distribuição com a MS Technologies, LLC para soja contendo o traço Enlist E3. O objetivo do acordo é fornecer aos clientes da Bayer mais opções e ferramentas adicionais para o manejo integrado de ervas daninhas. E a Bayer distribuirá sementes de soja com a tecnologia Enlist E3 a partir da safra de 2023 em marcas que serão lançadas no final deste ano. A Bayer e a MS Technologies estão trabalhando juntas para ajudar os produtores a gerenciar o crescente desafio das ervas daninhas resistentes a herbicidas.”
É um marco notável para a equipe de aliança de terceiros dentro da Bayer CropScience. A futura marca branca pode preencher a lacuna no portfólio da empresa e alimentar a demanda no momento certo. Empregar vários locais de ação contra as ervas daninhas mais problemáticas é a principal prioridade para a manutenção do rendimento dos agricultores. Com a forte demanda dos campos rurais, a estratégia de licenciamento da Bayer aumentará a posição do portfólio da multinacional no cenário de mercado. Isso levará a Bayer a passar para um nível de "maior demanda".
A MS Technologies é a chave para a colaboração da licença de característica. De acordo com a introdução em seu site, a Bayer introduziu pela primeira vez a soja LibertyLink, fornecendo aos agricultores uma opção para controle superior de ervas daninhas não seletivas em soja sem atraso de rendimento em 2009 (a BASF comprou a LibertyLink em 2017). A MS Technologies e a Dow Agrosciences (agora Corteva) introduziram a soja Enlist E3 no mercado em 2019. A soja com a característica Enlist E3 fornecerá tolerância a glufosinato, novos herbicidas 2,4-D colina e glifosato. Em 2018, a Bayer concluiu com sucesso a aquisição da Monsanto. O novo portfólio da Xtend se tornou a competição cara a cara para o Sistema Enlist da Corteva. A competição trouxe uma demanda crescente por herbicidas de queima. Como disse o chefe de P&D da Divisão CropScience da Bayer, Robert Reiter, na Atualização do Pipeline de Inovação da Bayer CropScience 2022: “A simplificação é poderosa”.
A Bayer e a Corteva estão simplificando a prática de campo rural. E seus cientistas estão fazendo o melhor para controlar a resistência e retardar ervas daninhas problemáticas. Junto com o lançamento da soja com tolerância a cinco herbicidas da Bayer, os agricultores não terão dificuldades para escolher XtendFlex ou Enlist E3. Se os agricultores estiverem familiarizados com a tecnologia 2,4-D, eles podem tomar decisões mais bem informadas enquanto aprendem sobre dicamba. Em um futuro próximo, as culturas geneticamente modificadas terão eficácia sinérgica ao trazer os herbicidas HPPD e PPO da Bayer para o sistema. A Bayer CropScience provavelmente atingirá € 30 bilhões em vendas nas próximas décadas.
Uma coisa boa para os fornecedores chineses poderia ser a extensão do valor do portfólio para IAs genéricos de cauda longa, como glifosato, 2,4-D, dicamba e glufosinato. Devido às restrições regulatórias sobre produtos tradicionais e às despesas (pode custar mais de US$ 250 milhões), será difícil trazer novas moléculas ao mercado. A eficácia dos portfólios de cauda longa se tornará mais importante para manter múltiplos modos de ação como parte das soluções integradas de proteção de cultivos.
De volta ao fornecimento de glifosato, o custo do glifosato está a caminho de voltar para margens mais tradicionais. carta de força maior da Bayer CropScience, trouxe uma preocupação de curto prazo dentro do mercado de fornecimento da China. A fraca demanda e a antecipação empurraram para baixo os preços do glifosato AI para um nível de margem inferior com velocidade inesperada. Durante a primeira semana de março de 2022, os preços do glifosato AI pairaram em torno de EXW 11USD/Kg. A tendência de queda de preço parece mais suave do que o glufosinato porque o negócio de exportação deve suportar preços de nível mais alto por algum tempo. Os recentes jogos olímpicos de inverno de Pequim não afetaram muito o produto de glifosato, de acordo com comentários de alguns diretores da cadeia de suprimentos dos varejistas. Após o ajuste da China “Controle Duplo” política, a produção de agroquímicos em 2022 estará no caminho certo sem impacto na política nacional.
No entanto, a atual crise da Europa Oriental deixou o mundo nervoso e introduziu incertezas tão preocupantes quanto qualquer outra desde o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. Adicione a COVID-19, a escassez global de energia e o alto custo das matérias-primas e temos vários fatores que podem impactar a indústria química. Garantir o fornecimento de matéria-prima para as fábricas europeias será muito desafiador para as equipes de compras da UE. Como a Rússia fornece cerca de 40% do suprimento de gás natural da UE, o consumo de energia daquela região pode ser transferido para um sistema de cotas se o conflito continuar durante a temporada de inverno de 2022, de acordo com Wallstreet etcn. Em outras palavras, a UE poderia sofrer interrupção no fornecimento de ingredientes ativos. Além disso, o transporte também poderia ser interrompido — por exemplo, remessas e voos com carga de produtos de proteção de cultivos da Europa para o mercado da Ásia-Pacífico.
Por outro lado, espera-se que o fornecimento de IAs genéricos feitos na Ásia seja estável devido à cadeia de valor da indústria suficiente e integrada. A China tem sua própria cadeia de valor completa para a indústria química, seja petróleo, produtos químicos finos ou outros produtos. E seus fabricantes upstream são principalmente empresas estatais ou grandes empresas listadas em bolsa. Os principais fabricantes de agroquímicos operam sua própria produção upstream há muitos anos. Se houver necessidade, há muitas maneiras de garantir que o país tenha um suprimento adequado de petróleo bruto e gás do estoque nacional da China para manter a produção estável. Devido à política de “Duplo Controle” em setembro de 2021, os fabricantes chineses estão cientes de nossa “sistema de cadeia de suprimentos frágil.” A cadeia de valor química da China pode lidar com situações tão complicadas depois de ter sofrido diversos impactos variados e severos.
Quanto à disponibilidade de energia, a China reavaliou o fornecimento de carvão para a produção industrial. O governo se preparou bem para dar suporte à produção suave até 2022. E o governo chinês já havia fortalecido o fornecimento de energia e concordado em aumentar o preço de venda da eletricidade industrial até o máximo de 20%. O novo mecanismo de preço da eletricidade será o fator otimista para a produção da China este ano. Ele pode dar suporte aos fabricantes de produtos químicos finos para controlar o custo em uma faixa aceitável.
Como o aumento do estoque seguro foi concluído em 2021 para as principais empresas multinacionais e varejistas, 2022 trará um retorno aos níveis de consumo mais tradicionais dos agricultores. Um novo equilíbrio de demanda e preço foi estabelecido. O alto custo dos insumos agrícolas levou os agricultores a ter portfólios alternativos e soluções altamente eficientes. Ervas daninhas resistentes incentivam as empresas multinacionais a atualizar seus programas com vários ingredientes ativos, não se concentrando apenas em glifosato ou glufosinato. A compra por pânico de "solução inferior - glifosato" terá menos probabilidade de acontecer do lado dos agricultores nos próximos meses com o lançamento de glifosato e glufosinato de baixo preço da China nos mercados globais. 2022 pode ser um ponto de inflexão de forte crescimento para uma experiência agrícola sustentável e integrada, sem medo de escassez.
A inflação global ainda é um grande problema, embora o caos tenha interrompido o aumento das taxas de juros. De acordo com os preços históricos do petróleo bruto, cada grande aumento no preço tem sido um prenúncio de uma potencial crise que está por vir. Como mencionei em meu artigos anteriores, a inflação é devida à política monetária de flexibilização quantitativa (QE) ou à escassez de oferta de commodities. Atualmente, o mundo está enfrentando três impulsionadores para aumentar o risco de crise: a política monetária de QE ao redor do mundo, a interrupção da cadeia de suprimentos globalmente e a escassez de oferta causada por conflito. Um catalisador em química é qualquer substância que aumenta a taxa de uma reação sem ser consumida. Os impulsionadores artificiais são os catalisadores para mudar o mundo rapidamente.
Como um praticante comum de negócios agrícolas, não tenho as respostas sobre o caos que brota de pontos de vista políticos ou econômicos. Mas tal situação inesperada ilumina as palavras de um famoso filósofo chinês antigo, o Laozi. A natureza sempre compensa a perda. A lua crescente gradualmente se transformará em lua cheia. Os humanos precisam conhecer as regras da natureza, aprender com elas e aprender que o mais importante é fazer as coisas com base nessas regras naturais. Em 2022, a população global que terá sucesso será aquela que encontrar uma maneira diferente de fazer um crescimento sustentável com um conceito natural de longo prazo.
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