Índice de Preços da China: 2024 Reorganização da Cadeia de Fornecimento de Pesticidas na China
30 de janeiro de 2024 Nota do editor: O escritor colaborador David Li oferece um instantâneo das tendências atuais de preços dos principais herbicidas, fungicidas e inseticidas no mercado agroquímico chinês em seu boletim mensal Índice de preços da China. Abaixo, ele também fornece insights sobre como as empresas globais de proteção de cultivos precisarão ajustar sua estratégia de cadeia de suprimentos em 2024.
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O Ano do Dragão, o Ano Novo Chinês, está se aproximando rapidamente. Na mente chinesa, o Ano do Dragão terá mudanças drásticas. Ele também sinaliza que 2024 provavelmente enfrentará muitas oportunidades. Para os praticantes de proteção de cultivos, pode ser um ano de começos para uma nova era.
Em 2023, a indústria de pesticidas da China pode ser resumida em duas palavras: excesso de capacidade e colapso de preços. Diante de um mercado de competição total, as equipes da cadeia de suprimentos global podem estar enfrentando uma das questões mais difíceis de todas: como reorganizar suas Estratégia da cadeia de suprimentos da China?
A estrutura geral da cadeia de suprimentos para empresas de proteção de cultivos no exterior consiste em três componentes principais: Primeiro, a dimensão do mercado. Isso inclui o estabelecimento e o gerenciamento de processos corporativos padronizados, o gerenciamento de categorias de produtos e a definição de níveis razoáveis de fornecedores.
Quadro 1: Estrutura da cadeia de suprimentos em três dimensões
A segunda é a dimensão empresarial. Isso inclui uma previsão mais precisa da demanda de vendas, compreensão mais precisa das tendências futuras de fornecimento de matérias-primas essenciais, ao mesmo tempo em que controla o risco de fornecimento. O planejamento de estoque é o mais importante, pois afeta diretamente a execução do fornecimento e das vendas do produto. Consequentemente, o planejamento adequado de estoque terá um impacto maior na lucratividade. Além disso, as variáveis de risco tiveram que ser gerenciadas durante a execução das estratégias da cadeia de suprimentos, como a liberação de nova capacidade de fornecedores, o surgimento de novos fornecedores da China, flutuações nos preços de matérias-primas, flutuações no custo do frete e o impacto de longo prazo da geopolítica no fornecimento.
A terceira parte é a dimensão do fornecimento. Isso inclui o gerenciamento de categorias de matérias-primas. Com base na demanda do mercado, as empresas de proteção de cultivos precisam ajustar a ponderação do volume da categoria e da importância da categoria. Para minimizar o risco comercial de uma empresa de proteção de cultivos, seria necessário avaliar racionalmente o investimento de capital. No ambiente de mudança climática global e incerteza na demanda do mercado, há uma mudança de ativos pesados para ativos leves para otimizar a cadeia de suprimentos. Como você utiliza o investimento de capital de empresas chinesas e os aninha nas vantagens competitivas das empresas de proteção de cultivos? Esta é uma questão a ser considerada profundamente.
De 2022 a 2023, o mercado de proteção de cultivos muda de alto estoque para desinventário. A disponibilidade de produtos está se tornando cada vez mais importante nas estratégias da cadeia de suprimentos. Uma iniciativa importante para estimular o consumo de canais é fornecer aos agricultores os produtos de que eles precisam. A mudança na demanda está forçando ajustes nas estratégias de distribuição de canais. Se fizermos um quadrante de níveis de estoque e disponibilidade de produtos, o mercado de proteção de cultivos em 2024 está se movendo do quadrante “Alto estoque + Alta disponibilidade de carga” para o quadrante “Baixo estoque + Alta disponibilidade de carga”.
Gráfico 2: Diagrama de quadrantes de estoque e disponibilidade de bens
O desabastecimento ocorre ao longo de um certo período de tempo. Para empresas de proteção de cultivos, a estratégia de desabastecimento é baseada em três aspectos principais: Primeiro, é acelerar o ciclo de rotatividade da cadeia de suprimentos. Do mercado chinês de fornecimento de pesticidas, podemos ver facilmente que as empresas de proteção de cultivos, incluindo multinacionais, estão descentralizando seus pedidos de compra de longo prazo em pedidos de lotes menores. Isso é usado por um lado para lidar com os preços baixos contínuos de pesticidas na China, juntamente com a incerteza dos preços de mercado após a expansão da nova capacidade de produção. Por outro lado, também pode acelerar a rotatividade de mercadorias na cadeia de suprimentos das empresas, reduzindo assim o custo geral da cadeia de suprimentos.
Em segundo lugar, as empresas de proteção de cultivos precisam gerenciar a incerteza na cadeia de suprimentos. O primeiro passo é melhorar a precisão das previsões de vendas. Embora seja difícil atingir a precisão de 100%, essa direção estratégica pelo menos pressiona a equipe de vendas. Além disso, as equipes de sourcing e aquisição estão se esforçando para monitorar as mudanças no mercado chinês. A competição entre fornecedores tradicionais e novos na China está impulsionando a reorganização dos recursos da cadeia de suprimentos na China. Obter de forma sustentável a vantagem da cadeia de suprimentos da China é a chave para determinar a saída da competição acirrada no mercado em 2024. O recente aumento da incerteza na região do Mar Vermelho levou a um aumento de 200% nas taxas de frete nas rotas europeias em comparação com o mesmo período do mês passado. As taxas de frete na rota da China para a América do Norte também aumentaram em cerca de 140%. A incerteza do custo de envio globalmente está aumentando.
Gráfico 3: Índice Báltico Freightos (FBX)
Além disso, alguns distribuidores estrangeiros estão fortalecendo ativamente suas equipes de cadeia de suprimentos na China em termos de recursos humanos. Por exemplo, alguns distribuidores norte-americanos estão dispostos a se expandir para o mercado sul-americano e, portanto, precisam aumentar seus diversidade de categorias de produtos. Requer que equipes de cadeia de suprimentos e equipes de sourcing mais experientes da China se juntem a elas. Ao mesmo tempo, a equipe de inteligência de mercado de suprimentos está se tornando cada vez mais crítica no sistema geral da cadeia de suprimentos. Dentro das empresas internacionais de proteção de cultivos de hoje, a equipe de sourcing e a equipe de inteligência de mercado de suprimentos são dois pilares indispensáveis para o sucesso. Correspondentemente, a introdução de novas equipes trará mudanças no comportamento organizacional. Os mecanismos de tomada de decisão serão influenciados. A precisão da análise preditiva da organização para o futuro será inestimável para a tomada de decisões da cadeia de suprimentos e economia de custos da cadeia de suprimentos.
Em 2024, o momento da demanda global provavelmente será no Q3 para Q4. Além de controlar os estoques, o momento das compras também precisa ser avaliado. À medida que os preços atingem o fundo do poço no mercado de suprimentos chinês, muitos fabricantes estão ajustando suas taxas de operação em resposta. Devido à efeito chicote na cadeia de suprimentos, os preços de matérias-primas e intermediários upstream estão se movendo inversamente ao mercado de IA downstream. Depois de experimentar menor demanda em 2023, os fabricantes de matérias-primas e intermediários verão suas taxas de operação diminuírem de acordo com a lenta demanda downstream.
Portanto, no estágio inicial da liberação da demanda no exterior em 2024, o mercado de fornecimento de matéria-prima da China provavelmente passará por um processo de aumento de preços. No entanto, com a liberação total da capacidade de fornecimento no mercado, o preço do fornecimento ainda retornará à faixa razoável de equilíbrio entre oferta e demanda. A economia oportuna de custos de fornecimento e aquisição se tornará uma compensação para as empresas de proteção de cultivos.
Em termos de regiões de vendas, o mercado europeu provavelmente verá uma chegada antecipada da demanda devido à crise do Mar Vermelho. O mercado norte-americano provavelmente verá uma demanda mais otimista do que o esperado após voltar aos trilhos. A demanda sul-americana e a demanda asiática serão liberadas suavemente. A vantagem de preço e o efeito de escala dos pesticidas chineses economizarão mais custos para os agricultores globais para a temporada de plantio de 2024. Além das IAs, a capacidade de IAs patenteadas quase prontas será liberada centralmente em 2025-2026. No longo prazo, o ajuste e a mudança de layout das empresas globais de proteção de cultivos na cadeia de suprimentos da China permanecem inevitáveis.
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