Adaptação ao novo cenário agrícola da China
8 de abril de 2015 
Sun Shubao, Presidente, CCPIA; foto cortesia da CCPIA
Nota do editor: O presidente da Associação da Indústria de Proteção de Cultivos da China (CCPIA), Sun Shubao, discutiu a crescente presença das multinacionais na China e o futuro da indústria nesta entrevista exclusiva.
FCI: Você pode nos dar uma visão geral do ano passado: como foram os planos que estavam em vigor e qual é o sentimento geral sobre a direção dos fabricantes?
Sun Shubao: O ambiente agchem, grosso modo, está melhor do que em 2013. Os volumes não aumentaram tanto, enquanto os lucros caíram um pouco. No entanto, o desenvolvimento de pesticidas ainda é muito melhor do que o resto da indústria química. A área de melhor desempenho vem da demanda no exterior – não local. No mercado doméstico, o governo está prestando muito mais atenção à segurança alimentar, então temos novas regulamentações sobre o uso de agroquímicos para proteção ambiental e qualidade de vida.
FCI: Há algum novo fabricante surgindo?
Shubao: Não. Existem cerca de 1.800 fabricantes e formuladores agora. Outros pequenos fabricantes não estão incluídos nesse número, mas com as novas regulamentações, pequenas fábricas têm que fechar.
O governo chinês não permitiu que nenhuma nova licença de fabricação fosse emitida a partir de 2014. Normalmente, a fábrica solicita uma licença ao Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT), e a CCPIA auxilia no processo de aprovação. O MIIT não está emitindo mais nenhuma nova licença em 2015. Se novos investimentos ou produtos planejam ser lançados no mercado, é preciso seguir o caminho de uma fusão ou aquisição, o que torna a atual licença de produção de pesticidas ainda mais cara.
Outro ponto importante é que os chineses estão acolhendo mais produtos patenteados das multinacionais domesticamente. As importações desses produtos foram de $200 milhões para $800 para $900 milhões apenas nos últimos quatro ou cinco anos. A DuPont, por exemplo, está promovendo o Rynaxypyr na China e está alcançando um mercado muito bom. Na China, esses produtos têm sua própria proteção de patente do governo chinês por 20 anos.
FCI: Você mencionou que há 1.800 fábricas registradas. A CCPIA acha que esse é o tamanho certo para o mercado da China agora, ou você vê mais contração ainda?
Shubao: Cerca de 600 dessas 1.800 fábricas estão produzindo tecnologia, o resto está formulando. O problema é que muitos fabricantes fazem o mesmo produto, então agora o MIIT não está permitindo que nenhuma empresa solicite novas licenças para fabricação do ano passado. As fábricas existentes, no entanto, podem expandir a capacidade ou comprar a licença de fabricação de uma fábrica anterior.
FCI: Como essa tendência de crescente presença multinacional afeta empresas chinesas locais como Trustchem e Redsun?
Shubao: Os chineses estão acolhendo novos produtos com baixa toxicidade. Mas sim, as multinacionais estão tomando mais do mercado, tanto quanto 35% para 45%. É uma grande diferença de três a quatro anos atrás, quando eles tinham apenas 10% para 15% do mercado chinês.
Ao mesmo tempo, empresas como a Redsun e alguns outros fabricantes locais, como o tamanho do mercado na China não está aumentando, estão exportando.
FCI: E quanto à fabricação por encomenda – você acha que ainda é uma boa estratégia de negócios? Agora que as multinacionais têm participação de mercado, elas utilizarão as instalações na China para eficiência de custo e distribuição. A fabricação por encomenda continuará crescendo com a fabricação, etiquetagem e venda completas aqui na China?
Shubao: O pedágio tecnológico é uma parte, mas a outra parte importante são as formulações e a reembalagem. A maioria das fábricas está feliz em fazer isso a partir de agora. Elas ganharão novas tecnologias e nova proteção para a política de saúde, segurança e meio ambiente (HSE). Ajuda nas vendas domésticas.
FCI: Para a tecnologia, o negócio de pedágio não é tão procurado quanto antes pelas multinacionais?
Shubao: A maior parte da tecnologia será exportada para o exterior. Isso consome parte da capacidade de fabricação, então é um papel importante na cooperação, e isso é bom. Além disso, algumas das multinacionais são membros da CropLife. Em cooperação com as multinacionais, aprendemos com a experiência delas – por exemplo, elas terão novas ideias sobre HSE e melhorarão a imagem da indústria agroquímica, que, claro, está associada à poluição. As multinacionais avaliarão os problemas próximos aos locais das fábricas e no tratamento de águas residuais, por exemplo, e assim as fábricas chinesas têm abordagens muito mais claras para a proteção ambiental. Elas também ensinam aos agricultores questões de segurança alimentar e o uso correto de produtos químicos.
FCI: Para o glifosato, que é obviamente um grande produto para a China, o preço está muito baixo agora e a demanda está baixa. O que será preciso para reverter isso para que o mercado fique mais confortável com preços e capacidade?
Shubao: O excesso de capacidade é um problema comum para fábricas chinesas e não apenas para produtos químicos. Há menos inovação. Desde 2013, o preço do glifosato vem caindo, e a maioria das fábricas tem muito pouco lucro. Então, a indústria não está em boas condições. Esse é o status, mas esperamos que isso mude. O governo chinês, é claro, publicou novas leis sobre proteção ambiental, então as pequenas fábricas com instalações de proteção ambiental de baixo nível já estão fechadas, e as grandes com instalações de proteção ambiental qualificadas que operam normalmente sobreviverão e aumentarão a capacidade.
Acreditamos que a indústria se tornará cada vez mais centralizada. É como qualquer outra commodity que tem seus altos e baixos. Não é mais um produto muito especializado. A indústria chinesa estava focada somente no PIB anos atrás, mas agora também precisamos nos concentrar no desenvolvimento sustentável.
FCI: O paraquate será eliminado em 2016. Como você vê os produtos de substituição para isso no mercado interno?
Shubao: A antiga formulação para paraquat é líquida, e agora as empresas fizeram novas formulações de grânulos e gel. Mas encontramos alguns problemas: com grânulos, o pó poderia potencialmente prejudicar os trabalhadores que o formulam nas plantas. Para o gel, o problema é o excesso de produto grudando no interior do frasco. Agora, apenas duas a três fábricas estão autorizadas a fabricá-los e o custo das novas formulações é maior. Mas não podemos negar que o paraquat é muito eficaz - ele já tem mais de 50 anos. É bom para o sistema radicular. O paraquat é passivado quando usado em ervas daninhas, portanto, não há resíduos no solo. Para o novo produto ser substituído possivelmente por diquat, não há vantagem de preço, e a eficácia não é tão boa quanto a do paraquat.
FCI: O paraquate está sendo eliminado completamente ou as empresas ainda podem produzi-lo para exportação?
Shubao: As empresas ainda terão uma licença de exportação. Quanto às novas formulações, elas ainda estão em avaliação, mas se forem aceitas, serão permitidas somente sob uso e monitoramento rigorosos.
FCI: Cerca de cinco anos atrás, a CCPIA criou grupos de produtos para produtos individuais como atrazina, glifosato, macozeb e imidacloprida. Os grandes fabricantes se reuniam em determinados momentos do ano para falar sobre capacidade, simplificação do processo, matérias-primas e definir o padrão da indústria para exportação. Como esses grupos estão funcionando agora e eles ainda têm valor para a indústria?
Shubao: A CCPIA iniciou as equipes de produtos, das quais agora são 14. Atualmente, a função das equipes é falar sobre os problemas comuns que enfrentam – por exemplo, como atender aos padrões de qualidade do produto. Quando em 2005 foi anunciado que o paraquat seria banido, a equipe discutiu formulações de gel e, para o 2,4-D, eles discutiram problemas com o produto no nordeste da China, onde ele é usado, tendo a ver com deriva em árvores frutíferas.
FCI: Então eles estão abordando alguns dos problemas atuais internamente para ajudar a encontrar soluções?
Shubao: Sim. Quando enfrentam um problema comum, eles se unem para criar novas ideias para ajudar a resolver problemas, sejam eles sociais ou de fabricação. Eles discutem tudo.
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