Biopesticidas preparados para o crescimento
12 de agosto de 2014 “Grandes coisas têm pequenos começos”, é a famosa citação do clássico filme Lawrence da Arábia. Para os biopesticidas, a máxima é verdadeira: eles não estão mais confinados aos campos de frutas e vegetais.
À medida que mais multinacionais importantes entram na área de biopesticidas, mais fornecedores e fornecedores maiores significam uma distribuição mais ampla e uma penetração mais profunda no mercado de produtos derivados naturalmente nos próximos anos — especialmente em áreas cobiçadas de cultivo em linha, como o Centro-Oeste dos EUA e o Cerrado brasileiro.
“Isso [frutas e vegetais] foi um ótimo ponto de partida”, disse Ziv Tirosh, CEO do Stockton Group, sediado em Israel, fabricante do biofungicida Timorex Gold, em entrevista à Produtos químicos agrícolas internacionais. “Mas o coração e a alma da nossa cadeia alimentar são as culturas em linha, e é um jogo de bola diferente em termos de economia e taxas de aplicação. No entanto, a Stockton e outras empresas de biopesticidas estão trabalhando duro para criar biopesticidas que funcionem economicamente em culturas em linha.”
A onda de compras de produtos biológicos por empresas de agroquímicos grandes e pequenas varreu a indústria quase tão rápido quanto a disseminação da resistência de ervas daninhas. Da compra pioneira da AgraQuest pela Bayer por quase $500 milhões à aquisição da Becker Underwood pela BASF por $1,02 bilhão ao investimento de $300 milhões da Monsanto na Novozymes em sua chamada BioAg Alliance (para citar alguns), o valor e o potencial desses produtos não estão apenas sendo reconhecidos, mas procurados. Vinte anos atrás, quem poderia imaginar o cenário atual?
Para as empresas de biopesticidas, o crescente apetite das multinacionais por seus produtos significa acesso imediato ao mercado global e recursos muito maiores para dar suporte à P&D, registro, fabricação e marketing de produtos, entre outras oportunidades importantes. Regulamentações mais fáceis também as tornam atraentes, com o prazo típico sendo de três a quatro anos versus nove a 10 anos, e nem mesmo 1/10 do custo de $250 milhões para registrar um produto químico agrícola tradicional.
“O interesse das empresas globais de proteção de cultivos em investir em produtos biológicos certamente aumentará a aceitação e a penetração no mercado, especialmente em frutas e vegetais, mas também em culturas em linha, por exemplo nos EUA e no Brasil”, disse Utz Klages, porta-voz da Bayer CropScience.
Tirosh acrescentou: “Não há dúvida de que a adoção contínua de biopesticidas por multinacionais significa que a penetração nos principais programas de pulverização continuará em um ritmo rápido e isso claramente aumentará a exploração de valor em culturas em linha.”
Nada disso quer dizer que a incorporação de biopesticidas seja uma transição fácil e automática para as empresas tradicionais de proteção de cultivos – longe disso.
Dr. Mark Trimmer; foto cortesia de DunhamTrimmer
Os desafios incluem a fabricação e a logística mais exigentes de biopesticidas e a necessidade de aprender como avaliar, desenvolver e comercializar os produtos, de acordo com o Dr. Mark Trimmer da consultoria DunhamTrimmer. O treinamento da equipe de campo é essencial. “As empresas tradicionais de proteção de cultivos precisarão ajustar suas abordagens de vendas e marketing para ter sucesso com produtos biológicos”, disse Trimmer em uma entrevista.
“Os benefícios dos biopesticidas, como gerenciamento de resíduos e resistência, são otimizados quando usados em programas em combinação com a química convencional”, ele disse. “As empresas que integram produtos biológicos em seu pensamento e treinam suas equipes de vendas de campo para promovê-los efetivamente terão uma vantagem.”
Grande crescimento e o 'fator Wal-Mart'
Bill Stoneman, diretor executivo da Biopesticides Industry Alliance, destacou que parece que poucas empresas biológicas seriam deixadas para aquisição, mas, em vez disso, ele disse que mais surgiram na esteira da onda de compras. As empresas também estão cada vez mais buscando players de tratamento de sementes para aumentar seus portfólios e impulsionar o consumo de biopesticidas, como o nematicida biológico para tratamento de sementes Clariva da Syngenta, com base na tecnologia adquirida da Pasteuria Bioscience em 2012.
Outro exemplo recente: em março, a Bayer adquiriu o Biagro Group, um produtor e distribuidor argentino de soluções biológicas para tratamento de sementes, especialmente em soja. A Bayer está pronta para expandir ainda mais seu negócio de tratamento de sementes, conhecido como SeedGrowth, oferecendo “um portfólio on-seed atraente e de alta qualidade com base em produtos, revestimentos, equipamentos e serviços”, disse Matthias Haug, chefe da Bayer SeedGrowth.
Os biopesticidas ainda representam apenas cerca de 3,5% ou $1,93 bilhões do mercado global de proteção de cultivos de $53 bilhões, de acordo com a DunhamTrimmer. Isso é maior que $1 bilhão há cinco anos e $500 milhões há uma década. A indústria é altamente fragmentada, com mais de 200 empresas operando globalmente e as 20 maiores delas respondendo por dois terços do mercado. Compare isso com o mercado tradicional de proteção de cultivos, no qual as Big 6 consomem mais de 72% do total de vendas.
Pam Marrone, fundadora e CEO da Marrone Bio Innovations
A indústria de biopesticidas cresceu mais de 15% no ano passado, e a tendência deve continuar. Pamela Marrone, fundadora e CEO da Marrone Bio Innovations, disse que sua empresa superou esse crescimento com mais do que o dobro das vendas. "Os impulsionadores de crescimento do uso de produtos biológicos para gerenciamento de resíduos e resistência e onde os produtos químicos são restritos ou não permitidos, continuarão", disse ela. Além disso, ela observou que os produtos biológicos podem ser usados até a colheita para gerenciar resíduos, são produzidos usando matérias-primas agrícolas e auxiliam na redução do uso de água na produção agrícola. Há também o fator Wal-Mart: eles podem ajudar grandes empresas alimentícias e varejistas a atingir suas metas de sustentabilidade e ajudar a atender aos requisitos dos consumidores por saúde e bem-estar.
Os lançamentos avançam em ritmo acelerado. Marrone está lançando um ou dois novos produtos por ano e expandindo seus produtos existentes, incluindo o bioinseticida Grandevo e o biofungicida Regalia, que abocanhou cinco novos registros na América Latina no ano passado e realizou um lançamento de teste bem-sucedido para saúde vegetal em milho e soja no ano passado. “Estamos expandindo sua área em 2014 e entrando em canola, trigo e arroz. Também descobrimos que o modo de ação do Regalia para o gerenciamento de resistência e segurança das abelhas deu um impulso nas amêndoas da Califórnia”, disse ela.
Após a estreia do bioinseticida Venerate nesta primavera, a Marrone também está pronta para lançar o Haven, um produto que reduz a transpiração, resultando em aumento do rendimento da colheita. Em menos de um ano, a empresa construiu uma planta de fabricação de fermentação para fazer o Grandevo e, em junho, fechou uma oferta de ações subsequente de $40 milhões. "Esses novos fundos nos permitem acelerar a movimentação de nossos ingredientes ativos para tratamentos de sementes, maior expansão internacional e expansão do pipeline", disse Marrone.
Tirosh, do Stockton Group, resumiu a perspectiva geralmente otimista da indústria: “Ainda estamos na era inicial de penetração de biopesticidas e sua adoção completa em programas de pulverização... Já temos valor suficiente para fazer disso uma mudança sólida.”
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