À medida que a demanda por CSM mais rápido e barato cresce, a PI Industries decola
15 de agosto de 2014 
A PI Industries — sediada em Gurgaon, o centro financeiro e industrial fora de Nova Déli — diz que as vendas de CSM devem saltar 25% nos próximos anos. Foto cortesia da PI Industries
À medida que a pressão para trazer novas soluções de proteção de cultivos ao mercado aumenta e com muitas moléculas perdendo patentes nos próximos anos, as empresas multinacionais estão se esforçando para levar moléculas recém-descobertas à escala comercial o mais rápido possível, ou correm o risco de perder participação de mercado. Entre nos crescentes negócios de síntese e fabricação personalizada (CSM) da Ásia.
“Na cadeia de valor, os inovadores [multinacionais] estão se concentrando alegremente na descoberta e no marketing. Eles estão terceirizando esses processos intermediários da pesquisa de processo para a fabricação comercial cada vez mais”, disse Rajnish Sarna, diretor executivo da PI Industries, sediada em Gurgaon, Índia, em uma entrevista com Produtos químicos agrícolas internacionais. É exatamente aqui que entra o apoio às grandes empresas agroquímicas.
A PI surgiu como uma das principais participantes de CSM na Ásia, cuja confiabilidade e custos mais baixos roubaram muito do fascínio das empresas tradicionais de CSM na Europa e no Japão nos últimos 15 anos. Tendo crescido de forma constante desde que a China a forçou a inovar de suas raízes como fabricante na década de 1990, os negócios da PI têm sido melhores do que bons.
As exportações de CSM da PI agora representam 60% da empresa, com uma receita que aumentou quase 50% nos últimos quatro a cinco anos, superando facilmente o forte crescimento de 25% em seus negócios de marketing e distribuição domésticos.
“Muitas oportunidades estão fluindo para a Índia e alguns outros países asiáticos. Os principais clientes estão tentando mudar sua base de fabricação.” –Rajnish Sarna
Na verdade, segundo Sarna, “o maior desafio hoje são as altas expectativas dos nossos
stakeholders. Todos têm altas expectativas porque temos nos saído muito bem nos últimos anos.”
Com os pedidos atuais de CSM totalizando mais de $400 milhões, a PI espera que as vendas subam 25% nos próximos anos, à medida que multinacionais e empresas japonesas buscam cada vez mais a terceirização. Um bônus adicional: elas ganham uma vantagem ao entrar no atraente mercado indiano. A qualquer momento, a PI está trabalhando em cerca de 20 moléculas no pipeline. Atualmente, a empresa está fabricando de 15 a 16 produtos em escala comercial.
Como o CSM dá uma vantagem às empresas? “Reduzimos o tempo para levar o produto ao mercado realizando rapidamente pesquisas de processo e aumentando rapidamente a escala e as capacidades de fabricação para entregar suprimentos comerciais ao cliente”, explicou Sarna. No processo, ele acrescentou, a economia da fabricação, juntamente com o equilíbrio das preocupações ambientais, de saúde e segurança, é meticulosamente abordada.
Fechando a lacuna
A PI Industries está atualmente fabricando de 15 a 16 produtos em escala comercial.
Normalmente, leva entre um e dois anos para concluir o trabalho de síntese e o desenvolvimento do processo e levar uma molécula à escala comercial. Se uma empresa pretende lançar uma molécula em um prazo menor, ela trabalha para acomodar esse plano. Sarna ofereceu um exemplo de um grande player não identificado perguntando sobre o desenvolvimento do processo para um herbicida em 2010. Em 2012, a PI lançou a fabricação comercial em cerca de 100 toneladas métricas e, em 2014, o produto se tornou um sucesso de bilheteria no mercado global, disse ele.
O enorme potencial do mercado doméstico, além da vantagem do acesso ao conjunto de talentos da Índia e menores custos de fabricação, dão às multinacionais mais motivos para fazer negócios com um player comprovado como a PI. O mercado de proteção de cultivos do país – estimado em $3,8 bilhões em 2012, com exportações constituindo cerca de metade disso – deve crescer em torno de 12% anualmente para atingir $6,8 bilhões até o ano fiscal de 2017, impulsionado em grande parte pela exportação e pela demanda doméstica, de acordo com um relatório de junho em Padrão de negócios.
“Há uma lacuna enorme, dado o tamanho da agricultura na Índia em comparação ao valor de mercado atual dos insumos agrícolas”, disse Sarna. “Vejo uma enorme oportunidade na Índia e, ao mesmo tempo, em nosso negócio de exportação de CSM, há uma enorme oportunidade.”
A PI reivindica o posto de maior fabricante global de etion e forato, vendidos no mercado interno de insumos.
Para seu negócio de insumos domésticos, a empresa licencia e registra produtos que considera ter grande potencial na Índia de players japoneses como Kumiai, Mitsui e Nichino, e os comercializa em uma base exclusiva. Além disso, a PI trabalha com multinacionais que já têm presença na Índia, como Bayer CropScience, Syngenta e BASF, e co-comercializa seus produtos sob a marca PI.
A indústria química indiana deve se beneficiar das incertezas de fornecimento da China.
A PI tem enfrentado desafios mais difíceis ultimamente, com certeza. A situação de escassez de matéria-prima chinesa está entre eles. O plano de ataque da empresa, de acordo com Sarna, envolve recorrer à integração reversa, procurar fontes em novas geografias, como Coreia e Japão, e desenvolver novas fontes diretamente e por meio de parcerias.
Além disso, a empresa se isola do controle que lhe falta sobre coisas como preços de matéria-prima ao empregar uma estrutura de preços que repassa os riscos para o cliente. “Esta é uma situação transparente com nossos clientes, então amanhã se o preço subir ou descer, esse benefício ou custo é repassado para o cliente. É o mesmo com a moeda”, explicou Sarna.
Como as incertezas recentes na China se desenrolarão pode não ser percebido em breve, disse Sarna. A escassez pode ter efeitos de longo prazo na indústria química como um todo: os fluxos de fornecimento existentes serão racionalizados e novas cadeias de fornecimento se formarão globalmente. Embora a indústria química indiana esteja pronta para se beneficiar, levará alguns anos para se materializar.
“Acredito que no longo prazo [a situação de escassez de matéria-prima] tudo se acalmará. Mas sim, temporariamente esses desafios estão lá, e como resultado muitas oportunidades estão fluindo para a Índia e alguns outros países asiáticos. Os principais clientes estão tentando mudar sua base de fabricação.”
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