Região Andina: Importações de Agroquímicos Aumentam com Fungicidas como Principal Unidade de Negócios
As importações de agroquímicos da região andina valeram cerca de $1,3 bilhões de dólares. Em geral, cerca de 80% das importações vêm da China, Estados Unidos, Alemanha e Índia. Os 20% restantes vêm de vários países, com uma parcela notável deles vindo da Colômbia.
O mercado é amplamente dependente de importações de produtos formulados prontos para uso e ingredientes ativos a serem usados para formular, principalmente na Colômbia, onde a maioria das plantas de formulação, fábricas e instalações de reembalagem estão localizadas. As multinacionais produzem um grande segmento desses produtos não apenas para a Região Andina, mas também para a América Central e o Caribe, bem como para o Chile, México e outros países da América Latina.
Os produtos formulados na região representaram aproximadamente 71% do total importado, e a importação de ingredientes ativos foi de 29% no ano passado.
Os produtos de mistura são aqueles que contêm dois, três e até quatro ingredientes ativos e estão tendo uma ótima recepção em diferentes países, especialmente devido ao amplo espectro de controle que oferecem e à boa eficácia que é alcançada nas diferentes culturas da região. Na região andina, essas pré-misturas podem representar aproximadamente 20% do total de importações, e dessas, os fungicidas ocupam a maior parte com cerca de 45%, seguidos pelos inseticidas com 30% e em menor parte os herbicidas com cerca de 17% de pré-misturas importadas.
O Top-5 dos fungicidas mais utilizados em misturas são os ingredientes ativos Tebuconazol, Azoxistrobina, Mancozeb, Dimetomorfe, Cimoxanil, Piraclostrobina e Difenoconazol. Misturas como cimoxanil+mancozeb, azoxistrobina+difenoconazol, fluopicolida+propineb, azoxistrobina+flutriafol, piraclostrobina+boscalida, trifloxistrobina+tebuconazol, tebuconazol+azoxistrobina são as mais importadas na região.
O Top-5 dos inseticidas preferidos para fazer misturas são Tiametoxame, Imidaclopride, Lambda-Cialotrina, Fipronil e Abamectina. Misturas como tiametoxam+lambda-cialotrina, diflubenzuron+metomil, lufenuron+benzoato de emamectina, tiametoxam+abamectina e clorpirifós+dimetoato, betaciflutrina+imidaclopride, lambda-cialotrina+tiametoxam, cipermetrina+clorpirifós, clorantraniliprole+tiametoxam, cipermetrina+profenofos são os principais importados na região.
Em relação aos herbicidas, o Top-5 dos ingredientes ativos mais utilizados em misturas de herbicidas são Picloram, Pretilachlor, Amethrine, Cyhalofop e Diuron. Misturas como 2,4-d+picloram, 2,4-d+aminopyralid, clomazone+pendimetalina, propanil+triclopyr, imazamox+imazapyr, bispyribac-sodium+bensulfuron-methyl, atrazine+nicosulfuron, bentazone+mcpa e picloram+2,4-d são as mais importadas na região.
O segmento de misturas tem sido uma forte extensão de produto para muitas empresas, especialmente multinacionais baseadas em P&D, pois novos ingredientes ativos ou aqueles recentemente sem patente podem ser combinados com químicas sinérgicas para criar um produto novo, que às vezes pode se qualificar para uma extensão de patente ou uma nova patente. À medida que essa estratégia amadureceu, as empresas pós-patente, porque foram capazes de estabelecer seus produtos e especialmente novos produtos com ativos diferentes, copiaram o modelo e agora são capazes de entregar três tipos de inovações aos agricultores:
- Misturas: com dois, três e até quatro ingredientes ativos para cobrir um amplo espectro de problemas fitossanitários no campo.
- Formulações: formulações mais seguras e eficazes para exercer uma melhor aplicação e maior eficácia no controle, protegendo efetivamente as culturas contra doenças e ervas daninhas causadoras de patógenos. Por exemplo, formulações que permitem combinar os benefícios de um concentrado emulsionável e uma formulação de grânulos molháveis.
- Concentrações: Permitir reduções no número de recipientes e embalagens a serem levados a campo, como por exemplo no caso de produtos com formulações de 150 SL a 800 WG do mesmo princípio ativo.
Para a importação de agroquímicos, em muitos casos a marca da empresa ou distribuidor local é particularmente importante para a comercialização no mercado, então, o modelo de importação de produto a granel e reembalagem local é uma prática comum na região. Para o qual existem plantas especializadas nesta área que fazem este trabalho de maquila para empresas importadoras, o que corresponde a aproximadamente 20% do total de importações de produtos formulados.
Existem vários modelos para comercialização de produtos químicos no mercado agrícola, entre eles:
- Vendendo para empresas comerciais ou distribuidoras em cada país, quer registrem os produtos em seu nome com sua própria marca ou os importem a granel ou concentrados, reembalem localmente e os distribuam no país.
- Utilizando a marca do fabricante importando e distribuindo o produto pronto para ser comercializado, que pode ser exclusivo. As empresas que os fabricam também podem registrar os produtos em seu nome e importá-los diretamente ou podem ceder o direito de importação a diferentes distribuidores.
- Outro modelo que pode ser utilizado é a venda para importadores locais para uso interno, como associações de produtores, cooperativas e qualquer empresa produtora que necessite desse tipo de modelo.
Em geral, a comercialização de produtos agroquímicos na região é baseada na posse da terra, então a estratégia de comercialização é o varejo ou vendas no varejo. Na região andina, existem aproximadamente 30.000 lojas para atender cerca de 8,1 milhões de agricultores, que precisam ter esses produtos em mãos para poder realizar um controle adequado dos problemas biológicos em suas parcelas.
As importações de produtos formulados e ingredientes ativos, em sua maioria, recaem principalmente sobre empresas pós-patentes, que na região importam aproximadamente 51%, enquanto as empresas de P&D importam aproximadamente 49%.
Na Colômbia, as importações de produtos agroquímicos em 2020 aumentaram em cerca de 31% sobre o valor importado em 2019. As importações em 2020 foram distribuídas proporcionalmente, principalmente em fungicidas com 34% do total e que cresceram ao longo do ano de 2019 35% para se tornar a principal unidade de negócio no país. Em segundo lugar ficaram os herbicidas com 33% do total e um aumento sobre 2019 de 55%, impulsionado especialmente pelo aumento das áreas de arroz; e em terceiro lugar os inseticidas com 28% do total com um incremento de 4% sobre o ano de 2019. Em geral, os produtos em misturas correspondem a aproximadamente 19% do total importado.
Dentro das importações de fungicidas, os três principais produtos importados são protetores como o mancozebe com 19,3% do total importado de fungicidas, o propinebe com 5% e o clorotalonil com 4,5%. Entre os fungicidas sistêmicos estão o difenoconazol com 4% e o pirimetanil com 3,5% de todos os fungicidas. Foram importadas cerca de 119 misturas diferentes, que são 24,5% do total importado. Destacam-se as misturas de cimoxanil+mancozebe, azoxistrobina+difenoconazol, cada uma com 3% do total importado e fluopicolida+propinebe e azoxistrobina+futriafol com 2% e 1% respectivamente do total importado.
Entre as importações de herbicidas estão o glifosato com 14% do total, o paraquate com 8% e o propanil com 8% também do total de herbicidas. As misturas ocupam uma posição de destaque com 46% dos importantes e cerca de 170 misturas diferentes de 2, 3 e até 4 ativos diferentes. Cerca de 39 misturas foram importadas, correspondendo a um total de 10,5% do valor importado em herbicidas. As misturas se concentraram em culturas de arroz e pasto.
Os três inseticidas mais importados foram imidacloprido com 17% do total de inseticidas, Spinetoram com 6% e Fipronil com 5% do total. Os produtos de mistura de inseticidas tiveram uma participação de 22,1% do total de importações e mais de 60 misturas diferentes de inseticidas são contabilizadas. As misturas mais proeminentes são betaciflutrina+imidacloprido com 5% do total de importações, seguidas por lambda-cialotrina+tiametoxam com 4%, cipermetrina e clorpirifós com 2% e a mistura clorantraniliprole +tiametoxam com 2% do total.
No Peru, as importações de produtos agroquímicos em 2020 aumentaram em 16%, sendo os formulados 95% e os técnicos apenas 5% do total importado. Os inseticidas são o primeiro grupo importado com 36% do total, seguidos pelos fungicidas com 32%, que mantiveram o mesmo percentual de participação de 2019. Os herbicidas cresceram em 2% em relação a 2019, sendo 18% do total importado.
Os inseticidas mais importados foram o metomil com participação de 10%, seguido do fipronil com 7% e o clorpirifós com 6% seguido do imidacloprido com 6%.
Os fungicidas mais importados foram metabissulfito com participação de 7%, cimoxanil e mancozebe com 5% e azoxistrobina com 5% e tebuconazol com 4%.
Os principais herbicidas importados são o glifosato com 40% do total importado, o 2,4-D com 11% e o paraquate com 10% do total de herbicidas.
Um produto especialmente importante dentro dos reguladores de crescimento, como a cianamida hidrogenada, que corresponde a 4% do total, teve um aumento de 12% em relação ao ano passado.
O Equador aumentou as importações em 12,4% em relação às de 2019. Cinco empresas multinacionais importam 51% e têm um amplo portfólio de produtos e infraestrutura, a outra parte é feita por empresas nacionais. Vinte dos importadores registrados no ano anterior movimentaram 95% dos insumos agrícolas recebidos. Conforme indicado anteriormente por país de origem, a maioria dos produtos vem principalmente da Colômbia e da China.
Os fungicidas são o grupo mais importante, pois cerca de 47% desses produtos são importados, principalmente devido ao fato de que o cultivo de banana no país é o principal consumidor desses produtos. Os herbicidas seguiram com 27% e os inseticidas com 23%. Por cultura, as bananas comandam a compra de agroquímicos importados, seguidas pelas culturas de flores, arroz, milho e batata.
Na Venezuela, os herbicidas são o principal produto importado com 55% devido à semeadura de milho, arroz, sorgo, cana-de-açúcar, soja e manutenção de áreas de pasto para gado. Eles são seguidos por inseticidas com 26% e fungicidas com 17% para poder cumprir com as culturas de café, vegetais e feijão.
Hoje é muito importante o grande trabalho que está sendo feito nos países da região em matéria de agroquímicos, cumprindo as normas que estão estabelecidas em cada um deles sobre regulamentações locais, utilizando os produtos que têm autorização para serem aplicados, no caso dos exportadores, revisando os LMRs, trabalhando em conjunto com os certificadores que estão cientes dessas questões e trabalhando, por exemplo, em um dos pontos-chave como os períodos de reentrada, que é um dos aspectos mais importantes após a aplicação de agroquímicos.
É importante entender os problemas específicos do campo, fazer o MIP e, quando se trata do pacote de controle químico, oferecer uma estratégia de rotação, pensando na proteção não só da cultura, mas dos ingredientes ativos, porque eles não estão mais lançando novos produtos no mercado.
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