Albaugh adquirirá a Rotam AgroSciences
21 de dezembro de 2021 Albaugh, LLC de Ankeny, IA, e Rotam AgroSciences Ltda., uma empresa sediada em Hong Kong e listada publicamente na bolsa de valores de Taiwan, tem anunciado que eles celebraram um acordo sob o qual Albaugh adquirirá todas as ações em circulação na Rotam por meio de uma fusão entre a holding da Rotam e uma entidade do grupo de empresas Albaugh.
As partes concordaram com uma transação totalmente em dinheiro com uma contraprestação de NTD 26,23 por ação para todas as ações emitidas e em circulação na Rotam, correspondendo a uma contraprestação total de aproximadamente USD 197,5 milhões, líquidos de dinheiro e dívida às taxas de câmbio atuais, representando um prêmio de 73% sobre o preço médio de fechamento da Rotam nos últimos 12 meses.
A combinação dos negócios criará uma empresa líder global em proteção de cultivos, com vendas totais superiores a $2 bilhões e diversas áreas de força:
- um portfólio de produtos muito amplo, juntamente com um interessante pipeline de novos produtos e tecnologias;
- operações de vendas em todas as regiões do mundo;
- uma forte base de fabricação em toda a América do Norte e do Sul, Europa, Índia e China;
- competências e recursos robustos em registro, pesquisa e desenvolvimento de produtos;
- e uma equipe excepcional de pessoas altamente profissionais e dedicadas.
O fundador e presidente da Albaugh, Dennis Albaugh, declarou: “Há muito tempo admiramos a Rotam, seu forte portfólio, competências e pessoas, e estamos ansiosos para recebê-los na família Albaugh, trazendo novos pontos fortes para nossa empresa e oferecendo valor único aos nossos clientes em todo o mundo, parceiros, pessoas e sociedade em geral.”
O fundador e presidente da Rotam, Mark Lu, declarou: “Compartilhamos a ambição de ajudar fazendeiros a alimentar o mundo desenvolvendo, produzindo e comercializando produtos e tecnologias valiosos. Estamos muito orgulhosos do que foi criado na Rotam e acolhemos a oportunidade de combinar essas conquistas com a escala da Albaugh para capitalizar totalmente as tecnologias e produtos desenvolvidos nas últimas décadas.”
Kurt Pedersen Kaalund, o CEO do Grupo Albaugh, destacou ainda mais os benefícios: “Com esta aquisição, a Albaugh se torna uma empresa mais ampla, mais equilibrada e com recursos mais fortes. O negócio se tornará um negócio verdadeiramente global com operações também na região China/Ásia/Pacífico; novos mercados nas Américas e Europa, Oriente Médio e África; e posições mais fortes nos principais mercados existentes da Albaugh nos EUA, Argentina, Brasil e México.
“Os portfólios de produtos são amplamente complementares, com a Albaugh tendo posições fortes em herbicidas essenciais comprovados e a Rotam tendo um portfólio altamente diferenciado com uma participação relativamente maior de inseticidas e fungicidas. A adição de instalações de fabricação na China e na Índia, e fortes competências e recursos em pesquisa e desenvolvimento serão essenciais para o desenvolvimento e crescimento futuros bem-sucedidos do negócio. Antes de tudo, esperamos nos juntar a novos membros da equipe que serão essenciais para atingir as sinergias muito atraentes dessa combinação.”
James Bristow, CEO da Rotam, comentou: “Com essa combinação, vemos a oportunidade de implantar e maximizar totalmente o potencial de produtos e tecnologias já desenvolvidos pela Rotam e expandir significativamente a abordagem de portfólio orientada a marketing em todos os principais mercados e culturas. Ela fornece a massa crítica para acelerar o desenvolvimento do pipeline usando os amplos recursos de pesquisa e desenvolvimento e a expertise construída pela Rotam ao longo dos anos e garante um fluxo contínuo de tecnologias inovadoras para clientes, parceiros e agricultores em todo o mundo. Este é um momento muito emocionante para mim e para a equipe.”
A transação foi aprovada por unanimidade pelos Conselhos de Albaugh e Rotam e está sujeita à aprovação da assembleia geral de acionistas da Rotam agendada para 8 de fevereiro de 2022. A fusão deve ser concluída depois disso, sujeita aos procedimentos habituais e aprovações regulatórias. A transação será financiada por meio de dinheiro em caixa, linhas de crédito existentes fornecidas pelo sindicato de bancos e financiamento de dívida incremental liderado pelo HSBC.
JP Morgan está atuando como consultor financeiro líder para Albaugh, que também está sendo assessorado pelo HSBC. Jones Day e Collas Crill estão atuando como consultores jurídicos para Albaugh. Deloitte Corporate Finance está atuando como consultor financeiro para Rotam, Dentons está atuando como consultor jurídico para Rotam.
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