Agroquímicos: Índia tem espaço para crescer
18 de dezembro de 2017 A Índia está crescendo e está crescendo em ritmo acelerado. O crescimento tem sido visto em todas as frentes — populacional, social e infraestrutural. Isso colocou pressão sobre a agricultura como um setor por causa da dependência de uma grande parte da população dela. Os produtos químicos de proteção de cultivos, por sua vez, desempenham um papel muito importante no suporte a essa estimativa de 70% da população que depende da agricultura. Compensando os benefícios da proteção de cultivos até certo ponto, há um clima em deterioração que aumentou a miséria dos agricultores.
Nos últimos anos, essa pressão crescente sobre a agricultura na Índia aumentou o uso de produtos químicos de proteção de cultivos por agricultores para controlar pragas, doenças e ervas daninhas. Esses produtos químicos também ajudam a aumentar o rendimento da colheita, o que é crítico quando a terra está se tornando um recurso escasso necessário para atender às exigências de alimentos, ração animal e culturas energéticas. Globalmente, como na Índia, esses produtos químicos ajudaram os agricultores a melhorar a produção e acompanhar o ritmo da demanda por alimentos.
Embora a região Ásia-Pacífico seja o maior mercado global para produtos de proteção de cultivos, a Índia em particular oferece um potencial de crescimento ainda maior para a indústria daqui para frente. Isso se deve em parte ao rápido crescimento populacional, à melhoria da economia e à redução de terras aráveis. Como uma ilustração do potencial com o uso de produtos de proteção de cultivos a partir de hoje, estima-se que ainda mais de 20% a 30% do total da produção seja destruído por pragas e doenças na Índia e cause uma perda anual de colheita de INR 50.000 crore ($7,5 bilhões).
Relatórios de pesquisa mostraram que os agricultores indianos precisam aumentar o uso de produtos químicos de proteção de cultivos, no entanto, devido à falta de renda per capita, baixa conscientização, níveis de educação e alcance limitado, a Índia ainda está muito atrás de outros países em termos de uso de produtos de proteção de cultivos. Isso cria um enorme mercado inexplorado, oferecendo um tremendo potencial de crescimento na indústria de proteção de cultivos da Índia.
Estrutura da indústria de proteção de cultivos
A indústria de proteção de cultivos da Índia é genérica por natureza e cerca de 80% das moléculas não são patenteadas.
De acordo com a Pesticide Monitoring Unit (GOI), há cerca de 125 fabricantes de nível técnico (incluindo cerca de 10 multinacionais), mais de 800 formuladores e mais de 145.000 distribuidores na Índia. Mais de 60 pesticidas de nível técnico estão sendo fabricados localmente.
Produtos químicos de proteção de cultivos são fabricados como graus técnicos e convertidos em formulações para uso agrícola. A indústria de proteção de cultivos consiste em fabricantes de grau técnico, formuladores que produzem os produtos finais, distribuidores e clientes de uso final.
Fabricantes de nível técnico vendem produtos químicos de alta pureza a granel (geralmente em tambores de 200 a 250 kg) para formuladores. Os formuladores, por sua vez, preparam formulações adicionando veículos inertes, solventes, agentes tensoativos, etc. Essas formulações são embaladas para venda no varejo e compradas pelos fazendeiros.
Mercado de proteção de cultivos da Índia – como uma indústria
A Índia está entre os principais fabricantes de produção agrícola do mundo, em quarto lugar, depois dos EUA, Japão e China. A indústria está exportando aproximadamente 50% de seu volume, com o restante consumido no mercado doméstico.
De acordo com o relatório apresentado pela FICCI em colaboração com o grupo de gestão estratégica da TATA, o mercado indiano de proteção de cultivos continuará crescendo em um ritmo constante. Estima-se que o valor geral da produção (exportação e doméstica) seja de aproximadamente $4,25 bilhões e que isso atingirá $7,5 bilhões no ano de 2019. As exportações serão responsáveis pela maior parte do aumento, crescendo em cerca de 166%, enquanto o mercado doméstico crescerá de $2,2 milhões para $3,3 milhões.
Dados da Kleffmann AgriGlobe® mostram que o mercado interno indiano de proteção de cultivos foi estimado em $2,1 bilhões em 2016, crescendo após o que foi um ano difícil em 2015, concordando com as conclusões da FICCI/TATA.
Em termos de exportações gerais da Índia, os agroquímicos contribuem com uma boa parte do valor total exportado para fora da Índia. Dentro do total de commodities exportadas, os agroquímicos somaram cerca de 5.19% do valor total em 2015-16. De fato, os agroquímicos estão entre as 10 principais commodities que a Índia exporta, ilustrando a importância da indústria para a nação. Os EUA, a Ásia e a Europa são os principais destinos de exportação da Índia.
Apesar de ficar atrás da China em termos de capacidades de produção de pesticidas genéricos, a Índia tem sido historicamente uma fonte essencial de material técnico e produto final formulado utilizado no mercado global. Isso tem sido particularmente verdadeiro para inseticidas historicamente e aumentando agora para fungicidas. As pressões sobre a "máquina de produção" chinesa, especialmente as novas regulamentações e restrições ambientais, estão tornando o material fabricado na Índia cada vez mais competitivo no mercado global.
Oportunidades de exportação
Para fabricação sob contrato e exportações de pesticidas, os principais impulsionadores de crescimento incluem a capacidade da Índia em fabricação de baixo custo, a disponibilidade de recursos tecnicamente treinados, demanda doméstica sazonal, excesso de capacidade, melhor realização de preço globalmente e uma forte presença na fabricação de pesticidas genéricos. As patentes expirarão em agroquímicos com um valor de $4,1 bilhões até 2020, muitas delas no setor de inseticidas, que é tradicionalmente a área de força para os fabricantes indianos. Isso fornece oportunidades significativas de exportação para empresas indianas que têm experiência na fabricação de produtos genéricos.
Oportunidades domésticas
No passado, a disponibilidade de mão de obra barata para a coleta manual de ervas daninhas limitou o crescimento de herbicidas. Mas a escassez de mão de obra atual e os custos crescentes de mão de obra aumentaram o uso de herbicidas historicamente, com um aumento de cerca de 15% previsto para os próximos anos. Embora ainda seja o menor setor (em comparação com inseticidas ou herbicidas), os fungicidas quase dobraram de valor nos últimos cinco anos e espera-se que o crescimento continue neste setor de alto valor.
A Índia continua sendo um país de consumo muito baixo de pesticidas e em uma base por hectare; o consumo de pesticidas na Índia continua entre os mais baixos do mundo — 0,6 kg/ha comparado a 13 kg/ha na China. Com o tempo, o uso inevitavelmente aumentará para ajudar a impulsionar os rendimentos.
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