Adama finaliza combinação com Sanonda
2 de outubro de 2017 Após o fechamento da combinação entre a Adama Agricultural Solutions Ltd. e a Hubei Sanonda Ltd., a empresa combinada anunciou hoje nomeações para seu Conselho de Administração e Gestão, representando o ápice da combinação entre as duas empresas.
Os acionistas da empresa combinada aprovaram a nomeação de Yang Xingqiang, Presidente da ChemChina, como o novo Presidente do seu Conselho, bem como a nomeação de novos diretores, incluindo Ren Jianxin, Presidente da ChemChina, e Chen Lichtenstein, que também foi nomeado pelo novo Conselho como Presidente e CEO da empresa combinada. Daqui para frente, a equipe de gestão global da Adama comandará a empresa combinada.
A empresa combinada também anunciou a formação de seu oitavo cluster geográfico de negócios, o China Cluster, a ser liderado por An Liru, que se junta à equipe de gestão global da Adama como vice-presidente sênior. Sob sua liderança, o China Cluster está planejado para continuar expandindo sua presença comercial e desenvolvendo suas capacidades operacionais e de P&D.
A empresa combinada operará sob o nome e a marca ADAMA. O processo de alteração do nome da entidade listada está em andamento e deve ser concluído nos próximos meses. As funções centrais da empresa combinada continuarão a ser executadas de Israel, incluindo a P&D global da empresa, registro e operações.
Por meio dessa combinação, a empresa combinada retorna aos mercados públicos, tornando-se a primeira empresa global de proteção de cultivos a ser negociada no mercado de ações chinês. A combinação é a criação, em uma etapa coordenada, do único negócio integrado de proteção de cultivos Global-China, com vendas combinadas pro forma de 2016 de $3,35 bilhões e EBITDA de $584m. No início, era a sexta maior empresa de proteção de cultivos do mundo.
A preços de mercado atuais, o patrimônio líquido da empresa combinada é avaliado em aproximadamente $4,7 bilhões, colocando seu valor empresarial pro-forma em aproximadamente $5,8 bilhões. Os títulos da Adama continuarão a ser negociados publicamente na Bolsa de Valores de Tel Aviv.
Yang Xingqiang, Presidente do Conselho, disse: “A combinação da Adama e da Sanonda é a realização da nossa visão – a criação de um líder verdadeiramente global em proteção de cultivos por meio da integração da Adama e dos nossos negócios agroquímicos na China. A combinação apresenta tremendas oportunidades para a empresa combinada, que agora está melhor posicionada do que nunca para capitalizar o potencial do mercado chinês, bem como os benefícios globais exclusivos de uma base operacional totalmente integrada no país.”
Chen Lichtenstein, Presidente e CEO, disse: “Nossa combinação, a primeira do tipo entre empresas globais e chinesas, é o ápice de anos de trabalho duro e parceria entre a ChemChina e a Adama. Nos últimos anos, iniciamos a cooperação comercial e operacional entre as entidades agroquímicas da ChemChina e, portanto, chegamos a este ponto com nossa integração bem encaminhada. Estamos entusiasmados em retornar aos mercados públicos e ansiosos para impulsionar nosso crescimento e liderança contínua nos mercados global e chinês.”
A transação, que foi concluída em 4 de julho de 2017, foi efetuada por meio da emissão pela Sanonda de aproximadamente 1,82 bilhão de novas ações a um valor de RMB 10,20 (aproximadamente $1,54) por ação, para a ChemChina, em troca de todas as suas ações na Adama. As ações da empresa combinada são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, fornecendo acesso a capital denominado em RMB e Dólar de Hong Kong.
O Goldman Sachs Gao Hua Securities e o Guotai Junan Securities atuaram como consultores financeiros para a transação, com o Global Law Office atuando como consultor jurídico.
A empresa combinada, que será denominada ADAMA, é composta pela Adama Agricultural Solutions Ltd. e Hubei Sanonda Ltd., e é uma das principais empresas de proteção de cultivos do mundo. Nós nos esforçamos para Criar Simplicidade na Agricultura – oferecendo aos agricultores produtos e serviços eficazes que simplificam suas vidas e os ajudam a crescer. Com um dos portfólios mais abrangentes e diversificados de produtos diferenciados e de qualidade, nossa equipe de 6.600 pessoas alcança agricultores em mais de 100 países, fornecendo-lhes soluções para controlar ervas daninhas, insetos e doenças, e melhorar seus rendimentos. Para mais informações, visite-nos em www.adama.com e siga-nos no Twitter® no @AdamaAgri.
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