7 Fatores que influenciam o mercado latino-americano de proteção de cultivos
28 de setembro de 2021 O negócio agrícola em 2021 na América Latina está enfrentando o que parece, às vezes, obstáculos impossíveis: agitação política, batalhas regulatórias, uma dinâmica alterada pós-pandemia. Mas eles são uma questão natural para as pessoas resilientes e de rápida adaptação desta região, o elevador e o pomar do mundo. Aqui, Agronegócio Global™ analisa os principais fatores que impactam o mercado de proteção de cultivos na região e como as empresas estão abordando esse novo ambiente.
1. Agitação política
É seguro dizer que há material regional suficiente sobre este tópico somente em 2021 até agora para encher volumes. Para citar apenas alguns dos desenvolvimentos: protestos em andamento começaram na Colômbia em abril contra o aumento de impostos, corrupção e reforma da saúde proposta pelo governo do presidente Iván Duque Márquez. A democracia do Peru está "pendurada por um fio", escreveu o The New York Times em 24 de junho, após uma eleição presidencial divisiva que favoreceu por pouco o socialista Pedro Castillo em vez de Keiko Fujimori, filha do ex-presidente preso Alberto Fujimori. O Chile está pronto para começar a redigir uma nova constituição para substituir sua carta da era Pinochet em julho, após protestos eclodirem no final de 2019 contra a desigualdade social.
O governo do presidente nicaraguense Daniel Ortega passou o verão reprimindo líderes da oposição — prendendo mais de uma dúzia de candidatos presidenciais e esperançosos — na tentativa de limpar a lista antes da eleição de novembro. E no Brasil, milhares foram às ruas em junho para protestar contra a resposta de Jair Bolsonaro a uma pandemia que matou mais de meio milhão de pessoas no país.
“As oscilações políticas podem introduzir sentimentos antipesticidas, como testemunhámos no México”, observa Javier Fernández, Diretor de Assuntos Legais e Regulatórios da CropLife América Latina, em referência à emissão de uma carta do presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador decreto no final de 2020 que busca proibir o glifosato completamente até 2024. Ele descreveu o produto químico como tóxico, de acordo com a Reuters. “A discussão constitucional do Chile e os resultados recentes da eleição do Peru podem ser impulsionadores de mercado não relacionados aos campos como tal”, acrescenta Fernández.
Dr. Nicolas Potrie, Diretor do Tafirel baseado no Uruguai, explica que no mercado onde seu negócio opera — Uruguai, Paraguai e Bolívia — os governos são estáveis, mas por causa de seu pequeno tamanho depende muito da Argentina e do Brasil. Lá, o câmbio, a desvalorização do peso argentino e as restrições na licença de importação de pesticidas impactam diretamente as importações de agroquímicos e fertilizantes no Uruguai e no Paraguai.
Em Maio, por exemplo, a Argentina impôs uma medida surpresa Proibição de 30 dias de exportação de carne bovina como parte de uma tentativa de controlar a inflação crescente, que está se aproximando de 50%. “Isso afeta imediatamente a cadeia de exportação no Uruguai”, observa Potrie.
Fernández aponta que mudanças drásticas na moeda e restrições de importação também são a tempestade perfeita para o comércio ilícito. “Os países precisam permanecer vigilantes.”
2. Impulsionadores de políticas
Economias menores na América Latina continuam sofrendo por causa de resoluções políticas e econômicas tomadas por suas contrapartes mais poderosas. No bloco do Mercosul, todos os quatro países (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) devem chegar a um consenso sobre quaisquer mudanças na política e todos têm poder de veto.
“O mundo hoje exige movimentos rápidos das pequenas economias, e precisamos negociar em velocidades diferentes com outros países, regiões ou blocos, como o Chile fez no passado com os EUA ou países da ASEAN”, explica Potrie, acrescentando: “O Uruguai está perdendo oportunidades nesse sentido porque, por pertencer ao Mercosul, não pode exportar sem tarifas altas para outros blocos — principalmente China e países da ASEAN — se o bloco não andar junto.” O novo governo do país, liderado pelo presidente Luis Lacalle Pou, está se esforçando para abrir a economia para vender os produtos agrícolas do Uruguai para o mundo, negociando com parceiros dos países do Mercosul sobre como eles fazem negócios com países menores e estáveis.
“Boas relações diplomáticas e comerciais com as duas grandes economias — EUA e China — são muito importantes, porque estão acabando com todas as amizades ideológicas ou políticas que no passado custaram muitos novos mercados para nossas economias”, acrescenta.
Em outra nota, os preços das commodities frequentemente têm um impacto na política na região, e nem tudo é bom. Como os preços dos grãos estão se recuperando em 2021, os agricultores podem ter mais dinheiro para pagar pelos insumos. A má notícia é que isso leva a falar sobre aumentos nos preços dos alimentos e inflação, levando a intervenções governamentais como o exemplo anterior da Argentina proibindo temporariamente as importações de carne.
Em junho, não foi nenhuma surpresa que autoridades panamenhas tenham convocado representantes da indústria para discutir controles de preços de agroquímicos — uma medida com conotações populistas e uma solução irrealista para problemas subjacentes, diz Fernández.
“O bode expiatório político são os fertilizantes e pesticidas”, ele acrescenta. “Você pensaria que os superciclos de commodities, como o que está no convés, podem colocar mais dinheiro nos bolsos das fazendas para pagar suas contas de insumos, mas aparentemente a lógica se enreda com a política e funciona de outra forma nesta parte do mundo.”
“Espero que as mudanças políticas em nossos países latino-americanos não levem mais a economias fechadas e aumentos de impostos para defender sua produção agrícola, pois isso só leva a ineficiências de produção”, diz Daniel Traverso, gerente geral da Anasac Internacional. Seu país natal, o Chile, “fez uma excelente jornada, abrindo sua economia para o mundo e alcançando um desenvolvimento agrícola extraordinário”.
3. Perturbações comerciais em curso
A escassez de oferta de muitos ingredientes ativos atingiu os produtores dos EUA na temporada de 2021, à medida que o aumento de acres de cultivo em linha e a demanda se deparam com a escassez de trabalhadores portuários e motoristas, atrasos de embarques e custos crescentes de frete. A América Latina começou a experimentar consequências semelhantes, que podem se intensificar no final do ano, de acordo com executivos da indústria.
“É apenas uma carnificina para obter um contêiner”, diz Fernández sobre as taxas de envio disparadas na vizinhança de $12.000 a $15.000 de Xangai para o Brasil. “Algumas pessoas têm pensado em mudar para carga aérea, que se tornou mais barata. Ouvi de outros setores sobre escassez, e não ficaria surpreso se isso acontecesse em pesticidas, e que isso vai aumentar em uma janela de 12 meses.”
De acordo com uma declaração das Nações Unidas relatório, quando o meganavio Ever Given bloqueou o tráfego no Canal de Suez por quase uma semana em março, desencadeou um novo aumento nas taxas de frete spot de contêineres, que finalmente começaram a se estabilizar em relação às máximas históricas atingidas durante o Pandemia do covid-19.
O relatório citou Jan Hoffmann, chefe de da UNCTAD ramo de comércio e logística: “Cerca de 80% dos bens que consumimos são transportados por navios, mas esquecemos facilmente disso.” Ele acrescentou: “Muitas empresas não conseguirão suportar o peso das taxas mais altas e as repassarão aos seus clientes.”
Traverso está pessimista de que a logística de exportação e importação retornará ao normal em breve.
“Os custos de frete e os tempos de embarque triplicaram, e o efeito que isso terá em nossos negócios dependerá das capacidades de suas equipes operacionais e do tamanho das empresas”, diz ele, apontando o número decrescente de fornecedores na China e compradores na América Latina que vieram com a consolidação.
ADAMA O vice-presidente da América Latina, Carlos Danilowicz, prevê escassez no terceiro e quarto trimestres, principalmente de herbicidas e, mais especificamente, de herbicidas para trigo na Argentina e azoxistrobina no México. Ele ressalta que a ADAMA, graças à sua empresa-mãe ser a estatal QuímicaChina, tem a vantagem de uma forte rede de sourcing chinesa. “Por isso, temos bom acesso na China e talvez possamos reagir melhor do que outros concorrentes”, ele conta Agronegócio Global. A Tafirel, que é bem estabelecida no Uruguai no desenvolvimento e comercialização de agroquímicos, não sofreu escassez. “Todos os fornecedores na China estão enviando normalmente, mas vimos mais alguns atrasos na Índia devido à COVID-19 nos últimos dois meses”, diz Potrie.
4. Declínio dos LMR e inconstância regulatória
Fusarium na banana tem representado uma grande ameaça na região, que tem o potencial de acabar com a produção de banana Cavendish como a conhecemos. A edição genética e a biotecnologia podem oferecer a solução com uma variedade resistente, que está sendo testada na África, já que a doença não chegou à região. “Esse é um exemplo de tecnologias complementares trabalhando em prol da sustentabilidade de uma cultura”, diz Fernández.
No entanto, controlar e gerenciar a resistência de outras pragas, como a doença sigatoka negra, está sofrendo golpes — não pela praga em si, mas por políticas, como a remoção dos limites máximos de resíduos (MRLs) na Europa de compostos de controle essenciais. “As políticas da UE funcionam no sentido oposto (com uma abordagem baseada em riscos) e podem literalmente colocar em risco uma safra inteira e o bem-estar de produtores, regiões e países, ao se desconectarem das realidades da produção em favor de supostas metas de 'proteção'”, ele explica.
Enquanto a UE se torna cada vez mais rigorosa, as revisões regulatórias em alguns países latino-americanos têm se mostrado promissoras. Quando a Costa Rica se juntou à OCDE em maio de 2021, finalmente houve uma luz no fim de seu acúmulo de 10 a 12 anos de registros de pesticidas. Após promulgar o sistema de Aceitação Mútua de Dados, permitindo-lhe acelerar registros que são reconhecidos em outros países da OCDE, a Costa Rica registrou seu primeiro ingrediente ativo em 12 anos, mefentrifluconazol (Revysol da BASF fungicida).
“Se o modelo for comprovado como funcional no sistema mais falido da região, por que não encará-lo como uma oportunidade de eficiência e confiança entre os países da OCDE e os não-OCDE?”, diz Fernández.
Desenvolvimentos mais promissores: o Brasil acelerou seu processo de registro de produtos biológicos, enquanto um novo governo no Equador aliviou restrições severas anteriores sobre pesticidas importados. O México também esclareceu e simplificou o registro.
Quando perguntamos a Maurício Rodrigues, Presidente, Bayer Crop Science América Latina, como a Bayer se mantém alerta em um ambiente regulatório imprevisível, foi uma resposta fácil: por meio de sua equipe focada em licença para operar. “Eu diria que é a melhor coisa que fizemos nos últimos anos para nos ajudar a gerenciar de forma ágil, compatível e sustentável os tópicos que surgem”, ele diz sobre o grupo multicultural, que compreende membros do lado comercial, regulatório, financeiro e produção. É uma equipe que trabalha em conjunto para garantir 100% de conformidade em todas as regiões, além de avançar o negócio em termos de investimentos e sustentabilidade, ele diz.
5. Consolidação da Distribuição e Fornecedores
A tendência de distribuição local latino-americana sendo comprada por multinacionais continua. A ADAMA, já um grande player com $1,1 bilhão em vendas na região em 2020, comprou no outono passado uma participação majoritária na distribuidora do Paraguai FNV SA, abrindo caminho para que introduza seu vasto portfólio de produtos e capture toda a cadeia de valor de ponta a ponta, da fabricação aos clientes finais. A ADAMA fez movimentos semelhantes nos últimos anos comprando AgroKlinge no Peru e ChileAgro no Chile e continua explorando aquisições na região, de acordo com Danilowicz.
“A maioria dos produtos que estamos desenvolvendo no Brasil também se encaixam no mercado paraguaio, então é fácil continuar fazendo isso no Paraguai. É por isso que decidimos (fazer a aquisição), e também é um bom mercado em relação ao tamanho”, ele diz, observando que o país sem litoral é o sexto maior produtor e o quarto maior exportador de soja do mundo.
Claro, as cooperativas são reis no Brasil, e elas estão apenas se fortalecendo. “Eu vi como essas cooperativas cresceram substancialmente nos últimos anos”, diz Rodrigues, da Bayer, um brasileiro que mora em São Paulo. “Continuamos a ver a consolidação das cooperativas no mercado brasileiro, e também algum capital privado participando desse contexto comprando algumas dessas concessionárias. No final das contas, é meio que um jogo novo.”
Traverso faz outro ponto importante: “Dez anos atrás, um bom portfólio registrado no país era fundamental. Hoje é acesso ao mercado.”
6. Aumento da necessidade de parcerias confiáveis e comunicação digital
Embora a agricultura não tenha sido tão afetada pela COVID quanto muitas outras indústrias, a pandemia expôs rapidamente os elos fracos e destacou a importância da construção de relacionamentos fortes.
“Da forma como vejo, se você tinha um problema antes da pandemia, isso foi aumentado durante a pandemia. Se você estava bem avançado na transformação digital e assim por diante, você foi capaz de se recuperar muito bem”, diz Rodrigues Agronegócio Global.
“O que aconteceu há mais de um ano mudou muito a maneira como nos conectamos com os clientes. No começo, era quase impossível nos deslocarmos por cada país ou voar para lá. É por isso que essa forma de comunicação digital se tornou um pilar do nosso negócio”, diz Danilowicz, da ADAMA. “Começamos a nos conectar melhor com todas as partes interessadas, fazendeiros, produtores e consultores.” A pandemia exigiu criatividade e geração de ideias não apenas para as operações, mas também para atender às necessidades individuais dos clientes e “entender o que realmente os preocupa em relação à forma como estavam administrando seus negócios e obtendo as informações necessárias”.
Para o Dr. Marco Toapanta, consultor veterano de agronegócio e tecnologia de sua empresa, AgriNova, de Kansas City, “uma parceria confiável na América Latina faz uma grande diferença”. Ter alguém no local na região para agilizar os registros é essencial, e isso vale para qualquer lugar na América Latina – caso contrário, um dossiê ficará parado (e parado mais um pouco).
Toapanta conta Agronegócio Global: “Sou do Equador e morei na América Central, na Alemanha e a maior parte da minha vida nos EUA. Vou e converso com pessoas locais e, com quem você está planejando fazer negócios, você quer alguém em quem possa confiar, desde o processo em que está entrando até as expectativas dos resultados que está obtendo.”
Seu negócio é construído sobre esses relacionamentos e encontrando maneiras para empresas novas e médias buscarem mercados e encontrarem um projeto que seja atraente para elas. Por que elas iriam para a América Latina e investiriam seus recursos? Veja a República Dominicana. Ela está bem posicionada e pode exportar para a Europa.
“O transporte é mais barato, e eles estão muito abertos a fazer isso. Algumas empresas de frutas tropicais produzem lá. Existe infraestrutura e tecnologia lá? Não. Mas há oportunidades. É uma questão de sentar com parceiros de negócios e empresas de produção que já estão lá, e dizer: 'Aqui, eu posso fornecer a vocês essas tecnologias, esses produtos.”
“Essa é uma das principais atividades da nossa empresa, que são parcerias comerciais estratégicas. Nós olhamos para sintéticos e biológicos. Vou te dizer o porquê”, Toapanta continua, explicando que as grandes empresas dos EUA frequentemente ignoram mercados menores porque eles não atendem aos seus limites mínimos de receita. “Então, sintéticos são quase mais fáceis. Para biológicos, é sobre encontrar o ambiente certo e criar as expectativas certas de que eles não serão os mesmos que os sintéticos”, ele diz. “A maneira de abordar (biológicos) na América Latina é a partir dos benefícios de exportação que eles fornecem. Essa é a primeira coisa.”
7. Crescimento e Otimismo, Acima de Tudo
Rodrigues testemunhou uma nova onda de profissionais entrando no mercado agrícola brasileiro que são altamente educados, mais organizados, menos volúveis. “No passado, acho que vi muita gente tirando vantagem de uma solução de curtíssimo prazo. Há muito mais estrutura agora”, explica. “Estou vendo muitos bons profissionais que no passado só pensariam em ir para um banco de investimento ou uma grande multinacional no Brasil. Agora, estou vendo muito mais pessoas que vão para boas universidades no Brasil ou fora, fazem seus MBAs e agora estão voltando e dizendo: 'Quero trabalhar neste negócio.'”
E por que não? Eles estão buscando se juntar ao que é claramente uma indústria resiliente, ajudando a alimentar o mundo em tempos turbulentos. Para a Bayer Crop Science, a América Latina representa quase um quarto de seus negócios, ficando atrás apenas da América do Norte, e espera um rápido crescimento nos próximos cinco a seis anos, diz Rodrigues. Este ano, ele espera que os negócios na América Latina cresçam na faixa de um dígito alto a meados da adolescência em uma base percentual.
“Há muitas oportunidades para continuar a expandir os negócios aqui”, ele diz, apontando a vantagem da recuperação dos preços das commodities. Estamos hoje globalmente em um ciclo muito positivo para o agronegócio, então isso também está nos ajudando, mas, independentemente disso, temos crescido substancialmente nos últimos dois a três anos, e isso continuará acelerando.”
“A América Latina é o elevador e o pomar do mundo”, observa Fernández, da CropLife Latin America. “Sempre há potencial de crescimento, independentemente das mudanças climáticas. A seca aumenta as oportunidades para inseticidas e as estações chuvosas intensas para fungicidas e herbicidas... Como jogar o superciclo de commodities que está se formando pode ser a chave para o sucesso no mercado.”
O setor agrícola, acrescenta Traverso, se destaca como um setor fundamental para o desenvolvimento da humanidade. “Estamos em um negócio vivo, onde pragas, doenças e ervas daninhas mudam, as colheitas mudam e as interações com o solo também mudam. Isso dá espaço para a inovação e o desenvolvimento constante de novos produtos e tecnologias. Aliada à necessidade de alimentação, a agricultura é um setor que a longo prazo sempre crescerá e se desenvolverá e no qual será interessante investir, apesar de tudo.”
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