Revisão do mercado de proteção de cultivos de 2023, olhando para 2024
1 de março de 2024 O setor de proteção de cultivos no ano civil de 2023 apresentou um quadro complexo, caracterizado tanto por crescimento quanto por contração em seus vários segmentos. Este ano foi moldado por desafios significativos, notavelmente inflação salarial persistente e custos de estoque elevados, que impactaram o mercado de maneiras multifacetadas.
Dinâmica de Mercado: Contração e Crescimento
Um fator essencial que influenciou a dinâmica do mercado foi a desestocagem de estoque por varejistas, particularmente para produtos genéricos, mas também para os principais produtos proprietários de proteção de cultivos. Esse movimento exerceu pressão descendente sobre os preços de proteção de cultivos em mercados cruciais, levando a uma contração notável no sell-in em quase todas as regiões e principais mercados.
Apesar desses desafios, a área sob cultivo para as principais culturas em linha permaneceu estável e, embora os preços das commodities tenham seguido uma trajetória mais baixa, eles permaneceram relativamente altos. Esse cenário atenuou a gravidade da contração do mercado, com o uso de agroquímicos no solo mostrando uma diminuição menos dramática ano após ano. De acordo com as últimas estimativas de Inteligência Preditiva Interlytics da Kynetec, a contração do mercado variou entre 2%-5% no nível do ano civil (variando de acordo com a moeda constante e corrente, bem como excluindo itens não agrícolas).
Insights regionais: Contrações apesar de bolsas de crescimento
A América do Norte surgiu como um ponto positivo (relativamente), apostando em um início de ano robusto. O forte desempenho no primeiro trimestre em quase todos os fabricantes foi impulsionado pelos altos níveis de preços contínuos para os principais segmentos de produtos de pré-plantio, bem como algumas decisões de compra de produtos do final de 2022 sendo adiadas para o início de 2023, na expectativa de preços mais baixos para produtos de proteção de cultivos. Embora essa tendência não tenha persistido ao longo do ano, ajudou a compensar as perdas sofridas nos trimestres subsequentes. Por outro lado, regiões como LATAM, Europa e APAC experimentaram contrações, apesar de alguns bolsões de crescimento (por exemplo, prêmios de preços persistentemente elevados para alguns fungicidas em segmentos de culturas especiais).
A ascensão dos produtos biológicos e dos PGRs
Um desenvolvimento notável em 2023 foi a promissora trajetória de crescimento nos segmentos de Reguladores de Crescimento de Plantas e Biológicos (PGRs). Os produtores demonstraram prontidão para substituir produtos químicos sintéticos por alternativas biológicas, mesmo com um preço premium. Essa mudança indica um movimento significativo em direção a práticas agrícolas sustentáveis, com crescimento orientado a valor no espaço biológico sinalizando um afastamento das métricas tradicionais orientadas a volume.
As abordagens de Manejo Integrado de Pragas (MIP) também viram a integração de um conjunto mais amplo de ferramentas biológicas. No entanto, elas não substituíram a química convencional em uma base um-para-um, como inicialmente esperado. No entanto, os segmentos de culturas especiais exibiram resiliência e sinais de crescimento contínuo do mercado, destacando a adaptabilidade do setor e as preferências em evolução dos produtores. O crescimento impulsionado pelo valor foi evidente na maioria dos mercados com uso crescente de produtos biológicos (por exemplo, EUA, Brasil, França, Espanha) — principalmente na classe de Feromônios do Biocontrol.
Navegando pela dinâmica do mercado: o que 2024 reserva?
À medida que voltamos nosso olhar para 2024, o setor agrícola se prepara para um ano de recalibração significativa. Os ecos das anomalias de mercado de 2022 (afetando 2023), caracterizadas por uma demanda de produtos sem paralelo e preços altíssimos (em partes motivados por restrições de disponibilidade), estão prestes a dar lugar a um cenário mais matizado. Este período de ajuste está pronto para influenciar tudo, desde os preços das commodities até a adoção de práticas agrícolas inovadoras. O setor químico enfrenta restrições de alta inflação e taxas de juros, impactando a demanda e levando a fracas expectativas de crescimento, no entanto, no que diz respeito à área de produtos tratados, o crescimento ainda é possível - também motivado por pressões de pragas e doenças sendo maiores devido ao clima errático e desvios das normais climáticas de longo prazo.
Pressões de commodities e tendências agrícolas
O Banco Mundial prevê um declínio de 4% em seu índice de preços de commodities em 2024, após uma queda acentuada de quase 24% em 2023, marcando o declínio mais acentuado desde a pandemia. Espera-se que as pressões antecipadas sobre os preços das commodities levem a uma redução nos acres plantados, marcando uma mudança fundamental em relação à tendência do ano anterior. Essa contração pode potencialmente repercutir no setor agrícola, afetando a demanda por agroquímicos e remodelando a dinâmica do mercado.
Os pontos brilhantes: biológicos, horticultura, desenvolvimento de patentes
Em contraste com os desafios, 2024 também promete áreas de crescimento e oportunidade. O setor biológico, com seu foco em soluções agrícolas sustentáveis e ecologicamente corretas, está pronto para uma expansão promissora. Alguns produtos biológicos importantes lançados recentemente visam oferecer soluções inovadoras para o controle de pragas e doenças na agricultura. Eles utilizam ingredientes naturais como Beauveria bassiana e Bacilo espécies para atingir uma ampla gama de pragas agrícolas, incluindo moscas-brancas, cigarrinhas do milho e nematoides, bem como doenças como a queima das folhas no arroz. Esses produtos também se concentram em aumentar a resiliência e o rendimento das culturas, ativando os próprios sistemas de defesa da cultura e promovendo o crescimento.
Da mesma forma, os segmentos de frutas e vegetais estão prontos para experimentar crescimento, oferecendo um lado positivo para os ajustes de mercado mais amplos. Embora os preços mais baixos das safras representem desafios para os agricultores, espera-se que os custos reduzidos de combustível e fertilizantes compensem parcialmente o impacto na lucratividade. Com uma série de ingredientes ativos (IAs) nos últimos anos tendo perdido a patente, o segmento genérico verá oportunidades de crescimento. Também para os originadores, oportunidades serão criadas para lançar suas próprias formulações inovadoras naquele espaço pós-patente para proteger a participação de mercado e diversificar as ofertas em um espectro de safra mais amplo e cobertura geográfica expandida.
Realinhamento de mercado e mudanças estratégicas
Espera-se que este ano seja um ano de realinhamento estratégico, uma prévia do que já era visível em 2023, afastando-se das condições extraordinárias de 2022. Espera-se que o mercado adote uma abordagem mais comedida, com usuários finais e varejistas se tornando mais criteriosos em suas decisões de compra. Prevê-se que as margens se normalizem, encorajando os produtores a serem mais seletivos com seus investimentos, particularmente em tratamentos preventivos.
Regulatório: oportunidade (“de curto prazo”)?
O atraso na implementação do Regulamento de Uso Sustentável (SUR) na Europa, juntamente com várias IAs que estão perdendo suas patentes, deve injetar um impulso de curto prazo no mercado. Dada a decisão sobre o SUR, pode-se antecipar que provavelmente uma das seguintes estratégias ou ambas (ou uma mistura) serão seguidas pelos participantes da indústria:
- Beneficiando-se da onda de alguns anos adicionais de crescimento volumétrico, dado que os preços das commodities estão em uma trajetória descendente e os preços dos defensivos agrícolas caíram para novas/antigas mínimas. A pressão de custo só aumentará no próximo ano e talvez até além.
- Continuando no caminho da inovação tendo em vista a sustentabilidade e o MIP.
De fato, um desafio para a indústria, mas fornecendo mais algum tempo e uma oportunidade para uma transição mais suave para um futuro mais verde na agricultura e no uso de insumos. Os custos de transação aumentarão, mas possivelmente serão equilibrados com alguma consistência volumétrica nos próximos anos.
Em outro desenvolvimento, com o Parlamento Europeu votando a favor do uso de novas técnicas genômicas para melhoramento de plantas, um passo significativo para a inovação agrícola e sustentabilidade na Europa foi marcado em 7 de fevereiro. Esta aprovação ressalta os benefícios que essas tecnologias podem trazer, como aumentar a resiliência das culturas, melhorar o valor nutricional e reduzir os impactos ambientais. A decisão agora está pendente de aprovação adicional pelo Conselho da União Europeia e, se aprovada, pode ser um impulso para a indústria agrícola na Europa.
Incertezas ambientais e custos materiais
Embora a variabilidade do clima e do tempo continue a introduzir incertezas, espera-se que a maioria das regiões experimente condições estáveis ou apenas marginalmente decrescentes. Com um forte evento El Niño previsto para representar desafios à agricultura global, algumas regiões, incluindo o sul do Brasil, Argentina e partes dos EUA, podem experimentar benefícios potenciais do El Niño, destacando os efeitos variados em diferentes áreas agrícolas na temporada 2023/24. O mercado de materiais técnicos essenciais, incluindo herbicidas, fungicidas e inseticidas, deve se estabilizar, com quedas de preços atingindo seu ponto mais baixo até o final de 2023. Essa estabilização é crucial para permitir a tomada de decisões oportunas entre os usuários finais.
Estoque e Logística
Os níveis de estoque estão previstos para se realinhar com as normas de longo prazo, potencialmente acelerando os processos de reabastecimento, especialmente se os custos de remessa permanecerem elevados. Tais ajustes são vitais para equilibrar a miríade de desafios previstos para 2024, levando a uma perspectiva de mercado que sugere crescimento estável com uma ligeira inclinação para um declínio baixo de um dígito.
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