Biopesticidas no Brasil crescem o dobro do que nos Estados Unidos ou Europa
10 de maio de 2023
Bem-vindo ao Agronegócio Global Relatório, onde Agronegócio Global Editor Sênior Jackie Pucci traz para você entrevistas com executivos e especialistas que trabalham nas indústrias agroquímica, biológica e de saúde vegetal em um programa de 10 minutos. Para este episódio, Pucci entrevista Mark Trimmer, sócio-gerente da Aparador de Dunham, para falar sobre os mercados de produtos biológicos de crescimento mais rápido – incluindo por que os biopesticidas no Brasil estão liderando o crescimento – e a adoção de biopesticidas em culturas em linha, bem como suas previsões para 2023 e além.
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ABG: Mark, eu queria perguntar a você quais são suas maiores conclusões de 2022 no espaço dos biopesticidas. O que você espera em 2023?
Bem, muito obrigado. Jackie, é um prazer estar aqui. Ao entrar no mercado, há algumas dinâmicas que estão acontecendo globalmente que estão tendo um impacto um pouco maior no mercado. Primeiro, e provavelmente o mais importante, o mercado brasileiro está explodindo. E está crescendo a uma taxa que é mais do que o dobro da taxa de crescimento nos EUA ou na Europa. Está sendo impulsionado em grande parte pelo uso de produtos de biocontrole e produtos bioestimulantes também, mas principalmente por biocontroles em culturas em linha, e isso tem sido algo que temos observado para esperar e ver quando isso realmente começaria a acontecer.
Previmos, quando começamos, que o Brasil provavelmente seria o primeiro país a ver uso significativo em culturas em linha e isso está realmente começando a acontecer agora. A maioria dos produtos biológicos vendidos no Brasil é usada nas principais culturas em linha. Nós contrastamos isso com os EUA – cerca de 10% dos nossos produtos são usados em culturas em linha. A grande maioria dos produtos de biocontrole é usada em culturas especiais: frutas e vegetais e frutas e nozes de árvores. Então, é uma dinâmica muito diferente que está ocorrendo, especialmente para biopesticidas no Brasil.
A segunda grande coisa que está acontecendo agora é que estou começando a ver sinais de maturidade de mercado na Europa, especialmente na Europa Ocidental, e nos EUA, e isso é um fator em ambas as regiões onde historicamente, o uso principal tem sido nessas culturas especiais. Estamos chegando a um ponto em que o mercado está amadurecendo, a maioria das necessidades já foi preenchida por produtos. Há muito mais concorrência do que havia cinco ou 10 anos atrás. Então, para que mais crescimento realmente ocorra de forma dramática, nessas regiões, precisaremos vê-los se expandir para outros segmentos de culturas. Então isso será importante para o crescimento futuro, mas estamos vendo que as taxas de crescimento nessas duas regiões estão começando a cair para a faixa de um dígito, definitivamente, até o final desta década.
ABG: Qual é o crescimento da adoção em culturas em linha?
Estamos vendo algum crescimento com certeza, mas no hemisfério norte, é uma taxa de adoção lenta em culturas em linha, com certeza, e isso realmente se resume a duas coisas, eu acho. Primeiro, dentro de culturas em linha, especialmente na América do Norte, a necessidade predominante de controle de pragas são ervas daninhas. Há uma ausência total de produtos bioherbicidas eficazes. A maioria dos bioherbicidas não é seletiva, eles não têm controle residual de longo prazo das ervas daninhas. Então, um produtor simplesmente não tem opção de usar um produto de biocontrole, e isso representa quase metade do mercado de proteção de culturas em culturas em linha. Então você vai para, quais são algumas das pragas secundárias. Existem algumas pragas de insetos que são muito importantes, mas muitas delas na América do Norte estão sendo controladas efetivamente com culturas OGM. Então, isso deixa doenças fúngicas e coisas dessa natureza. Há um pouco de uso de produtos de biocontrole lá, mas ainda permanece uma minoria. Então, realmente é uma área em que ainda não vimos um grande avanço, como está ocorrendo para biopesticidas no Brasil.
ABG: Essa é uma grande área de foco? Você acha que para muitas empresas (bioherbicidas) são a chave?
Há várias empresas que estão olhando para essa área. Especialmente há algumas que estão olhando na verdade e na área de controle do Wii com foco em ervas daninhas resistentes, então poderíamos ter resistência para pegá-las com os mesmos outros pesticidas químicos. E eu acho que essa é uma jogada inteligente porque, você sabe, eles só precisam se concentrar em algumas espécies de ervas daninhas em vez de todo o espectro. Se eles podem desenvolver um afetado por um herbicida, esse é um bom produto de mistura. Com o produto químico. Seria uma excelente maneira de gerenciar o desenvolvimento de resistência a pragas. Sim, então há algumas empresas por aí que estão realmente focadas nisso e esperando fazer um avanço nessa área.
ABG: Você pode falar um pouco mais sobre biopesticidas no Brasil e o que tem impulsionado o mercado? Não sei se você pode ser mais específico sobre empresas e produtos.
É uma ampla gama de produtos, mas os principais motivadores são, número um, seu sistema regulatório passou por uma série de mudanças nos últimos anos, o que tornou muito mais fácil introduzir produtos naquele país. Cinco anos atrás ou um pouco mais, quando olhamos para os biopesticidas no Brasil, vimos um sistema regulatório onde rotineiramente levaria de três a quatro anos para trazer um produto ao mercado. E hoje, você pode trazer um novo produto ao mercado em menos de um ano.
ABG: E isso é só para produtos biológicos?
É para todos os produtos, na verdade. Os biológicos e outros biopesticidas no Brasil se beneficiaram significativamente. Há também iniciativas governamentais que apoiam os biológicos que auxiliam empresas que estão começando neste espaço, fornecendo-lhes oportunidades de financiamento, por meio do governo. Mas também, políticas que incentivam os produtores a usar biológicos com mais frequência. Todas essas coisas estão se unindo.
Se você perguntar sobre produtos específicos ou tipos de produtos, eu diria que a área onde estamos vendo o maior crescimento é com produtos microbianos, e especificamente com produtos bionematicidas. Há uma ampla gama de empresas que estão trazendo isso para o mercado. Os nematicidas são um problema significativo e para a produção no Brasil, os biológicos realmente parecem ter encontrado um nicho forte lá como tratamentos de sementes ou produtos aplicados no solo para controle de problemas de nematoides em culturas em linha: soja, milho, algodão e alguns outros também. É um mercado enorme, obviamente. Agora mesmo, hoje o Brasil representa, eu acho que cerca de 60% do total da América Latina. E até o final da década, eu acho que eles podem crescer para até 70%. Eles estão crescendo mais rápido do que os outros países da região na maior parte.
ABG: Você diria que a estrutura regulatória deles é mais favorável aos produtos biológicos do que a dos EUA e da Europa?
Não acho que seja significativamente mais amigável do que os EUA, possivelmente um pouco porque eles melhoraram muito, mas eles são definitivamente significativamente mais amigáveis do que a Europa. A Europa tem um desafio real, porque a introdução de produtos microbianos, especialmente novos produtos microbianos na Europa, pode levar rotineiramente de cinco a 10 anos para uma empresa lançar um novo produto. Como resultado, quando olhamos ao redor do mundo e vemos qual porcentagem do mercado é capturada por produtos microbianos, nos EUA e no Brasil, é algo em torno de 50% a 60% do mercado é ocupado por produtos baseados em microbianos. Na Europa, é mais como 10% a 15%. É uma diferença dramática, e isso está ocorrendo em um momento em que a Europa tem outras iniciativas, onde eles estão tentando reduzir o número de pesticidas químicos disponíveis. Então, há políticas conflitantes que o governo está promovendo, porque, por um lado, eles estão tentando remover produtos químicos, mas não estão tornando mais amigável para os biológicos entrarem no mercado.
ABG: Você pode falar sobre a Ásia e outras regiões de interesse?
Se olharmos para o mercado em 2021 em uma base global, é cerca de $5 bilhões excluindo PGRs; com os produtos do tipo PGR, cerca de $6,2 bilhões. Desse mercado, cerca de um terço está na América do Norte. Em 2021, cerca de 25% está na Europa. A América Latina captura cerca de 20% cada, com o restante em países da África e do Oriente Médio. Agora, olhamos para 2029 apenas as porcentagens, vemos que vão mudar drasticamente. Por causa desse rápido crescimento no Brasil em culturas em linha, vemos a América Latina passando de uma participação de 20% em 2021 para quase 30% em 2029. Eles vão ultrapassar a Europa por uma ampla margem. E eles vão ser essencialmente equivalentes ao mercado norte-americano naquela época. A Ásia também está crescendo, mas não tão rápido quanto a América Latina. Então, eles estão indo de aproximadamente 19% para 20% para uma participação de cerca de 22% até 2029. A Ásia está crescendo com base, em primeiro lugar, na diversidade de culturas, mas estamos vendo mais uso de produtos biológicos ocorrendo na China, Índia e alguns dos outros grandes produtores do Sudeste Asiático.
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