Índice de preços da China: por que as empresas chinesas de proteção de cultivos buscam prosperidade mútua com parceiros comerciais da América Latina
22 de abril de 2024 Nota do editor: O escritor colaborador David Li oferece um instantâneo das tendências atuais de preços dos principais herbicidas, fungicidas e inseticidas no mercado agroquímico chinês em seu boletim mensal Índice de preços da China. Abaixo, ele também fornece informações sobre o motivo pelo qual há grande potencial para cooperação entre a China e os países latino-americanos.
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Em Princípios de Economia Política e Tributação (1817), David Ricardo (1772-1823) apresentou a famosa Lei da Vantagem Comparativa. O cerne da Lei da Vantagem Comparativa é que um país que se especializa na produção de produtos nos quais tem uma grande vantagem comparativa e os troca por produtos nos quais não tem por meio do comércio internacional, pode colher os benefícios.
Comércio: A base para a prosperidade económica nacional
O comércio da China com os países latino-americanos cresceu a uma taxa alta nos últimos anos. No Brasil, por exemplo, suas exportações para a China atingiram USD $105,75 bilhões em 2023, tornando a China seu primeiro parceiro comercial com um valor de exportação de mais de USD $100 bilhões.
Para a China, o Brasil também está se tornando cada vez mais importante. O Brasil é o nono maior país parceiro comercial da China e o maior parceiro comercial da América Latina. Especialmente no campo do comércio agrícola, o Brasil é a principal fonte de importações da China de soja, óleo de soja, carne bovina, frango e açúcar, e a segunda maior fonte de importações de algodão e carne suína.
Gráfico 1: Valor das importações de commodities agrícolas brasileiras pela China em 2022. Fonte de dados: Ministério do Comércio da China
A Argentina é a terceira maior economia da América Latina. O país também é uma das fontes importantes de importações agrícolas da China. A partir de 2019, as importações de grãos da China da Argentina têm crescido rapidamente, de 206 mil Mt em 2019 para 4,377 milhões de Mt em 2022, um crescimento médio anual de 1,8 vezes. Entre as importações de grãos da China da Argentina, 2,389 milhões de Mt de cevada e 1,988 milhões de Mt de sorgo foram importados. Entre as fontes de importações de grãos da China, a Argentina subiu do 12º lugar em 2018 para o quarto lugar em 2022 e se tornou a maior fonte de cevada e a segunda maior fonte de importações de sorgo.
Além disso, as relações diplomáticas da China com os países do Cone Sul foram ainda mais fortalecidas. Em novembro de 2023, o presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, visitou a China. E os dois países anunciaram o estabelecimento de um parceria estratégica abrangente. De acordo com informações de Ministério das Relações Exteriores da China, o comércio bilateral da China com o Uruguai totalizou USD $5,317 bilhões em 2023, dos quais as exportações da China totalizaram $2,969 bilhões e as importações da China totalizaram $2,348 bilhões. A China é o parceiro comercial número um do Uruguai e o maior importador de carne bovina, soja e lã uruguaias. O Uruguai é a terceira maior fonte de importações de carne bovina e a quarta maior fonte de importações de soja para a China.
No final de 2023, para promover as importações agrícolas do Uruguai, a Administração Geral de Alfândegas da República Popular da China (GACP) e o Ministério da Agricultura, Pesca e Silvicultura da República Oriental do Uruguai (MAPAF) assinaram uma série de protocolos e memorandos relacionados à inspeção e quarentena de produtos agrícolas. O fortalecimento das relações bilaterais e a implementação de políticas contribuirão muito para o crescimento contínuo do comércio bilateral entre a China e o Uruguai.
Investimento: As vantagens do retardatário
A aceitação de investimento estrangeiro não é novidade na América Latina. Grandes empresas comerciais japonesas foram pioneiras em investimentos na América Latina. Empresas comerciais japonesas, como Corporação Mitsubishi e Corporação Sumitomo, ganharam oportunidades de cooperar com países latino-americanos investindo em empresas locais importantes e participando de projetos locais. Essas firmas comerciais ganharam retornos por meio do comércio como retorno do investimento. De uma perspectiva empresarial, tal estratégia empresarial é bem-sucedida.
No entanto, o modelo chinês é completamente diferente. A China, como o maior mercado único do mundo, abre suas portas para os produtos agrícolas nos quais os países latino-americanos têm uma vantagem comparativa e, ao exportar produtos nos quais a China tem uma vantagem comparativa, alcança prosperidade mútua para ambos os países, não apenas para lucrar durante a cooperação.
O setor agrícola é a área de investimento mais importante para o investimento chinês. A agricultura da China tem área de terra arável limitada, enquanto a China tem uma população de 1,4 bilhão. No processo de urbanização, a classe média da China continua a ter uma forte demanda por proteína. Isso levou a lacunas no fornecimento da China de alguns produtos agrícolas essenciais.
A agricultura da América Latina está crescendo mais rápido, com rápido crescimento em área cultivada. Portanto, há uma boa correspondência entre o mercado chinês e o fornecimento de produtos agrícolas da América Latina. No entanto, o setor de cultivo agrícola requer insumos agrícolas, como sementes e produtos de proteção de cultivos. E o processamento de produtos agrícolas requer desenvolvimento de infraestrutura e investimento em ativos fixos. O comércio de produtos agrícolas requer acordos entre os dois países, bem como o desenvolvimento de leis e regulamentos de inspeção alfandegária e quarentena mutuamente reconhecidos e sólidos. Todas essas são áreas que exigirão muita comunicação e trabalho entre a China e os governos latino-americanos no futuro.
Embora a cooperação da China com países latino-americanos enfrente desafios. Agora vimos que empresas chinesas, junto com empreendedores de países latino-americanos, estão fazendo progresso firme em direção a seus objetivos.
No campo do investimento da China na cadeia da indústria da soja, o Brasil é, sem dúvida, o maior beneficiário. A forte demanda por soja brasileira no mercado chinês é a principal lógica subjacente para as empresas chinesas investirem no Brasil devido ao enorme plantio e ao baixo preço da soja brasileira. Como a China tem altos requisitos de qualidade para a soja, o plantio padronizado para garantir qualidade padronizada é a principal demanda dos importadores agrícolas chineses. Como resultado, as empresas de plantação chinesas locais se tornaram a principal força investindo no Brasil no setor de plantação, o que pode ajudar os importadores chineses a ter um gerenciamento de safra padronizado.
Do lado da China, além da produção em massa industrializada, o desenvolvimento econômico da China se beneficiou de uma rede de armazenagem e logística altamente eficiente, instalações portuárias avançadas e sistemas de gestão. O investimento em infraestrutura logística na América Latina também será um foco importante para investidores chineses. Produtos agrícolas, diferentemente de outros produtos industriais, não podem ser armazenados por longos períodos de tempo. O gargalo mais crítico no comércio agrícola é a entrega eficiente de mercadorias aos seus destinos, minimizando assim a perda de produtos agrícolas no processo logístico, o que pode economizar custos comerciais.
Gráfico 2: Investimento da China na América Latina
Embora a agricultura seja uma área-chave para o investimento chinês em países latino-americanos, a prosperidade da América Latina não pode ser limitada às exportações agrícolas. O investimento chinês também deve beneficiar uma área mais ampla de desenvolvimento econômico em países latino-americanos. De acordo com o relatório “Inversiones de China en el Cono Sur de América Latina” publicado pela Fundación SOL, o Chile se tornou o país do Cone Sul que mais se beneficiou do investimento estrangeiro direto chinês em energia, mineração, alimentos, telecomunicações, infraestrutura e outros setores da economia. Entre 2000 e 2020, o investimento chinês no setor de energia do Chile foi de $9,593 bilhões. Em segundo lugar ficou o setor de mineração, com um investimento total de $6,726 bilhões.
Vale a pena notar que a China é agora uma fonte global essencial de produção e fabricação de produtos de proteção de cultivos. A China tem vantagem comparativa na produção de produtos de proteção de cultivos. Não só a qualidade dos principais IAs é excelente, mas também têm preço baixo. Isso resultou em economias significativas de custos de insumos para produtores latino-americanos. Além disso, as empresas chinesas de sementes também são ativas em P&D de sementes. Já existem empresas chinesas de sementes na América Latina que receberam licenças comerciais para sementes GM da China. No futuro, a tecnologia de síntese química da China, a tecnologia de formulação de pesticidas, a tecnologia adjuvante e a biotecnologia na agricultura serão combinadas com o investimento da China no setor de cultivo da região, o que acabará por formar uma ecologia saudável favorável ao comércio bilateral e às relações políticas.
Excesso de capacidade e comércio bilateral
Atualmente, o fornecimento de produtos de IA da China está no estágio de excesso de capacidade. Se entendermos a teoria do “Paradigma dos Gansos Voadores”, o excesso de capacidade é o resultado inevitável do desenvolvimento da produção de bens de capital de um país até um certo estágio. No futuro, os produtos de proteção de cultivos da China se tornarão globais. E a América Latina será o principal destino que as empresas chinesas de pesticidas inevitavelmente escolherão.
Mas o excesso de capacidade da China também trouxe alguma ansiedade aos distribuidores latino-americanos, se os produtos de baixo custo da China terão um impacto no mercado de proteção de cultivos da região. Contra o pano de fundo da desaceleração do crescimento econômico global, os estoques de canais de produtos de proteção de cultivos aumentaram em diferentes regiões. A demanda decrescente dos agricultores por insumos agrícolas globais é o principal fator de influência. Os preços mais baixos do mercado final podem ser atribuídos a uma combinação de razões. Essa situação continuará por algum tempo e a queda de preços não mudará muito, pelo menos até o final de 2024.
Isso nos leva a uma questão crítica: Como o mercado de proteção de cultivos na América Latina será remodelado por vários fatores no futuro?
Durante um período em que os preços de fornecimento chineses para IAs estão pairando baixos, o mercado de proteção de cultivos na América Latina se tornará mais competitivo no lado do agricultor. No curto prazo, distribuidores nacionais mais tradicionais optarão por produtos de formulação chineses de menor custo devido aos maiores custos de produção da formulação. Para alguns novos compostos, formulações acabadas de empresas chinesas terão uma vantagem maior. Isso se deve principalmente ao fato de que a P&D de formulação chinesa está mais familiarizada com novos compostos e pode conduzir a receita e a produção de forma mais eficiente.
O pensamento empresarial de circuito fechado pode ser uma boa escolha para empresas chinesas e latino-americanas. Simplesmente competir no mercado de proteção de cultivos não é mais suficiente para atender às expectativas de crescimento empresarial dos distribuidores latino-americanos. Colaborar com empresas de plantio chinesas e empresas de sementes chinesas na América Latina para garantir qualidade padronizada por meio do cultivo padronizado beneficiará as commodities agrícolas da América Latina exportadas para o mercado chinês. Somente a qualidade padronizada da commodity pode garantir compras sustentáveis de longo prazo de empresas agrícolas chinesas. Portanto, a formação de um circuito fechado de negócios padronizado eficiente será necessária em todos os hemisférios.
Claro, não podemos descartar a possibilidade de empresas chinesas investirem em canais de proteção de cultivos latino-americanos. Mas a internacionalidade das empresas chinesas de proteção de cultivos ainda precisa de tempo e “educação de globalização”. Pelo menos, a alta gerência das empresas chinesas ainda não está pronta. O primeiro passo da globalização dos negócios deve ser a globalização dos recursos humanos, que precisa começar com a educação chinesa agora mesmo.
Por fim, voltemos à Lei da Vantagem Comparativa mencionada no início deste artigo: a China tem um alto grau de complementaridade com os países da América Latina. A América Latina é baseada na agricultura e nos recursos como base para o crescimento econômico do país. Os pontos fortes da China são a manufatura flexível em larga escala e um mercado único com a maior população do mundo. Há um grande potencial de cooperação entre a China e os países latino-americanos. Já vemos bifes e cerejas da América Latina prontamente disponíveis em supermercados chineses. Também esperamos que em um futuro próximo possamos aproveitar as belas paisagens do hemisfério sul e encontrar amigos do outro lado do globo que viajaram pegando a ferrovia de alta velocidade na América Latina. Como chinês, estou ansioso por esse cenário futuro.
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