Coromandel International vai adquirir participação controladora na NACL Industries
Coromandel Internacional Limitada, um dos principais fornecedores de soluções agrícolas da Índia, anunciou a assinatura de acordos definitivos para adquirir participação majoritária na NACL Industries Limited (NACL). A NACL é uma empresa de Proteção de Cultivos sediada na Índia com forte negócio de formulação de marca em mercados domésticos, exporta produtos técnicos em importantes geografias globais e tem presença em operações de fabricação sob contrato com empresas agroquímicas multinacionais globais. A Coromandel está pronta para adquirir 53% de participação acionária na NACL Industries, por consideração de Rs 820 Crores a Rs 76,7/- preço por ação do atual promotor KLR Products Limited. A Coromandel também propõe fazer uma oferta pública para adquirir até 26% do capital social da empresa, conforme os Regulamentos de Aquisição da SEBI. A transação proposta está sujeita a aprovações regulatórias e provavelmente será consumada nos próximos meses.
A aquisição proposta posicionará a Coromandel como um dos principais participantes da indústria indiana de proteção de cultivos, com uma ampla gama de técnicas e presença pan-indiana em negócios de formulação doméstica. Isso também ajudará a expandir a escala da Coromandel, acelerando sua entrada no negócio de fabricação por contrato, acelerando a comercialização de novos produtos e expandindo seu portfólio de produtos.
A NACL Industries opera plantas técnicas e de formulação em Andhra Pradesh, além de ter uma instalação centralizada de P&D perto de Hyderabad. A subsidiária da NACL também investiu recentemente em uma instalação de grau técnico em Dahej, capaz de fabricar ingredientes ativos. Ela estabeleceu parcerias formidáveis com os principais participantes globais, oferecendo serviços de fabricação por contrato por mais de duas décadas. A empresa tem forte presença de marca no segmento de formulações domésticas com presença na Índia.
Refletindo sobre a transação, o presidente executivo da Coromandel, Sr. Arun Alagappan, declarou: “Este é um momento decisivo para o negócio de Proteção de Cultivos da Coromandel International. A estratégia de longo prazo da Coromandel sempre foi centrada em impulsionar o crescimento sustentável e a liderança de mercado. A decisão de adquirir a NACL Industries é uma extensão natural da visão de crescimento da empresa. Ao combinar nossa extensa rede de distribuição e profunda experiência no setor com as capacidades de fabricação da NACL, portfólio diversificado de produtos e grande presença de formulações, estamos preparando o cenário para um aumento significativo na escala operacional. A aquisição não apenas expande nossa escala, mas também nos permite explorar segmentos críticos de clientes e garantir relacionamentos estratégicos de CDMO.”
O Diretor Executivo e CEO da Coromandel, Sr. Sankarasubramanian, acrescentou: “Esta aquisição fortalecerá a presença da Coromandel no negócio de proteção de cultivos, tanto nos mercados doméstico quanto de exportação. A Coromandel alavancará sua expertise em gestão, acesso a crédito, capacidades de sourcing e presença diversificada em mercados internacionais para fortalecer as operações da NACL em um curto período e criar valor para os acionistas. Com as sinergias combinadas em P&D e fabricação, podemos acelerar nossa estratégia de entrada no mercado para novos produtos e intermediários, aumentando assim nossas ofertas de produtos nos mercados doméstico e global.”
A JM Financial Limited atuou como consultora financeira exclusiva da Coromandel para esta transação e também é a gerente da oferta aberta. A AZB & Partners atuou como consultora jurídica da empresa, a E&Y atuou como consultora de diligência financeira e fiscal e a SSPA & Co. Chartered Accountants atuou como avaliadora independente.
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