Previsões para 2025 no Agronegócio Global: Aqui Está o Que Está Impulsionando as Decisões em Plantio e Proteção de Cultivos
5 de dezembro de 2024 Picos e vales, onde alguns anos de retornos são seguidos por períodos de incerteza, são comuns em todos os setores, e nenhum mais do que a agricultura. A natureza cíclica anual do calendário agrícola pode ser sobreposta com ciclos de curto e longo prazo, como clima, preços de insumos e, crucialmente, demanda.
Um exemplo recente de tal ciclo de demanda é a expansão após a COVID-19. Guerra global, interrupções comerciais, pressões inflacionárias e volatilidade cambial levaram a um aumento “artificial” (um acúmulo de demanda criado em crise) na demanda por alimentos. Como resultado, os preços das commodities atingiram seus níveis mais altos em uma década.
O boom na demanda e nos preços levou os agricultores a investir na produção. Afinal, as rendas agrícolas estavam no pico, e a demanda não mostrava nenhum sinal de recessão em 2022. Avançando 24 meses, as coisas mudaram consideravelmente. Os custos de insumos estão altos, e a imprevisibilidade do clima, por exemplo, levou o Reino Unido à segunda pior colheita já registrada.
Este exemplo demonstra as potenciais vulnerabilidades da mudança estrutural fundamental na demanda.
Mudança nos drivers da demanda global
No passado, o crescimento era impulsionado principalmente por drivers de demanda “nacionais”. Ciclos mais recentes sugerem uma composição diferente de demanda, uma que tem sido mais impulsionada “globalmente”. Nos últimos 10 a 15 anos, as principais mudanças estruturais na demanda foram impulsionadas pela globalização, onde mercados emergentes como China e Índia impulsionaram importações agrícolas significativamente maiores.
O aumento da demanda por biocombustíveis, particularmente milho para etanol, também desempenhou um papel. Mandatos governamentais e políticas energéticas garantiram que esse driver recebesse suporte suficiente. Visando melhorar a produtividade, juntamente com outros avanços tecnológicos em engenharia genética, bem como hibridização, esses fatores de demanda foram essenciais para transformar os mercados agrícolas de nacionais para globais.
Consequentemente, mais interconectadas do que nunca, as pressões da demanda cresceram além dos mercados tradicionais de alimentos, criando novas pressões de longo prazo.
O planejamento da proteção de cultivos se torna mais dinâmico
Especificamente na proteção de cultivos, o rápido crescimento impulsionado por valor e volume em produtos químicos sintéticos em 2022 provou ser insustentável. Expectativas otimistas, bem como temores de novos aumentos de preços, levaram ao aumento da produção no lado da oferta e ao acúmulo de estoques no lado da demanda.
Outra mudança importante destacada pela Kynetec é a tendência de agricultores adiarem suas decisões de proteção de cultivos, optando por esperar mais perto do plantio antes de finalizar suas escolhas. No Brasil, por exemplo, 41% de produtores de soja agora tomam decisões perto da semeadura, acima dos 16% em 2022, refletindo a abordagem global de “observar e esperar”, enquanto os produtores esperam por melhores sinais de mercado ou preços mais favoráveis antes de se comprometerem com as compras.
A tomada de decisões sobre proteção de cultivos na Europa está ocorrendo cada vez mais perto da data da semeadura. Na Alemanha, por exemplo, 92% de produtores de milho agora tomam suas decisões perto da semeadura, em comparação com 72% em 2022. Essa mudança indica uma crescente incerteza do mercado, levando os agricultores a adotar uma abordagem mais flexível, de esperar para ver.
A eficácia continua sendo a principal prioridade; a consciência de custos aumenta
Uma das tendências globais mais significativas é o foco crescente na eficácia e modos avançados de ação. Por exemplo, na China, 72% de agricultores e 39% de produtores alemães listaram a eficácia como a principal razão para escolher um produto de proteção de cultivo, superando o preço.
Os agricultores em todo o mundo estão priorizando soluções que oferecem forte desempenho contra pressões de pragas e doenças em evolução, exacerbadas pelas mudanças climáticas e crescentes problemas de resistência. Essa mudança é particularmente crítica, pois a gama de ferramentas disponíveis para combater ameaças novas e emergentes continua a diminuir.
Veja como diferentes regiões estão reagindo às tendências de demanda:
América latina, particularmente o Brasil e a Argentina, continuam a recorrer a sementes geneticamente modificadas e biotecnologias para maximizar os rendimentos, especialmente para as principais culturas de exportação, como soja, milho e algodão.
Apesar dos desafios econômicos, o otimismo continua alto na região, impulsionado pelas expectativas de novos acordos comerciais e oportunidades de exportação. Dito isso, a consciência de custos está aumentando, com os agricultores considerando cada vez mais genéricos e alternativas biológicas ao lado de produtos premium.
13% dos produtores são movidos pelo preço. Essa relevância de preço aumentou em comparação aos ciclos anteriores, com 10% dos produtores citando o preço como um fator principal em 2022 e 12% no ano igualmente desafiador de 2015. Espera-se que essa tendência continue em 2025, pois outros fatores, como eficácia, permanecem mais importantes.
A produção local de genéricos está ajudando a controlar os custos, enquanto os produtos biológicos estão ganhando terreno, contribuindo para uma potencial estabilização de preços em 2025.
Em América do Norte, os agricultores enfrentam margens apertadas e incerteza econômica, em grande parte devido à queda nas expectativas de renda, aumento nos custos de insumos e aumento nas taxas de juros. Apesar desses desafios, espera-se que as plantações de milho e soja permaneçam fortes, já que os agricultores dos EUA se concentram em manter os rendimentos com variedades de sementes tolerantes à seca e resistentes a pragas.
O investimento em produtos de proteção de cultivos pode diminuir em volume, com mais agricultores se voltando para alternativas biológicas e manejo integrado de pragas (MIP) para lidar com os custos crescentes. Os dados da Kynetec sugerem que, embora os preços possam melhorar, equilibrar a mistura certa de produtos de alto desempenho e eficiência de custos será crítico.
Assim como na América Latina, espera-se que os produtores dos EUA continuem tomando decisões mais perto da semeadura, refletindo a mudança no momento em que ocorrem as colheitas nas regiões do mundo.
No Ásia-Pacífico (APAC) região, China e Índia estão priorizando a segurança alimentar por meio de investimentos em sementes híbridas e culturas geneticamente modificadas. Subsídios governamentais e programas de estabilização de preços em países como a Índia estão ajudando os agricultores a navegar pelos crescentes custos de insumos.
Na China, o preço desempenha um papel mínimo na tomada de decisões, já que os genéricos de baixo custo dominam o mercado. Apenas 3% dos produtores de milho na China classificaram o preço como o principal fator, enquanto 72% se concentraram na eficácia e no modo de ação. A região se beneficia da produção em larga escala de genéricos acessíveis e do forte apoio governamental, permitindo que os produtores priorizem o desempenho em vez do custo em suas escolhas de proteção de cultivos.
Quando os produtores foram pesquisados sobre o uso futuro dos produtos da temporada atual, eles mostraram menos certeza em todas as categorias de produtos (HIFO) em comparação a 2022. Isso sugere uma mudança clara em direção à tomada de decisões mais informadas sobre o que é essencial e o que pode ser omitido.
Em Europa, pressões regulatórias, especialmente o European Green Deal, estão pressionando os agricultores a adotar práticas mais sustentáveis. Há uma demanda crescente por produtos biológicos e estratégias de IPM, com muitos produtores diminuindo sua dependência de produtos químicos sintéticos.
Apesar dessa transição regulatória, a eficácia continua crucial, como evidenciado por 39% de produtores de milho alemães identificando-a como sua principal prioridade ao selecionar produtos de proteção de cultivos. No entanto, com margens mais estreitas, o preço se tornou um fator mais significativo; 12% de produtores citaram-na como a consideração mais importante em 2024, acima de apenas 6% em 2022 e 9% quando comparado a um ano igualmente difícil de 2015.
Essa tendência reflete as crescentes pressões econômicas, com os agricultores se esforçando para equilibrar desempenho e custo-benefício, algo que também deve ocorrer em 2025, conclui Ahmed.
Dados recentes dos painéis da Kynetec revelaram as intenções de uso de produtos dos produtores de milho alemães, fornecendo insights valiosos sobre suas preferências para 2025. Originalmente projetada para avaliar a fidelidade à marca, a pesquisa sugere que 62% dos produtores planejam continuar usando fertilizantes semelhantes, um aumento de 54% em 2022, destacando o papel essencial que esses produtos desempenham nas práticas agrícolas. Além disso, 58% dos produtores expressam sua intenção de usar os mesmos bioestimulantes, indicando um interesse maior em produtos que promovam o crescimento e a saúde das plantas.
Os dados também indicam uma forte preferência por produtos biológicos, com 36% de agricultores confiantes de que usarão os mesmos bioinseticidas em 2025. Além disso, 66% dos entrevistados pretendem usar apenas "provavelmente" os mesmos fungicidas, enquanto 28% estão convencidos de que usarão os mesmos herbicidas, contra 18% em 2022.
No caso de inseticidas, apenas 13% dos produtores têm uma forte certeza sobre o uso de produtos semelhantes no próximo ano, uma queda de 45% em 2022. Isso sugere uma mudança potencial em direção a soluções mais sustentáveis e ecologicamente corretas. Além disso, indica que os agricultores estão mantendo a flexibilidade para experimentar produtos conforme a temporada avança, uma mudança de uma abordagem 'plug and play'.
Sucesso em 2025: Decisões deliberadas e baseadas em tecnologia
As tendências globais apontam para uma abordagem mais comedida e orientada à tecnologia para a agricultura. Seja por meio da adoção de tecnologias avançadas de sementes, práticas agrícolas sustentáveis ou agricultura de precisão, os agricultores serão inteligentes sobre seus investimentos em 2025.
Com a sustentabilidade em foco, os agricultores estão cada vez mais se voltando para a agricultura de precisão, agricultura regenerativa e produtos biológicos. Ao mesmo tempo, Deutsch et al. (2018) observam que as perdas globais de rendimento podem aumentar em 10%-25% para cada grau de aquecimento da superfície.
Temperaturas crescentes e padrões erráticos de precipitação criarão condições propícias a novas infestações de pragas, particularmente em regiões temperadas onde grande parte dos grãos do mundo é produzida. Uma população crescente de pragas com taxas metabólicas aceleradas estressará ainda mais a produção agrícola e pecuária.
À medida que produtores em todo o mundo enfrentam os desafios do próximo ano, seu foco será equilibrar a eficiência de custos com a necessidade de sustentar a produtividade em condições em constante mudança.
Você pode entrar em contato com o Dr. Ahmed em [email protected].
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