Por que a produção agroquímica chinesa pode não ser sustentável — e como a indústria global deve responder
29 de abril de 2024 Estima-se que até 70% dos produtos químicos de proteção de cultivos consumidos no mundo atualmente têm um componente chinês. Nós nos perguntamos: quão sustentável é o caminho atual da indústria chinesa e seu domínio da produção agroquímica global? E a indústria deve responder de forma a apoiar a produção de produtos químicos de proteção de cultivos fora da China?
David Li apresentou recentemente um excelente webinar para o Agronegócio Global Série LIVE!. Como Li é um verdadeiro especialista nestes assuntos, você é instado a reveja o que ele tinha a dizer e levar isso muito a sério. Entre as informações que ele apresentou estavam as tendências de preços para agroquímicos chineses (veja a Tabela 1). Observe os declínios — alguns acentuados — em todos os ingredientes ativos em menos de dois anos.
O relato de Li mostra ainda que muitas empresas de produção chinesas, assim como o resto da indústria global, estão com déficits significativos. No entanto, a China, diferentemente do resto do mundo, está gastando somas tremendas para aumentar sua capacidade de produzir muitos desses produtos, especialmente glufosinato, apesar da queda dos preços.
Portanto, a indústria pode querer considerar se o modelo atual de dominação chinesa da produção agroquímica global é sustentável, especialmente para produtos dos quais há atualmente produtores “comprometidos” fora da China. Todos os materiais neste gráfico, com a possível exceção do lufenuron, têm produção significativa em muitos outros países. A propósito, isso também é verdade para muitos outros materiais que não estão nesta lista. As fábricas fora da China podem sobreviver à enorme quantidade de pressão aplicada pelo que, em muitos casos, é claramente um preço insustentável?
Três tendências globais agravam o desafio
Além da queda nos preços e da expansão da produção chinesa, há pelo menos três outros fatores que podem rapidamente agravar esse desafio, mesmo com o crescimento contínuo da população mundial:
- Novos avanços em técnicas de aplicação direcionada. O uso de drones e tecnologias de tratores inteligentes provavelmente levará a uma redução no uso de todas as classes de pesticidas. Há considerações políticas e práticas que impulsionarão esse desenvolvimento.
- Enormes quantidades de produtos agrícolas estão sendo desviadas para uso como combustível. No caso do etanol à base de milho, se o mundo continuar a focar em veículos elétricos para substituir motores de combustão interna, deve haver um ponto no tempo — talvez em um futuro não muito distante — em que a demanda por etanol diminuirá. Enquanto E10 é atualmente a mistura dominante, e muitos veículos provavelmente podem rodar com E15. Se a legislação dos EUA tentar ir muito além, muitos veículos não funcionarão corretamente. No caso do biocombustível derivado do óleo de soja, é provável que o uso como combustível de aviação esteja em sua infância. Não há nenhuma indicação de que alguém esteja sonhando com aeronaves elétricas. No entanto, o uso em caminhões pode começar a diminuir à medida que o transporte de curta distância se torna elétrico, e com caminhões de longa distância talvez não muito atrás. Os trens de carga elétricos podem fazer parte do futuro?
- Muitos acreditam que as práticas agrícolas, especialmente a criação de gado e o uso de fertilizantes, são fatores significativos que impactam as mudanças climáticas. Esses crentes também são geralmente contra as culturas geneticamente modificadas e outros atributos das tecnologias agrícolas modernas, e também estão muito preocupados com o desmatamento de florestas para aumentar a área agrícola.
Portanto, potenciais reduções no uso de commodities fora da cadeia alimentar — juntamente com a tecnologia que reduz a quantidade de produtos químicos necessários por acre e combinada com a pressão de ativistas do aquecimento global — podem ter um impacto no número de acres plantados, juntamente com a quantidade de produtos químicos aplicados a esses acres.
Como a indústria deve responder?
Os EUA responderam parcialmente a esse desafio quando impuseram 301 sobretaxas sobre certos produtos chineses em 2018. Como essas taxas foram impostas no nível tarifário harmonizado de oito dígitos, elas geralmente não eram específicas do produto. O resultado é que materiais como glifosato não estão sujeitos a tais taxas, embora haja um produtor de glifosato altamente competitivo nos EUA (o glufosinato, que também não está sujeito a nenhuma sobretaxa, foi produzido nos EUA até 2020, mas essa produção foi encerrada desde então).
O governo dos EUA deveria agora considerar implementar unilateralmente um programa mais direcionado e específico para cada produto?
Um estudo feito pela Fanwood Chemical no ano passado e publicado por ABG mostrou que as sobretaxas 301 tiveram um impacto muito limitado nos padrões de fornecimento de ingredientes ativos (IAs). Isso não foi uma grande surpresa, já que os obstáculos regulatórios e financeiros para estabelecer a produção em escala mundial de IAs são muito altos — e especialmente verdadeiros porque os EUA foram o único país que impôs essas taxas. No entanto, se houvesse uma coalizão de países trabalhando juntos, no mínimo para incluir os EUA, Canadá, México, Brasil, Argentina, União Europeia, Reino Unido e Japão, algo poderia ser realizado para garantir ao mundo uma variedade de fontes para moléculas importantes.
Alguns notarão que empresas individuais têm a capacidade de tomar medidas de proteção para os produtos que fabricam em um país específico, entrando com ações de dumping. Nos EUA, muitas dessas ações foram movidas contra muitos produtos químicos chineses. Da mesma forma, empresas chinesas entraram com ações contra importações para a China por uma variedade de países com uma variedade de produtos. O problema com essa abordagem, se a indústria global deseja manter várias fontes de agroquímicos, é que as ações são caras para processar e protegem o produto apenas no país do fabricante. Como o fornecimento de produtos químicos para proteção de cultivos é e precisa continuar sendo um negócio mundial, e como a maioria das fábricas precisa exportar para fora de seus mercados domésticos para ser economicamente viável, uma ação de dumping movida nos EUA, na UE ou em qualquer outro país não tem impacto em nenhum outro país nem no valor mundial do produto.
Como você vai planejar?
O governo chinês declarou publicamente que quer dominar algumas indústrias para proteger seus próprios interesses, e parece que a proteção de cultivos é uma das indústrias nesta lista. Isso faz sentido prático, já que uma indústria viável de proteção de cultivos é um componente vital da segurança alimentar.
Algo a considerar: À medida que a economia chinesa se reinicia e se recupera após a pandemia, as intenções políticas domésticas terão como alvo a superprodução de agroquímicos, consolidando ou limitando a capacidade de melhorar a lucratividade? Só o tempo dirá. Qual será seu plano diante desses desenvolvimentos?
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