AgbioInvestor dá perspectiva para os mercados de proteção de cultivos e sementes em 2023
18 de dezembro de 2022 Allister Phillips e Derek Oliphant, cofundadores da AgbioInvestidor, apresentou o webinar, Desenvolvimento futuro dos mercados de proteção de cultivos e sementes como parte do AgriBusiness Global AO VIVO! série de webinars. Analisando tendências e oferecendo previsões para os mercados de proteção de cultivos e sementes, Phillips e Oliphant forneceram informações cruciais para entrar em 2023. Agronegócio Global continuou a conversa do webinar colocando algumas perguntas do público para AgbioInvestor. O webinar completo pode ser assisti aqui.
ABG: Você tem alguma ideia ou previsão sobre o crescimento potencial do milho de estatura reduzida nos Estados Unidos (EUA)? Qual porcentagem de acres de milho ele poderia atingir?
IA: A história mostrou que os agricultores dos EUA são muito receptivos a novas tecnologias de sementes, sejam elas características de entrada, características de saída ou tecnologia de refúgio na bolsa, se oferecer maior lucratividade. Características de entrada, como tolerância a herbicidas e resistência a insetos, reduzem o custo e o uso de insumos de herbicidas e inseticidas, características de saída melhoram o desempenho e a qualidade da produção, enquanto a tecnologia de refúgio reduzido e refúgio na bolsa visa reduzir os custos de combustível e mão de obra. O milho de baixa estatura oferece maior estabilidade, protegendo contra acamamento, bem como maiores densidades de plantio, resultando em rendimento potencialmente maior.
A adoção do milho de baixa estatura, pelo menos no curto prazo, provavelmente dependerá de uma série de fatores: preço da semente e preço vigente dos grãos e sementes oleaginosas comercializados, tecnologia e combinação de características disponíveis, além de licenciamento e tecnologias concorrentes.
Presume-se que o milho de baixa estatura terá um preço premium, para refletir a melhoria teórica do rendimento e a maior produção, o que afastará alguns produtores da compra, especialmente se houver previsão de mau tempo, o que tem o potencial de impactar o desenvolvimento da cultura.
No curto prazo, pode haver baixa disponibilidade de todas as tecnologias e misturas de características disponíveis em variedades curtas de milho, limitando a escolha do produtor.
Um teto potencial para as taxas de adoção é a estratégia de licenciamento externo das empresas em desenvolvimento. Ao desenvolver e lançar uma característica de entrada, tem sido comum para a empresa em desenvolvimento licenciar a tecnologia externamente para o maior número possível de empresas de sementes. No entanto, em características de saída, como tolerância à seca, é comum para a empresa em desenvolvimento reter a tecnologia para seu próprio uso, como um diferenciador de produto. Se a Bayer e a Corteva não licenciarem o milho de baixa estatura externamente, então a adoção potencial é limitada à sua participação de mercado de área cultivada somada.
ABG: Você tem algum dado para a previsão na América Central?
IA: Para 2023, ainda é muito cedo para ter uma visão sobre o desenvolvimento do mercado em termos de valor, no entanto, seria nossa expectativa que o uso do produto na América Central e do Sul seja positivo em 2023, com base na demanda contínua por exportações de safras, particularmente para a China, com a China agora também entrando em um acordo para aumentar as importações de milho brasileiro. As maiores áreas de milho e soja no Brasil também são positivas, enquanto a pressão de pragas deve ser sustentada no país, com a ferrugem asiática da soja sendo detectada relativamente cedo no país.
No entanto, o valor de mercado pode ser impactado pela queda nos preços dos agroquímicos, particularmente no caso do glifosato e do glufosinato, e as expectativas de continuação das condições de La Niña podem levar à seca nas regiões do sul da América do Sul.
ABG: Os preços de produtos diferenciados para proteção de cultivos podem se manter em 2023, mesmo com o declínio dos preços das safras? Ou eles cairão como os produtos genéricos? Historicamente, vimos os preços de produtos diferenciados se manterem melhores?
IA: Com os preços das commodities em declínio e a expectativa de queda da renda dos produtores, isso pode levar a menos gastos com insumos agrícolas, como produtos de proteção de cultivos. No entanto, os preços mais baixos dos cultivos podem ser compensados pelos declínios previstos nos custos de fertilizantes e combustíveis. Em geral, se o mercado for negativo em termos de preços de cultivos, clima, outros fatores etc., então o lado genérico de menor custo da indústria tende a se beneficiar, o que pode resultar em fraqueza na precificação diferenciada de produtos.
No entanto, com a Europa sendo um centro significativo para a fabricação de ingredientes ativos diferenciados (proprietários), por meio de empresas como BASF, Bayer e Syngenta, pode haver problemas em torno de custo e fornecimento de produtos devido aos altos custos de energia e à proibição da fabricação de ingredientes ativos não registrados na UE em certos países da região (por exemplo, França, Alemanha) e na Suíça. Esses fatores podem essencialmente evitar qualquer queda acentuada de preços para produtos proprietários.
ABG: Parece que a indústria agrícola não está levando em consideração a lucratividade do fazendeiro. Você está olhando para uma mudança futura na propriedade e gestão da fazenda, como uma mudança de propriedade privada para corporativa forçada pelo aumento dos custos de insumos, proteção e tecnologia?
IA: A lucratividade da fazenda está fortemente ligada ao preço das commodities agrícolas, que é algo que abordamos na apresentação. A lucratividade também é fortemente influenciada pelos preços dos insumos, como fertilizantes, sementes, produtos de proteção de cultivos e também combustível e energia. Com os preços de energia, fertilizantes e agroquímicos todos previstos para cair dos níveis muito altos de 2022, a lucratividade do agricultor ainda pode ser mantida, apesar da redução nos preços das commodities agrícolas.
ABG: Com a retirada gradual do Mancozeb do mercado, você prevê um crescimento no valor de mercado no segmento de gerenciamento de resistência, já que os agricultores acabariam gastando mais em produtos de alto valor?
IA: A saída do Mancozeb do mercado oferece oportunidade para o uso de outros produtos de alto valor, já que vários produtos utilizando diferentes modos de ação seriam necessários para fornecer a mesma eficácia e propriedades de gerenciamento de resistência que o mancozeb. No entanto, também há potencial para fungicidas multissítio alternativos ganharem com quaisquer remoções do mancozeb, como o enxofre (por exemplo, a UPL posicionando uma formulação líquida de enxofre como uma alternativa biofungicida ao mancozeb) e o folpet, com este último tendo obtido fortes ganhos na UE nos últimos anos como um substituto do clorotalonil.
ABG: Você vê uma oportunidade de aumento no mercado de tratamento de sementes na China após o uso de tecnologia geneticamente modificada (GM) para milho e soja?
IA: Sim, vemos potencial para um aumento no mercado de tratamento de sementes na China à medida que a adoção de transgênicos ocorre, como tem sido o caso em outros mercados onde os transgênicos são predominantes, como os EUA e o Brasil.
ABG: Quem você vê liderando os esforços em bioherbicidas? A maioria das empresas está focada em aumento de produtividade e controle de doenças, essa também é sua percepção? Em segundo lugar, alguma das empresas está trabalhando em características para novos modos de ação em suas mega pilhas tolerantes a herbicidas (HT)?
IA: As principais empresas com envolvimento no setor atualmente são Belchim e Sumitomo Chemical, enquanto muitas das principais estão envolvidas, particularmente por meio do ácido pelargônico, frequentemente em combinação com glifosato. Espera-se que grande parte do crescimento de curto prazo em bioherbicidas de produtos existentes seja limitado a culturas especiais, como pomares, vinhedos e outras frutas e vegetais, bem como em situações de não cultivo, com ácido pelargônico e ácido acético sendo os principais produtos atualmente. Esperamos mais crescimento no longo prazo quando os bioherbicidas, incluindo novos produtos e avanços na tecnologia de formulação, efetivamente se tornarem colheita de campo pronta e expansão de área e verdadeira substituição química podem ocorrer. Atualmente, o mercado de produtos biológicos está mais focado em inseticidas e fungicidas, no entanto, ainda há uma forte demanda por bioherbicidas eficazes no mercado e, como tal, esperamos que os esforços de P&D se intensifiquem nos próximos anos. Isso também será impulsionado pela continuação e aceleração da consolidação no lado biológico da indústria de proteção de cultivos, com expectativa de aceleração nos próximos anos.
As primeiras tecnologias tolerantes a herbicidas na soja foram características GM para tolerância ao glufosinato e ao glifosato, bem como não–GM ELA e tolerância a STS. Desde então, várias novas características HT foram desenvolvidas, nomeadamente fornecendo tolerância a dicamba, 2,4-D, mesotriona e isoxaflutole. Herbicidas PPO, características de tolerância a PPO e produtos de sementes resultantes estão atualmente sendo desenvolvidos pela Bayer/Sumitomo e BASF/Corteva.
ABG: Os produtores norte-americanos têm visto um aumento nos problemas fúngicos nos últimos anos e eles são cada vez mais considerados nos custos de proteção da fazenda. Vocês vão abordar isso no futuro?
IA: Em 2022, esperamos que o uso de fungicidas tenha sido impactado pelas condições climáticas secas nos principais mercados de frutas e vegetais – um ponto de venda significativo para o uso de fungicidas – na Califórnia e em outras regiões ocidentais. Qualquer alívio dessa seca e condições mais favoráveis em 2023 devem resultar em um aumento nas vendas de fungicidas daqui para frente.
ABG: Qual você acha que será o impacto da tecnologia de drones no futuro dos negócios de proteção de cultivos?
IA: É nossa opinião que grande parte da perda de volume por meio do uso aumentado de tecnologias de aplicação mais precisas poderia ser compensada por valores mais altos associados, incluindo tecnologias de formulação avançadas ou margens mais altas relacionadas a níveis mais baixos de competitividade no espaço. Por exemplo, autorizações adicionais são necessárias para aplicação de drones na maioria dos países, o que viria com custos associados, levando, portanto, a um custo de uso mais alto.
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