Atualização da Índia – Ainda em crescimento

À medida que o mercado agroquímico tradicional da Índia continua crescendo, novas oportunidades em torno da sustentabilidade estão sendo promovidas e financiadas pelo governo.

Role para baixo para ler

Do Editor

Renée Targos

Tecnologia agrícola, produtos biológicos, pesquisa e desenvolvimento (P&D) e fabricação técnica estão em ascensão na Índia, à medida que o mercado agroquímico do país continua a crescer após o fechamento dos portos da China e outras dificuldades devido à COVID.

Em 2020, De Kynectec O consultor principal da AgMarket Insights, Bob Fairclough, classificou a Índia como o mercado agroquímico de crescimento mais rápido “de tamanho significativo” na última década. Em 2022, as empresas agroquímicas indianas aumentaram a integração reversa e o uso de armazéns de armazenamento internacionais para continuar produzindo e expandindo para atender à demanda global durante a pandemia e depois. Empresas como Meghmani Orgânicos Limitada está investindo $100 milhões de despesas de capital em expansão e novas instalações de produção, ao mesmo tempo em que introduz nove novas moléculas. Atul Churiwal, Diretor Executivo da Exportações Krishi Rasayan, diz: “Nos próximos dois a três anos, a fabricação técnica será uma oportunidade na Índia, devido aos desafios da China.

“Há uma grande oportunidade para a Índia reforçar suas capacidades para o lado técnico. As exportações estão aumentando muito. Mais e mais empresas estão entrando na manufatura técnica e contratada, à medida que mais multinacionais olham para a Índia.”

Amit Momaya, Chefe Regional de Negócios Internacionais da Indústrias Hemani Limitada, diz que outra oportunidade está nos genéricos. “Espera-se que produtos no valor de $4,2 bilhões percam a patente até 2023, e isso apresentará oportunidade para a fabricação de 26 ingredientes ativos como moléculas genéricas”, diz Momaya.

O governo indiano reconhece sua indústria agroquímica como uma das 12 principais indústrias a alcançar a liderança global, crescendo de 8% para 10% até 2025, de acordo com o Federação das Câmaras de Comércio e Indústria da Índia.

De acordo com a revista de negócios Inventiva, os principais participantes na Índia incluem Bayer CropScience, Syngenta AG, UPL Limited, BASF SE, National Fertilizer Limited e TATA Rallis. As exportações de agroquímicos foram estimadas em $3,8 bilhões em 2021, tendo crescido a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 16% de 2016 a 2021, com exportações indo para os quatro principais países: Brasil, Estados Unidos, Japão e China.

Os principais ingredientes ativos produzidos incluem mancozeb, 2,4-D, acefato, clorpirifós, cipermetrina e profenofós.

O Economic Times O mercado interno de agroquímicos da Índia é de cerca de $2,8 bilhões e utiliza cerca de 62.000 toneladas métricas (75% inseticidas e fungicidas, 15% biopesticidas).

Uma oportunidade em desenvolvimento permanece em bioestimulantes e biopesticidas, à medida que o governo indiano continua promovendo a agricultura sustentável. Esse impulso está inspirando empresas como Pacific Spot Limitada diversificar seu portfólio investindo em uma plataforma microbiana com foco em bioestimulantes e biocontrole.

“Os agricultores da Índia estão agora à procura de produtos eficazes e ambientalmente seguros, que sejam eficazes para o controlo de pragas em doses muito baixas de alguns gramas por hectare”, afirma Jitendar Mohan, Diretor de Operações da Willowood Índia. “Esses produtos têm disponibilidade limitada na Índia, mas existe uma demanda enorme para desenvolvê-los, o que pode ser benéfico para todas as partes interessadas e também ajudará a promover ainda mais a exportação de produtos agrícolas do país.”

Iniciativas Governamentais

Com 174 milhões de hectares de terras agrícolas e uma grande demanda interna por produtos agrícolas, o governo indiano quer dobrar a renda dos agricultores nos próximos cinco anos para aumentar a produção.

Com 54,6% da subsistência da população na agricultura com duas estações de plantio (kharif – abril a setembro) e (rabi – outubro a março), a produção agrícola atingiu 331 milhões de toneladas em 2021, um aumento de 10,5 milhões de toneladas em relação a 2020, incluindo leguminosas, grãos, fibras naturais, cana-de-açúcar, vegetais e frutas, incluindo uvas, banana e manga. Ministério da Agricultura e Bem-Estar dos Agricultores informou que para o ano fiscal de 2021-22, o governo indiano estabeleceu uma meta de produção agrícola de 151 milhões de toneladas para a temporada kharif, com foco no plantio de arroz, e 155 milhões de toneladas para a temporada rabi, com foco no trigo.

Para atingir essas metas, o governo está promovendo novas tecnologias em insumos agrícolas e tecnologia agrícola para melhorar as colheitas. O Economic Times relataram que 15% a 25% das colheitas da Índia são perdidas para pragas, ervas daninhas e doenças, abrindo uma necessidade de proteção de colheitas e melhoria do solo. Os produtores da Índia tradicionalmente têm um baixo consumo de agroquímicos a uma taxa de 0,6 kg por hectare. Dos 174 milhões de hectares de terras agrícolas na Índia, 137 milhões (79%) hectares são cobertos por produtos químicos e biopesticidas, diz Mohan.

Uma mudança está acontecendo na agricultura, pois os produtores indianos, que tendiam a adotar o tratamento, agora estão migrando para a prevenção.

“A Índia tem sido um pequeno mercado doméstico”, disse Churiwal. “Mas agora com a capacidade sendo aumentada, os fabricantes têm a opção de recorrer ao mercado indiano, que agora é de cerca de $3 bilhões e está crescendo em torno de 10% a 14% por ano.”

Para auxiliar nessa mudança, o Governo da Índia criou uma rede de 729 Krishi Vigyan Kendras (centros de ciências agrícolas), estabelecidos em nível distrital por toda a Índia, para garantir que os produtores pudessem ter acesso a variedades de sementes melhoradas, proteção de cultivos e tecnologia agrícola.

Outra área de oportunidade no mercado doméstico é fertilizante. Com o conflito Ucrânia-Rússia criando um enorme déficit de potássio para a Índia, que importa 3 milhões de toneladas da Rússia e da Ucrânia. A Fertilizer Association of India está buscando fertilizantes da Jordânia, Marrocos e Canadá, enquanto o governo alocou $14 milhões para seu programa de subsídios a fertilizantes em fevereiro, de acordo com Quartzo Índia.

Com a necessidade urgente de potássio, empresas como A ICL, uma empresa de minerais especiais, assinou um acordo de longo prazo com a India Potash Limited (IPL) para fornecer polissulfato até 2026, no valor agregado de 1 milhão de toneladas métricas. O polissulfato, que contém enxofre, potássio, magnésio e cálcio, carece de processamento químico para atender tanto à demanda por fertilizantes quanto à pressão do governo por métodos de agricultura orgânica.

Tecnologia agrícola

Embora a maioria dos métodos agrícolas de tecnologia agrícola ocidentais não tenham funcionado na Índia devido às pequenas fazendas fragmentadas do país, com média de 0-2 hectares, a tecnologia agrícola que tem sido bem-sucedida inclui drones e tecnologias de satélite para auxiliar os produtores na elaboração de estratégias contra as condições climáticas e no envolvimento em agricultura eficiente para maior produtividade. Em abril de 2022, o Ministério da Agricultura e Bem-Estar dos Agricultores da Índia emitiu uma aprovação de dois anos para pulverização baseada em drones para a maioria dos pesticidas registrados para lidar com a destruição por gafanhotos. Desde então, tem havido discussões sobre políticas governamentais sendo criadas para regulamentar drones. Notícias da TV da Índia informou que o primeiro-ministro Narendra Modi declarou como parte de sua Declaração de Independência em 15 de agosto de 2022 que novas políticas não prejudicariam o mercado emergente de drones ou seu uso.

O governo indiano também lançou o Missão Agricultura Digital para 2021-25 para incluir inteligência artificial, sensoriamento remoto, drones, robôs e outras tecnologias com subsídios para aquisição de drones.

“Os drones estão sendo promovidos em grande escala pelo governo indiano”, disse Abhijit Bose, diretor de marketing da Tagros.

“Muitas empresas como a Dhanuka Agritech e a CrystalBall estão investindo nessa área. Empresas baseadas em inteligência artificial como Cortar estão desenvolvendo aplicativos agrícolas inteligentes.”

Mohan diz que outras tecnologias agrícolas usadas atualmente são máquinas de semeadura automáticas, pulverizadores montados em tratores, máquinas de coleta automáticas, sistemas inteligentes de irrigação e fertirrigação, câmaras frigoríficas e cadeias de transporte com temperatura regulada.

Dos investidores, a Índia ocupa o terceiro lugar no mundo em financiamento de tecnologia agrícola e startups. Até 2025, o Economic Times relatou que estima-se que as empresas indianas de tecnologia agrícola receberão $30-35 bilhões em investimentos, aumentando em relação aos $190 milhões de 2021.

Regulamentos

Em abril de 2022, o Governo da Índia criou oficialmente regulamentações para bioestimulantes, exigindo uma licença para vender e testar produtos para atender a certos padrões. “Algumas pessoas costumavam vender tudo e qualquer coisa em nome de bioestimulantes, porque era simples começar”, diz Narayan Nair, Chefe de Vendas e Marketing da Gharda Produtos Químicos Limitada. “Portanto, tornou-se necessário colocá-lo sob regulamentação governamental para evitar uso indevido.”

Esta nova política apresenta uma oportunidade para fabricantes legítimos aumentarem seus negócios, ao assumir a folga de fabricantes de passagem que não estão interessados em atender aos novos requisitos. “Para as empresas estabelecidas, esta pode ser uma oportunidade para um mercado de $1,5 bilhão”, diz Churiwal.

Para regulamentações agroquímicas na Índia, Mohan diz: “Em 30 de junho de 2020, 273 moléculas e 746 formulações estavam registradas na Índia. Em comparação com a Índia, em 31 de outubro de 2020, cerca de 473 moléculas estavam registradas na União Europeia (UE) e 527 moléculas estavam registradas no Japão.”

Mohan atribui esses números baixos à falta de “provisão legal para proteção de dados na Índia, portanto, multinacionais e empresas nacionais proeminentes estão cautelosas em trazer novas moléculas para o país, pois há uma alta probabilidade de registros me-too serem concedidos imediatamente após o primeiro registro da molécula no país. Isso levou à situação de menos moléculas de nova geração disponíveis na Índia em comparação com a disponibilidade global ou sendo registradas no país após mais de 10 a 15 anos de disponibilidade global.”

Para combater isso, a indústria agroquímica e a autoridade reguladora indiana estão trabalhando juntas para agilizar o processo de registro da Índia e “atualizar para níveis globais para corresponder aos sistemas prescritos pela FAO e disponíveis em países desenvolvidos”, diz Mohan. “Agora estamos focando apenas em dados de boas práticas de laboratório (BPL) que são aceitáveis em todas as disciplinas e internacionalmente.”