Demanda por fertilizantes cai em meio à recessão
3 de agosto de 2009 Os fertilizantes provavelmente foram a parte mais imprevisível da equação de insumos agrícolas durante o ano passado. A pior economia global desde a Grande Depressão criou preços instáveis para matérias-primas e safras e alimentou a incerteza para os agricultores. Os preços inflacionados das commodities levaram as taxas de nitrogênio e fósforo a níveis sem precedentes no ano passado. E embora os preços tenham diminuído um pouco, eles ainda estão altos o suficiente para manter os agricultores em alerta e os estoques altos em todo o mundo.
O resultado é uma queda estimada de 5% na demanda, de acordo com um novo relatório do Associação Internacional da Indústria de Fertilizantes (IFA). A demanda no ano de cultivo de 2008/09 deve cair para 159,6 milhões de toneladas de nutrientes, em comparação com mais de 168 milhões de toneladas no ano anterior.
Espera-se que o nitrogênio seja o menos afetado, com um declínio de 1,6%. A demanda por fósforo deve cair 7%, com previsão de potássio em 14% abaixo do ano passado. Os maiores declínios em volume são os mercados da América do Norte, América Latina e Europa Ocidental e Central.
Mas a demanda tem sido forte em alguns mercados, especificamente no Sul da Ásia, Ásia Central e Europa Oriental. A agricultura asiática continua a florescer, já que as classes médias emergentes na China e na Índia continuam a impulsionar a demanda por vegetais de alta qualidade, que exigem mais insumos do que dietas tradicionais baseadas em grãos e arroz. Essa demanda ajudou a manter muitos nutrientes produzidos localmente na China para suprir as necessidades locais este ano, mantendo assim as exportações sob controle e os preços razoavelmente altos no resto do mundo, já que os mercados tradicionais continuam a competir com os emergentes.
Esses fatores, combinados com mercados de crédito restritos, alimentaram uma tendência de uso menor de fertilizantes em grande parte do mundo, especialmente potássio e fosfato, diz Terry Roberts, presidente da Instituto Internacional de Nutrição Vegetal (IPNI).
“Estamos especialmente preocupados com a tendência recente de fazendeiros reduzirem o uso de fertilizantes”, disse Roberts durante uma reunião da organização na China no início deste ano. “O fertilizante é responsável por mais da metade da produção mundial de alimentos, e com a necessidade de dobrar ou triplicar a produção de alimentos até 2030, reduzir o uso de fertilizantes só vai piorar o problema da escassez de alimentos.”
Taxas mais baixas de aplicação podem diminuir a produtividade em mais de 10% se os produtores não conseguirem reverter a tendência de menor uso, o que acabará retirando os nutrientes necessários do solo, de acordo com o IPNI.
Crescendo para a frente
A colheita mundial de cereais deverá cair ligeiramente este ano em comparação com a colheita recorde de 2008, de 2,3 mil milhões de toneladas, de acordo com a Departamento de Agricultura dos EUA Serviço de Agricultura Estrangeira. Embora a demanda por alimentos possa diminuir um pouco devido à recessão, a queda no total de grãos deve criar preços de safra favoráveis para os produtores, incentivando assim um melhor uso de fertilizantes no próximo ano e no futuro.
A procura deverá crescer para 165,4 milhões de toneladas na época de plantação 2009/10, segundo a IFA (Gráfico 1). A demanda deverá crescer 2,3% anualmente até a temporada de plantio de 2013/14, quando a demanda mundial deverá se aproximar de 187 milhões de toneladas.
Espera-se que grande parte do crescimento ocorra no Sul da Ásia e no Leste da Ásia, onde a demanda impulsionará mais de 60% do crescimento mundial de fertilizantes. A América Latina também crescerá, respondendo por mais de 10% do crescimento da demanda mundial por nutrientes.
É claro que as projeções dependem da rapidez com que o mundo sai da recessão, bem como de impostos, tarifas e disputas políticas, como a disputa da Rússia com a Ucrânia sobre gás natural e seu impacto nos preços do nitrogênio.
Cadeia de mantimentos
Outros fatores que afetam o fornecimento incluem impostos de exportação na China e a legislação sobre emissões de carbono nos EUA e na UE, que pode forçar os produtores a interromper ou reduzir a produção.
Atrasos em investimentos de capital também diminuíram, pois as empresas lutam para garantir financiamento acessível para novas capacidades de refino. No entanto, o alto preço do nitrogênio deve manter os produtores operando instalações próximas da capacidade, e a IFA espera que cerca de 50 novas plantas entrem em operação até 2013. Michel Prud'homme, da IFA, espera que a produção global de ureia exceda 210 milhões de toneladas em 2013, o que seria um aumento de 30% em comparação aos níveis de 2008. A maior parte da demanda reprimida do mundo reside no Leste Asiático.
Espera-se que a oferta de nitrogênio supere ligeiramente a demanda, mas aumentos no consumo, na agricultura e na indústria devem manter os preços competitivos para os produtores e acessíveis para os compradores.
Por outro lado, espera-se que a demanda por fósforo e potássio permaneça fraca, pois os produtores continuam cautelosos com as condições econômicas globais. Mas espera-se que a capacidade e o fornecimento cresçam, especialmente após 2011. O resultado pode ser excedentes anuais em torno de 6% do fornecimento mundial de fósforo. O potássio pode ver excedentes de até 25% do fornecimento mundial até 2013 se as reduções esperadas na demanda não forem observadas. Da mesma forma, o enxofre pode ver excedentes no curto prazo, mas as incertezas em torno dos setores de petróleo e gás podem criar escassez já em 2012.
Claro, uma ressalva pode mudar a demanda agrícola por todos os nutrientes: rendimentos. Os efeitos de muito poucos fertilizantes por mais de um ano podem esgotar os solos e reduzir significativamente a produção para muitos produtores. Se isso acontecer em meio a preços favoráveis de safra, os agricultores provavelmente investirão em mais insumos para seu próximo ciclo de cultivo.
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