Os 5 principais fatores que impulsionam o mercado agroquímico da Índia
16 de junho de 2020 Repercussão de COVID 19 continua a afetar os fabricantes de pesticidas indianos, mas não é o único fator. Aqui estão os cinco principais fatores que estão impactando o mercado:
1. O dinheiro é rei
Os termos de pagamento de clientes, tanto nacionais quanto de seus parceiros de exportação, estão sendo esticados, e solicitações de mudanças nos termos do contrato são comuns em meio à pandemia. Os termos de crédito que antes eram de 90 a 120 dias agora vão para 30 a 60 dias.
“O dinheiro será rei nos próximos meses”, devido às interrupções generalizadas de pagamento relacionadas ao vírus, disse Samir Jayant Deosthali da Spectrum. “O dinheiro definitivamente desempenhará um papel muito, muito importante e os termos de crédito serão extremos. Começamos a observar nas principais matérias-primas onde os termos de crédito estão (declinando)… As empresas que não são baseadas em dinheiro encontrarão alguma dificuldade na aquisição.”
2. Capacidades da planta, transporte melhorando — provisoriamente
Em meio à pandemia, a fabricação e distribuição de produtos químicos de proteção de plantas, sementes e fertilizantes foram trazidos sob o Essential Commodities Act pelos governos central (federal) e estadual. No entanto, as autoridades distritais têm o poder de decidir o reinício/nível de atividade dependendo dos casos de COVID-19 em sua jurisdição.
No distrito de Rallis, por exemplo, as autoridades permitiram que as operações fossem realizadas com o mínimo de mão de obra (10% a 50%) no início da pandemia, mas no início de junho relaxaram significativamente esses parâmetros.
Do ponto de vista da FMC Corp., sediada nos EUA, a indústria agroquímica do país agora se estabilizou, após um início difícil em torno dos esforços de mitigação do coronavírus, disse Andrew Sandifer, vice-presidente executivo e diretor financeiro. disse aos investidores em uma chamada em 13 de maio. A Índia representa seu terceiro maior mercado global e a FMC baseia uma parcela significativa de sua produção no país.
“Foi um pouco caótico no começo, mas estamos chegando a um ritmo muito melhor agora em termos de disponibilidade de mão de obra de fabricação e manutenção do fluxo de logística de produtos”, disse ele, ao mesmo tempo em que alertou que, embora os níveis de estoque e a demanda estejam saudáveis, “definitivamente há volatilidade na Índia”.
Os participantes do setor agroquímico indiano reiteraram que a fabricação continuará desafiadora até junho, prejudicada pela escassez de mão de obra de migrantes e mão de obra qualificada.
“Lentamente, quando a produção for otimizada, prevemos um mês melhor em julho, quando a disponibilidade de matérias-primas dos portos, a movimentação de contêineres e a logística (melhorarem)”, disse Deosthali da Spectrum.
Subhra Jyoti Roy, vice-presidente de negócios internacionais da Ralis, descreveu uma falta de disponibilidade de contêineres, pois os embarques para a Índia secaram. Nas últimas duas semanas de abril, a empresa francesa líder em transporte de contêineres, CMA CGM, abandonou completamente os estoques na Índia, porque não havia negócios suficientes para eles atracarem seus navios. O porto de Maharashtra foi duramente atingido, e o porto de Hazira também ficou congestionado.
“Mesmo que você conseguisse trabalhar bem com a administração, e colocasse sua fábrica em funcionamento, e de alguma forma conseguisse sua mão de obra e entregasse seu produto, você teria o desafio de transportá-lo para o navio”, disse ele.
“A boa notícia é que há um grau de normalização acontecendo com relação às operações de fábrica, a produção está aumentando e o movimento de transporte está melhorando. Esperamos que isso ande bem daqui para frente”, disse Roy.
3. A escassez de mão de obra continua
“O principal desafio está na mão de obra inadequada, com muitos trabalhadores migrantes tendo partido para seus lugares nativos. Pode levar mais duas semanas após a retirada do bloqueio para que a normalidade seja retomada. A situação é bastante dinâmica e as coisas estão mudando em um ritmo rápido”, disse Roy.
Ankit Patel, Diretor Executivo da Meghmani Organics Ltda., contado Agronegócio Global que a questão trabalhista é complicada pelo início da alta temporada tanto para o mercado interno quanto para as exportações.
“Ninguém conseguirá atender à demanda; eles ficarão com falta de pessoal por alguns meses”, disse ele. “Com recursos limitados de mão de obra, você não pode operar sua planta com uma boa capacidade. Essas são plantas com muitos riscos e problemas técnicos. Se você não tiver mão de obra suficiente, então você terá todos os tipos de operações arriscadas”, ele explicou, acrescentando que Meghmani estava tomando medidas de precaução para garantir que suas plantas funcionem sem problemas e com segurança. “Eu acho que gradualmente, está melhorando, mas levará mais dois meses (até junho) para se estabelecer, com certeza.”
4. Impulsionar a redução de riscos e mais autossuficiência
Ainda não se sabe se as consequências do coronavírus causarão uma mudança significativa na produção da China para a Índia e outros países. No entanto, os riscos de uma forte dependência da China talvez nunca tenham sido tão claros.
“Houve um grande esforço nos últimos dois anos, e acho que a Índia já tem muita capacidade recém-instalada para preencher o vácuo deixado pela China para moléculas selecionadas”, disse Roy, continuando, “Não acho que muita mais capacidade nova será criada, porque a Índia está focada nas moléculas em que quer estar. Nunca será a China em glifosato.”
Rajesh Aggarwal, Diretor Executivo da Inseticidas Índia e vice-presidente da Federação de Cuidados com as Culturas da Índia, instou o governo a emitir autorizações mais rápidas para importações e a facilitar as licenças de fabricação para que a Índia possa se tornar autossuficiente, de acordo com um artigo em O hindu.
“Precisamos usar esta oportunidade para integrar de forma reversa e aumentar a capacidade, para que não fiquemos dependentes de importações”, disse ele.
Presidente da Associação de Fabricantes e Formuladores de Pesticidas da Índia Pradip Dave acordado.
“Como a fabricação e a logística estão paralisadas na China, é um bom momento para a Índia aumentar sua participação nos mercados globais. O governo deve ajudar as empresas de fabricação locais, concedendo registro do Conselho Central de Inseticidas e licenças de fabricação pelos Estados”, disse ele a O hindu.
O CEO cessante da FMC, Pierre Broundeau, na teleconferência sobre os lucros do primeiro trimestre da empresa, observou que a pandemia da COVID-19 destacou sua tentativa de reequilibrar sua cadeia de suprimentos entre a China e o resto do mundo — incluindo a Índia.
“A China costumava ser 95% do nosso suprimento de matéria-prima e ingrediente ativo; hoje, caiu para menos de 50%. Estamos aumentando nosso investimento em lugares como Índia, Europa e América do Norte”, disse ele.
5. Governo toma medidas para proibir produtos-chave
Numa medida não directamente relacionada com a pandemia, o governo da Índia decidiu proibir 27 pesticidas amplamente utilizados, incluindo produtos importantes como mancozeb, 2,4-D e clorpirifós, provocando reação negativa da indústria de proteção de cultivos do país.
O Ministério da Agricultura e Bem-Estar dos Agricultores emitiu um rascunho de ordem em 18 de maio delineando os pesticidas que serão proibidos de fabricar, vender e importar, os quais, segundo ele, são "provavelmente envolverão risco para seres humanos e animais". O Ministério deu 45 dias para a indústria e os fabricantes apresentarem objeções à proibição, que, segundo ele, será considerada pelo Governo Central.
Pradip Dave, da PMFAI, expressou choque com a ordem e disse que a PMFAI “fará uma apresentação ao Ministério e pedirá ao tribunal uma reparação”.
“Esses produtos genéricos que foram proibidos têm um tamanho de mercado de Rs 40-50 bilhões e têm sido usados nas últimas três a quatro décadas por fazendeiros indianos sem nenhuma reclamação, a menos que sejam mal utilizados”, disse Dave.
Os fabricantes indianos estavam fornecendo Rs 35 bilhões em produtos para o mercado doméstico, com o restante sendo exportado. A maioria dos fabricantes locais que agora podem não conseguir vender no mercado doméstico, já têm ou ainda podem obter registros de exportação, e podem continuar exportando.
“Os preços dos produtos de substituição são quase três a seis vezes maiores do que os preços existentes dos produtos indianos. Isso será um fardo adicional para os fazendeiros indianos”, Dave acrescentou, explicando que muitos compostos organofosforados podem custar Rs 500/litro, o que precisaria ser substituído por importações muito mais caras.
“As proibições não vão resultar em nenhum investimento incremental por (corporações multinacionais) na Índia. Mesmo para produtos que atualmente não estão sendo fabricados por empresas indianas, se as MNCs obtivessem registro de produto para o mesmo, o governo teria que emitir tais registros para os indianos também, e eles seriam muito mais competitivos em termos de custo em comparação com suas contrapartes”, disse Dave.
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